Investoren Präsentation 2014 Basler Kantonalbank. Unser Ziel ist die regelmässige und nachhaltige Pflege der Kontakte zu Analysten und Investoren.

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1 Investoren Präsentation 2014 Basler Kantonalbank Unser Ziel ist die regelmässige und nachhaltige Pflege der Kontakte zu Analysten und Investoren.

2 Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen 2013: Konzern BKB 2. Geschäftszahlen 2013: Stammhaus BKB 3. Strategische Neuausrichtung 4. Positionierung im Konzern 5. Ausblick 6. BKB-Partizipationsschein Seite 2 Basler Kantonalbank

3 Geschäftszahlen 2013 Konzern BKB

4 Key Figures Mio. CHF Mio. CHF Veränderung in % Bilanzsumme Spargelder Kundenausleihungen Kundenvermögen Eigene Mittel 1) ) Inkl. Minderheitsanteile am Gewinn Seite 4 Basler Kantonalbank

5 Kapitalisierung Eigene Mittel 1) in Mio. CHF Eigenmittel- Deckungsgrad 2) in % Gesamtkapitalquote 2) in % n.a. 1) Inkl. Minderheitsanteile am Gewinn 2) Nach Basel III Seite 5 Basler Kantonalbank

6 Gewinnentwicklung in Mio. CHF Seite 6 Basler Kantonalbank Bruttogewinn Konzerngewinn

7 Konsolidierte Erfolgsrechnung Veränderung 1000 CHF 1000 CHF in % Erfolg Zinsengeschäft Erfolg Komm./DL-Geschäft Erfolg Handelsgeschäft Übr. ordentlicher Erfolg Betriebsertrag Personalaufwand Sachaufwand Geschäftsaufwand Bruttogewinn Seite 7 Basler Kantonalbank

8 Konsolidierte Erfolgsrechnung CHF CHF Veränderung in % Bruttogewinn Abschr. Anlagevermögen Wertber., Rst. und Verluste * Betriebsergebnis Gewährsträger-Abgeltung Zwischenergebnis Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand Steuern Konzerngewinn *davon CHF 109 Mio. für US-Fall Seite 8 Basler Kantonalbank

9 Segmentsberichterstattung (Konzern) 2013, in Mio. CHF Privatkunden Anlagekunden Kommerzkunden Handel Corporate Center Zinsengeschäft Kommissionsgeschäft Handelsgeschäft Übriger Erfolg Betriebsertrag Total Personalaufwand Sachaufwand Indirekte Kosten Geschäftsaufwand Bruttogewinn Abschr. Anlagevermögen Wertberichtigungen und RST Betriebsergebnis Gewährsträger-Abgeltung Zwischenergebnis a.o. Ertrag a.o. Aufwand Steuern Konzerngewinn Seite 9 Basler Kantonalbank

10 Value-at-Risk im Handelsbuch Risikokategorie in CHF in CHF in CHF VaR Handelsbuch VaR Währungen VaR Zinsen VaR Aktien VaR Rohstoffe (Halteperiode 1 Jahr, 99% Konfidenzintervall) Fazit: deutliche Reduktion der Risikoexposition Seite 10 Basler Kantonalbank

11 2. Geschäftszahlen 2013 Stammhaus BKB

12 Key Figures Mio. CHF Mio. CHF Veränderung in % Bilanzsumme 1) Kundenausleihungen Hypotheken Kundenvermögen ) Vor Gewinnverwendung Seite 12 Basler Kantonalbank

13 Kapitalisierung Eigene Mittel 1) in Mio. CHF Eigenmittel- Deckungsgrad 2) in % Gesamtkapitalquote 2) in % n.a. 1) Nach Gewinnverwendung 2) Nach Basel III Seite 13 Basler Kantonalbank

14 Gewinnentwicklung in Mio. CHF Seite 14 Basler Kantonalbank Bruttogewinn Jahresgewinn

15 Kundenausleihungen in Mio. CHF Übr. Ford. ggü. Kunden % +0.1% Hypothekarforderungen Seite 15 Basler Kantonalbank

16 Ertragsstruktur Handelsgeschäft Zinsengeschäft Übriger Erfolg (2%) Kommissionsgeschäft Seite 16 Basler Kantonalbank

17 Erfolgsrechnung (statutarisch) Veränderung 1000 CHF 1000 CHF in % Erfolg Zinsengeschäft Erfolg Komm./DL-Geschäft Erfolg Handelsgeschäft Übr. ordentlicher Erfolg Betriebsertrag Personalaufwand Sachaufwand Geschäftsaufwand Bruttogewinn Seite 17 Basler Kantonalbank

18 Erfolgsrechnung (statutarisch) CHF CHF Veränderung in % Bruttogewinn Abschr. Anlagevermögen Wertber., Rst. und Verluste * Betriebsergebnis Gewährsträger-Abgeltung Zwischenergebnis Ausserord. Ertrag * Ausserord. Aufwand Steuern Jahresgewinn *davon CHF 100 Mio. für US-Fall Seite 18 Basler Kantonalbank

19 Rating Standard & Poor s Seite 19 Basler Kantonalbank

20 3. Strategische Neuausrichtung

21 Wir sind die führende Bank für Basel und die Region Seite 21 Basler Kantonalbank

22 Wir richten uns strategisch neu aus Risiken reduzieren Qualität erhöhen Erträge verbessern Nachhaltig wachsen Seite 22 Basler Kantonalbank

23 Wir bieten noch bessere Beratung Weissgeldstrategie Näher bei den Kunden Privat- und Firmenkunden im Fokus Verzicht auf Retrozessionen Seite 23 Basler Kantonalbank

24 Wir wirtschaften nachhaltiger Ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko Seite 24 Basler Kantonalbank

25 Wir arbeiten effizienter zusammen Betriebsprozesse effizienter gestalten Seite 25 Basler Kantonalbank

26 4. Positionierung im Konzern

27 8. grösste CH-Bankengruppe UBS Credit Suisse Group Raiffeisen Zürcher KB PostFinance Julius Baer Holding BC Vaudoise Konzern BKB Migros Bank Luzerner KB Um Faktor 5 verkleinert Bilanzsumme (in Mio. CHF) Seite 27 Basler Kantonalbank

28 Positionierung Kernkompetenz Produktion Beratung Preisführer Differenzierung Wettbewerbsstrategie Seite 28 Basler Kantonalbank

29 Geschäftsfeldstrategien Geschäftsfeld: Marktgebiet: Zielkunden: Stossrichtung: Retailbanking Private Banking NWCH (BKB), CH (Bank Coop) Schweiz, Kernmärkte Affluents (TCHF Vermögen) Core Affluents (CHF Mio. Vermögen) KMU NWCH (BKB), CH (Bank Coop) Mittlere Unternehmen Handel / Institutionelle Schweiz Grosskunden Seite 29 Basler Kantonalbank

30 5. Ausblick

31 BKB-Anlagesparkonto Seite 31 Basler Kantonalbank

32 KMU-Produktpakete Seite 32 Basler Kantonalbank

33 BKB-Eigenheimindex Seite 33 Basler Kantonalbank

34 Operationalisierung der Strategie Strat. Initiativen Übrige Themen Privatkunden Private Banking Firmenkunden Leistungsversprechen Wertorientierte Steuerung Kooperationen im Konzern Vertriebsstrategie Schärfung Zielbild Konzern BKB Konzeption Cross-Channel Umsetzung Beratungscenter Umsetzung Geschäftsstellen Konzeption / Umsetzung CRM V-Unterstützung Compliance: Weissgeldstrategie, Auslandsgeschäft, Wertpapier-Compliance Weiterentwicklung Beratungsmodell & -prozess aufgrund Regulatorik Weiterentwicklung Investmentprozess Ausbau KMU und Intensivierung Vertrieb Systematisierung Vertriebsmanagement und -controlling Optimierung Kreditrisikomanagement Analyse Ausgangssituation Ausgestaltung Leistungsversprechen Komm.konzept Monitor. & Controll. Einführung und Rollout Economic Profit im Gesamtkonzern Optimierung ALM Integrierte Simulation Effizienz- und Kostenmanagement Hebung von Synergien bzw. Eliminierung von Doppelspurigkeiten Lead-Bank Einführung verbindliche Fachführerschaft für bestimmte Themen Überarbeitung SLAs, Entwicklung neue Basis Leistungsverrechnung und Sourcing-Strategie Seite 34 Basler Kantonalbank

35 Wertorientierte Banksteuerung mit Economic Profit WERTE-Orientierung Rahmenbedingungen Leitbild Kapitalausstattung Erfolgsmessung Wertorientierte Banksteuerung mit Economic Profit Steuerung Nachhaltigkeit Vergütung Leistungsauftrag Vision Seite 35 Basler Kantonalbank

36 Wir erreichen unsere strategischen Zielsetzungen! Erträge verbessern Reputation wiederherstellen Seite 36 Basler Kantonalbank

37 6. BKB-Partizipationsschein

38 Basisdaten Börsenplatz Erstnotierung Wertpapierart Nennwert SIX Swiss Exchange (Zürich) 1. Juli 1986 Partizipationsschein CHF 8.50 pro BKB-PS Tickersymbol Valoren-/ ISIN-Nummer Streubesitz (Free Float) BSKP (Telekurs), BSKP.S (Reuters), BSKP.SW (Bloomberg) , CH % Seite 38 Basler Kantonalbank

39 BKB-Partizipationsschein in % BKB-PS Bankenindex Jahres-Performance per (inkl. Dividende) BKB-PS % (+1.40% p.a.) Bankenindex % (-3.17% p.a.) Seite 39 Basler Kantonalbank

40 Börsenkapitalisierung Rang Bankinstitut in Mrd. CHF 1. UBS Credit Suisse Group Julius Bär Holding Partners Group Banque Cantonale Vaudoise Graubündner Kantonalbank Luzerner Kantonalbank GAM Holding Vontobel Basler Kantonalbank 2.01 Quelle: FuW-Aktienführer online Seite 40 Basler Kantonalbank

41 Ausschüttungen in CHF 20.0% % 22.0% % % 3.10 Dividende 2.8% 2.3% 2.5% 3.3% 4.3% Ausschüttungsquote Dividendenrendite Seite 41 Basler Kantonalbank

42 Kursstatistik Börsenkurs am Jahresende in CHF Höchstkurs in CHF Tiefstkurs in CHF Seite 42 Basler Kantonalbank

43 Kennzahlen je Partizipationsschein Erfolgskennzahlen Börsenkurs am Jahresende in CHF Bruttogewinn 1) in CHF Betriebsergebnis 1) in CHF Jahresgewinn 1) (Earnings per Share) in CHF Buchwert 1) in CHF ) PS-Kapital und Dotationskapital Seite 43 Basler Kantonalbank

44 Kennzahlen je Partizipationsschein Renditekennzahlen Börsenkurs am Jahresende in CHF Dividendenrendite in % Ausschüttungsquote (Pay-Out-Ratio) Kurs-Gewinn-Verhältnis (Price-Earnings-Ratio) Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price-Book-Ratio) in % Seite 44 Basler Kantonalbank

45 Struktur PS-Kapital nach Art des Inhabers per Natürliche Personen 45.6% Eigenbestand BKB-PS 29.7% Unbekannt (nicht bei BKB dep.) 19.3% Gesperrt (MA-Beteiligung) Juristische Personen 4.0% 1.4% Seite 45 Basler Kantonalbank

46 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Basler Kantonalbank Leiter Generalsekretariat / Medienstelle / IR Dr. Michael Buess Postfach CH-4002 Basel Direktwahl +41 (0) Telefax +41 (0) michael.buess@bkb.ch Internet

47 Disclaimer Vorsicht betreffend Prognosen: Diese Präsentation beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen, einschliesslich, aber nicht abschliessend Aussagen in Bezug auf die Umsetzung von strategischen Massnahmen sowie weitere Aussagen zu unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung und dem Geschäftsergebnis. Während diese Prognosen unsere Beurteilungen und zukünftigen Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung wiedergeben, können zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere unsichere Faktoren, Entwicklungen und Resultate verursachen, welche wesentlich von unseren Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Wesentlichen, (1) die allgemeine Marktsituation, makroökonomische, staatliche und regulative Trends, (2) Bewegungen in in- und ausländischen Wertschriftenmärkten, Wechselkursen und Zinssätzen, (3) Wettbewerbsdruck, (4) technologische Entwicklungen, (5) Änderung der Finanzlage oder der Bonität unserer Kunden, Schuldner, Gegenparteien und Entwicklungen in den Märkten, in denen sie operieren, (7) Führungswechsel und Veränderungen der Gruppenstruktur. Die Basler Kantonalbank ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich eine solche Verpflichtung ab), ihre Prognosen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder dergleichen zu erneuern oder abzuändern.