Kurzportrait perspektiv GmbH. München, Februar 2017

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1 Kurzportrait perspektiv GmbH München, Februar 2017

2 perspektiv ist Spezialist für M&A-Transaktionen aus der Insolvenz Über perspektiv M&A-Advisor mit internationaler Ausrichtung Führende, unabhängige M&A-Boutique mit einzigartigem Track-Record Fokus auf Kauf und Verkauf von Unternehmen in Sondersituationen Herausragende Kompetenz und Qualifikation des Managements bezüglich Distressed M&A Ausgewählte Kunden perspektiv Fokus Insolvenztransaktionen Klarer Fokus auf Transaktionen aus der Insolvenz Erfahrung bei Übertragender Sanierung, Insolvenzplan, Eigenverwaltung und vorinsolvenzlichen Transaktionen Erfahrung in relevanten angrenzenden Fachgebieten, etwa Arbeitsrecht, Insolvenzrecht etc. Routinierte Umsetzung von Dual-Track -Investorenprozessen Ausgewählte Kunden perspektiv Müller & Rautmann Insolvenzverwaltung immer dann, wenn es schnell gehen muss und es komplex wird! Seite 2

3 perspektiv ist führender Distressed M&A-Advisor in Deutschland Distressed M&A League Table Germany Insolvenztransaktionen nach Anzahl Rang Financial Advisor Anzahl* 1. perspektiv Rödl & Partner Concentro Management KPMG PwC Sigma Corporate Finance Saxenhammer & Co Allert & Co One Square Advisors Metzler Corporate Finance 12 Quelle: Mergermarket * Anzahl der Transaktionen über EUR 5 Mio. Transaktionsvolumen perspektiv ist seit Jahren Marktführer (nach Anzahl Transaktionen) in der Umsetzung von Insolvenztransaktionen Seite 3

4 Ausgewählte perspektiv-insolvenzmandate Nr Unternehmen / Branche Umsatz Mitarbeiter Nr Unternehmen / Branche Umsatz Mitarbeiter Wadan Group Schiffbau Gehrlicher Solar Mage Solar ComBase Gruppe Outsourcing-Dienstleistung KTG Energie AG GIW Gruppe Maschinen- und Anlagenbau Wagner & Co Solartechnik Roos & Kübler Gruppe Metallverarbeitende EcoSoil-Gruppe Bau- Haase Energietechnik Maschinen- und Anlagenbau EUR 880 Mio EUR 236 Mio. 250 EUR 115 Mio. 100 EUR 112 Mio EUR 89 Mio. 100 EUR 80 Mio. 320 EUR 61 Mio. 215 EUR 60 Mio. 430 EUR 60 Mio. 380 EUR 60 Mio. 270 K & M Elektronik Elektronik-Einzelhandel Parat Gruppe Franken Gruppe Automobilhandel Alu.-technologie Schmid Kosche Profilummantelung Bauzuliefer- Klug integr. Systeme Logistik-Systeme Fräger Gruppe CVC Camping Van Conv. Automobil- / Freizeit- Telefunken Semiconductors Elektronik- Geyer Gruppe Elektr. - / Metallverarb. EUR 58 Mio. 215 EUR 55 Mio. 800 EUR 53 Mio. 180 EUR 50 Mio. 220 EUR 49 Mio. 266 EUR 47 Mio. 312 EUR 46 Mio. 357 EUR 45 Mio. 170 EUR 42 Mio. 300 EUR 41 Mio. 360 Seite 4

5 perspektiv steht für internationale Marktpräsenz und Marktansprache, insbesondere in China Nord- und Südamerika über SRR Stout Risius Ross, Inc. ist Kooperationspartner von perspektiv 400 Mitarbeiter an 13 Standorten in den USA Spezialist für Mid-sized Distressed M&A im amerikanischen Markt Ansprache von potenziellen nord- und südamerikanische Interessenten zur Generierung maximaler Lösungsqualität Direkte Kontakte zu Investoren und strategischen Marktkonsolidierern Asiatische Welt über Standort in Peking image 易企买 China Desk der perspektiv GmbH Spezialist für Sino-German M&A mit Hauptsitz in Peking Exklusiver M&A-Partner von MOFCOM (Handelsministerium der Volksrepublik China) Exklusiver M&A-Partner von CIPA (China Investment Promotion Agency) Jederzeit direkter Zugang und ggf. Unterstützung bei Interessentenansprache durch MOFCOM Seite 5

6 Ein besonderer Fokus von perspektiv liegt bei Transaktionen mit ausländischen Investoren Bergbau- Bergbau- Maschinen- und Anlagenbau Audio Technologie 2016 Huahai Machinery Huahai Machinery Grupo Cosmos EMC Limited Innotech Solar AS RBI Solar Inc. IMR-Gruppe Barco Gruppe Gießerei Konsumgüter- Elektronik- Maschinen- und Anlagenbau 2012 Sanderink Holding AIAC M+W Americas TQM Tianjin Motor Fansteel Inc. Bolsius Group MYW Holding Ningbo HuaXiang Nutzung internationaler Kontakte zur Realisation optimaler Investorenlösungen Seite 6

7 Ihr perspektiv-ansprechpartner Dr. Andreas Fröhlich Managing Partner M: E: Büro München Prinzregentenstraße München T: +49 (0) F: +49 (0) Mitglied von GmbH 2016