pknet - Quick Guide Leistungsfallmanagement

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1 pknet - Quick Guide Leistungsfallmanagement Zürich, Juni ALLGEMEINE FUNKTIONEN COCKPIT MELDEWESEN AUF FALL ÜBERMITTELN TDF FALL ÜBERMITTELN LEISTUNGSFÄLLE FAQ KONTAKT PKRück Lebensversicherungsgesellschaft für die betriebliche Vorsorge AG Zollikerstrasse 4 Postfach CH-8032 Zürich Tel. +41 (0) Fax +41 (0) info@pkrueck.com

2 1. Allgemeine Funktionen 1.1 Hauptmaske Die Hauptmaske erscheint nach erfolgreichem Login. 1.2 Profil Der angemeldete Benutzer klickt seinen Namen an. Es stehen dann folgende zwei Optionen zur Auswahl: 1. Mein Profil 2. Abmelden Allgemeine Funktionen 2

3 1.3 News Unter «News» erscheinen die allgemeinen aktuellen Informationen, welche auch auf der PKRück Website aufgeschaltet sind. 1.4 Support Unter «Support» sind die Kontaktdaten für den technischen Support (Telefon und ) zu finden. Allgemeine Funktionen 3

4 2. Cockpit 2.1 Allgemeines In der Menüauswahl «Cockpit» erscheinen folgende Kategorien: 1. Neue Nachrichten 2. Neue Fallmeldungen 3. Neue Dokumente Neue Nachrichten sind Mitteilungen, welche vom System generiert werden. Neue Fallmeldungen: Es sind die Fälle angegeben, welche durch den Arbeitgeber übermittelt worden sind. In der Kategorie «Neue Dokumente» sind die von der PKRück hochgeladenen Unterlagen ersichtlich. Wenn das entsprechende Dokument ausgewählt wird, erscheint automatisch die Fallübersicht zum entsprechenden Fall (siehe Kapitel 6.2). Cockpit 4

5 3. Meldewesen 3.1 Allgemeines In der Rubrik «Meldewesen» können sowohl Arbeitsunfähigkeits- als auch Todesfälle der PKRück gemeldet werden. Die unten ersichtliche Maske zeigt alle offenen und bereits übermittelten Fälle. 3.2 Arbeitgeber Bei Wahl der Funktion «Arbeitgeber» erscheinen alle Arbeitgeber, welche für die Funktion «Meldewesen» aufgeschaltet sind. Die Erfassung und Aktualisierung der angeschlossenen Arbeitgeber und deren versicherten Personen ermöglicht eine durchgängig digitale Meldung von Leistungsfällen durch Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtung an die PKRück. Meldewesen 5

6 3.3 Datenimport Unter Meldewesen, Datenimport können diejenigen Arbeitgeber hinterlegt werden, welche die Funktion «Meldewesen» benutzen (einschliesslich der durch diese Arbeitgeber versicherte Personen) In der Menüauswahl «Meldewesen, Datenimport» erscheinen folgende Kategorien: 1. Job Starten 2. History 3. Zugangsdaten Mit der Auswahl «Job starten» öffnet sich die Maske für die Bewirtschaftung der angeschlossenen Arbeitgeber und deren versicherten Personen. Unter «History» sind die Resultate der bereits durchgeführten Datenimporte aufgeführt und in den «Zugangsdaten» sind nur falls vertraglich explizit vereinbart kundenindividuelle Anpassungen aufgelistet. Meldewesen 6

7 3.4 Job starten Hier befinden sich die zu verwendenden Excel-Vorlagen zur Bewirtschaftung der Arbeitgeber und Personen. Meldewesen 7

8 3.4.1 Arbeitgeberdaten erfassen und aktualisieren Für das Ausfüllen des Excels «Arbeitgeber.xlsx» ist folgende Mustervorlage zu verwenden: Das ausgefüllte File abspeichern und anschliessend bei «Dokument übermitteln: Arbeitgeber Datei» hochladen und den Datenimport durchführen mit dem Anklicken von «Starten». Aktualisierungen müssen immer mit dem kompletten Bestand der Arbeitgeber gemeldet werden Personenbestand erfassen und aktualisieren Für das Ausfüllen des Excels «Personen.xlsx» ist folgende Mustervorlage zu verwenden: Das ausgefüllte File abspeichern und anschliessend bei «Datei übermitteln: Personen Datei» hochladen und den Datenimport durchführen mit dem Anklicken von «Starten». Meldewesen 8

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10 4. AUF Fall übermitteln 4.1 Übergang in die Fallbearbeitung Die Übermittlung des AUF-Falles wird via Cockpit, Neue Fallmeldungen gestartet. 4.2 AUF-Meldung Durch Anklicken des entsprechenden Falles wird die Fallbearbeitung aktiviert. AUF Fall übermitteln 10

11 4.3 Onlineformular ausfüllen Durch Anklicken des Bearbeiten-Buttons wird die Fallbearbeitung aktiviert. Durch Scrollen des Balkens werden alle Mussfelder (*) ersichtlich. Durch das Anklicken der Dropdownfelder können die Fragen beantwortet werden. AUF Fall übermitteln 11

12 Sobald alle Mussfelder (*) ausgefüllt sind, kann die Fallmeldung durch «Speichern» abgeschlossen werden. 4.4 Unterlagen an die PKRück einreichen Der Vorsorgeausweis sowie der Vorsorgeplan können per Drag and Drop in die entsprechenden Felder verschoben und so diesen angehängt werden. AUF Fall übermitteln 12

13 4.5 Übermittlung abgeschlossen Durch Anklicken des Freigabe-Buttons wird der Fall an die PKRück übermittelt. Die Weiterleitung des Falles ist damit abgeschlossen. AUF Fall übermitteln 13

14 5. TDF Fall übermitteln 5.1 Übergang in die Fallbearbeitung Die Übermittlung des Todes-Falles wird via Cockpit, Neue Fallmeldungen gestartet. 5.2 TDF Meldung Durch Anklicken des Bearbeiten-Buttons wird die Fallbearbeitung aktiviert. TDF Fall übermitteln 14

15 5.3 Onlineformular ausfüllen Durch Anklicken des Bearbeiten-Buttons wird die Fallbearbeitung aktiviert. Durch Scrollen des Balkens sind alle Mussfelder (*) ersichtlich. Durch das Anklicken der Dropdownfelder können die Fragen beantwortet werden. Nachdem alle Mussfelder (*) ausgefüllt sind, kann die Fallmeldung durch «Speichern» abgeschlossen werden. TDF Fall übermitteln 15

16 5.4 Unterlagen an die PKRück einreichen Der Vorsorgeausweis sowie der Vorsorgeplan können per Drag and Drop in die entsprechenden Felder verschoben bzw. angehängt werden. TDF Fall übermitteln 16

17 5.5 Freigabe Durch Anklicken des Freigabe-Buttons wird der Fall an die PKRück übermittelt. 5.6 Übermittlung abgeschlossen Die Weiterleitung des Falles ist damit abgeschlossen. 17

18 6. Leistungsfälle 6.1 Übersicht Fälle In der Rubrik «Leistungsfälle» sind alle offenen AUF- und TDF-Fälle ersichtlich. Zudem können auch die abgeschlossenen Fälle der letzten zwei Jahre abgerufen werden. 6.2 Informationen Fall Bei Anklicken des entsprechenden Falles wird eine neue Maske eröffnet. Darin sind nähere Informationen zum AUF oder TDF zu finden. Noch detailliertere Angaben sind durch Anklicken der Plus-Symbole erhältlich. 6. Leistungsfälle 18

19 6.3 Dokument hinzufügen In der gleichen Maske besteht die Möglichkeit, per Drag & Drop ein Dokument zum entsprechenden Fall hochzuladen. Im Register «Dokumente» sind alle hochgeladenen Dokumente der Vorsorgeeinrichtung sowie der PKRück ersichtlich. 6.4 Downloads Unter der Funktion «Leistungsfälle, Downloads» ist es möglich, die komplette Statusliste herunterzuladen. Die Statusliste ist eine Excel-Datei und zeigt alle offenen und 6. Leistungsfälle 19

20 abgeschlossenen Fälle der letzten zwei Jahre. Zudem besteht die Möglichkeit, die komplette Schadenrendements-Liste herunterzuladen. Diese Liste ist eine Excel-Datei und kann nach Belieben formatiert werden. 20

21 7. FAQ 7.1 Allgemein Hier findet man die häufig gestellten Fragen und die dazugehörigen Antworten. Durch das Anklicken des «+» Symbol werden die Antworten angezeigt. FAQ 21

22 8. Kontakt 8.1 Allgemein In der Rubrik «Kontakt» sind die Koordinaten des direkten Ansprechpartners bei der PKRück zu finden. Darunter sind die Ansprechpersonen angeführt. Es ist ersichtlich, welche Fälle mit den entsprechenden Buchstaben (Anfangsbuchstabe des Familiennamens der versicherten Person) von welcher Ansprechperson betreut werden. Kontakt 22