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6 Weltweiter Gesundheitsmarkt nach Regionen 13 % 2% 8% 49 % 28 % Nordamerika Westeuropa Japan China/Hong Kong Rest der Welt Weltweiter Gesundheitsmarkt nach Regionen Quellen: Medistat, Philips Medical Systems, LBBW 13 % 8% 2% 49 % Nordamerika Westeuropa Japan China/Hong Kong Rest der Welt 28 % Quellen: Medistat, Philips Medical Systems, LBBW

7 Wachstumsraten % Branchenaufteilung 9% 6% 7,0 % Photonik & Präzisionstechnik 4% 3,9 % Medizintechnik 2% 36 % Consumer Optics 55 % 0% Umsatzwachstum deutscher Unternehmen Weltmarktwachstum Quellen: BVMed, LBBW Quellen: Spectaris, LBBW Industrieumsätze nach Spectaris (Mrd. ) Quellen: Spectaris, LBBW

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9 Lebenserwartung Neugeborener in Jahren (Sterbestatistik 1999/2001) weiblich 81,4 Durchschnittliche F&E-Ausgaben in % vom Umsatz 30 % 20 % 10 % 0% 25 % Biotech (Produktunternehmen) 18 % Pharma 10 % Medizintechnik Quelle: LBBW EU Deutschland männlich 77,2 weiblich 81,1 männlich 75, Quellen: DESTATIS, LBBW

10 Schneller am Markt: in Europa oder in den USA? 19 % 5% Quellen: AdvaMed, LBBW 76 % Europa kein Unterschied USA

11 Einflussfaktoren für den Erfolg eines medizintechnischen Produkts Patienten Quelle: LBBW Kostenträger Anwender

12 M&A-Aktivitäten im Medizintechnikbereich Gastrointestinal Neurologie VC im Healthcare-Bereich Metabolismus Urologie/Gynäkologie Orthopädie/Wirbelsäule Kardiovaskulär 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% nach Volumen (Summe: 10,5 Mrd. USD) nach Anzahl der Transaktionen (Summe: 28) Quellen: Medtech Insight, LBBW 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Biotechnologie Geräte und Instrumente Dienstleistungen Healthcare IT Quellen: Medtech Insight, LBBW

13 Weltmarkt bildgebende Verfahren (Mio. USD) Bildgebende Verfahren (Mrd. USD) USA 2004e Rest der Welt 2006e Quellen: Medtech Insight, LBBW e Röntgen Computertomographie Magnetresonanztomographie Ultraschall Nuklearmedizin Quellen: Medtech Insight, LBBW

14 Preisspannen bei bildgebenden Geräten (Mio. ) Positronenemissionstomograph Magnetresonanztomograph Computertomograph Ultraschallgerät Quellen: Philips Medical Systems, LBBW Ultraschall eines rechten Kniegelenks Quelle:

15 Doppler-Sonographie zur Gefäßdarstellung (3) normaler Fluss (1) normaler Fluss Engstelle (2) 3D-Ultraschall Quelle: Quelle:

16 Weltmarkt Ultraschall (Mio. ) Ultraschallmarkt nach Regionen (Mio. USD) CAGR=4% e 2005e 2006e 2007e Quellen: Philips Medical Systems, LBBW Nordamerika Europa Asien Quellen: Philips Medical Systems, LBBW Ultraschallmarkt nach Preissegmenten 21 % 26 % Premium (> 120 Tsd. ) High-End ( Tsd. ) Mittleres Segment (40-80 Tsd. ) Ultraschallmarkt Asien nach Preissegmenten Low-End (< 40 Tsd. ) 16 % 27 % 25 % 26 % Premium (> 120 Tsd. ) Quellen: Philips Medical Systems, LBBW High-End ( Tsd. ) 40 % Mittleres Segment (40-80 Tsd. ) Low-End (< 40 Tsd. ) 19 % Quellen: Philips Medical Systems, LBBW

17 Erstes bekanntes Röntgenbild Quelle: Konventionelles Röntgen Digitales Röntgen Quelle: GE Healthcare

18 TOP 6 CT-Märkte (2003; Mio. ) USA Japan China Frankreich Deutschland Italien 66 Quellen: Philips Medical Systems, LBBW

19 Weltweiter CT-Gerätemarkt (Mio. ) CT-Behandlungszahlen in den USA (Mio.) e 05e 06e Quellen: Philips Medical Systems, NEMA, COCIR, JIRA, LBBW e Quellen: Philips Medical Systems, LBBW

20 Weltweiter MRT-Markt (Mio. USD) CAGR = 4,2 % Behandlungszahlen MRT (Mio.) Herz Ganzkörper Gefäße Muskeln/ Knochen/ Knorpel e Wirbelsäule Kopf/Hals Quellen: GE Healthcare, LBBW 600 MRT-Marktanteile in den USA (2003) ,0 % 2,3 % e Quellen: GE Healthcare, LBBW 33,0 % GE Healthcare Philips Medical Systems Siemens Medical Solutions 26,7 % 27,0 % Hitachi Medical Systems America Sonstige Quellen: Medtech Insight, LBBW

21 PET-Gerät Quelle: Beispiel für einen PET-Scan Quelle:

22 Medicare Ausgaben für Alzheimer (Mrd. USD) e 2010e 2015e 2020e 2025e 2030e 2035e 2040e 2045e 2050e Quellen: Alzheimer's Association, Medtech Insight, LBBW Gesamtkosten USA für Alzheimer 2001 (67 Mrd. USD) 11,2 19,6 2,7 0,4 33,2 Medicare Medicaid Private Zahlungen Private Versicherungen Sonstige staatliche Zahlungen Quellen: Alzheimer's Association, LBBW

23 US-Markt für Hybrid-Systeme PET/CT (Mio. USD) PET/CT e 2006e 2008e Quellen: Medtech Insight, LBBW Quelle: GE Medical Systems Europe

24 Videokapsel-Endoskopie Quelle: Given Imaging Ltd.

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28 MIC-Markt (Mrd. ) 10 Schlaganfallhäufigkeit nimmt mit dem Alter zu 8 16% 6% 6 5% 4 15% < e 2005e 2006e 2007e Quellen: W.O.M. World of Medicine, LBBW 38% 20% 85+ Quelle: ASA, LBBW

29 Schlaganfall Ischämische Thrombose Hirnregion ohne bzw. mit eingeschränkter Blutversorgung Embolie Hirnregion ohne bzw. mit eingeschränkter Blutversorgung Hämorrhagische Blutung ausgetretenes Blut Thrombus Angeschwemmter Embolus Innere Halsschlagader (Carotis interna) Quelle: Medicine Worldwide Schlaganfalltypen Ischaemisch 88 % Haemorrhagisch 12 % 100 % = 2,3 Millionen Quelle: ASA, LBBW

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31 Behandlungsmöglichkeiten von Schlaganfall - heute tpa Merci-Retriever (USA) Notruf CT / MRI Gehirn Notaufnahme Transport ins Krankenhaus 0 hr 3 hr 6 hr 9 hr 24 hr Tage Wochen Quelle: LBBW Merci Retriever Sekundärbehandlung Heparin, Aspirin Antithrombolytika Reha- Massnahmen Quelle: Concentric Medical

32 Folgekosten in den USA (Mrd. USD) 20,6 53,6 2,7 1,1 2,7 33,0 12,8 13,7 Hospital Altenpflegeheim Ärzte Medikamente Häusliche Pflege Direkte Kosten Prodktivität Gesamtkosten Quelle: Paion AG, LBBW

33 Teilmärkte der Ophthalmologie (Mio. ) Installierte Basis refraktive Laser 2004e 3% 2% 1% 7% 29 % 8% 9% 10 % 20 % VISX Bausch & Lomb Nidek Alcon Ladard Vision Wavelight Carl Zeiss Meditec Schwind Lasersight Alcon-Summit Apex Übrige % Quellen: Market Scope, Wavelight Laser Technologie, LBBW e Netzhaut Grüner Star Grauer Star Fehlsichtigkeit Quellen: Carl Zeiss Meditec, LBBW Verkaufte Laser refraktive Chirurgie (2003) 10 % 7% 7% 6% 31 % Wavelight VISX Alcon Bausch & Lomb Carl Zeiss Meditec Schwind Nidek 15 % 24 % Quellen: Medical Laser Insight, LBBW

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36 Schwere Nebenwirkungen (Major adverse cardiac events, MACE) 50 % 40 % 39,3 % 30 % 17,7 % 20 % 10 % 9,2 % 0% Metallstent Koronare Bypass-Operation Cypher-Stent (Cordis) Quellen: Medtech Insight, LBBW

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39 Betreiber von Dialysezentren 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 40 % 60 % 67 % 33 % 75 % 15 % Europa USA Japan Privatwirtschaftliche Unternehmen und Nephrologen Öffentlicher Sektor Quellen: Fresenius Medical Care, LBBW

40 Patientenzahlen im Dialysemarkt (Mio.) 2,5 Patientenzahlen Dialyse CAGR=6% 2,0 1, e 2005e Fresenius Medical Care Gambro DaVita Renal Care Group Quellen: Unternehmensangaben, LBBW 1, e 2005e 2006e Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz Patienten in Dialysebehandlung Quelle: Fresenius Medical Care, LBBW Dialysepatienten nach Regionen Marktanteile Dialyseprodukte 100 % 80 % 11 % 12 % 32 % 32 % 100 % 80 % 35 % 30 % 60 % 60 % 16 % 17 % 40 % 26 % 25 % 40 % 23 % 25 % 20 % 31 % 31 % 20 % 26 % 28 % 0% Europa/Nahost/Afrika Nordamerika Asien-Pazifik Lateinamerika Quellen: Fresenius Medical Care, LBBW 0% Fresenius Medical Care Baxter Gambro Andere Quellen: Unternehmensangaben, LBBW

41 Marktanteile Dialyseprodukte nach Dialyseart 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 41 % 41 % 20 % 21 % 8% 7% 31 % 31 % 10 % 9% 2% 2% 71 % 71 % 17 % 18 % Hämodialyse Fresenius Medical Care Baxter Gambro Andere Peritonealdialyse Quellen: Fresenius Medical Care, LBBW

42 Häufigkeit von Prostatakrebs nach Altersgruppen Brachytherapie der Prostata 75,2 % ,0 % 0,4 % 5,1 % >65 19,3 % Quellen: Globoscan, LBBW Quelle: Jod-Seed I-125 als Silberjodid in Keramik Gold-Röntgenmarker Titankapsel Ø 0,8 mm 4,5 mm Quelle: Eckert & Ziegler

43 Nebenwirkungen (in % der behandelten Patienten) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Impotenz Inkontinenz Radikale Prostatektomie Bestrahlung Seeds Quelle: Behandlungszahlen Seed-Implantate e 2005e 2006e 2007e 2008e Europa USA Quellen: Eckert & Ziegler, LBBW

44 Größe in Nanometer National Nanotechnology Initiative (Mio. USD) Menschliches Rote Blutzelle Bakterium Virus DNA-Molekül Haar (Breite) (Breite) 2,5 1 Aspirin- Molekül Quellen: Medtech Insight, LBBW National Science Foundation Verteidigung Energie National Institute of Health Handel Marktschätzungen Nanotechnologie (Mrd. USD) e NASA Sonstige Quellen: Medtech Insight, LBBW e 2013e 2020e Quellen: Medtech Insight, National Science Foundation, LBBW

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47 Ausbildungszahlen Weltmarkt Trauma (2003; 2,2 Mrd. USD) 10 % Nobel Biocare Straumann Andere e Quellen: Nobel Biocare, BB Medtech, LBBW 3% 3% 3% 6% 7% 13 % 14 % 41 % Synthes Smith & Nephew Stryker Zimmer DePuy Aesculap Orthofix Biomet Sonstige Quellen: Synthes, LBBW Weltmarkt Dentalimplantate % % Zusammenarbeit AO - Synthes % 5% e Globaler Umsatz (in Mio. USD) Marktwachstum Quellen: Nobel Biocare, BB Medtech, LBBW AO Synthes (Marke) Synthes, Inc. Entwicklung Grundlagenforschung Exklusive Synthes-Lizenz Produktion Marketing Ausbildung Vertrieb Lizenzgebühren Distribution Dokumentation Dokumentation Quelle: Synthes

48 Weltmarkt Wirbelsäule (2003; 3,1 Mrd. USD) 6% 4% 13 % 2% 4% 19 % 9% 43 % CMF-Marktanteile (jeweils < 200 Mio. USD) 100 % 75 % 50 % 25 % Medtronic DePuy Synthes Stryker Kyphon Zimmer Interpore Cross Sonstige Quellen: Synthes, LBBW 0% USA Europa Synthes Leibinger W. Lorenz KLS Martin Osteomed Sonstige Quellen: Synthes, LBBW

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53 Weltmarktanteile Ophthalmologische Geräte (ohne Phakogeräte und Operationsmikroskope; 1,3 Mrd. USD) 18 % Ophthalmologiemarkt (17,3 Mrd. USD) 14 % 37 % 12 % 37 % Pharmazeutika Linsen Ophthalmologische Gerätesysteme Intraokularlinsen/ Verbrauchsmaterialien Quellen: Carl Zeiss Meditec AG, LBBW 32 % 7% 9% 10 % 11 % 13 % Carl Zeiss Meditec Topcon VISX Bausch & Lomb Nidek Alcon Sonstige Quellen: Carl Zeiss Meditec AG, LBBW

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60 Weltmarkt APOC und HRC (ca. 16 Mrd. ) 7% 9% 5% 13 % 6% 3% 2% 25 % 30 % Regionale Aufteilung der APOC/HRC-Märkte 15 % 10 % 45 % Ver- und Gebrauchsmaterialien Monitoring Beatmungsgeräte Infusions- und Transfusionstherapie Operationslampen und OP-Systeme Anästhesiesysteme Notaufnahme Wärmetherapie PointofCareIT USA Europa Quelle: Drägerwerk, LBBW Asiatisch-pazifischer Raum Rest der Welt 30 % Quelle: Drägerwerk, LBBW

61 Umsatz nach Regionen Dräger Medical (Mio. ) M M 2004 Deutschland Übriges Europa Amerika Asien/Pazifik Sonstige Quellen: Drägerwerk, LBBW Weltmarkt Safety (Dräger-Portfolio; Mio. ) e 2004e NAFTA Asien/Pazifik Europa Dräger Safety Wettbewerber Quellen: Drägerwerk, LBBW

62 Umsatz nach Regionen Dräger Safety (Mio. ) M M 2004 Deutschland Übriges Europa Amerika Asien/Pazifik Sonstige Quellen: Drägerwerk, LBBW

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68 Weltmarkt Strahlenquellen für industrielle Anwendungen (Mio. ) CAGR=2% e 2005e 2006e 2007e 2008e Quelle: LBBW Weltmarkt Strahlenquellen für Nuclear Imaging (Mio. ) CAGR=10% e 2005e 2006e 2007e 2008e Quelle: LBBW Behandlungszahlen Prostataimplantate e 2005e 2006e 2007e 2008e Europa USA Quellen: Eckert & Ziegler, LBBW

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74 Patientenzahlen im Dialysemarkt (Mio.) Patientenzahlen Dialyse ,5 CAGR=6% ,0 1, e 2005e Fresenius Medical Care Gambro DaVita Renal Care Group Quellen: Unternehmensangaben, LBBW 1, e 2005e 2006e Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz Patienten in Dialysebehandlung Quelle: Fresenius Medical Care, LBBW Dialysepatienten nach Regionen Marktanteile Dialyseprodukte 100 % 80 % 11 % 12 % 32 % 32 % 100 % 80 % 35 % 30 % 60 % 60 % 16 % 17 % 40 % 26 % 25 % 40 % 23 % 25 % 20 % 31 % 31 % 20 % 26 % 28 % 0% Europa/Nahost/Afrika Nordamerika Asien-Pazifik Lateinamerika Quellen: Fresenius Medical Care, LBBW 0% Fresenius Medical Care Baxter Gambro Andere Quellen: Unternehmensangaben, LBBW

75 Marktanteile Dialyseprodukte 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 35 % 16 % 23 % 30 % 17 % 25 % 26 % 28 % Fresenius Medical Care Baxter Gambro Andere Quellen: Unternehmensangaben, LBBW

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82 Enterale Ernährung (2003: 1,4 Mrd. ) 14 % 7% 7% 30 % Numico Novartis Abbott Fresenius Kabi Nestlé Sonstige 17 % 25 % Quellen: Fresenius, LBBW

83 Kolloide (2003: 0,4 Mrd. ) 18 % Parenterale Ernährung (2003: 0,5 Mrd. ) 18 % Fresenius Kabi Sonstige 12 % 45 % Fresenius Kabi Baxter B.Braun Sonstige 82 % Quellen: Fresenius, LBBW 25 % Basislösungen (2003: 0,9 Mrd. ) 31 % 28 % Quellen: Fresenius, LBBW Baxter IV-Anästhetika (2003: 0,2 Mrd. ) 14 % 4% 12 % 50 % AstraZeneca Fresenius Kabi B. Braun Abbott Sonstige Fresenius Kabi B. Braun Sonstige 20 % Quellen: Fresenius, LBBW 18 % 23 % Quellen: Fresenius, LBBW

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97 Verkaufte Laser refraktive Chirurgie (2003) 10 % 7% 15 % 7% 6% 24 % 31 % Wavelight VISX Alcon Bausch & Lomb Carl Zeiss Meditec Schwind Nidek Quelle: Medical Laser Insight, LBBW Installierte Basis refraktive Laser 2004e 9% 8% 10 % 7% 3% 2% 1% 11 % 20 % 29 % VISX Bausch & Lomb Nidek Alcon Ladard Vision Wavelight Carl Zeiss Meditec Schwind Lasersight Alcon-Summit Apex Übrige Quelle: Market Scope, Wavelight Laser Technologie, LBBW Marktanteile im Ästhetik-Markt 22 % 2% 3% 5% 5% 8% 10 % 25 % Lumenis Candela Altus El.En Syneron PMTI Sciton Wavelight Sonstige 20 % Quelle: Wavelight Laser Technologie, LBBW

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