Ist der türkische Markt ein Absatzmarkt der Zukunft?

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1 Ist der türkische Markt ein Absatzmarkt der Zukunft? Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, SWOT, Prognosen Foreign Market Consulting Ltd. Sti Nürnberg 12. Mai 2017

2 Contents A B Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken C Prognosen für die Zukunft 2017 Foreign Market Consulting Ltd. Sti.

3 A Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen

4 A. Aktuelle Lage Fakten und Wahrnehmung Putschversuch am 15. Juli 2016 Zahlreiche Bombenanschläge in der Vergangenheit Sehr viele Deutsche wollen nicht mehr in die Türkei reisen Tourismus geht es sehr schlecht Sehr stark polarisierte Bevölkerung Deutsche Presse berichtet äußerst negativ Stark emotional negative Stimmung in Deutschland 4

5 A. Aktuelle Lage Referendum am 16. April Millionen Wähler haben abgestimmt 51.4% stimmten für ja zum Präsidialsystem Weitreichende Rechte für den Präsidenten Die meisten Änderungen treten im November 2019 in Kraft 5

6 A. Aktuelle Lage Wirtschaft 4,7 % Wachstum im Durchschnitt der letzten 10 Jahre Wachstum % Prognosen Wachstum 2017 ca. 3 % Wachstum Wirtschaft läuft nahezu unverändert weiter Wirtschaftswachstum in % pro Jahr 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 11,1 8,5 8,5 7,1 5,0 4,8 5,2 6,1 2,9 0,8-4, Source: TUIK (Turkish Statistical Institute),

7 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Die Türkei liegt in zentraler Lage zwischen Europa und Asien EUROPE ASIA AFRICA MIDDLE EAST Zugang zu: 1,6 Milliarden Menschen, 26 Billionen USD BIP 8 Billionen USD Handel 7

8 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Türkische Wirtschaft BIP (Aktuelle Preise, Milliarden USD) Source: TUIK (Turkish Statistical Institute),

9 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen BIP pro Kopf (USD) Die Türkei konnte innerhalb von nur 6 Jahren ( ) ihr BIP pro Kopf verdreifachen Source: TUIK (Turkish Statistical Institute),

10 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Exporte Türkei 180 Exports in Million USD * Source: TUIK (Turkish Statistical Institute) * Data for 2016 is provisional. 10

11 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Importe Türkei 300 Imports in Million USD * Source: TUIK (Turkish Statistical Institute) * Data for 2016 is provisional. 11

12 B. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Importe 2016 Exporte 2016 Importvolumen 198,6 Mrd. USD EU s 4. größtes Exportland mit 4,5% Anteil Exportvolumen 142,5 Mrd. USD. EU s 5. größtes Importland mit 3,9 % Anteil Importe aus EU Ländern 2002: 25,7 Mrd. USD 2016: 77,5 Mrd. USD Exporte in EU Länder 2002: 20,4 Mrd. USD 2016: 68,3 Mrd. USD Importe aus MENA Ländern 2002: 3,2 Mrd. USD 2016: 16,9 Mrd. USD Exporte in MENA Länder 2002: 4,7 Mrd. USD 2016: 39,1 Mrd. USD Source: TUIK, Eurostat,

13 B. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Top 5 Importländer Top 5 Exportländer Italy 5,1% USA 4,65% USA 5,5% Italy 5,32% Russia 7,6% Iraq 5,36% Germany 10,8% UK 8,20% China 12,8% Germany 9,82% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% Source: TUIK, Eurostat,

14 B. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Ausländische Direktinvestitionen 12 Milliarden USD Auslandsinvestitionen in Ausländische Direktinvestitionen in Milliarden USD Source: Ministry of Economy,

15 B. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Investitionsklima Anzahl von Unternehmen mit ausländischem Kapital in der Türkei Source: Ministry of Economy Gleichstellung aller Investoren Internationale Schiedsgerichtsbarkeit 15

16 B. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Exporte der herstellenden Industrie im Vergleich zu den Gesamtexporten 16% In Prozent der der Exporte der Region 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Poland Czechia UAE Russia Saudi Arabia Greece Kuwait Kazakhstan Qatar Oman Bahrain Algeria Albania Azerbaijan Yemen Afghanistan Armenia Moldova Turkey Hungary Slovakia Israel Romania Ukraine Slovenia Belarus Lithuania Egypt Bulgaria Morocco Pakistan Estonia Malta Latvia Croatia Jordan Georgia Lebanon Cyprus Bosnia&Herzegovina Macedonia 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In Prozent der Exporte der Türkei Source: TUIK, Eurostat,

17 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Altersstruktur Pyramide Das Potenzial der türkischen Wirtschaft die jüngste Bevölkerung Europas Die Hälfte der Bevölkerung in der Türkei ist unter 31.4 Jahre alt Source: CIA World Factbook,

18 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Zollunion und Freihandelsabkommen Zollunion mit der EU: Freihandelsabkommen mit 36 Ländern (5 Länder in Verhandlung, 14 Länder beim ratifizieren): 1. Albania 2. Bosnia & Herzegovina 3. Chile 4. Egypt 5. EFTA 6. Faroe Islands 7. Georgia 8. Ghana 9. Israel 10. Jordan 11. Kosovo 12. Lebanon 13. Macedonia 14. Malaysia 15. Mauritius 16. Moldavia 17. Montenegro 18. Morocco 19. Palestine 20. Serbia 21. Singapore 22. South Korea 23. Syria 24. Tunisia 25. Cameroon* 26. Colombia* 27. DR Congo* 28. Ecuador* 29. Gulf Cooperation Council* 30. Japan* 31. Libya* 32. Mexico* 33. Peru* 34. Seychelles* 35. Ukraine* 36. Mercosur* Source: Ministry of Economy 2016, *In negotiation process 18

19 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Türkei als regionale Hub für Unternehmen Source: invest.gov.tr 19

20 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Unternehmen mit deutschem Kapital in der Türkei Source: invest.gov.tr 20

21 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Regionen 21

22 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Branchen Erfolgreiche Branchen Wachstumsbranchen Nahrungsmittelbranche Haushaltsgeräte Mode/Textil Automotive Baubranche Stahlbranche Energie Infrastruktur Gesundheit Bildung Maschinenbau 22

23 Baubranche March Länder Projekte 342 Milliarden USD 40 türkische Firmen innerhalb den 250 besten internationalen Bauunternehmen (2016) Source: Turkish Contractors Association,

24 Automobilbranche Die Türkei ist 14.-größter Autohersteller weltweit - 5. größter, verglichen mit EU Ländern - 14 OEMs Weltkonzerne produzieren jahrlich über eine Million Fahrzeuge Größter Nutzfahrzeughersteller in EU, 8. Größter der Welt. Source: OICA,

25 Stahlbranche Die Türkei ist Der 9. größter Stahlhersteller der Welt und Der 2. größter Stahlhersteller der EU Die Türkei ist der 8. grösster Stahlhersteller der Welt und 2. grösster Stahlhersteller verglichen mit den EU Landern Source: World Steel Association,

26 Produktion Fernseher Die Türkei ist der größte Fernsehhersteller der EU 26

27 Tourismus Internationales Touristenaufkommen Land 2015 (Millionen) Die Türkei steht auf Rang 6 der meistbesuchten Länder der Welt (2016) 31 der 100 beliebstesten Ferienhotels liegen in der Türkei (TUI Holly, 2016) Frankreich 84.5 USA 77.5 Spanien 68.2 China 56.9 Italien 50.7 Türkei 39.5 Deutschland 35 GB 34.4 Mexico 32.1 Russland 31.3 Source: UNWTO, 2016 Edition 27

28 A. Wirtschaftliche Daten und Rahmenbedingungen Eine neue Mittelschicht Anzahl Einkaufszentren Verbraucherkredite (Milliarden $) * Verkauf Motorfahrzeuge (Tausend) 174 1,078 Fahrzeuge im Verkehr (Millionen) Flugzeugpassagiere (Millionen) * * 2015 Data Source: Turkish Council of Shopper Centers (AYD), The Banks Association of Turkey, TUIK, Automotive Manufacturers Association,

29 B Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken

30 C. Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Stärken Schwächen 79.8 Millionen Menschen Durchschnittsalter unter 31 Starkes Bevölkerungswachstum (1 Million Menschen pro Jahr) Motivierte, teilweise sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte Zollunion mit der EU Geographische Lage Preissensitiver, schwieriger Markt Oft eher kurzfristige Mentalität Kein Vertrauen auf ein etabliertes System möglich (Geschäftspartner erst kennenlernen) Juristische Wege eher lang Ausbildung der Facharbeitskräfte Meist sehr begrenzter langfristiger Erfolg Ein hochinteressanter Markt, mit enormen Potenzial aber nicht einfach 30

31 C. Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Chancen Risiken Fleißige Bevölkerung Durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 4,6 % pro Jahr in den letzten 10 Jahren Wachsende Kaufkraft Erhebliche Investitionen in die Infrastruktur Über 29 Millionen Arbeitskräfte Schnelle Entscheidungen Polarisierte Gesellschaft Schwierige Nachbarstaaten Volatilität des Marktes, immer wieder Krisen Handelsbilanzdefizit Kurzfristige Änderungen von Richtlinien und Gesetzen Vertrauen von Investoren in die Rechtssicherheit Schnelle Entscheidungen, die in einer Hand liegen Meist sehr begrenzter langfristiger Erfolg Es wird sicherlich noch viel auf und ab geben, aber längerfristig vermutlich sehr aufstrebend 31

32 C Prognosen für die Zukunft

33 C. Prognosen für die Zukunft Türkei Vierspurige Straßen km Autobahnen km Zugstrecken km Hochgeschwindigkeitszugstrecken 0 km Flughäfen 39 Seehäfen 31 Source: invest.gov.tr 33

34 C. Prognosen für die Zukunft Türkei 2013 Source: invest.gov.tr Vierspurige Straßen km km Autobahnen km km Zugstrecken km km Hochgeschwindigkeitszugstrecken 0 km km Flughäfen Seehäfen

35 C. Prognosen für die Zukunft Türkei 2023 Source: invest.gov.tr Vierspurige Straßen km km km Autobahnen km km km Zugstrecken km km km Hochgeschwindigkeitszugstrecken 0 km km km Flughäfen Seehäfen

36 C. Prognosen für die Zukunft Energy 2003 Installierte Kraftwerksleistung Windkraftwerke Solarkraftwerke Kernkraftwerke MW 17 MW Source: invest.gov.tr 36

37 C. Prognosen für die Zukunft Energy Installierte Kraftwerksleistung MW MW Windkraftwerke 17 MW MW Solarkraftwerke Kernkraftwerke Source: invest.gov.tr 37

38 C. Prognosen für die Zukunft Energy Installierte Kraftwerksleistung MW MW MW Windkraftwerke 17 MW MW MW Solarkraftwerke MW Kernkraftwerke (Mersin & Sinop) MW Source: invest.gov.tr 38

39 C. Prognosen für die Zukunft Die wichtigsten Bereiche Automobil: Ziel ist, in den nächsten fünf Jahren über 2 Millionen Fahrzeuge zu produzieren Transport: Die Zahl der Autobahnkilometer soll bis 2023 durch 12 Bauprojekte verdreifacht werden Immobilien: 3. attraktivster Standort für Immobilieninvestitionen (2012 AFIRE), Istanbul ist der attraktivste Investitionsmarkt für Immobilien (2012 PWC, ULI), mehr als 27 Milliarden USD Auslandsinvestitionen in den letzten 10 Jahren Finanzen: Widerstandsfähig gegen globale Finanzkrisen, stark überwachter und regulierter Markt, ein attraktiver Sektor mit 39 Milliarden USD Auslandsinvestitionen in den letzten 10 Jahren, neue Gelegenheiten mit dem Istanbul Finanz Center Energie: Strategische Lage für den Energiekorridor. Steigender Bedarf. Bis 2023 werden über 100 Milliarden Euro nötig, um den Energiebedarf der Türkei zu decken. IKT & IT: Der IT-Markt wuchs im letzten Jahrzehnt um über 220 Prozent und erreicht heute einen Umsatz von 19,6 Milliarden Euro Source: invest.gov.tr 39

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