Stabiler Pfeiler im Depot: BHF Total Return FT
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- Hildegard Krause
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1 Stabiler Pfeiler im Depot: BHF Total Return FT Prämierte Vermögensverwaltung mit defensiver Ausrichtung Peter Rieth, Fondsmanager 1
2 BHF TRUST Profil Kompetenz Langfristige Erfahrung in Verwaltung gemischter Vermögen. Strukturierte Vorgehensweise Substanzwertorientierung und Investition in nachhaltige Geschäftsmodelle. Aktiver Manager Aktive Steuerung der Anlagequoten. Unser Anspruch ist, Ihr Vermögen zu sichern und zu vermehren. Performance Erfolgreiche Wertentwicklung auch in schwierigem Marktumfeld durch unabhängige Tests bestätigt. 2
3 Aktuelle Lage Deutsche Anleger sind konservativ und lieben Zinsanlagen Geldvermögen der Deutschen Versicherungen 38% Bargeld & Bankeinlagen 40% Investmentfonds 9% Sonstige Beteiligungen 5% Aktien 5% Anleihen 3% Quelle: Deutsche Bundesbank 3
4 Aktuelle Lage DAX: Positiver Verlauf Volatilität muss ausgehalten werden %? % Quelle: Bloomberg Zeitraum: 1. Januar August 2015 (Werte auf Wochenbasis) 4
5 Aktuelle Lage Zinsen: Auf Niedrigniveau keine Einbahnstraße 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Jahres EUR Swapsatz Quelle: Bloomberg Zeitraum: 31. August August
6 Risikobetrachtung Defensive Fonds (30% Aktien / 70% Anleihen) Wie viel Zinsanstieg innerhalb eines Jahres kann ein typisch defensiver Mischfonds verkraften, ohne in die Verlustzone zu geraten? Annahme: Normales Aktienjahr. Ca. 0,6% *) *) Eigene überschlägige Berechnung und Annahmen. Aktienperformance 8% p.a., Fondskosten 1,2% p.a., Duration Anleihen 4,5 Jahre, lfd. Verzinsung 1% 6
7 Fondsprofil Anlageziel Geldmarkt (EONIA) plus 200 Basispunkte p.a. Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht Breit gefasste Anlagerichtlinien Großer Handlungsspielraum Aktien: 0 40 % Anleihen: % Rohstoffe: 0 10 % Erlaubt: Derivate (Optionen/Futures) Erlaubt: Fremdwährungsanlagen Erlaubt: Nicht geratete Anleihen und High Yield Keine Benchmark 7
8 Wesentliche Inputfaktoren zur Steuerung der Aktienquote Monetäre Faktoren Leitzinsveränderungen Geldpolitische Maßnahmen (Anleihenkäufe) Inflationsprognosen Fundamentale Faktoren Wirtschaftliche Frühindikatoren Gewinnentwicklung der Unternehmen Bewertung internationaler Aktienmärkte Marktpsychologische Faktoren Entwicklung von Stimmungsindikatoren Flow of Funds Kundenverhalten / Wettbewerbsanalysen 8
9 Anpassung der Aktienquote im Zeitablauf 40 % Aktienquote (linke Skala) Stoxx Europe 50 (rechte Skala) % % % % Aktive Steuerung der Aktienquote je nach Marktumfeld. Quelle: BHF TRUST Zeitraum: 31. Dezember August 2015 (Werte auf Wochenbasis) Aktienquote ohne Berücksichtigung von Discountzertifikaten 9
10 Aktienauswahl Kauf Quelle: Bloomberg Zeitraum: 1. Januar August 2015 (Werte auf Wochenbasis) 10
11 Aktienanlagen nach Sektoren Öl & Gas Versorger Rohstoffe Industrie Konsumgüter Dienstleistungen Gesundheit Finanzsektor Technologie Telekommunikation ,4% ,2% 18,1% 15 14,1% 12,0% 10 8,1% 5 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Quelle: FRANKFURT-TRUST Stand: 31. August
12 DAX: Implizite Volatilität 40 % 35 % 20% Korrektur Griechenland 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Quelle: Bloomberg Implizite Volatilität von DAX-Put-Optionen (1 Monat Laufzeit, Basispreis 5% aus dem Geld) Zeitraum 1. September 2013 bis 31. August
13 Aktien: Umfeld und aktuelle Strategie Umfeld Aktuelle Strategie Performance Aktienanteil Mittelfristig weiterhin positives Aktienumfeld Sommermonate schwierige Aktienmonate Sorgenkind China Fokus auf defensive und strukturell wachsende Unternehmen Z.Zt. relativ niedriger Aktienanteil Generierung von Zusatzerträgen mit Optionen Rendite kumuliert Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Aktienanteil 7,3% 11,4% 11,8% 12,3% 15,7% 9,6% 19,6% 11,4% DAX-Index 9,1% 16,3% 22,0% 16,8% 16,4% 11,6% 15,3% 4,6% Quelle: FRANKFURT-TRUST Stand: 31. August
14 Anleihen: Umfeld und aktuelle Strategie Umfeld Ungünstiges Chance/Risikoverhältnis Austrocknende Liquidität Aktuelle Strategie Performance Rentenanteil Kurze Restlaufzeiten. Duration 2,2 Jahre Teilnahme an attraktiven Neuemissionen Opportunistische Ausnutzung von Marktverwerfungen Rendite kumuliert Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Rentenanteil 1,4% 1,9% 2,3% 1,9% 1,9% 0,9% 1,5% 1,1% JPM EMU 1-10y 2,3% 3,1% 4,4% 2,9% 1,2% -1,4% 1,0% 1,3% Quelle: FRANKFURT-TRUST Stand: 31. August
15 Renten: Beispielhafte opportunistische Transaktion Aufschlag in BP zu Bundesanleihen 1,625% Hypo NOE Gruppe Bank AG April Kauf Quelle: FRANKFURT-TRUST Stand: 15. August 2015 * in % des Fondsvermögens 15
16 Wertentwicklung im Vergleich 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 +21,2% +16,8% +11,5% 105,0 100,0 95,0 90,0 Jul. 10 Jul. 11 Jul. 12 Jul. 13 Jul. 14 Jul. 15 BHF Total Return FT Vergleichsindex Peergroup Quelle: Morningstar Direct Zeitraum: 15: Juli Tabellenangaben in % Vergleichsindex: EONIA + 200BP Morningstar Peergroup: Cautious Allocation 16
17 Wertentwicklung im Vergleich per 31. August 2015 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Start seit Start (p.a.) BHF Total Return FT 2,4 2,8 13,3 21,2 4,9-0,3 5,6 4,0 5,6 38,9 3,3 Vergleichsindex 1,3 2,0 6,2 11,5 2,3 2,6 2,2 2,1 2,1 34,7 3,0 Aktiv vs. Vergleichsindex 1,1 0,9 7,1 9,7 2,5-2,9 3,4 1,9 3,5 4,2 0,3 Peergroup 1,3 1,8 13,9 16,8 2,3-2,9 7,9 4,6 4,3 29,4 2,6 Aktiv vs. Peer 1,1 1,1-0,6 4,5 2,6 2,6-2,4-0,6 1,3 9,5 0,7 Quelle: Morningstar Direct Zeitraum: 15: Juli Tabellenangaben in % Vergleichsindex: EONIA + 200BP Morningstar Peergroup: Cautious Allocation 17
18 Rendite-/Risiko-Kennziffern 5 Jahre BHF Total Return FT Defensive Mischfonds (Peergroup) Rendite (p.a.) 3,9 % 3,3 % Volatilität (p.a.) 3,2 % 4,3 % Max. Verlust -2,3 % -5,4 % Quelle: Morningstar Zeitraum: 01. September 2010 bis 31. August 2015 Vergleichsgruppe: Defensive Mischfonds 18
19 BHF TRUST Auszeichnungen Institut/Medium Auszeichnung Elitereport der Vermögensverwalter Bester Vermögensverwalter Deutschland, 9x in Folge Beste Vermögensverwaltung 2015 (3 J. Zeitraum) Vermögensverwaltung des Jahres (2013: Platz 1, 2014: Platz 2) Wirtschaftswoche - Beste Vermögensverwalter 2014 Vermögensverwaltung des Jahres 2015 Schweiz 36 Monate Top Ratings bei Morningstar Top Bewertungen bei FWW BHF TRUST der vielfach ausgezeichnete Vermögensverwalter. 19
20 Anhang 20
21 Basisdaten Fondsart Mischfonds defensiv WKN / ISIN A0D95Q / DE000A0D95Q0 Rechtsform OGAV Vergleichsindex EONIA BP Startdatum 15. Juli 2005 Geschäftsjahr 1. Januar 31. Dezember Ertragsverwendung ausschüttend Preisfeststellung t+0 Ausgabeaufschlag 3,00% Verwaltungsvergütung 1,00% p.a. Depotbankvergütung 0,07% p.a. Fondsvolumen (per ) 170,1 Mio. Euro Verwaltungsgesellschaft FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Depotbank BNY Mellon SA/NV Vertriebszulassung D, CH Fondsmanagement Peter Rieth 21
22 Fondsmanagerportrait Peter Rieth Portfoliomanager BHF TRUST Geboren 1967 Ausbildung: Berufliche Stationen: Aufgabengebiete: Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hessischen Landesbank, Frankfurt am Main Fachhochschule Trier, Diplom-Betriebswirt (FH), Finanzwesen University of Southampton / England, Master of Science (MSc), International Banking and Financial Studies Chartered Financial Analyst (CFA) seit 1995: BHF-BANK : Börsenhändler Optionen (Market Maker) mit eigenem Handelslimit : Aktienanalyst Buy-Side, Sektoren: Automobile, Industrie und Bau seit 2007: Portfoliomanager BHF TRUST Klassische/Individuelle Vermögensverwaltung 22
23 Portfoliostruktur nach Anlageklassen und Währungsallokation Staatsanleihen 10,2% Aktienanlagen 24,4% USD 9,3% CHF 6,6% BRL 0,7% Pfandbriefe 21,1% Geldmarktanlagen 6,0% NOK 0,9% GBP 5,9% Unternehmensanleihen 38,3% EUR 76,6% Quelle: FRANKFURT-TRUST Stand: 31. August
24 Die 10 größten Aktienwerte Unternehmen Branche Land Anteil* VISA Inc. Finanzdienstleister USA 1,6 NEXT Handel Großbritannien 1,6 Priceline Reise und Freizeit USA 1,4 Novartis Gesundheit / Pharma Schweiz 1,4 Wolters Kluwer Medien Niederlande 1,3 Publicis Medien Frankreich 1,3 L Oréal Privater Konsum & Haushalt Frankreich 1,3 Experian Industrie Großbritannien 1,2 British American Tobacco Privater Konsum & Haushalt Großbritannien 1,2 Nestle Nahrungsmittel Schweiz 1,2 Quelle: FRANKFURT-TRUST Stand: 31. August 2015 * in % des Fondsvermögens 24
25 Investmentprozess Aktienauswahl Quantitative Analyse Qualitative Analyse Profitabilität: Hohe Free Cash Flow- Generierung, niedrige Investitionserfordernisse. Bewertung: Cash Flow-basierte Analysen, Unternehmenswertkonzept. Stabilität: Stetige Gewinn- und Cash Flow- Historie. Kapitaleffizienz: Hohe Kapitalrenditen (ROCE, ROE). Bilanzgüte: Niedrige Nettoverschuldung, sichere Finanzierungsstruktur. Unternehmensstrategie (Geschäftsmodell) Markt- und Wettbewerbsstellung Innovationskraft Managementqualität Informationsquellen: Unternehmen Investorenkonferenzen Finanz-/Wirtschaftspresse Portfolio Datenbankgestützte Scoring- und Screeningverfahren mit qualitativer Beurteilung 25
26 26
27 BHF TRUST Vermögensverwaltende Fonds im Vergleich BHF Total Return FT BHF Value Balanced FT BHF Flex. Allocation FT BHF Value Leaders FT Bandbreite Aktienquote 0 40 % % % % Vergleichsgruppe Morningstar Mischfonds Defensiv Mischfonds Ausgewogen Mischfonds Flexibel Mischfonds Dynamisch Performance 5 Jahre 21,2 % 44,4 % 52,9 % 69,5 % Volatilität 5 Jahre 3,2 % 6,7 % 8,0 % 10,1 % Max. Drawdown 5 Jahre -2,3 % -7,5 % -8,9 % -12,6 % Morningstar Rating FWW Rating Portfoliomanagement unverändert seit April 2007 Juni 2009 Oktober 2007 Oktober 2007 Daten per
28 Disclaimer Werbliche Informationen keine Finanzanalyse keine Anlageberatung Die Informationen dienen ausschließlich der Information und gelten nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen. Das Angebot oder der Erwerb von FRANKFURT-TRUST-Fondsanteilen kann in einzelnen Ländern oder hinsichtlich einzelner Personen beschränkt sein. Die auf diesen Seiten enthaltenen Informationen sind daher nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen an Personen in solchen Ländern zu verstehen, in denen ein Angebot nicht zulässig ist oder an solche Personen, denen ein entsprechendes Angebot zum Kauf nicht unterbreitet werden darf. Die alleinige Grundlage für den Erwerb von FRANKFURT-TRUST- Fondsanteilen stellen der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen dar, ergänzt um den aktuellen Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht. Berechnungsgrundlage für die aufgezeigten Wertentwicklungen ist der Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag); Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wurden wiederangelegt. Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Die Vermögensgegenstände (z. B. Aktien), in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Weitere Risiken: Die tatsächliche Anlagepolitik kann darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.b. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z.b. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. Informationen über die Anlagegrundsätze sowie über die Anlagepolitik enthalten der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der Jahresbericht für das abgelaufene Berichtsjahr. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Dabei können die Anteilpreise des Fonds auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Durch den Ausfall eines Emittenten oder Kontrahenten können Verluste entstehen. Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände kann schwanken. Derivategeschäfte können je nach Einsatzzweck gegebenenfalls die Renditechancen schmälern bzw. das Verlustrisiko zumindest zeitweise erhöhen. Durch eine Änderung der Anlagepolitik kann sich das mit dem Fonds verbundene Risiko inhaltlich verändern. Die Gesellschaft hat das Recht, die Anlagebedingungen des Fonds zu ändern. Ferner ist es ihr möglich, den Fonds ganz aufzulösen oder ihn mit einem anderen Fonds zu verschmelzen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen. Für Anlagen in festverzinslichen Papieren gilt: Das Marktzinsniveau kann sich ändern. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursschwankungen fallen je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal zwölf Monaten tendenziell geringere Kursrisiken. Können für den Fonds Investmentanteile erworben werden, so stehen die Risiken in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Fonds verfolgten Anlagestrategien. Etwaige Immobilieninvestitionen unterliegen Risiken, die sich auf den Anteilswert durch Veränderungen bei den Erträgen, den Aufwendungen und dem Verkehrswert der Immobilien auswirken können. Dies gilt auch für Investitionen in Immobilien, die von Immobilien-Gesellschaften gehalten werden. Das Risiko bei einem Erwerb von Anteilen an Hedgefonds ist abhängig von den Anlagestrategien, die der Hedgefonds verfolgt, und den Vermögensgegenständen, die er erwerben darf; es kann daher groß, moderat oder gering sein. Für Aktien von Investmentaktiengesellschaften mit fixem Kapital kann es an einem liquiden Markt fehlen, so dass die Aktien möglicherweise nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis veräußert werden können. Grundsätzlich gilt: ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN. Ausführliche Erläuterungen und Informationen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds, die Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei Ihrem Berater oder bei FRANKFURT-TRUST ( erhalten. Sollte der Fonds in der Schweiz zugelassen sein, ist dort der Vertreter die ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, 8001 Zürich. Zahlstelle ist die BHF-BANK (Schweiz) AG, Schulhausstrasse 6, 8027 Zürich. Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise finden Sie auf der Internet-Seite " 28
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