Aktuelle Entwicklungen am Getreidemarkt Empfehlungen zur Vermarktung

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Hertha Heinrich
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1 Aktuelle Entwicklungen am Getreidemarkt Empfehlungen zur Vermarktung Martin Schraa AMI GmbH Bernburger Qualitätsgetreidetag 10. September 2009 Bernburg-Strenzfeld

2 Marktlage Deutschland Getreideerträge überraschen positiv, Ernte verfehlt gutes Vorjahresniveau nur knapp Qualitäten meist zufriendenstellend, Weizenprotein jedoch niedriger als im Vorjahr Weizenpreise mit zunehmender Qualitätsdifferenzierung Angebots- und Preisdruck bei Futtergerste und Roggen besonders stark ausgeprägt Erzeuger lagern Getreide verstärkt ein 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 2

3 Entwicklung auf der Erzeugerstufe EUR/t 280 Erzeugerpreise für Brotgetreide f rei Erf asser Eliteweizen Brotroggen Brotweizen 135,1 102,3 Interventionspreis 80 Jan. 07 Apr. 07 Jul. 07 Okt. 07 Jan. 08 Apr. 08 Jul. 08 Okt. 08 Jan. 09 Apr. 09 Jul. 09 AMI September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 3 81,5

4 Entwicklung auf der Erzeugerstufe EUR/t 240 Erzeugerpreise für Futtergetreide frei Erfasser Futterweizen 200 Körnermais ,7 Futtergerste 80 Jan. 07 Apr. 07 Jul. 07 Okt. 07 Jan. 08 Apr. 08 Jul. 08 Okt. 08 Jan. 09 Apr. 09 Jul. 09 AMI September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 4 96,6 88,3

5 Mischfutterpreise EUR/t Geflügelalleinfuttermittel für Broiler, Typ 7.8 Einkaufspreise der Erzeuger für Mischfuttermittel AMI Endmastfutter für Mastschweine, Typ 2.5, ab etwa 50 kg Lebendgewicht Milchleistungsfutter für Kühe, Typ 1.8, 18 % Rohprotein, Energiestufe 3 Jan 07 Mai 07 Sep 07 Jan 08 Mai 08 Sep 08 Jan 09 Mai 09 Sep September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 5

6 Ernteschätzungen Deutschland 26,0 25,1 Getreideernten in Deutschland in Mio. t AMI , s Getreideernte insgesamt: 49,29 (Vj.: 50,11) Mio. t 12,0 12,3 8,3 9,4 10,1 10,4 2,7 3,7 4,1 2,1 2,6 2,2 0,7 0,8 0,8 3,8 5,1 5,3 5,2 4,3 6,2 Quelle: BMELV, Stat. Bundesamt 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 6

7 Getreideerträge Deutschland 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 7

8 Getreidequalitäten Qualität der Weizenernte Jahres-Ø v Fallzahl (s) Proteingehalt (%) 13,4 13,5 13,0 Sedimentationswert (ml) 52,0 56,0 54,0 Mehlausbeute (%) 78,6 79,5 78,1 Qualität der Roggenernte Jahres-Ø v Fallzahl (s) Amylogramm ( o C) 69,3 68,4 69,8 Mehlausbeute (%) 79,3 80,2 81,7 v= vorläufig, Stand: Quelle: MRI 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 8

9 Marktleistung der Erzeuger Marktleistung in Mio. t 5 Weizenverkäufe der Erzeuger an den Erfassungshandel 4,7 AMI Erzeugerpreise in EUR/t , ,2 1,7 Marktleistung der Erzeuger 0,9 1,0 0,7 0,8 1,0 1,1 1,0 0,8 0,7 1,9 2,2 1,5 1,5 Erzeugerpreise Brotweizen 1,1 0,9 1,2 1,4 1,2 1, Jul 07 Nov 07 Mrz 08 Jul 08 Nov 08 Mrz September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 9

10 Marktlage Europa Gute Erträge in Nord- und Westeuropa ziehen EU- Ernteschätzungen nach oben Trockenheit beeinträchtigt Entwicklung der Maisbestände in Südeuropa Anbau- und witterungsbedingt niedrigere Getreideernten in Südosteuropa Verbrauchsprognosen für 2009/10 relativ stabil, nur Einsatz im Bioenergiesektor voraussichtlich steigend 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 10

Ernteschätzung EU 2007 2008 2009 +/- Weizen Frankreich 30.779 37.028 37.750 +1,9 Deutschland 20.790 25.989 25.091-3,5 Großbritannien 13.362 17.227 15.010-12,9 Polen 8.317 9.275 9.315 +0,4 Spanien 5.

11 Ernteschätzung EU /- Weizen Frankreich ,9 Deutschland ,5 Großbritannien ,9 Polen ,4 Spanien ,5 Dänemark ,2 EU ,0 Gerste Spanien ,6 Deutschland ,7 Frankreich ,5 Polen ,1 EU ,1 Roggen Deutschland ,8 Polen ,3 EU ,7 Mais Frankreich ,7 Italien ,1 Deutschland ,2 EU ,3 Quelle: EU-Kommission, Töpfer, nat. Statistiken, AMI 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 11

12 EU Getreidebilanz EU-27: Versorgungsbilanz Getreide EU-27: Versorgungsbilanz Weizen in Mio. t 2008/ /10 in Mio. t 2008/ /10 Anfangsbestände 48,9 62,6 +28% Anfangsbestände 15,5 20,0 +29% Produktion 311,3 288,8-7% Produktion 139,8 127,9-9% Einfuhr 11,7 10,1-14% Einfuhr 6,0 4,5-25% Insgesamt verfügbar 372,0 361,5-3% Insgesamt verfügbar 161,3 152,5-5% Nahrung 63,7 64,0 +0% Nahrung 46,5 46,7 +0% Saatgut 11,5 11,5 +0% Saatgut 5,3 5,3 +0% Industrie 27,3 28,8 +5% Industrie 9,2 10,5 +14% Bioethanol 6,0 7,5 +25% Bioethanol 2,8 4,1 +46% Futter 171,0 170,0-1% Futter 56,0 56,0 +0% Gesamtverbrauch 274,4 275,1 +0% Gesamtverbrauch 117,3 118,8 +1% Ausfuhr 35,1 Ausfuhr 24,0 86,4 Endbestände 62,6 Endbestände 20,0 33,7 SVG +113% +105% SVG +119% +108% Quelle: EU-Kommission, AMI Quelle: EU-Kommission, AMI 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 12

13 Interventionsbestände t AMI Interventionsbestände in der EU / / / / Weizen Gerste Mais Roggen 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 13

14 Interventionsregelung Interventionspreis unverändert bei 101,31 EUR/t, Interventionszeitraum einheitlich 1. November bis 31. Mai Lagerzuschläge (derzeit von November bis Mai 0,46 EUR/t pro Monat) fallen ab 2010/11 weg. Qualitätskriterien bleiben unverändert, Überprüfung wird aber als notwendig angesehen Andienungsmengen für Mais und Durum werden 2009/10 auf Null gesetzt, für Gerste und Sorghum ein Jahr später. Andienungsmenge an Weichweizen wird ab 2010/11 auf maximal 3 Mio. t begrenzt Brüssel kann Begrenzung der Interventionsmengen aufheben und zusätzliche Ausschreibungen eröffnen im Rahmen dieser Ausschreibungen darf der Referenzpreis maximal 101,31 EUR/t betragen 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 14

15 EU Außenhandel Mio. t 3,0 AMI Aussenhandelslizenzen EU-27 vom 1.7. bis ,86 2,79 2,5 2,0 Einfuhr 2008/ /10 Ausfuhr 1,5 1,29 1,0 0,87 0,87 0,76 0,5 0,0 0,39 0,12 0,05 0,20 0,11 0,06 Weichw eizen Gerste Mais Weichw eizen Gerste Mais 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 15

16 Marktlage Welt Globale Weizenernte 2009/10 erneut mehr als bedarfsdeckend Geringere Nachfrage wichtiger Importländer erwartet, Ukraine und Argentinien verlieren Marktanteile beim Export Entwicklung der Weltmarktpreise auch von Rohstoff-, Währungs- und Finanzmärkten abhängig Globales Maisangebot kann Nachfrage nicht decken Bestandsabbau setzt sich fort 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 16

17 Ernteschätzung Welt Welt-Getreideernten in Mio. t 2006/ / / /10 +/- Weizen EU ,1 119,7 151,2 138,5-8,4 China 108,5 109,3 112,5 114,0 +1,3 Indien 69,4 75,8 78,6 80,6 +2,5 USA 49,2 55,8 68,0 59,0-13,3 Russland 45,0 49,4 63,7 58,0-8,9 Australien 10,8 13,0 21,4 22,5 +5,1 Ukraine 13,8 13,9 25,9 19,0-26,6 Welt 597,5 608,8 686,8 661,9-3,6 Gerste EU-27 56,1 57,4 65,2 60,3-7,5 Russland 18,0 15,7 23,1 17,0-26,4 Ukraine 11,3 6,0 12,6 11,0-12,7 Kanada 9,6 11,0 11,8 8,7-26,1 Welt 137,9 132,9 153,9 142,8-7,2 Mais USA 267,5 331,2 307,4 318,0 +3,5 EU-27 55,2 47,3 62,5 57,6-7,8 China 151,6 152,3 165,9 160,0-3,6 Brasilien 51,4 58,7 50,3 52,0 +3,4 Welt 708,9 794,7 789,0 786,7-0,3 Quelle: IGC, September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 17

18 US-Weizenterminmärkte cts/bu 1000 US Terminmarktkurse für Weizen AMI Kansas City (Hard Red Winter) Minneapolis (Hard Red Spring) Chicago (Soft Red Winter) Sep. 08 Nov. 08 Jan. 09 Mrz. 09 Mai. 09 Jul. 09 Sep September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 18

19 Mais-Terminmärkte EUR/t AMI Mais Terminmarktkurse Mais MATIF Rohölkurse NYMEX USD/barrel Mais CBoT Sep. 06 Mrz. 07 Sep. 07 Mrz. 08 Sep. 08 Mrz. 09 Sep September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 19

20 Einfluss der Bioenergie 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 20

21 Globale Bestandsentwicklung Tage 140 Wie lange reichen die Bestände? 131,1 AMI ,8 108,9 120,3 104,3 120,0 Globale Weizenbestände 101,5 103, ,3 Globale Maisbestände 81,5 71,0 64,6 50 Quelle: AMI, auf Basis USDA 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 21 58,9 90/91 93/94 96/97 99/00 02/03 05/06 08/09

22 Frachtkosten USD/t ,00 AMI Überseefrachtkostenfür Getreide ,00 63,00 vom US Golf nach Hamburg vom US Golf nach China 56, aus der EU nach Algerien Aug. 08 Okt. 08 Dez. 08 Feb. 09 Apr. 09 Jun. 09 Aug. 09 Quelle: IGC 29,00 28, September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 22

23 Währungsentwicklung USD Kurs des Euro gegenüber dem US-Dollar 1,60 AMI ,56 1,48 1,40 1,46 1,43 1,32 1,29 1, , September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 23

24 Düngemittelpreise 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 24

25 Weltmarktpreise Raps und Soja EUR/t Terminmarktkurse Ölsaaten AMI Matif Raps 300 Sojabohnen CBoT 200 Jan. 08 Mrz. 08 Mai. 08 Jul. 08 Sep. 08 Nov. 08 Jan. 09 Mrz. 09 Mai. 09 Jul. 09 Sep September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 25

26 Rapspreise EUR/t Erzeugerpreise Raps frei Erfasser Relation Raps/Weizen 3 2, ,5 200 Raps 1 0,5 100 Jan. 06 Jul. 06 Jan. 07 Jul. 07 Jan. 08 Jul. 08 Jan. 09 Jul September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 26

27 Ausblick Getreidepreise bleiben vorerst unter Einfluss positiver Ernteergebnisse auf der Nordhalbkugel Intervention wird für Futtergerste wichtiger Absatzweg Marktentlastung durch Export entscheidend, Aussichten aber noch ungewiss Globale Maisbilanz defizitär, Abhängigkeit von USA wächst Mittelfristig Erholung der Getreidepreise wahrscheinlich: Rohstoff- und Aktienmärkte zeigen wieder Aufwärtstendenz, Megatrends haben Bestand: Bevölkerungswachstum, veränderte Ernährungsgewohnheiten, Klimawandel 10. September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 27

28 Vielen Dank! Mehr Informationen unter: September 2009 AMI-GmbH Markt- und Preisberichterstattung 28

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