The Mobile Media Authority M:Metrics The Mobile Market Authority The The Mobile Mobile Media Authority Trusted intelligence for a mobile world Mobiler Medienkonsum & Trends Klaus Menhorn Client Service Director M:Metrics
Das Handy ist das persönlichste Medium unseres digitalen Lifestyles. Wir messen es. mit unserem ganzheitlichen, spezialisierten Marktverständnis Als Pioneer von Mobile Media Research liefern wir seit 2005 monatlich aktuelle Daten und Trends für Märkte.
aber vor allem für unsere Kunden (Telcos, Medien, ein Auszug) => Prominentes Beispiel einer Tageszeitung-Boulevard: The SUN
Die Mobile Welt ist vielschichtig! Medien-Konvergenz: Music, TV/Video, Internet, Messaging Anbietervielfalt: Netzbetreiber, Off-Deck: Marken, Medien Heterogene Handy-Technologie: Hardware, Software, Specs. Wir messen & analysieren diese komplexen Beziehungen: Konsumentenverhalten & Zielgruppen Entwicklung Netzbetreiber & MVNOs Endgeräte & Technologie Mobile Content, Mobile Marketing Mobile Display Advertising Marktentwicklung & Trends Benchmarks
Unser Portfolio bietet Transparenz und Planungssicherheit ganzheitlich Market Intelligence strategisch Messung & Analyse des mobilen Marktes: Konsum, Zielgruppen, Netzbetreiber, Handys & mobiler Content. Benchmarks in Deutschland + I, E, F, UK, US, China. Planung Direktes Tracking des Handy-Konsums von Smartphone-Nutzern mittels Mess-Software auf dem Handy (opt-in Smartphone Panel) Media Insight Trends und themenspezifische Analysen von M:Metrics Mobile Experten (z.b. Mobile Social Communities, Mobile Marketing & Messaging, Mobile TV ) Advertising Erste Integration von Mobile Mediadaten in ein europaweit führendes Mediaplanungstool für alle Werbekanäle Erste unabhängige Zielgruppenaudit von Mobile Web Domains. Profiling und Konsumanalyse für optimiertestargeting Erste standardisierte Wettbewerbsanalyse von Mobile Advertising. Wer wirbt für was, wie, wann & wo automatisiertes Tracking
The Mobile Media Authority M:Metrics The Mobile Market Authority The Mobile Media Authority The Mobile Media Authority Trusted intelligence for a mobile world Markt- und Konsumdaten international
Mobile Mediennutzung im Ländervergleich
Mobile Zielgruppe Verteilung Alter/Geschlecht in EU5 Die unter 25jährigen repräsentieren rund 20% der Mobilfunknutzer und 30% der gesamten Mobile Content Nutzung Mobilfunkmarkt bietet Konsum-Potenzial über alle Altersgruppen hinweg 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 Male Female 10,000,000 5,000,000 0 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 3 month average ending Dec 2007
The Mobile Media Authority M:Metrics The Mobile Market Authority The Mobile Media Authority The Mobile Media Authority Trusted intelligence for a mobile world Der Deutsche Markt
Wachstum Handynutzer + Multimedia-Nutzung Unique User im Alter 13+ in Deutschland*) Juni 2007 Dezember 2007 Juni 2007 Dezember 2007 Veränderung Handy-Nutzer gesamt 46.5 Mio. 48.5 Mio. + 2 Mio. (Alter 13+ /Erstgerät) Photo & Video Nutzung 20,3% 22,1% + 0,8% Source: M:Metrics Survery Copyright. Survey of mobile subscribers (aged 13+). Data based on three-month moving average for period ending 31st December 2007
Themen-Ranking in Deutschland Sport Informationen # Nutzer - News und Info - 3 Monatsdurchschnitt Ende Juni 2007-1.775.851 Q1-Q2 2007 + 17.2 % Nachrichten Unterhaltung Wetter Verkehrsnachrichten Aktienkurse/Finanzinfos Comics/Humor Horoskope Gesundheitsinfos Männer Magazine- Content 1.575.449 1.112.666 1.033.652 915.629 830.525 555.522 494.083 372.454 295.849 + 27.1 % + 16.2 % + 7.5 % + 24.0 % + 26.5 % + 2.6 % -5.3% + 48.8 % + 94.1 % Frauen Magazine - Content 263.260 Source: M:Metrics Survery Copyright 2007. Survey of mobile subscribers (aged 13+). Data based on three-month moving average for period ending 30st June 2007, mobile subscribers in Germany, n = 15,615 + 56.8 %
Steigende UMTS-Penetration in Deutschland # UMTS Handys Penetration - Deutschland Ende Dezember 2007-9,368,206 4,766,593 + 96.5% Wachstum in einem Jahr Dec- 06 Jan- 07 Feb- 07 Mar- 07 Apr- 07 May- 07 Jun- 07 Jul- 07 Aug- 07 Sep- 07 Oct- 07 Nov- 07 Dec- 07 Source: M:Metrics Survery Copyright 2007. Survey of mobile subscribers (aged 13+). Data based on three-month moving average for period ending 31st December 2007
Männliche Zielgruppe überwiegt Nutzer von News and Media Content (via Browser / SMS) - Gender - 3 Monatsdurchschnitt Ende Dezember 2007 - Germany Andere Länder Source: M:Metrics Survery Copyright 2007. Survey of mobile subscribers (aged 13+). Data based on three-month moving average for period ending February 2008, 3 month average ending Feb 2008
Verteilung Nutzung nach Altersgruppen in Deutschland Nutzer von News and Media Content (via Browser or SMS Alerts) nach Alter - 3 Monatsdurchschnitt Ende Dezember 2007 - Nicht nur Teens sind Zielgruppe! Source: M:Metrics Survery Copyright 2007. Survey of mobile subscribers (aged 13+). Data based on three-month moving average for period ending February 2008, 3 month average ending Feb 2008
Nutzung nach Haushaltseinkommen + Benchmark Nutzer von News and Media Content (via Browser or SMS ) - 3 Monatsdurchschnitt Ende Feb 2008 - Benchmark: Höhere Einkommen zeigen hohe Affinität => Potenzial <20.0k 20.0k 39.9k 40.0k 64.9k 65.0k 84.9k 85.0k 104.9k >105.0k 3 month average ending Feb 2008 Source: M:Metrics Survery Copyright 2007. Survey of mobile subscribers (aged 13+). Data based on three-month moving average for period ending February 2008,
Top 6 Endgeräte für News & Info-Nutzung in Deutschland 3 month average ending December 2007
The Mobile Media Authority M:Metrics The Mobile Market Authority The Mobile Media Authority The Mobile Media Authority Trusted intelligence for a mobile world 4 Trends in Mobile
1 Mobile Marketing
SMS-Marketing hat Massenmarkt-Status erreicht Empfänger und Response von Nutzern, die eine Werbe-SMS erhalten haben in % 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 31.1% SMS Ads: Number received in month Responded to SMS advertisement 20.0% 10.0% 0.0% 1.9% FR DE IT ES UK US 3 month average ending January 2008
Erhaltene SMS-Kampagnen nach Angeboten in Deutschland % der Unique User Mobile 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Ranking Response-Auslöser in DE 1. Produktinfos 2. Coupons 3. Gewinnspiel Downloads for mobile phone Mobile phone or plan News or information Entertainment Clothing/Fashion Financial services Consumer electronics Travel Cars Food Restaurants 3 month average ending Jan 2008
Mobile News und Info-Nutzung via SMS-Benachrichtigung # Nutzer von News und Info via SMS-Alerts 3-Monatsdurchschnitt Ende Dezember 2007 Q3-Q4 2007 + 16.6 % +10.8 % + 2.4 % + 17.8 % + 6.3 % 3 month average ending Dec 2007
Das Handy ist ein einfacher Weg, um Konsumenten zu aktivieren - Cross-Media - # der Nutzer die - via SMS an einer Umfrage/Gewinnspiel im folgenden Medienkanal teilnahmen 2,500,000 2,207,936 2,000,000 1,500,000 Please all data end December 2007 1,000,000 500,000 644,534 429,344 0 TV Website on PC Magazine Newspaper 267,596 241,018 130,180 91,694 59,604 53,916 Radio Product package Billboard or poster Unknown Live venue Source: M:Metrics Survery Copyright 2007. Survey of mobile subscribers (aged 13+). Data based on three-month moving average for period ending January 2008
2 Mehrwertdienste
Entwicklung Mehrwertdienste in Deutschland - 3 Monatsdurchschnitt Ende Dezember 2007 Downloads, Browser, SMS Q3-Q4 2007 +1.1% +13.3 % +5.5 % +1.3 % 3 month average ending December 2007
Mobile Mehrwertdienste-Potenzial Vergleich Deutschland mit EU5 % Relative Nutzung - 3-Monatsdurchschnitt Ende Dezember 2007-3 month average ending Dec 2007
3 Mobiles Social Networking
Mobiles Networking etabliert sich 7.499.025 # Nutzer: Mobile Besucher oder Blogger - 3 Monatsdurchschnitt Ende Juni 2007-1.270.603 1.107.677 866.842 759.116 750.556 US IT UK DE FR ES Source: M:Metrics Survery Copyright 2007. Survey of mobile subscribers (aged 13+). Data based on three-month moving average for period ending 30st June 2007, mobile subscribers in France, n = 12,705; Germany, n = 15,615; Italy, n = 13,719; Spain, n = 13,080; Untied Kingdom, n = 15,758; United States, n = 32,560
4 Mobile Browsing & Advertising
Browsing als bevorzugte Zugangsmethode für News + Info => Potenzial für Mobile Display Advertising Anteil von News, Info, Entertainment-Zugang Ende Februar 2008 US 4.8% 13.5% UK 3.2% 16.1% ES 2.3% 6.9% Downloaded IT 4.0% 8.0% Browsed DE 2.5% 5.9% FR 1.5% 9.7% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 3 month average ending Feb 2008
Smartphones sorgen für MEHR Konsum (Faktor 4-8) -% der installierten Basis EU 5- Smartphone Not smartphone Used downloaded app to access news and information 1.8% 10.5% Watched any mobile video and/or TV 5.8% 11.9% Browsed any news or information 4.4% 21.6% Listened to music transferred from a PC 13.5% 28.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 3 month average ending Feb 2008
Smartphones und schnelle UMTS-Netze treiben das Mobile Internet Market 3G Subscriber Smartphone 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 58.6% 43.0% 29.8% 26.7% 18.4% 17.9% 18.3% 20.4% 15.9% 13.2% 16.3% 13.0% 9.2% 11.2% 10.4% 5.1% 7.8% 7.2% France Germany Italy Spain UK US 3 month average ending Dec 2007
MOBILES SURFEN Medienkonsum der Early Adopters Top 10 Smartphone Web Sites in UK and US Data from M:Metrics on-device meter, tracking an opt-in panel of Smartphone owners, Jan 08 Top 10 for Unique Subscribers, UK Top 10 for page views, UK Company Company 1 Google Inc. 1 Google Inc. 2 British Broadcasting Corporation (BBC) 2 Microsoft Corporation 3 Telefónica O2 Europe plc 3 TheFacebook, Inc 4 Microsoft Corporation 4 British Broadcasting Corporation (BBC) 5 France Telecom 5 Hutchison Whampoa Limited 6 Vodafone Group PLC 6 ebay Inc. 7 TheFacebook, Inc 7 Vodafone Group PLC 8 ebay Inc. 8 France Telecom 9 Yahoo! Inc. 9 Telefónica O2 Europe plc 10 Nokia Corporation 10 Deutsche Telekom AG Top 10 for Unique Subscribers, US Top 10 for page views, US Company Company 1 Google Inc. 1 Google Inc. 2 Microsoft Corporation 2 Yahoo! Inc. 3 Yahoo! Inc. 3 News Corporation 4 AT&T Inc. 4 Microsoft Corporation 5 Time Warner Entertainment Company, L.P. 5 Craigslist, Inc. 6 The Walt Disney Company 6 TheFacebook, Inc 7 News Corporation 7 Time Warner Entertainment Company, L.P 8 ebay Inc. 8 The Walt Disney Company 9 Wikimedia Foundation, Inc. 9 AT&T Inc. 10 TheFacebook, Inc 10 ebay Inc. Lokale Anzeigenmärkte Craigslist
Fazit 1. Anzahl Handynutzer & Multimedia-Konsum via Handy steigt in DE 2. Zunehmende UMTS-Penetration treibt Content-Konsum + Bedarf => mehr Dynamik mit aktuellen Daten-Flatrates und smarten Endgeräten/Browsern zu erwarten 3. SMS-Kampagnen & Shortcode-Marketing (Cross Media) funktionieren 4. Der Mobile Medienkanal bietet Verlagen messbare Vorteile: - Stärkung der Marke durch Mobilisierung - Optimierte Kundenbindung durch Involvement Cross Media - Neue Erlösmodelle => Mobile Advertising (Mobile Banner, Video..) 5. M:Metrics bietet Verlagen aktuelle Marktdaten + Analysen zur profitablen Gestaltung des dynamisch wachsenden Medienkanals Mobile
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen? Ihr persönlicher Ansprechpartner Klaus Menhorn Client Service Director Northern Europe Büro Düsseldorf email: kmenhorn@mmetrics.com