So bucht man heute Buchführung mit digitalen Belegen

Transkript

1 Hier Position für Kanzleilogo So bucht man heute Buchführung mit digitalen Belegen Ihr Referent: Pierre Stragies, DATEV eg

2 Blick in den Arbeitsalltag vieler Mandanten ohne digitale Zusammenarbeit Belege prüfen, sortieren und bezahlen Belege für den Pendelordner kopieren und sortieren Zeiterfassungslisten führen Belege zur Kanzlei bringen Kontoauszüge drucken und mit Belegen abgleichen Offene-Posten-Liste selbst nachhalten und mit Auswertungen von Kanzlei vergleichen Seite 2

3 DATEV Unternehmen online eine Organisationslösung, die verbindet Unternehmen Belege scannen DATEV Unternehmen online aktuelle Zahlen Seite 3

4 DATEV Unternehmen online eine Organisationslösung, die verbindet Unternehmen Belege senden DATEV-Rechenzentrum DATEV Unternehmen online Kanzlei Buchführung digitaler Beleg Bearbeitungsform: Standard Belege online: Belegübersicht Kanzlei-Rechnungswesen: Buchen digitaler Belege digitaler Beleg & (Vor-)Erfassung der Buchungsund Zahlungsinformationen zum Beleg Bearbeitungsform: Erweitert Rechnungseingangsbuch online: Offene Rechnungsliste Kanzlei-Rechnungswesen: Buchung von Buchungsvorschlägen Seite 4

5 Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Belege/Bank Bearbeitungsform Erweitert Rechnungsbücher kleiner Zahlprozess großer Zahlprozess Seite 5

6 Bearbeitungsform: Standard Seite 6

7 Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Seite 7

8 Bearbeitungsform Standard Name: Mustermann Berater: 1234 Mandant: 5 Belegübersicht Originalbelege bleiben bei Ihnen im Unternehmen Weniger Aufwand bei der Suche nach digitalen Belegen Seite 8

9 Bearbeitungsform Standard Name: Mustermann Berater: 1234 Mandant: 5 Bezahlen vom Belegbild Belegvorschau inklusive Bearbeitungsfunktionen (Heften, Belegtyp ändern, Ablageort ändern) Ggf. Erfassung von Kost-Informationen Zahlungsträger füllen sich von selbst Zahlungen können direkt an die Bank geschickt werden Seite 9

10 Bearbeitungsform Standard Name: Mustermann Berater: 1234 Mandant: 5 Startseite Bank keine Zahlung vergessen durch Anzeige der noch offenen Rechnungen Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung Seite 10

11 Bearbeitungsform Standard Übersicht der Zahlungen Seite 11

12 Bearbeitungsform Standard Kontoumsätze Prüfen der Kontoumsätze optimieren mit Automatismen, die Beleg und Kontoumsatz verknüpfen Seite 12

13 Bearbeitungsform: Erweitert Seite 13

14 Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Erweitert: Rechnungsbücher Seite 14

15 Belegdaten erfassen erweiterte Belegerfassung möglich Seite 15

16 Bearbeitungsform Erweitert Erfassen von Lieferantenrechnungen Belegaufteilung Anzeige Restbetrag einfacher Wechsel zwischen Bruttound Nettobetrag Seite 16

17 Bearbeitungsform Erweitert Rechnungsliste übersichtliche Filterfunktionen Spaltenanordnung konfigurierbar Anzeige Kontostand sowie Wahl der Auftraggeber- Bankverbindung direkt in der Rechnungsliste Möglichkeit zur Erstellung von Teilzahlungen Hervorhebung von überfälligen Rechnungen Seite 17

18 Bearbeitungsform Erweitert Startseite Bank Anzeige aller Bankkonten übersichtliche Darstellung aller offenen Zahlungen Keine Zahlung mehr vergessen Seite 18

19 Bearbeitungsform Erweitert Übersicht der Zahlungen Seite 19

20 Bearbeitungsform Erweitert Kontoumsätze Prüfen der Kontoumsätze optimieren mit Automatismen, die Beleg und Kontoumsatz verknüpfen Seite 20

21 Kassenbuch in DATEV Unternehmen Online Seite 21

22 Barbelege digitalisieren die Basis für das Kassenbuch immer auf der sicheren Seite durch laufende Kassenminusprüfung GoBD-konformes Kassenbuch Seite 22

23 Kassenbuch in DATEV Unternehmen Online Seite 23

24 Auswertungen in DATEV Unternehmen online Seite 24

25 Bestens beraten mit in DATEV Unternehmen online verfügbaren Auswertungen Aktuelle Zahlen als Pdf-Auswertung oder als interaktive Online-Auswertung Seite 25

26 Weitere nützliche Informationen Seite 26

27 Weitere Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online Lohninformationen austauschen Angebote und Rechnungen schreiben Seite 27

28 Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln Lohn-Archiv-DVD mit Dokumenten Mandant Dokumente senden, Dokumente einsehen DATEV-Rechenzentrum Bereitstellung und Dokumentenablage Kanzlei Dokumente zuordnen, Dokumente einsehen DATEV Unternehmen online Digitale Personalakte Personalwirtschaft Seite 28

29 Lohninformationen austauschen Lohndaten einfach vorerfassen Neben Bewegungsdaten können auch Stammdaten erfasst werden. geringerer Erfassungsaufwand schneller und sicherer Datenaustausch Wahl der Lohnart und Eingabe der geleisteten Stunden Seite 29

30 Lohninformationen austauschen Unternehmen Steuerberater ausgewählte Lohndaten eingeben Daten einlesen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen ansehen Auswertungen bereitstellen Nutzen Sie LOVOR online, um z.b. Auswirkungen von Gehaltserhöhungen Ihrer Mitarbeiter vorab zu ermitteln. Seite 30

31 Lohninformationen austauschen Auswertungen digital einsehen Mandanten- Auswertungen einsehen Zugriff jederzeit und von jedem Ort aus Reduzieren der Papierablage Berücksichtigung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten Seite 31

32 Rechnungsschreibung mit Auftragswesen online optimale Ergänzung von Unternehmen online um Rechnungsschreibung und Artikelverwaltung Seite 32

33 Übersicht der Verkaufsbelege Seite 33

34 Kundenübersicht Seite 34

35 Unterstützung bei der Angebots- und Rechnungsschreibung Komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung Schneller, ortsunabhängiger Zugriff auf alle Aufträge, Rechnungen, usw. Angebote in Rechnungen weiterführen vermeidet Doppelerfassungen Seite 35

36 Vorteile von DATEV Unternehmen Online auf einen Blick Originalbelege bleiben im Unternehmen GoBD-konforme Kasse Ortsunabhängiger Zugriff auf Belege und Auswertungen Arbeitserleichterung durch Automatismen Revisionssicheres Archiv Aktuelle Buchführung und zeitnahe Auswertungen Ein System für Ihre kaufmännischen Prozesse Höchste Sicherheitsstandards Digitales Belegarchiv steht jederzeit zur Verfügung Direktes Zahlen vom Beleg Aktuelle Kontoauszüge immer im Zugriff Kaum Installationsaufwand und es sind keine Updates selbst vorzunehmen Einfacher Datenaustausch mit der Kanzlei Erste Schritte in Richtung ersetzendes Scannen Mehr Zeit für die Kunden, statt für Büroarbeit Seite 36

37 Technische Voraussetzungen von DATEV Unternehmen Online Scanner / Fax Windows-Betriebssystem Plug-In Microsoft Silverlight Plug- In PDF-Reader Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit Internet-Explorer DATEV midentity (+ Sicherheitspaket) Seite 37

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