Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels Michael Hankel, Mitglied des Vorstands ZF Friedrichshafen AG 1 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
ZF heute so kurz vor dem 100. 2 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Kennzahlen Konzern 2013 ZF-Konzern im Überblick 2013 2013 / 2012* Umsatz 16.837 Mio. + 8 % Mitarbeiter (Jahresende) 72.643 + 6 % Investitionen 954 Mio. - 7 % Aufwendungen für FuE 836 Mio. + 9 % 122 Produktionsgesellschaften in 26 Ländern 8 Hauptentwicklungsstandorte in 4 Ländern 33 Servicegesellschaften und über 650 Servicepartner *Ab 2012 ohne ZF Lenksysteme 3 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Kennzahlen Umsatz 2013 Umsatzverteilung Antriebstechnik 62 % Fahrwerktechnik 38 % Umsatz Deutschland 33 % Umsatz weltweit ohne Deutschland 67 % Industrietechnik 12 % Pkw und leichte Nfz < 6 t 68 % Nfz > 6 t 20 % ZF-Konzern: 16.837 Mio. 4 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
ZF übermorgen die Herausforderung Ausgangsbasis Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie Megatrends Kraftstoffeffizienz Autonomes Fahren Übermorgen Unsere Antwort: Heute 5 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Globale Megatrends: Die Welt verändert sich und wir uns mit ihr Machtverhältnisse Neue Marktstrukturen Neue Marktteilnehmer Einkaufsmacht der OEM Volatilität Komplexität & Unsicherheit Wachstum der KFZ-Zahlen weltweit Mega-Plattformen Demografischer Wandel Neue Mobilitätskonzepte Endkunden: Wertewandel Einfluss des Rechts Neue Antriebskonzepte Energie & Spritverbrauch War for Talents Globale Erwärmung 6 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Globale Megatrends in der Automobilindustrie Herausragende Perspektiven für Zulieferer Kraftstoffeffizienz Emissionsreduktion wird durch Gesetzgebung vorangetrieben Weiterhin steigende Nachfrage nach Leichtbauwerkstoffen Höhere Sicherheitsanforderungen Sowohl Autohersteller als auch Kunden erwarten höheres Sicherheitsniveau Strengere gesetzliche Vorschriften und Sicherheitsstandards Autonomes Fahren Basis für autonomes Fahren ist mit Fahrerassistenzsystemen bereits gelegt Für das Segment der Fahrerassistenzsysteme wird bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein Wachstum auf das Sechsfache erwartet 7 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Effizienz Übergeordnete Trends der Automobilindustrie Globale Megatrends Gesellschaft und Umwelt Politik, Gesetzgebung, und Finanzen Markt und Kunden Technologie und Produkte Megatrends Pkw Kraftstoffersparnis & CO 2 -Emissionen Wertewandel bei Endkunden Kostendruck & Wettbewerb Lärmemissionen Elektrifizierung Basistrend Fahrdynamik und Komfort Regionale Trends 8 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
ZF2025: Die Strategie für nachhaltigen Erfolg! Die 5 Säulen der Strategie ZF2025 Innovationsund Kostenführerschaft Ausbalancierte Marktdurchdringung Profitable Diversifikation Finanzielle Unabhängigkeit Weltweit attraktiver Arbeitgeber Von gut Erfolg am Markt erfordert: Innovationen, umfangreiches Know-how und Lösungen für mehr Kundenfreundlichkeit zu Benchmark Heute Deshalb erarbeiten wir eine Vision für ein erfolgreiches Unternehmen 2025! 9 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Ausgewählte Erfolgsfaktoren Ausbalancierte Marktorientierung 10 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Die globalen Märkte verändern sich Nachfrage verlagert sich weiter nach China, EU- und USA-Wachstum hält an Autos Leichtfahrzeuge und Nutzfahrzeuge (Autos und 6t Nutzfahrzeuge Weltweite Produktion <=6t) (in 1.000) Weltweite Produktion (in 1.000) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Umfang Gesamtproduktion (Balken) Nordamerika Südkorea Produktionsumfang nach Regionen (Linien) Osteuropa Südamerika 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 84.008 Japan Indien China Westeuropa 103.961 sonstige Länder Asiens Afrika 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 China ist bereits die wichtigste Absatzregion der Automobilindustrie. Bis zum Jahr 2020 dürften die Produktionszahlen auf mehr als 30 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ansteigen Nordamerika bleibt zweitwichtigste Region für Automobilproduktion Westeuropa, die drittwichtigste Region, weiter auf Erholungskurs 11 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Verschiebung der Märkte erfordert Flexibilität Global Footprint Nordamerika + 41 % (2012) Asien-Pazifik + 21 % (2012) Ausbalancieren der Kapazitäten Arbeitszeitmodelle Lokalisierungsstrategien Know-how und Engineering 12 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Ausbalancierte Marktdurchdringung Neue Werke USA China 13 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Ausgewählte Erfolgsfaktoren Kostenführerschaft Effizienz 14 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Effizienz im Produktlebenszyklus Entwicklung Produktion Produktverwendung Produktlebenszyklus 15 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Effizienz bei der Produktentwicklung Strategische Produktfelder Analyse & Bewertung Markt & Technologie Trends und Impulse Analyse & Bewertung Markt & Technologie Strategie Die richtigen Dinge tun 16 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Beispiel: DFMA Design for Manufacture and Assembly Sequenzieller Ablauf Funktionen Entwicklung Definition von Produkt und Prozess Fertigungstechnik Betriebsmittelplanung Investitionsplanung Zeit Paralleler Ablauf Funktionen Entwicklung Fertigungstechnik Betriebsmittelplanung Investitionsplanung Kosten Konstruktionsänderung Produktionseinsparungen DFMA Anwendung Definition von Produkt und Prozess Zeitersparnis Zeit 17 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Effizienz im Produktlebenszyklus Entwicklung Produktion Produktverwendung Produktlebenszyklus 18 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Strategische Stoßrichtungen 6 Innovative Fertigungsprozesse & Technologien 1 Make & Buy 2 Konsequentes Simultaneous Engineering Ein ZF Production System Topziele Produktion 5 3 4 Vorgaben & Module Weltweites Produktionsnetzwerk 19 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Strategie Produktion 2025 Strategische Stoßrichtung innovative Fertigungsprozesse Von bis Kurzfristige, produktorientierte Technologieentwicklung Produktionstechnologien als treibende Kraft für Innovation Tiefgreifende Integration von Produktionstechnologieentwicklung in die frühen Phasen der Produktentwicklung Neuartige Produktionstechnologieentwicklung 20 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
MBK-Scan Baugruppe-Montage Linie-1 Linie-2 Linie-3 Linie-4 MBK-Scan Endmontage 1 Endmontage 2 Endmontage 3 Endmontage n End-Montage Strategie Produktion 2025 Strategische Maßnahme Produktionsmanagement Von bis Quelle: Simplan Quelle: http://images.vogel.de/vogelonline/bdb/524600/524656/24.jpg Reaktiv Echtzeit-Fabriksimulation zur Optimierung und schnellen Anpassung an eine sich rasch ändernde Umgebung Kontinuierliche Echtzeit-Produktionssimulation während der Serienfertigung zur Verbesserung der Qualität durch Abgleich- und Funktionsüberwachung Selbstgesteuerte Produktion für hohe Flexibilität bis hin zur Losgröße eins Proaktiv 21 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Effizienz im Fertigungsprozess Durchführung einer ZF-Lean-Selbstbewertung Analyse und Ableitung von Verbesserungspotenzial Mitarbeiter- und Team-Orientierung Just in Time Prozessorientierung in Kunden- / Lieferantenbeziehungen Null-Fehler Standardisierung und Flexibilität Innovation und kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) Die richtigen Dinge tun 22 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Effizienz im Produktlebenszyklus Entwicklung Produktion Produktverwendung Produktlebenszyklus 23 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Effizienz mit aktueller ZF-Technologie - 25 % Hybridisierung - 4 % Leichtbau - 6 % Elektrische Servolenkung - 11 % 8-Gang-Automatgetriebe mit Start-Stopp-Funktion - 5 % Optimierter Allradantrieb 24 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
ZF Der Effizienz-Systemanbieter Neue, fortschrittliche Assistenzsysteme Verschmelzung von Antrieb, Fahrwerk und Elektronik Neue, innovative Achskonzepte Verschmelzung von Antrieb und Fahrwerk Neue Fahrzeugkonzepte Extended Connectivity Antriebsstrang Elektronik Fahrwerk 25 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Ausgewählte Erfolgsfaktoren Technologieführerschaft 26 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Innovationsstrategie der ZF Ausgangsbasis Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie Megatrends Herausforderungen Zukunftsbild Globalisierung Digitalisierung Vision 2025 Wettbewerb Heute 27 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels Demografischer Wandel Treibhauseffekt Übermorgen
Der ZF-Innovationsprozess Globale Megatrends Produktfeld- Megatrends Gesellschaft und Umwelt Suchfelder Politik, Gesetzgebung, und Finanzen Markt- Roadmap Strategische Initiativen Projekte Produkt- Roadmap Technologie- Roadmap Markt und Kunden ZF Unternehmensziele Technologie und Produkte 28 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Niveau F&E-Ausgaben im Krisenjahr 2009 beibehalten 8 % 7 FuE-Quote (%) FuE-Aufwand (Mio. ) 7,1 % 6 5 5,1 % 5,2 % 5,5 % 5,6 % 5 % 4,9 % 4,9 % 5 % 4 550 602 694 697 663 646 754 770 836 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 29 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Patentanmeldungen ZF Friedrichshafen AG beim DPMA 800 600 Anzahl der Anmeldungen 511 545 551 594 689 669 629 740 708 400 340 233 200 ZF in den Top 10 der deutschen Patentanmeldern 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Antriebsstrang-, Fahrwerks- und Elektroniktechnologie als einzigartiger Ausgangspunkt für Future Mobility (Mega-) Trends ZF-Konzern Potenziale LEICHTBAUWEISE VERBUNDEN ELEKTRIFIZIERUNG EFFIZIENT Modularer Hybridbaukasten Umweltkommunikation Funktionale Integration Umwelterfassung Leistungselektronik Elektroantrieb Im Vergleich zu anderen Automobilwettbewerbern verfügt ZF über eine einzigartige Stellung (aufgrund der umfangreichen Kenntnisse bei Antriebsstrang, Fahrwerk und Elektronik), um einen eigenen Weg in eine nachhaltige Zukunft zu bestimmen. 31 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Was Fahrzeuge von morgen leisten müssen EFFIZIENZ GLOBALITÄT ZUVERLÄSSIG UNTERSTÜTZUNG QUALITÄT KOMFORT DYNAMIK VERNETZUNG AUTOMATISCH WIRTSCHAFTLICH VERFÜGBAR 32 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Zulieferer legen verstärkt Fokus auf autonomes Fahren Source: Continental, Senger / Strauß (Aachener Kolloquium 2013) In der Zukunft werden unsere Fahrzeuge sicherer durch den vermehrten Einsatz von Computern. Autonomes Fahren wird Schritt für Schritt erreicht: Teil-Autonom bis 2016, Hoch-Autonom bis 2020, Voll-Autonom bis 2025 33 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Großstadtleben nimmt an Bedeutung zu besonders in Megacities wird die New Mobility immer wichtiger Neue Nutzerkonzepte ( Car Sharing ) Langfristige Generierung neuer Fahrkonzepte Source: Continental, Senger / Strauß (Aachener Kolloquium 2013) Generation Y wächst in der Age of Access auf Zugang zu Netzwerken, Informationen, Mobilität ist entscheidend; das Besitzen verliert jedoch an Bedeutung Car Sharing -Konzepte als neuer Aufsatzpunkt individueller Mobilität Dies führt zu neuen Formen von Mobilität, Fahrzeugtypen und Features 34 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Wie wird sich die Industriestruktur in Zukunft verändern? Welche Kunden und Player werden relevant? Herkömmliche Schweißverfahren & Montagelinie Das vernetzte & modularisierte Auto Für branchenfremde Akteure / neue Player stellt das Automobil eine attraktive Plattform dar: Telekommunikation, IT, Energiebranche, Life-Style Wann kommt das Apple icar auf den Markt? Wer sind die wichtigen und richtigen Partner für die Zukunft? 35 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Umfelderkennung ermöglicht weitere Funktionen (z. B. im Bereich Sicherheit, Effizienz und Komfort) Spurassistent Notbremsassistent Einparkassistent ECO-Fahrassistent Verkehrszeichenerkennung Abstandsregelung Fußgängererkennung Reifendruckwarner 36 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Umfeldkommunikation als Technologie mit Potential für mehr Kundennutzen Durch direkte Kommunikation ermöglicht Car to X eine Vielzahl von Anwendungen Kommunikation mit der Verkehrsinfrastruktur Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern Kommunikation mit der www-infrastruktur Quelle: Car-to-Car Communication Consortium 37 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Car2x und ADAS sind Schlüsselelemente für die Entwicklung des autonomen Fahrens Fahrassistenz und Sicherheit (Onboard-Daten) Sicherheit, Komfort und Service (Offboard-Daten) Ziel: vernetztes Fahrzeug, skalierbares Systemnetzwerk 38 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Wie sieht das Auto der Zukunft aus? So? Die klassischen Domänen im Fahrzeug werden sich zunehmend verändern Flexible / skalierbare Funktions- & SW-Architekturen Der rollende Roboter Skalierbarkeit Effektiver Code Übersichtlichbarkeit Erweiterbarkeit Systemarchitektur Robustheit Portierbarkeit Zukunftsträchtigkeit durch Einhaltung offener Standards Immer kürzer werdende Innovationszyklen als eine der großen Herausforderungen! Die Innovationszyklen der Automobilindustrie und der Elektronikindustrie passen nicht mehr zusammen. Modulare Update-Konzepte werden notwendig! 39 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
Oder so? 40 O_2014-11-06_de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels
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