Medien 2020 Wie wird die Medienlandschaft künftig aussehen?

Transkript

1 Medien Wie wird die Medienlandschaft künftig aussehen? 8. Juni 15 Österreichischer Zeitschriften- und Fachmedienverband - konferenz

2 Wer bin ich Niklas Wilke Partner Assurance IS Telefon: +49 ()

3 Agenda 1. Globaler Medienmarkt. Printmarkt in Deutschland 3. Printmarkt in Österreich 4. Fazit 3

4 Globaler Medienmarkt

5 Marktgröße Globaler Medienmarkt Überblick Entwickelte Märkte 11 Länder $1.456 Mrd. Umsatz (19) Ø 3,4% CAGR US Schlüsselmärkte 5 Länder $413 Mrd. Umsatz (19) Ø 8,8% CAGR klein groß 18 Länder Japan Belgium $183 Mrd. Umsatz (19) Ø 3,4% CAGR Randmärkte Spain Greece UK niedrig Russia Singapore Wachstum Romania Mexico hoch Quelle: Global Entertainment Outlook China Brazil India Indonesia South Africa Nigeria Vietnam Kenya Länder $18 Mrd. Umsatz (19) Ø 8,9% CAGR Aufstrebende Märkte 5 Wachstumstreiber

6 In $ Mrd. Globaler Medienmarkt - $16 -Werbeausgaben nach Kategorie CAGR $14 13,6 -Werbung Publikumszeitschriften 16.1% $1 $1 1,1 1,8 11,6 1,4 1,4 11,9 13, -Werbung Zeitungen 7.1% 8,7 9,4 8,9 $8 $6 6, 6,7 7,8 5,4 6,4 7,6 -Anteil am Gesamtumsatz Zeitungen Publikumszeitschriften $4 3,1 4,3 14 8% 11% $ 1,9 $ % 5% Quelle: Global Entertainment Outlook

7 Der globale Printmarkt Überblick Zeitschriftenmarkt Gesamt Entwicklung von - Werbung neue Werbemodelle mit besseren Messungsmöglichkeiten. Nichtdigital Marktentwicklung ($ Mrd.) 95,3 95,5 96, 96,5 97, 97, CAGR (%) Quelle: Global Entertainment Outlook Einnahmen von digital Anteil am Gesamtmarkt (%) % 19 8.% Wachstum nach Ländern: Fachzeitschriften Publikumszeitschriften (14 19 CAGR in %) Peru China Indien Mexiko Insights auf einen Blick Zunehmende Durchdringung von Breitband in den Schwellenländern Zugriff auf digitale Zeitschriften. Zunehmende Tablet- Durchdringung in den entwickelten Märkten Zugriff auf Zeitschriften-Apps und websites. als Treiber des globalen Zeitschriftenmarkts. Rückgang von Print. e Subskriptionen von Publikumszeitschriften bleiben gering Attraktivität von muss verbessert werden. 7

8 Der globale Printmarkt Überblick Zeitungsmarkt Marktentwicklung ($ Mrd.) Einnahmen von digital Anteil am Gesamtmarkt (%) Insights auf einen Blick Gesamt Nichtdigital 149,1 148,3 147,7 147,3 147, CAGR (%) % Länder mit höchstem Wachstum (% an Gesamtauflage weltweit pro Tag, 19 ) % 57.3% China & Indien Umsatzrückgang auf dem Zeitungsmarkt setzt sich fort, wird aber geringer ausfallen: -,% zwischen 17 und 19. Print-Auflagen werden wieder mit 1,% CAGR steigen, Print- Vertriebserlöse werden aber sinken. Einfachere Zeitungen ersetzen Premium. e Subskriptionen haben 13 fast USD,5 Mrd Umsatz erwirtschaftet und damit den Verlust in Print kompensiert. Wachstum von Print in Lateinamerika und Asien-Pazifik : Gleichsetzung von Vertriebs- und Werbeumsätzen. Quelle: Global Entertainment Outlook

9 Printmarkt in Deutschland

10 in Mio. Exemplaren in Mrd. Printmarkt in Deutschland Rückblick Auflagenentwicklung des Printmarktes in Mio. Exemplaren Netto-Werbeeinnahmen in Mrd ,5% -16,8% -17,4% -1,6% Entwicklung der verkauften Auflage von Tageszeitungen in Deutschland ,7,61,71,7 1,8 19,919,418,818,4 17,5 16, Quelle: IVW/BDZV/ZAW/ German Entertainmant & Media Outlook Absatz von Print-Zeitschriften in Deutschland sinkt 6 4 5,7 5, Print Print -,6% Gesamt -,9% 33,3% 1

11 Parallele Entwicklung von Google und Facebook Umsatz von Google weltweit in $ Mrd. Umsatz von Facebook weltweit in $ Mrd Quelle: Google Quelle: Mögliche Gründe für negative Wirkung von Internet auf den Printmarkt: Werbeinvestitionen in Google und Facebook anstatt in die Printmedien. Aktualität bei Google, Facebook mehr gewährleistet. Individualisierung der Nachrichten. Interaktivität. Junge Zielgruppen sind leichter zu erreichen. 11

12 57,9% Deutscher Printmarkt Status quo Erlösstruktur Zeitschriften (Print), 13 in Mio Vertrieb Anzeigen Umsatzerlöse von Zeitungen und Zeitschriften in Mrd. 8,4 8,1-4,3% 7,8 5,7 5,6-1,4% 5, Zeitungen Zeitschriften -3,5% -1,9% Insgesamt sind die Erlöse auf dem deutschen Zeitungsund Zeitschriftenmarkt im Jahr 13 zurückgegangen. Starker Rückgang von Werbeumsätzen auf dem Zeitungsmarkt. Rückgang der verkauften Auflage von Publikumszeitschriften. Steigerung der Erlöse von Fachzeitschriften durch verstärkten Einsatz der zusätzlichen Medienkanäle Web und Mobile. Erhöhung der Anzahl von Fachzeitschriftentitel um 1,% in 13 auf 3.8 Titel. Erlösstruktur Zeitungen, 13 in Mio Vertrieb -,8% Anzeigen -8,9% 41,1% Quelle: German Entertainment & Media Outlook

13 e Medien in Deutschland Status quo Axel Springer Springer Science Gruner + Jahr Funke-Gruppe Investitionen, 14 (Anzahl der Transaktionen) Bertelsmann Holtzbrinck Burda Bauer Entwicklung der E-Paper-Auflagen Bei Käufen klarer Fokus auf digitale Formate. Während Verkäufe überwiegend bei klassischen Formaten stattfinden. in Tsd. Exemplaren digital Quelle: Auflagenstatistiken der ZMG/ German Entertainment & Media Outlook klassisch sonstiges Die Zahl der digitalen Zeitungsausgaben steigt deutlich an. Die höchsten E-Paper-Verkäufe erzielen derzeit die überregionalen Tageszeitungen. Spitzenreiter ist die Süddeutsche Zeitung mit rund 8. Exemplaren und einem Anteil von 7 % an der Gesamtauflage. Verkäufe, 14 (Anzahl der Transaktionen) Axel Springer Bertelsmann Holtzbrinck Burda Springer Science Gruner + Jahr Funke-Gruppe Bauer Anteil der Erlöse aus digitalen Medien, 13 67% % Nicht 13

14 Wichtigste Trends Zeitungsmarkt isierung: Kommunikation über Social Media E-Paper Onlineportale und Onlinewerbung Paid Content Metered-Modelle Bezahlschranken Mobile Nutzung Zeitschriftenmarkt isierung Ergänzung durch digitale Medien ABER: der Inhalt ist nicht mehr allein ausschlaggebend; zusätzliche Funktionen erforderlich! Paid Content Mobile Endgeräte als Umsatzpotenzial Verändertes Konsumentenverhalten Grenzen zwischen Social Media, Apps, Print, Rundfunk & Online verschwimmen Mobile Werbeflächen Individualisierung der Inhalte Targeting Ausrichtung der Inhalte auf das Profil des Nutzers Voraussetzung: systematische Sammlung & Auswertung von Daten Quelle: German Entertainment & Media Outlook

15 Vertriebserlöse in Mio. Prognose Zeitungsmarkt Deutschland Entwicklung von Auflage und Vertriebserlösen Vertriebserlöse Auflage jährliche Erlöse pro Auflage Auflage in Mio./jährliche Erlöse pro Auflage 35 Jährliche durchschnittliche Wachstumsrate für den Gesamtmarkt: -% CAGR Werbeerlöse in Mio. 3 Sinkende Auflagen, Rückgang der Werbeeinnahmen Konstante Entwicklung bei den Vertriebserlösen: steigende Einnahmen im digitalen Bereich, moderater Rückgang der Printerlöse Steigende Einnahmen der digitalen Werbung, die den Rückgang der Printanzeigenerlöse nicht kompensieren können Quelle: German Entertainment & Media Outlook Werbung Print Werbung 15

16 in Mio. in Mio. in Mio. in Mio. Prognose Zeitschriftenmarkt Deutschland Vertriebserlöse Publikumszeitschriften Print Gesamtauflage Werbeerlöse Publikumszeitschriften in Mio Print Gesamt Quelle: German Entertainment & Media Outlook Gesamtauflage Print Auflage in Mio. Jährliche durchschnittliche Wachstumsrate für den Gesamtmarkt: -1,1% CAGR Vertriebserlöse Fachzeitschriften Print Gesamtauflage Gesamtauflage Print Werbeerlöse Fachzeitschriften in Mio Print Gesamt Auflage in Mio.

17 Printmarkt in Österreich

18 in Mio. $ in Mio. $ in Mio. $ Printmarkt Österreich Vertriebsumsätze Entwicklung im Vertrieb von Fachzeitschriften CAGR,% ,6 -, Entwicklung im Vertrieb von Publikumszeitschriften CAGR,% ,9-5, Print Print Entwicklung im Vertrieb von Zeitungen Print CAGR,% ,6 Quelle: Global Entertainment & Media Outlook ,8 Umsatzwachstum bei Zeitschriften bis 19 um,1% CAGR von USD 1,44 Mrd (14) auf USD 1,45 Mrd v.a. durch Anstieg im digitalen Vertrieb von Fachzeitschriften. Sinkende Printauflage bei Zeitschriften führt auch zu einem Rückgang bei den Print-Werbeumsätzen. Top Zeitschriften-Verlage: Rewe Österreich, Spar Österreich, Hofer KG, Medien. Zeitungsmarkt ist stabil geblieben, es wird aber eine Rückgangsphase erwartet. 18

19 in Mio. $ in Mio. $ in Mio. $ Printmarkt Österreich Werbeumsätze 35 3 Werbeumsätze - Fachzeitschriften CAGR,% Werbeumsätze - Publikumszeitschriften CAGR,% Print +13,8-1, Print +18,7-3,7 Werbeumsätze - Zeitungen 15 CAGR,% ,1 Werbeeinnahmen von - Publikumszeitschriften fördern das gesamte Umsatzwachstum Print -4,3 Rückgang von Werbeeinnahmen auf dem Zeitungsmarkt um -,9% CAGR bis % an Werbeeinnahmen auf dem Zeitungsmarkt durch Online-Werbung Hindernis: kostenfreie digitale Angebote vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Quelle: Global Entertainment & Media Outlook

20 Fazit Die Abwärtsentwicklung bei Print geht weiter. Print ist aber absolut auch noch stärker als. Neue Geschäftsmodelle sichern die Zukunftsfähigkeit. isierung ist eine große Chance. Es wird immer Platz in Nischen geben (z.b. Fachverlage). Medien Die Zukunft ist digital!

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 15 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der IL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.