Wie wandelt sich der Markt? Erkenntnisse aus dem German Entertainment & Media Outlook o21 von PwC

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1 Wie wandelt sich der Markt? Erkenntnisse aus dem German Entertainment & Media Outlook o21 von

2 3,2% Wachstum nominales BIP in Deutschland 2,4% Prognostiziertes Wachstum E&M in Deutschland 4,2% Wachstum E&M Global 17 Segmente Unterhaltungsund Medienbranche Deutschland outlook.pwc.de Konsumenten und Werbeausgaben Ist-Entwicklung und Fünf-Jahres- Prognose 2

3 Digitale Geschäftsfelder sorgen für Umsatzwachstum aber Wachstumsraten sinken Wachstumsraten der E&M-Umsätze in Deutschland 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% CAGR 2,6% 1,8% Konsumentenausgaben ohne Sport Werbeausgaben Anteil der digitalen Umsätze 2016 und % % 3

4 Bewegtbildsegmente sind auf Wachstumskurs Internetvideo führt die Entwicklung an Virtual Reality 77,7% esport 22,7% Internetvideo 10,0% Umsatzprognosen für 2 neue Kapitel Sportmarkt 8,6% Videospiele 7,5% Onlinewerbung 5,6% Internetzugang 3,1% Außenwerbung 2,9% Auch neu: Genutztes Datenvolumen in GB Digitale und analoge Umsätze nur lineares TV (Abonnement und Rundfunkgebühren): 2,0% Zeitungsmarkt -0,7% TV-Werbemarkt 2,2% Radiomarkt 1,7% Musikmarkt 1,7% Kinomarkt 1,6% Fernseh- und Heimkinomarkt 0,8% Buchmarkt 0,0% 21,6% CAGR Datenkonsum Zeitschriftenmarkt -1,6% 4

5 Stabilität im traditionellen TV-Markt Internetvideo bald größer als Heimkino Internetvideo im Vergleich mit dem traditionellen TV-Markt in Mio ,0% Internetvideo im Vergleich mit Kino und Heimkino in Mio ,0% 15,8 Mrd ,9 Mrd. 2,2% ,1 Mrd ,6% ,7% ,7% Rundfunkbeiträge Abonnement TV-Werbung Internetvideo Der lineare TV-Markt entwickelt sich weiter stabil, er kann sich im digitalen Wandel (noch) behaupten. Signifikantes Wachstum kommt aber aus den Online-Segmenten. 1,2% Heimkino Kino Internetvideo Bis 2021 wird Internetvideo höhere Umsätze generieren als der Heimkinobzw. Kinomarkt. Der Heimkinomarkt verliert durch den stark steigenden Konsum von Internetvideos deutlich an Umsatz. 5

6 Der lineare Fernsehmarkt bleibt relevant auch dank Pay-TV Umsatzentwicklung der Abonnementdienste in Mio ,4% Pay-TV kann durch starkes Wachstum in Deutschland eine wichtige Marktposition einnehmen ,7% Der Wettbewerb im TV- Markt um exklusive Inhalte ist enorm, die Zahl der Marktteilnehmer steigt Der Erfolg von Internetvideo treibt auch Pay-TV-Anbieter dazu, immer mehr Inhalte auf Abruf anzubieten. Andere Abonnementdienste (Anschlussentgelte für Kabel und IPTV) Pay-TV 6

7 Das Internet gewinnt auch als Distributionskanal für das klassische Fernsehen an Bedeutung Entwicklung der Empfangsarten in Mio. Nutzer 1,8 1,6 2,3 3,1 17,6 18,0-2,6% 6,1% IPTV wird nach und nach zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten. 16,6 15,8 0,4% -1,0% Satellit bleibt gefolgt vom Kabelanschluss die Anschlussart mit der höchsten Reichweite. Kabel Satellit IPTV Terrestrik 7

8 Der Kampf um das größte Stück vom Kuchen im Werbemarkt geht an die Onlinewerbung 10 Umsätze 25% Wachstumsraten 9 In Mrd Online 184 Mio. 4,7 6,6 Online 268 Mio. 5,3 8,7 20% 15% 10% 5% 1 0 TV-Werbung Onlinewerbung 0% Lineare TV-Werbung Online TV-Werbung Onlinewerbung Onlinewerbung ist unangefochten größter Werbemarkt, allerdings wächst TV-Werbung weiterhin und das auch linear. Onlinewerbung wächst stärker als TV-Werbung; der Anteil der Onlinewerbung innerhalb der TV-Werbung bleibt gering 8

9 Onlinewerbung Das Wachstum ist mobil! Stationäre Onlinewerbung in Mio. Mobile Werbung in Mio. 5,7% ,5% ,8% ,3% ,8% ,6% Affiliate/Classified Video Display Suchwortvermarktung Zunehmende Sättigung im stationären Onlinewerbemarkt, insb. für Affiliate/Classifieds und Display (CAGR: 3,8%). 0,9% Display Video Suchwortvermarktung Mobile Onlinewerbung wird mit einem CAGR von 19,9% bis 2021 einen Anteil von 16% erreichen (2016: 9%). 9

10 Der Konsument im Zentrum Trends in der Onlinewerbung und der TV-Werbung Onlinewerbung Data Driven Marketing durchgängige Brand Experience agiles Marketing General Data Protection Regulation Onlinewerbung Fernsehwerbung Fernsehwerbung Addressable-TV Social-TV 10

11 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der IL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.