114 Jahre Hall Tabakwaren. Ein Privatunternehmen in der 3. Generation stellt sich vor.

Transkript

1 Hall Tabakwaren

2 114 Jahre Hall Tabakwaren Tradition schafft Vertrauen. Ein Privatunternehmen in der 3. Generation stellt sich vor.

3 Zentralverwaltung Eigentümer: Miteigentümer/ Geschäftsführer: Jürgen Hall Dr. Michael Reisen-Hall Geschäftsführer: Dr. Stephan Speckgens Prokurist: Michael Schön

4 Kennzahlen Jahresumsätze (netto): 2014: 829 Mio. * 2015: 972 Mio. 2016: Mio. 2017: 950 Mio. (Planumsatz) Cigarettenautomaten: Kunden im Großhandelsgeschäft: Mitarbeiter: 437 Fahrzeuge: 253 * inkl.nl Lollar (Nov. + Dez)

5 Niederlassungen Berlin Mönchengladbach Hilden Würselen Plaidt Bielefeld Lollar Sulzbach Worms Baienfurt

6 Niederlassungen (Leitung) Baienfurt / Bodensee(AG & GH): Klaus Wochner Berlin / Großbeeren (AG & GH): Wilfried Fritz Bielefeld (GH): Christoph Tönsing Hilden / Düsseldorf (AG & GH): Jürgen Engels Lollar / Gießen (AG & GH): Mario Hirschfeld Plaidt / Koblenz (AG & GH): Georg Epe Sulzbach / Saarbrücken (AG & GH): Christoph Schläger Worms (AG & GH): Wolfram Huber Würselen / Aachen (AG & GH): Heiko Kluy

7 Umsatzentwicklung Hall Gesamt (in Mio. )

8 Unternehmensdaten /-in % 2016 zu 2015 Zahl der Standorte Umsatz (netto) 756,7 Mio 776,4 Mio. 805,9 Mio. 951,0 Mio ,0 Mio. +5,2% Großhandelsgeschäft (GH) 572,7 Mio 594,4 Mio. 628,1 Mio. 736,5 Mio. 788,1 Mio. (Anteil: 76,0 %) (Anteil: 76,6%) (Anteil: 77,9%) (Anteil: 77,4%) (Anteil: 78,8%) +7,0% davon Systemumsatz 109,2 Mio 112,4 Mio 118,9 Mio 171,6 Mio. 189,5 Mio. +10,4% (Anteil: 19,0 %) (Anteil: 18,9%) (Anteil: 18,9%) (Anteil: 23,3%) (Anteil: 24,0%) Zahl der Großhandelskunden ,7% Automatengeschäft (AG) 184,0 Mio (Anteil: 24,0 %) *bis 2014 exkl.nl Lollar, ab 2015 inkl. NL Lollar. 182,0 Mio (Anteil: 23,4%) 177,8 Mio (Anteil: 22,1%) 214,6 Mio. (Anteil: 22,6%) 211,9 Mio. (Anteil: 21,2%) Zahl der Automaten (inkl. Zukäufe) ,3% Mitarbeiter (31.12.) ,1% Cash Flow (Gewinn + AFA) Ebitda Hall gesamt (Gewinn + Zinsen + GewSt + alle Abschreibungen) Ebitda Großhandelsgeschäft (GH) Ebitda Automatengeschäft (AG) 19,1 Mio ( 2,5 % v. Umsatz) 21,6 Mio ( 2,9 % v. Umsatz) 10,2 Mio (1,8% v. GH - Umsatz) 11,1 Mio (5,5% v. AG - Umsatz) 16,5 Mio (2,12 % v. Umsatz) 18,7 Mio (2,41 % v. Umsatz) 9,9 Mio (1,67% v. GH - Umsatz) 8,8 Mio (4,84% v. AG - Umsatz) 16,7 Mio (2,01 % v. Umsatz) 18,8 Mio (2,33 % v. Umsatz) 9,7 Mio (1,54% v. GH - Umsatz) 9,1 Mio (5,12% v. AG - Umsatz) 21,4 Mio (2,25 % v. Umsatz) 23,4 Mio (2,46 % v. Umsatz) 12,2 Mio (1,66% v. GH - Umsatz) 11,2 Mio (5,21% v. AG - Umsatz) -1,3% 21,4 Mio. (2,14% v. Umsatz) 0,0% 24,4 Mio. (2,44% v. Umsatz) +4,3% 12,8 Mio. (1,62% v. GH - Umsatz) 11,5 Mio. (5,42% v. AG - Umsatz) Vorsteuergewinn (Gewinn + GewSt) 17,4 Mio 15,5 Mio 15,2 Mio 18,2 Mio 19,0 Mio. +4,4% Vorsteuerrendite(in % v. Umsatz) 2,3% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0% Eigenkapital (in% der Bilanzsumme) Eigenkapitalrendite (Vorsteuergewinn in % zum Eigenkapital) 77,0Mio 69% 74,3 Mio 75% 82,6 Mio 79% 102,3 Mio 77% 96,8 Mio. 74% +4,9% +2,7% -5,4% 22,7% 20,3% 18,4% 17,8% 19,6% +1,8%

9 Handelskanäle und Distributionswege 2016 Cigaretten 1% 59% (-1%.) 40% (+1%.) TGH LH Großhandel / C&C Over the Counter 53% FEH & Kiosk Tankstelle Übrige* Automat LEH 21% (0%.) 29% (+1%.) 3% (0%.) 9% (-1%.) 37% (0%.) Konsument * Hotels, Restaurants, Kantinen, LEH< 100m², andere

10 Umsatzentwicklung Gesamt AG & GH (in Mio. ) * *2014: inkl. NL Lollar (Nov. + Dez.)

11 Umsatzanteile Großhandelsund Automatengeschäft ,8% 55,2% 54,8% 45,2% (Prognose) 21,0% 21,0% 79,0% 79,0%

12 Anteil Hall Tabakwaren am FMC Markt (2002 / 2016) ,3 Mrd. St. Hall 3,9 Mrd. St. = 2,7% ,2 Mrd. St. Hall 3,7 Mrd. St. = 4,73% Trotz sinkender Stückzahl (200 Mio. Stück von 2002 bis 2016), konnte der Anteil von Hall Tabakwaren am Gesamtmarkt um 2,03%. auf 4,73% gesteigert werden!

13 Automatenumsätze pro NL in Mio. Hall Automatengeschäft gesamt: 2014: 177 Mio 2015: 215 Mio 2016: 211 Mio 21,6 25,2 24,8 28,5 28,2 29,3 27,7 29,1 27,2 31,5 30,8 31,7 38,7 38,3 36,3 39,0 41,3 16,7 11,8 12,1 11,7 11,6 11,0 Hilden Berlin Würselen Plaidt Baienfurt Worms Sulzbach Lollar

14 Großhandelsumsätze pro NL in Mio. Hall Großhandelsgeschäft gesamt: 2014: 628 Mio 2015: 738 Mio 2016: 792 Mio 179,5 178,8 185,1 112,8 45,8 48,5 57,5 77,5 78,4 75,2 75,2 71,2 73,2 85,1 81,9 93,4 76,3 90,0 44,6 60,3 93,5 111,6103,5 19,719,9 21,1 Baienfurt Worms Sulzbach Würselen Lollar Berlin Bielefeld Plaidt Hilden

15 Hall Impressionen Außenautomat Innenautomat

16 Hall Impressionen Belieferungsfahrzeug Automatenfahrzeug

17 Marktüberblick Gesamtkonsum 2016 Gesamtkonsum: 134,2 Mrd. Stück Ecocigarillos 1,3% (-10,0%) Grenzverkäufe 12,1% Markencigaretten 51,5% (-2,4%) (-2,8%) Feinschnitt 28,2% (-1,3%) Handelsbilligcigaretten 6,8% (+2,2%) Gesamtkonsum in Mrd. Stück Markencigaretten 73,8 70,7 71,6 71,1 69,1 % Veränderung ggü. Vj. -0,1% -4,2% 1,3% -0,7% -2,8% + Handelsbilligcig. 9,7 9,0 8,8 8,9 9,1-7,6% -7,2% -2,2% 1,1% 2,2% Fabrikcigarette 83,5 79,7 80,4 80,0 78,2 % Veränderung ggü. Vj. -1,1% -4,6% 0,9% -0,5% -2,3% + Feinschnitt 38,2 38,7 38,3 38,4 37,9 + Eco-Cigarillos 2,6 2,4 2,3 2,0 1,8 Gesamtkonsum (versteuerter Cigaretten) 124,3 120,8 121,0 120,4 117,9 % Veränderung ggü. Vj. -0,6% -2,8% 0,2% -0,5% -2,1% + nicht versteuert in 20,5 22,0 18,4 16,7 16,3 Deutschland -13,9% 7,3% -16,4% -9,2% -2,4% Gesamtkonsum 144,8 142,8 139,4 137,1 134,2 % Veränderung ggü. Vj. -2,8% -1,4% -2,4% -1,6% -2,1%

18 Marktanteile Cigarettenhersteller 2015/ 2016 (+0,2%.) 2016 Total: 78,2 Mrd. Cigaretten 35,9% 36,1% (-0,5%.) (2015 Total: 80,0 Mrd. Cigaretten) (2014 Total: 80,4 Mrd. Cigaretten) (2013 Total: 79,6 Mrd. Cigaretten) (2012 Total: 83,4 Mrd. Cigaretten) 25,2% 24,7% (+0,1%.) 19,3% 19,4% (-0,2%.) 12,2% 12,0% (+0,2%.) 6,0% 6,2% (+0,2%.) 1,4% 1,6% Philip Morris Reemtsma BAT JTI Sonstige Habis

19 Top 10 Cigarettenmarken 2016 Marktanteile in % (Veränderung zu 2015) Marlboro Red 9,9% (+0,1%.) L&M Red 7,8% (-0,5%.) Marlboro Gold 7,3% (+0,4%.) JPS Red 7,0% (-0,2%.) Pall Mall Red 4,8% (0,0%.) Lucky Strike Red 3,1% (+0,1%.) Gauloises Blondes Red 3,0% (0,0%.) Pall Mall Blue 2,7% (+0,1%.) L&M Blue 2,7% (+0,2%.) Gauloises Blondes Blue 2,0% (+0,1%.)

20 Anteil nicht in Deutschland versteuerter Cigaretten 2016

21 Steuerbelastung Cigarette Kleinverkaufspreis Stange 48,00 (JPS / L&M / Pall Mall 184 Stück) Ware 11,42 Steuer 36,58 23,8 % Wirtschaft (Industrie + Großhandel + Einzelhandel) 76,2 % Staat (Tabaksteuer + MwSt + Grüner Punkt) Stand: Juni 2016