München DHL Competence Center China

Transkript

1 China Roadshow Sparkassen Bayern LB München DHL Competence Center China

2 Introduction Markus Leutner Emerging Markets Competence Center China Seite 2

3 China verstehen oder China verstehen DHL Competence Center China

4 Agenda Introduction DHL in China China Macro Economics Introduction & Cultural Background Geographie und Demographie Political view - ASEAN Infrastruktur Verkehrsträger & Verkehrswege Chances & Risks WTO - Logistik Issues Seite 4

5 DHL - Infrastructure in China Shanghai (HQ) Beijing Tianjin Qingdao Shenyang Nanjing Ningbo Xian Dalian Suzhou Hangzhou Wuxi Wuhan Xiamen Guangzhou Kunming Shenzhen Repräsentanzbüros: Wuhan Urumqi 11 international gateways 56 branches/ 160 facilities 1,100 vehicles 4,600 staff Covers 318 cities Urumqi Legends Tibet Xining CN Main Gateways 4 Direct Flight (DF) Gateways 7 Non DF Branches New Branches 6 China Network 56 Branchen Branchesin North South Flächendeckung 95% in China Harbin Changchun Shenyang HohHot Beijing Tianjin Dalian Shijiazhuang Yantai Taiyuan Jinan Zibo Weihai Lanzhou Weifan Qingdao East Zhengzhou Changzhou Xi an Wuxi Yangzhou Suzhou Nanjing Nantong Kunshan Chengdu Chongqing Hefei Wuhan Shanghai Hangzhou Nibo Jiaxin Shaoxin Nanchang Jinhua Taizhou Changsha Wenzhou Fuzhou Quanzhou Kunming Xiamen Guangzhou Dongguan Nanning Chaozhou Foshan Shantou Jiangmen Shenzhen Huizhou Zhanjiang Zhongshan Zhuhai Haikou Wulumiqi 600 qm Shenyang qm Beijing qm Tianjin 2250 qm Xian qm Dalian (planned) Qingdao (planned) Shanghai qum Suzhou (planned) Wuxi 400 qm Wuhan qm Chengdu qm Chongqing 400 qm Fuzhou 300 qm Kunming 300 qm Guangzhou qm Shenzhen qm Shunde qm Hongkong qm Seite 5

6 DHL Express India: The biggest investment of DHL in AP Region India India USD250m since 2002 USD250m since JV with Lemuir - JV with Lemuir - Airport facilities, - Airport facilities, Service Centers and Service Centers and Vehicle Fleets Vehicle Fleets - Acquisition of Blue - Acquisition of Blue Dart Express Ltd Dart Express Ltd Japan US$ 125m 24 Service centres Tokyo Distribution Centre China US$ 9m Gateways Pudong Gateway Beijing airport Service centres South Korea US$ 15m Bonded warehouse at New International Airport Service centres US$ 200m US$ 58m Will be invested into 5% stake of DHL-Sinotrans Sinotrans infrastructure over the next 5 years Philippines Stations Stations Gateway Gateway Vehicles Vehicles US$ US$ 30m 30m Hong Kong US$ 82m Express Logistics centre Taiwan US$ 30m Service centres Gateway movement US$ 100m 4 Service centres DHL s Central Asian Hub US$ 400m joint venture with Cathay Pacific and Air Hong Kong Singapore US$ 10m Southeast Asia Hub Service centres Regional Office & Asia Pacific Quality Control Centre Malaysia US$ 6m Service centres US$ 65m Asia Pacific Information Services (APIS) Centre Australia US$ 8m New Sydney Gateway/Hub Seite 6

7 Agenda Introduction DHL in China China Macro Economics Introduction & Cultural Background Geographie und Demographie Political view - ASEAN Seite 7

8 Cultural Aspects Different Ways of life Seite 8

9 Geography & Principal Demographics Zweitgrößtes Land der Erde 9,6 Mio. km 2 (27 x größer als DE/ 3 x größer als EU) 15 Grenzländer Sprache Mandarin 205 Dialekte 56 Minderheiten Verwaltung 22 Provinzen 5 Autonome Gebiete 4 Reg. unmittl. Städte Seite 9

10 Geography & Principal Demographics Shanghai Formel 1. Sept Ein Markt mit 1,3 Mrd. Menschen Chinas Platz weltweit: Volkswirtschaft Platz 6 Handelsnation Platz 3 Wachstumsrate ,5% Wachstumsrate ,5-9% Olympiade 2008 Shanghai Expo 2010 Seite 10

11 Geography & Principal Demographics China's Trade with the World Exports Imports 1000 US$ billion Beijing-Tianjin Bohai Bay Triangle 9% of China GDP 20% of international trade Industry: Automotive, Household Appliances, Engineering Equipment, Petroleum, Heavy Machinery Companies: Mercedez, VW, GE, Mobil, Dupont, Motorola, HP, Samsung, Nokia, BMW. Pearl River Delta Economic Zone 8.7% of total GDP. 30% of international trade Industry: Electronic Products, Toys, Garments, Textiles, Plastic Products. Companies: Wal-Mart, P&G, Flextronics, Solectron, BP, Huawei-3Com, TCL Thomson. Yangze River Delta Economic Zone 20% of China GDP 30% of international trade Industry: Automotive, Microelectronics, Computer, Household Appliances, Pharmaceuticals, Optical, Mechanical and Electrical Products. Companies: GM, VW, Intel, Philips, J&J, Citi, Carrefour, Metro, 3M, Kodak, Siemens. Source:DHL -GCS Global Sales Conference (Jan/Feb 2005) Seite 11

12 Political View Asian Focus ASEAN the new POWER Centrum in Asia?? IN SAARC ASEAN - Dialog AFTA SAFTA ZIEL: AFTA / SAFTA Handelsaustausch ohne Zollgrenzen Herausforderung Ratifizierung: Indien Pakistan Kaschmirproblem Seite 12

13 Agenda Introduction DHL in China China Macro Economics Introduction & Cultural Background Geographie und Demographie Political view - ASEAN Infrastruktur Verkehrsträger & Verkehrswege Chances & Risks Seite 13

14 Seehäfen Deep Water-port -Yangshan Der neue Hafen wird eine Area von 30 Quadratkilometer umfassen. Er verfügt über eine 13 KM lange Kaimauer, mit bis zu 50 Containerbrücken in der Endausbaustufe. Wassertiefe: > 15 Meter Investitionsvolumen für Häfen: = 2,2 Mrd US $ = 3,6 Mrd US $ Verbindung zum Festland über die 27,5 km lange Luyang-Bridge. Source: Kühne & Nagel 1. Bauabschnitt in 2005 beendet Seite 14 Source: Kühne & Nagel

15 Seefracht / Häfen in CN Der China Faktor : Chin. Seehäfen wickelten in 2005: 76 Mio TEU- 2004: 61,5 Mio/ TEU (2003=48 Mio/TEU 2002=30,3 Mio.) China verfügt in 2005: über ca Häfen mit ca Liegeplätzen. Diese Zahl soll bis 2010 verdoppelt werden. Cargo Fotte von ca Schiffen mit einer Kapazität von ca. 37 Mil. DWT (Dead-weight tons) nimmt damit weltweit Rang 4 ein. (1978 Rang 12) Seite 15

16 Binnenschifffahrt im CN China verfügt derzeit über: rd km Binnenwasserwege / 50 % tiefer als 1 m rd Flusshäfen rd Schiffe mit einer Ladekapazität von 54,5mio t 84% Küstenschiffahrt / 16% Flußschiffahrt Kaiserkanal -Hangzhou-Peking km lang veraltetes Equipment & fehlende Standards langsamste Transportvariante nur 3 Areas in CN; in denen Binnenschifffahrt sinnvoll ist; Yangtse, Huanghe, Perlfluß Seite 16

17 Schienenverkehr in CN China verfügt derzeit über: (2004) rd km Schienennetz / nur km zweigleisig 18,900 Elektrisches Netz km neue Strecken / 2010 = km 2004 wurden 13,7% Fracht auf der Schiene gefahren. Kashi Urumqi Lanzhou Xian Beijing Zhengzhou Qinghai Prov. ChengduChongQing Tibet Wuhan Guiyang Huaihua Kunming Fuzhou Einflüße auf den Schienenverkehr Guangzhou niedrige Preise / feste Fahrpläne fast auschließlich Schüttgüter (90%) Hong Kong Viele Verspätungen / wenig Flexibilität Schnittstellen Problematik immer noch unter dem Monopol der Ministry of Railway (MOR) Nanjing Shanghai Ningbo = planned railway Seite 17

18 Der Weg nach Westen März 05: Transsib Zugverbindung nach Westen von China nach DE Strecke von ca km (9.800 km) / 16 Tage dauerte die Fahrt von Hohote (Mongolei), Russland nach Duisburg ;ca. 1km lang 2000 t Koks für Thyssen Krupp / Fracht mit Koks in 101 Container, Menge bis zu t Transportmenge pro Jahr 4. Zug startete am 22. Juni lang(106 TEU, 4 FEU) Vision für die Zukunft: 2x Monatliche Abfahrtszeiten Sep. 05: Auf den Spuren Maco Polos: km auf der Seidenstraße nach Europa starteten 5 LKW s von Peking nach Brüssel Über Kasachstan-Moskau nach Brüssel => in Tagen Seite 18

19 Strassenverkehr in CN China verfügt derzeit über: rd. 1,87 Mio km Straßennetz / nur km sind asphaltiert Autobahnen mit mehr als vier Fahrstreifen (200 cities connected) bis ,4 mio km geplant Davon Autobahnnetz bis 2010: km (realisiert bis km) Seite 19

20 Strassenverkehr in CN Regulierungen im Straßenverkehr: City Entry Permits Straßenbenutzungsgebühren (bis zu 20 % der Trucking cost) lokale Gebühren;Städte /Provinzen Auststattung der LKWs Tongjiang -Ausstattung der Fahrzeuge: Manzhouli Harbin Air suspension; Offen/geschlossen etc. Toufenhe Huoerguosi Erlianhaote Shenyang Entfernungen: 1 Shanghai - Chengdu km 2 Hong Kong - Beijing km 4 Chongqing - Zhanjang km Richtwert - (östliche Provinzen): 1500 KM - 72 Stunden Kosten pro KG/Truck = 0,25-0,33 USD (all inklusive) 2400 KM Stunden Kosten pro KG/Truck = 0,25 USD (all inklusive) Keshi Urumqi Kuerle Geermu Lasha Huhehaote Qinhuangdao Beijing Dandong Baotou Datong Tianjin Dalian Yinchuan Taiyuan Shijiazhuang Yantai Lanzh Jinan Qingdao Xiningou Luoyang Zhengzhou Lianyungang Xian Nanjing Hefei Chengdu Chongqing Guiyang Shanghai Wuhan Ningbo Hangzhou Nanchang Changsha Huaihua Shaoguan Fuzhou Kunming Liuzhou Guangzhou Xiamen Nanning Zhuhai Shenzhen Ruili Hekou Zhanjiang Seite 20

21 Zivile Luftfahrt in CN NEW China verfügt derzeit über (2004) 132 Flughäfen die für die zivile Luftfahrt zur Verfügung stehen (davon nur 4 international) Hong Kong/ Shanghai / Beijing / Guangzhou 2010 soll die Anzahl der Flughäfen auf 200 / 2024 auf 250 gestiegen sein Der Schwerpunkt des Luftverkehrs liegt auf dem Passagierverkehr, nur 0,01% des domestic cargos wird in der Luft befördert NUE Xian; DUS Chengdu nur 19 Flughäfen können von größeren Passagiermaschinen angeflogen werden Seite 21

22 Zivile Luftfahrt in CN Domestic Air Transport Domestic Distribution by Air (am Beispiel DHL) Distribution zu 148 Flughäfen in China Über 700 tägliche Inter-City Flüge Manzhouli Harbin Einflüße auf den Domestic Aviation: hohes Preisniveau / zu wenig Flugzeuge Flugrouten sind noch zu stark fragmentiert zu wenig Kapazitäten für Cargo Transporte alle Fluglinien Betreiber sind mehr auf Passenger Transporte ausgerichtet Urumqi Kuerle Geerm u Lasha Changchun Shenyang Erlianhaote Huhehaote Beijing Qinhuangdao Dandong Baotou Dalian Datong Tianjin Yinchuan Taiyuan Shijiazhuang Yantai Xining Lanzhou Jinan Qingdao Luoyang Zhengzhou Lianyungang Xian Hefei Nanjing Shanghai Chengdu Wuhan Chongqing Ningbo Hangzhou Changsha Guiyang Nanchang Kunming Fuzhou Liuzhou Guangzhou Xiamen Nanning Zhuhai Shenzhen Zhanjiang Haikou Seite 22

23 Chancen & Risiken: Abenteuer Straße - Logistikdiensleister Seite 23

24 Chancen & Risiken: Abenteuer Straße Seite 24

25 Chancen & Risiken: Abenteuer Straße Seite 25

26 Chancen & Risiken: Abenteuer Straße Seite 26

27 Agenda Introduction DHL in China China Macro Economics Introduction & Cultural Background Geographie und Demographie Political view - ASEAN Infrastruktur Verkehrsträger & Verkehrswege Chances & Risks WTO - Logistik Issues Seite 27

28 Logistik Zugangsvoraussetzungen für den Logistikmarkt China A-Lizenz (=Zusätzliche Genehmigungsurkunde) - diese ist Voraussetzung für eine operative Tätigkeiten im Markt!!! Transport; Umschlag; Lagerung und Handling von Waren erstellung von Quittungen in Landeswährung (RMB) Seit 05 Liberalisierungen auf dem Logistik Markt durchgeführt - Genehmigungen werden oft nur lokal oder für Provinzebene erteilt Möglichkeit über CEPA* an A-Lizenzen zu gelangen B-Lizenz - Operativen Tätigkeiten im CN Markt nicht möglich!!! - nur in Cooperation mit einem Chin. Partner möglich * Cepa 1 - Regelung - China first Free Trade Agreement, signed in June effective from 1. Januay qualified Hong Kong and Macau Investors % Wofe Seite 28

29 Lizenzen Aufgrund des WTO Beitritts der PR China laufen die meisten Restriktionen im Bereich der Logistik in den Jahren aus Planung WTO-Agreement - regelt Rahmenbedingungen FAKT: Schutz der chinesischen Speditionen / Transporteure durch nicht tarifäre Handelshemmnisse Anforderung des chinesischen Verkehrsministeriums zum Erhalt von Genehmigung für nicht chinesischen Straßenfrachtunternehmer: Lizenzierter Geschäftsumfang: Landesweite Beförderung von normalen Gütern und Spezialgütern; Containerverkehre, Logistikaufgaben Mind. Anlagevermögen 500 Mio. RMB, davon 300 Mio im Transportbereich Mind. Ladekapazität t Andere Erfordernisse: Mind. 12 Jahre Erfahrung - Mindestumsatz 600 Mio. RMB 300 Mio. RMB aus Transport Ground Transportation Road: 2002: < 50 % JV 2003: > 50 % JV 2005: WFOE Rail: 2002: < 50 % JV 2004 > 50 % JV 2008: restrictions to be phased out Seite 29 Alle Angabne ohne Gewähr Source: HKTDC - Regulatory Framework for Foreign Participation in Transport Industry China 2002

30 Cultural Aspects Different Ways of life Seite 30

31 Thank You Seite 31