Fintech. Banken im Wettbewerb mit digitalen Ökosystemen und technologiegetriebenen Start-Ups. Finanzdienstleister der nächsten Generation

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1 Frankfurt School of Finance & Management Hamburg, den 12. November 2014 Fintech Banken im Wettbewerb mit digitalen Ökosystemen und technologiegetriebenen Start-Ups Economist

2 Agenda 1 2 Digitaler Strukturwandel Digitale Flanken im Finanzsektor 3 Herausforderungen und Fazit 1

3 Wir stehen erst am Anfang des digitalen Zeitalters Der digitale Epochenwandel eröffnet ökonomische und gesellschaftliche Chancen, die es nie vorher gegeben hat. Er ist tatsächlich unaufhaltsam. Doch nur wir selbst entscheiden, was uns möglich ist. [Frank Schirrmacher (* 1959; 2014)] 2

4 Trends des digitalen Strukturwandels auf einen Blick Datenvolumen steigt exponentiell Digitale Mobilität (Vernetzungsdichte steigt) Hohe Adaptionsgeschwindigkeit web-basierter Technologien Bedürfnis für IT-Sicherheit steigt Veränderung des Konsum- und Mediennutzungsverhaltens Automatisierung nicht wissensintensiver Dienstleistungen Konvergenz der web-basierten IKT (Internet der Dinge [Smart everything ]) Individualisierung von Produkten und Diensten Big Data (Sensorik, Biometrie, Algorithmen, Korrelationen) Digitale Öffnungsprozesse (Open Innovation/Government/Access/Science) Mehr experimentelle Arbeitsorganisationsformen und Kooperationsmodelle Handel/Streit mit/um immaterielle/n Schutzrechte/n steigt Ökosystemisierung im Netz - Das Web wird zunehmend zum Netzwerk (eingezäunter) digitaler Ökosysteme - Wenige Plattformbetreiber gestalten es aus (Strategie: Walled Garden) 3

5 Grafik: Oliver Ullmann. Research. Quelle: Dapp, T. (2014). Big Data die ungezähmte Macht. Research. Frankfurt am Main. Digitale Ökosysteme strecken ihre (digitalen) Fühler branchenübergreifend aus und investieren Milliarden 4

6 Phase 1: Technologischer Fortschritt & Adaption Grafik: Oliver Ullmann. Research. Quelle: Dapp, T. (2014). Fintech Die digitale (R)evolution im Finanzsektor: Algorithmenbasiertes Banking mit human touch. Research. Frankfurt am Main. 5

7 Phase 2: Markteintritt & verändertes Wettbewerbsumfeld Grafik: Oliver Ullmann. Research. Quelle: Dapp, T. (2014). Fintech Die digitale (R)evolution im Finanzsektor: Algorithmenbasiertes Banking mit human touch. Research. Frankfurt am Main. 6

8 Phase 3: Gewinner & Verlierer Grafik: Oliver Ullmann. Research. Quelle: Dapp, T. (2014). Fintech Die digitale (R)evolution im Finanzsektor: Algorithmenbasiertes Banking mit human touch. Research. Frankfurt am Main. 7

9 Phase 4: Verdrängung & erhöhte Wettbewerbsintensität Grafik: Oliver Ullmann. Research. Quelle: Dapp, T. (2014). Fintech Die digitale (R)evolution im Finanzsektor: Algorithmenbasiertes Banking mit human touch. Research. Frankfurt am Main. 8

10 Phase 5: Marktkonsolidierung & Strategische Allianzen Grafik: Oliver Ullmann. Research. Quelle: Dapp, T. (2014). Fintech Die digitale (R)evolution im Finanzsektor: Algorithmenbasiertes Banking mit human touch. Research. Frankfurt am Main. 9

11 Grafik: Oliver Ullmann. Research. Quelle: Dapp, T. (2014). Fintech Die digitale (R)evolution im Finanzsektor: Algorithmenbasiertes Banking mit human touch. Research. Frankfurt am Main. 10

12 Agenda Digitaler Strukturwandel Digitale Flanken im Finanzsektor Herausforderungen und Fazit 11

13 Mobile Payment: Bargeldlose TAK steigen Anzahl der weltweit bargeldlosen Transaktionen Mrd., nach Regionen US + CA Europa Entwickelte Länder Asien-Pazifik Lateinamerika CEMEA* Restliches Asien * Zentraleuropa, mittlerer Osten, Afrika, Russland, Polen Quelle: Capgemini Analysis Mix of payment instruments %, by region 100% 80% 60% 40% 20% 0% Europa Europa 2010 Europa 2011 US + CA US + CA 2010 Karten Lastschrift Überweisung Scheck Source: Capgemini Analysis US + CA

14 Mobile Payment: Neue Akteure im Nicht-Bankenbereich Anzahl der weltweit mobilen Zahlungstransaktionen Mrd., nach Anbieter ,3 4,3 0,6 6,4 1,1 10 2,1 15,7 3,8 25, Banken Quelle: Capgemini Analysis Nicht-Banken Vertrauen in Mobile Payment- Anbieter % Befragten, Nutzer oder Nutzungsplaner (n= 146) Banken und Sparkassen Paymentanbieter Kreditkartengesellschaften Online-Händler Mobilfunkanbieter Smartphone- Hersteller Internetdienstleister Kartenleser-Anbieter Keinen der genannten Quellen: Initiative D21, TNS Infratest 13

15 Frühfinanzierung von Selbständigen und Start-Ups Beschäftigung und Selbstständigkeit in DE Kreditvolumen deutscher Banken an... '000 EUR Mrd Beschäftigung (links) Selbstständigkeit (rechts) Unternehmen (links) Selbstständige (rechts) Quelle: Statistisches Bundesamt Quelle: Deutsche Bundesbank 14

16 Crowdfunding / Crowdinvesting Entwicklung der Marktvolumina in EUR Mio. 30 Venture Capital in Deutschland Nach Finanzierungsphasen, EUR Mio Crowdfunding (exkl. Crowdinvesting) Crowdinvesting Frühphase Start-up Spätphase Quellen: für-gründer, Research Quelle: BVK 15

17 Bei Big Data geht es darum unterschiedliche Datenmengen und -typen mit neuen Datensätzen zu kombinieren, Websuche Begriff "Big Data" Weltweites Interesse, 2004-heute, geglättet 100 eventuelle Muster in diesen kumulierten Daten mit intelligenten Softwareprogrammen (Algorithmen) aufzuspüren, um anschließend die richtigen (möglichst wirtschaftlich lukrativen) Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen Quelle: Google Trends ( 16

18 Einsatz algorithmenbasierter Datenanalyse: Big Data Globale Treiber für Big Data % deutscher Unternehmen > 500 MA, Mehrfachnennungen möglich [n=100] Mobile Internetnutzung Cloud Computing IP basierte Kommunikation (VoIP, Chat, etc.) Social Media Video-Streaming/ Media Distribution Digitalisierung von Geschäftsmodellen (ecom.) Collaboration (File Sharing, etc.) Machine to Machine (Sensorik, Logisitk, etc.) Online Gaming/ Entertainment Sonstige Quelle: Experton Group, % 13% 24% 35% 34% 31% 59% 47% 44% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Marktpotenzial Big Data in DE Mio. EUR , , , , ,7 315, ,4 227,7 657, ,3 69,3 133,5 334,7 75,2 208,2 53,4 98, Services Software Hardware Quellen: Bitkom, Experton Group 17

19 Grafik: Oliver Ullmann. Research. Quelle: Dapp, T. (2014). Fintech Die digitale (R)evolution im Finanzsektor: Algorithmenbasiertes Banking mit human touch. Research. Frankfurt am Main. Moderne Datenanalyse: Algo-Banking mit Human touch Sprache des Internets: # Personenbezogen/individualisiert # Alles-aus-einer-Hand # Konvergenz Online und Offline # Kompatibel und interoperabel # Möglichst kostenlose Dienste # Nutzenstiftend, bedienerfreundlich # Design/Lifestyle 18

20 Agenda Digitaler Strukturwandel Digitale Flanken im Finanzsektor Herausforderungen und Fazit 19

21 Verdrängungswettbewerb kann abgemildert werden Vertrauen zurückgewinnen Einsatz algorithmenbasierter Datenanalysemethoden Komparative Vorteile nutzen: Langjährige Erfahrungen im Umgang mit Regulatoren / Risiken Finanzprodukte/-dienste Vertrauen / (IT-)Sicherheit / Integrität / Datenschutz Konzeption von Digitalisierungsstrategien Heterogene Rohdaten maschinenlesbar machen (Audio, Bilder, Video, etc.) Schaffung digitales Wertschöpfungsnetz (kompatibel, interoperabel, offene Standards) Implementierung neuer Technologien und Methoden Bildung strategischer Allianzen auch mit Nicht-Banken Umgang mit der dominanten Marktstellung digitaler Ökosysteme Mut zu Trial & Error (Innovationskultur fördern, Fehler zulassen) Sprache des Internets: Alles-aus-einer-Hand + Bequeme Dienste Ansprüche netzaffiner Konsumenten bedienen Mobilität, Partizipation, Vernetzung, Kommunikation, Interaktivität, Information 20

22 Die Datenflut ist Realität Internet der Dinge, selbstlernende Algorithmen sind keine Visionen mehr Unser Verständnis/Umgang für/mit Daten wird sich ändern Data Science wird die bestehende Wirtschaftsstruktur verändern Entscheidungen fällen auch entgegen datenbasierter Vorhersagen Viele Branchen bekommen Konkurrenz von jungen Technologiefirmen Datenbezogene, technologische Besserwisserei, d.h. mühsam und lang erarbeitetes Expertenwissen wird künftig schneller in Frage gestellt Mangel an Digitalisierungsstrategien, geschultem Personal, adäquaten Managementkompetenzen Strategische Allianzen bilden Brücken zwischen analoger und digitaler Welt Umgang mit der dominanten Marktstellung digitaler Ökosysteme Regulierung & Netzpolitik: Datenschutz, IT-Sicherheit, offene (kompatible und interoperable) Standards Adäquates Gleichgewicht schaffen zwischen Datenschutz, Freiheit, Sicherheit Schutz menschlicher Handlungsfreiheit als Grundrecht vor willkürlichen Vorhersagen sowie Wahrscheinlichkeitsberechnungen 21

23 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Copyright AG, Research, Frankfurt am Main, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Bei Zitaten wird um Quellenangabe Research gebeten. Die vorstehenden Angaben stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder, die nicht notwendigerweise der Meinung der AG oder ihrer assoziierten Unternehmen entspricht. Alle Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Meinungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen von der veröffentlichten Dokumenten, einschließlich Research-Veröffentlichungen, vertreten werden. Die vorstehenden Angaben werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der vorstehenden Angaben oder Einschätzungen wird keine Gewähr übernommen. In Deutschland wird dieser Bericht von AG Frankfurt genehmigt und/oder verbreitet, die über eine Erlaubnis zur Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen verfügt und unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) steht. Im Vereinigten Königreich wird dieser Bericht durch AG, Filiale London, Mitglied der London Stock Exchange, genehmigt und/oder verbreitet, die von der UK Prudential Regulation Authority (PRA) zugelassen wurde und der eingeschränkten Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) (unter der Nummer ) sowie der PRA unterliegt. In Hongkong wird dieser Bericht durch Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, in Korea durch Deutsche Securities Korea Co. und in Singapur durch AG, Singapore Branch, verbreitet. In Japan wird dieser Bericht durch Deutsche Securities Limited, Tokyo Branch, genehmigt und/oder verbreitet. In Australien sollten Privatkunden eine Kopie der betreffenden Produktinformation (Product Disclosure Statement oder PDS) zu jeglichem in diesem Bericht erwähnten Finanzinstrument beziehen und dieses PDS berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. 22

24 Literaturempfehlungen 23