Quo vadis 2011 Arzneimittel gegen Krebs: Kommt eine Kostenlawine? B. Häussler IGES Institut Berlin, 26. Februar 2011 IGES Institut GmbH www.iges.de Friedrichstraße 180 10117 Berlin Germany +49 30 230 80 90 +49 30 230 80 911
Ausgangspunkte einer empirischen Untersuchung
Worum es geht Explosion der Ausgaben für Arzneimittel Gefüllte Pipelines Hohe Kosten pro Anwendung Häufige Anwendung Prognose Onkologie Seite 3 Berlin 26. Februar 2011
Worum es geht (2) 60,0 50,0 Verwaltung Ärzte anderes KH AM 43,3 44,2 44,6 45,8 46,3 47,2 48,5 49,9 50,4 52,1 55,4 40,0 30,0 20,0 30,0 27,0 28,4 21,6 22,7 23,4 24,7 25,1 21,1 26,4 18,5 19,4 21,7 22,0 22,4 22,8 23,3 21,9 22,0 22,7 23,6 24,7 10,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prognose Onkologie Seite 4 Berlin 26. Februar 2011
Worum es geht (3) 2009 2,5 0,4 1,4 1,7 Kostenart Arznei mittel Zusatz-Entgelte für onkol. AM 52,5 28,6 KJ1: AM KJ1: KH Prognose Onkologie Seite 5 Berlin 26. Februar 2011
Onkologische Fertig-AM Worum es geht (3) Onkologische AM in Rezepturen 2009 2,5 0,4 1,4 1,7 Kostenart Arznei mittel Zusatz-Entgelte für onkol. AM 52,5 28,6 Andere Arzneimittel KJ1: AM KJ1: KH Prognose Onkologie Seite 6 Berlin 26. Februar 2011
Onkologische Fertig-AM Worum es geht (3) Onkologische AM in Rezepturen 2009 2,5 0,4 1,4 1,7 Kostenart Arznei mittel Zusatz-Entgelte für onkol. AM 52,5 28,6 Andere Arzneimittel KJ1: AM KJ1: KH Prognose Onkologie Seite 7 Berlin 26. Februar 2011
Daten und Methoden Verordnungsdaten für Fertigarzneimittel von INSIGHT Health Rezepturen und Zubereitungen von Zytostatika von GAmSi Monoklonale Antikörper: Hochrechnung unter Berücksichtigung der Rezepturen Epidemiologische Daten aus zahlreichen Quellen Patentabläufe aus eigenen Recherchen Künftige Produkteinführungen vom VfA Analyse von 2005 bis 2009 Prognose von 2010 bis 2013 OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON GKV-ÄNDERUNGSGESETZ UND AMNOG Prognose Onkologie Seite 8 Berlin 26. Februar 2011
Wie häufig werden Mittel gegen Krebs angewendet?
Anwendung meist bei nur wenigen Patienten (Annahme: ganzjährige Anwendung) 5.109 1.725 236 Imatinib Sunitinib Nilotinib Prognose Onkologie Seite 10 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und GAmSi
Nur einige zeigen eine ungebrochen steigende Verbreitung (> 5 Jahre am Markt) 8.000 7.000 Anzahl behandelbarer Patienten 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Rituximab* Alemtuzumab* Bortezomib Cetuximab* Bevacizumab* Imatinib Bexaroten Trastuzumab* Temozolomid Capecitabin 0 2005 2006 2007 2008 2009 Prognose Onkologie Seite 11 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und GAmSi
Werden Mittel gegen Krebs in großer Zahl auf den Markt kommen?
2000-2004 und 2005-2009 im Durchschnitt jeweils 3,2 neue Krebsmedikamente pro Jahr 6 5 Neue Wirkstoffe gegen Krebs 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prognose Onkologie Seite 13 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Recherchen
Von 2010 bis 2013 werden voraussichtlich zwölf neue Krebsmittel auf den Markt kommen (3 pro Jahr) ATC Wirkstoff 1 L01 WX G250 2 L01 Eribulin mesilat 3 L01AX99 Homoharringtonin 4 L01BC53Tegafur + Gimeracil + Oteracil 5 L01CX99 Patupilon 6 L01XC10 Ofatumumab 7 L01XE11 Pazopanib 8 L01XE99 BIBW 2992 9 L01XE99 BIBF 1120 10 L01XE99 Midostaurin 11 L01XX99 Vadimezan 12 L01XX99 Panobinostat Bisher einzige neue Wirkstoffe zur Krebsbehandlung im Jahr 2010 (Ausbietung bis 15.11.2010) IGES nach VFA Prognose Onkologie Seite 14 Berlin 26. Februar 2011
Wird es eine lawinen- oder explosionsartige Ausweitung der Ausgaben für Arzneimittel geben?
In den vergangenen fünf Jahren haben nur wenige Wirkstoffe nachhaltig starke Umsatzzuwächse erlebt Umsätze der GKV pro Jahr in Millionen Euro 400 350 300 250 200 150 100 50 11 Wirkstoffe mit insgesamt 75% des gesamten Wachstums Trastuzumab* Bevacizumab* Rituximab* Imatinib Sunitinib Anastrozol Sorafenib Letrozol Erlotinib Cetuximab* Temozolomid Umsätze der GKV pro Jahr in Millionen Euro 400 350 300 250 200 150 100 50 Wirkstoffe mit Rückgang Bicalutamid Bortezomib Alemtuzumab* Buserelin Goserelin Umsätze der GKV pro Jahr in Millionen Euro 0 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 Wirkstoffe mit mäßigem Wachstum 2005 2006 2007 2008 2009 Leuprorelin Exemestan Lapatinib Dasatinib Panitumumab* Nilotinib Capecitabin Fulvestrant Everolimus Anagrelid Rest_L02 Bexaroten Abarelix Gefitinib Temsirolimus Umsätze der GKV pro Jahr in Millionen Euro 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Ältere Wirkstoffe 2005 2006 2007 2008 2009 Prognose Onkologie Seite 16 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und GAmSi
Tyrosinkinase-Hemmer: Prognose der Umsatzentwicklung 400 350 Umsatz Mio. Euro 300 250 200 150 100 50 Sunitinib Erlotinib Sorafenib Lapatinib Dasatinib Nilotinib Everolimus Gefitinib Temsirolimus Imatinib 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prognose Onkologie Seite 17 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health)
Monoklonale Antikörper: Prognose der Umsatzentwicklung 450 400 350 Umsatz Millionen Euro 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Trastuzumab* Bevacizumab* Rituximab* Cetuximab* Panitumumab* Alemtuzumab* Catumaxomab* Prognose Onkologie Seite 18 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und GAmSi
Umsatzprognose Übersicht Prognose Onkologie Seite 19 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und GAmSi
Umsatzprognose Übersicht 70% 18,0% 16,0% 14,0% 15,1% 16,2% Veränderung der Umsätze gegenüber Vorjahr 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% Monoklonale AK TK Hemmer Endokrine Therapie und sonstige orale Zyt. Konvent. Zytostatika Insgesamt Krebs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 9,9% 7,8% 5,4% 3,4% 5,1% 5,4% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prognose Onkologie Seite 20 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und GAmSi
Krebs-AM und Gesamtmarkt (incl. Rezepturen) Prognose Onkologie Seite 21 Berlin 26. Februar 2011 IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und GAmSi
Fazit aus der Studie
Bis 2013 sind weder Explosionen noch Lawinen zu erkennen 18,0% 16,0% 15,1% 16,2% Veränderung 2009-2013 durchschn. p.a. 14,0% 12,0% 10,0% 9,9% Krebs Andere AM Insgesamt 4,8 % 3,9 % 4,0 % 8,0% 7,8% 6,0% 6,4% 5,4% 5,1% 5,4% 4,0% 2,0% 2,5% 4,7% 4,7% 3,4% 4,1% 4,1% 3,4% 3,9% 0,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prognose Onkologie Seite 23 Berlin 26. Februar 2011
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