Leipzig. Unternehmer: Innovation und Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil

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1 Unternehmer: Innovation und Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil Ergebnisse der Studie zu Freiberuflern, Handwerkern und Gewerbetreibenden 2017 I November 2017

2 Agenda und Rahmenbedingungen der Studie Ziel und Inhalte der Studie: Gewinnung von Erkenntnissen zu den Themen, die unsere Unternehmerkunden aktuell besonders bewegen. Dazu gehören vier Themenblöcke: Wirtschaftliche Entwicklung Innovationsklima Digitalisierung Finanzierung und Zahlungsverkehr Zielgruppe: Befragt wurden Unternehmerkunden aller Banken mit einem Umsatz bis zu 15 Mio. Euro. Dazu gehören Freiberufler (heilende Berufe und beratende Berufe), Handwerker und Gewerbetreibende (Dienstleistung, Handel, verarbeitendes Gewerbe). Umfang und Auswertung: Befragt wurden bundesweit Unternehmerkunden, davon 100 in der Region. Die Befragung ist damit repräsentativ für die Region und wurde telefonisch vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführt. Zeitraum: Die Befragung fand zwischen dem 11. Juli und dem 29. August 2017 statt. I November

3 Wirtschaftliche Entwicklung 2017 er Unternehmer erleben die wirtschaftliche Entwicklung 2017 deutlich positiver als im Vorjahr Hat sich sehr gut entwickelt Ist stabil geblieben Hat sich verschlechtert % % Hat sich sehr gut entwickelt Ist stabil geblieben Hat sich verschlechtert % % Mit 55 Prozent ist die Zahl der positiven Einschätzungen in deutlich höher als 201. Insgesamt 92 Prozent der er Unternehmer - und damit deutlich mehr als im letzten Jahr - beurteilen die Geschäftsentwicklung ihrer Branche als sehr gut oder stabil. Auch im Bundesdurchschnitt ist der Optimismus gegenüber 201 gestiegen. Abweichungen zu 100%: Weiß nicht und k.a.; Angaben in Prozent Frage: Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Branche im laufenden Jahr? Die Situation in der Branche... I November

4 Entwicklung der Auftragslage Das Geschäft brummt: Bei jedem dritten er Unternehmer sind die Auftragsbücher besser gefüllt als im Vorjahr Hat sich verbessert Ist gleichgeblieben Hat sich verschlechtert % % Hat sich verbessert Ist gleichgeblieben Hat sich verschlechtert % % Bei einem Drittel der er Unternehmer ist die Auftragslage besser als vor sechs Monaten. 59 Prozent der er Unternehmer beurteilen die Auftragslage des eigenen Betriebs als stabil. Auch im Bundesdurchschnitt hat sich die Auftragslage 2017 im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Abweichungen zu 100%: Weiß nicht und k.a.; Angaben in Prozent Frage: Wie hat sich die Auftragslage für Ihr Unternehmen in den letzten Monaten entwickelt? Die Auftragslage... I November

5 Ausblick für 2018 Für 2018 sind er Unternehmer deutlich optimistischer als im Vorjahr Stabilisierung auf hohem Niveau mit positiver Entwicklung in % 4 87% Stabilisierung auf hohem Niveau mit positiver Entwicklung in % 3 73% Gut jeder zweite er Unternehmer erwartet eine positive Wirtschaftsentwicklung 2018, damit hat sich die Zahl der Optimisten gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Stabilisierung mit kurzfristigen Rückgängen Eher rückläufige wirtschaftliche Entwicklung Stabilisierung mit kurzfristigen Rückgängen Eher rückläufige wirtschaftliche Entwicklung Insgesamt rechnen 8 Prozent der er Unternehmer mit einer positiven oder stabilen Entwicklung. Nur jeder Zehnte erwartet einen Rückgang in Abweichungen zu 100%: Weiß nicht und k.a.; Angaben in Prozent Frage: Wie nehmen Sie die wirtschaftliche Lage in wahr? Wie sind Ihre Erwartungen für 2018? I November

6 Auswirkungen Niedrigzinsphase Niedrigzinsen bedrohen den geschäftlichen Erfolg nach wie vor meist nicht. Gut ein Drittel sieht in bereits die private Altersvorsorge in Gefahr Keine Auswirkungen Private Altersvorsorge ist bedroht Betriebliche Altersvorsorge ist bedroht Investitionsverhalten ändert sich, stärkere Fremdfinanzierung Sinkende Liquidität / Bepreisung von Einlagen durch meine Bank (Negativzinsen) Angaben in Prozent Für die Hälfte der er Unternehmer - und damit mehr als bundesweit - haben die niedrigen Zinsen weiterhin keine Auswirkungen auf ihren Betrieb. Aber gut jeder Dritte sieht in die private Altersvorsorge bedroht. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr. Ein Viertel nutzt die niedrigen Zinsen für eine stärkere Fremdfinanzierung. Das sind mehr als doppelt so viele wie in 201. Frage: Welche Auswirkungen haben die anhaltend niedrigen Zinsen auf Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) I November

7 Erwartungen an die neue Bundesregierung er Unternehmer erwarten von der neuen Regierung eine Steuerreform sowie Verbesserungen bei der Bildungspolitik Steuerreform / Steuerliche Entlastung Verbesserung der Bildungspolitik Senkung der Lohnnebenkosten Bürokratieabbau / weniger Regulierung Förderung von Forschung und Entwicklung Sicherstellung des Fachkräfteangebots Begrenzung der Energiekosten Jeweils 88 Prozent der er Unternehmer erwarten, dass sich die neue Bundesregierung als erstes um eine Steuerreform - insbesondere um die steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) - sowie um die Verbesserung der Bildungspolitik bemüht. Abbau der Staatsschulden Sonstiges Prozent plädieren für eine Senkung der Lohnnebenkosten. Angaben in Prozent Frage: Welche Erwartungen haben Sie an die nächste Bundesregierung? Welche Themen sollte sie als erstes angehen? (Mehrfachnennungen möglich) I November 2017

8 Unternehmerische Risiken Fachkräftemangel bleibt das größte Risiko in. Angst vor Arbeitsunfähigkeit geht deutlich zurück Keine geeigneten Fachkräfte Arbeitsunfähigkeit Steigerung der Lohnkosten Branche leidet unter starker Konkurrenz durch das Internet Gestiegene Energie- und Rohstoffpreise Kein Nachfolger für das Unternehmen Top Themen in der Region ; Angaben in Prozent Mit Abstand das größte Problem für er Unternehmer bleibt der Fachkräftemangel, der weiterhin von 43 Prozent als Risiko gesehen wird. Jeweils ein Viertel - und damit deutlich weniger als im Vorjahr - befürchtet Arbeitsunfähigkeit sowie steigende Lohnkosten. Dagegen ist die Angst vor fehlender Nachfolge für das Unternehmen deutlich angestiegen: 1 Prozent sehen dies bereits als Problem. Frage: Was sind für Ihr Unternehmen die größten unternehmerischen Risiken? I November

9 Innovationsklima Der Standort wird als innovationsfreundlich wahrgenommen. Gut ausgebildete Mitarbeiter als wichtigster Innovationstreiber Neutral Gut ausgebildete Mitarbeiter Durchführung innovativer Projekte Reg. Entwicklung neuartiger Produkte Innovationen sind Chefsache Mitgliedschaft in Netzwerken Klare Zuständigkeit in eigener Abteilung Innovationsfeindlich Weiß nicht Innovationsfreundlich Top Innovationen in der Region ; Angaben in Prozent Gut ein Drittel der Unternehmer in sehen ihren Standort als innovationsfreundlich an. Als innovationsfeindlich nimmt ihn keiner wahr. Gefördert werden Innovationen in vor allem durch gut ausgebildete Mitarbeiter. Mehr als 0 Prozent setzen in auf die Durchführung innovativer Projekte sowie die regelmäßige Entwicklung neuer Produkte. Frage: Wie beurteilen Sie das Innovationsklima an Ihrem Standort? Frage: Wie fördern Sie Innovationen in Ihrem Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) I November

10 Innovationsklima er Unternehmer sehen Innovationspotenzial bei der Digitalisierung von Prozessen. Fehlende Fachkräfte und Genehmigungsprozesse sind größte Hindernisse für Innovation Digitalisierung von Prozessen/Arbeitsabläufen Digitale Medien und Absatzwege Produkt- oder Dienstleistungsangebot Erneuerbare Energien Geschäftsmodelle Keine Ressourcen / zu wenig Fachkräfte Zu viel Regulierung / Genehmigungsprozesse Kein Geld für Forschung und Entwicklung Potenzielle Bereiche für Innovationen Hindernisse für Innovationen (Top 3) Angaben in Prozent Mehr als die Hälfte der Unternehmer in räumen ein, bei der Digitalisierung von Arbeitsabläufen und Absatzwegen sowie beim Produkt- oder Dienstleistungsangebot innovativer werden zu können. Das sind mehr als im Bundesdurchschnitt. Die größten Hürden für Innovationen sind fehlende Fachkräfte und langwierige Genehmigungsprozesse: 37 Prozent nennen dies als Hindernis. Frage: In welchem Bereich sehen Sie die Möglichkeit, innovativer zu werden? (Mehrfachnennungen möglich) Frage: Was hindert Sie daran, Innovationen zu tätigen? (Mehrfachnennungen möglich) I November

11 Digitalisierung er Unternehmer bieten im Internet vor allem Terminvereinbarungen und Informationen an. Online-Einkauf bei knapp jedem Zweiten möglich Termine vereinbaren Informationen zusenden (z.b. Broschüren) Produkte einkaufen / bestellen Schnittstellen und Vorleistungen Sonstiges Keine Rund die Hälfte der er Unternehmer bietet digital Terminvereinbarungen und Informationen an. Knapp die Hälfte der Unternehmer nutzt das Internet auch als Vertriebskanal. Das sind deutlich mehr als bundesweit und fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Ein Viertel stellt seinen Kunden keine digitalen Angebote zur Verfügung. Angaben in Prozent Frage: Welche Leistungen bieten Sie Ihren Kunden derzeit digital an, z.b. über eine Website im Internet? (Mehrfachnennungen möglich) I November

12 Digitalisierung er Unternehmer nutzen digitale Lösungen vor allem in der Zusammenarbeit mit Lieferanten Lieferanten Prozent der er Unternehmer setzen digitale Lösungen in der Zusammenarbeit mit Lieferanten ein. Endkunden / Abnehmern (Webshop etc.) Geschäftsbanken Weiteren Geschäftspartnern Gar nicht Angaben in Prozent 9 Prozent setzen in auch bei Endkunden bzw. 59 Prozent auch bei Geschäftsbanken auf die Digitalisierung das sind deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Bei Prozent und damit mehr als die Hälfte weniger als bundesweit - kommen digitale Lösungen dagegen überhaupt nicht zum Einsatz. Frage: Bei welchen Geschäftspartnern nutzen Sie digitale Lösungen? Bei der Zusammenarbeit mit (Mehrfachnennungen möglich) I November

13 Finanzierung Unternehmer bleiben bei Investitionen konservativ. Trotz niedriger Zinsen werden Investitionen kaum über Kredite finanziert Kredit Leasing Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb Rücklagen Sonstige Finanzierungsquellen Fördermittel (z.b. KfW)* Kredit Leasing Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb Rücklagen Sonstige Finanzierungsquellen Fördermittel (z.b. KfW)* er Unternehmer finanzieren ihre Investitionen 2017 zu 41 Prozent aus dem laufenden Geschäftsbetrieb das sind jedoch weniger als im Vorjahr und bundesweit. Weitere 15 Prozent werden in über Rücklagen finanziert. Nur ein Zehntel der Gesamtinvestitionen werden von er Unternehmern - trotz niedriger Zinsen - über Kredite finanziert. Angaben in Prozent; * Fördermittel nur in 2017 abgefragt Frage: Wie finanzieren Sie Ihre Investitionen? Wenn Sie die Gesamtinvestitionen aufteilen, welche Anteile entfallen auf die einzelnen Finanzierungsarten? I November

14 Liquidität Jeder fünfte Unternehmer in nutzt Cash-Management-Systeme. Gut ein Drittel ist von seiner Bank auf alternative Geldanlagen angesprochen worden Nutzung von Cash-Management- Systemen Zur Steuerung von Liquidität setzt jeder fünfte er Unternehmer schon auf Cash-Management- Systeme, für weitere 1 Prozent wäre dies interessant. Ja. Beratung zu alternativen Anlagen für niedrig-/ unverzinste Gelder Noch nicht, wäre aber interessant für mich. Nein, kommt für mich nicht in Frage Weiß nicht / Keine Angabe Gut ein Drittel ist in von seiner Bank schon einmal auf Alternativen für niedrig- bzw. unverzinste Geldanlagen angesprochen worden. Das sind etwas mehr als im Bundesdurchschnitt. Ja Nein Weiß nicht / Keine Angabe Angaben in Prozent Frage: Nutzen Sie zur Steuerung der Liquidität in Ihrem Unternehmen digitale Lösungen / Cash-Management-Systeme? Frage: Sind Sie von ihrer Bank schon einmal auf Alternativen angesprochen worden, wie Sie niedrigverzinste bzw. unverzinste Gelder besser anlegen können? I November

15 Finanzierung und Zahlungsverkehr In nehmen 2017 mehr Unternehmer einen kurzfristigen Kredit in Anspruch. Sechs Prozent haben einen Kredit online abgeschlossen 59 7 Inanspruchnahme Geschäftskredit / Kreditlinie Ja Nein Weiß nicht / Keine Angabe Ja Online-Abschluss Kredit Nein, ich kann es mir aber vorstellen Nein, ich kann es mir nicht vorstellen Weiß nicht / Keine Angabe Gut ein Drittel der er Unternehmer nimmt derzeit einen Kredit oder eine Kreditlinie in Anspruch. Das sind mehr als im Vorjahr. Auch bundesweit ist die Inanspruchnahme eines Geschäftskredites leicht angestiegen. Prozent haben in geschäftlich oder privat bereits einen Kredit online abgeschlossen, ein Viertel zieht dies in Erwägung. Angaben in Prozent, Abweichungen zu 100% ergeben sich durch Rundungen Frage: Nehmen Sie derzeit einen Geschäftskredit oder eine Kreditlinie einer Bank in Anspruch? Frage: Haben Sie schon einmal einen Kredit online abgeschlossen - geschäftlich oder privat? I November

16 Erwartungen an Bank bei Unternehmensgründung Bei der Gründung erwarten er Unternehmer die Bereitstellung eines Dispositionskredits und ein Geschäftskonto mit umfassenden Zahlungsverkehrsleistungen Bereitstellung eines Dispositionskredits Geschäftskonto mit umfassenden ZV-Leistungen Persönlichen Ansprechpartner in der Nähe Finanzierung der Gründungsidee Beratung / Hilfestellung bei der Gründung Sonstiges Prozent der er erwarten bei der Gründung von ihrer Bank die Bereitstellung eines Dispositionskredits für kurzfristige Engpässe sowie ein Geschäftskonto mit umfassenden Zahlungsverkehrsleistungen. Auch auf einen persönlichen Ansprechpartner in der Nähe bzw. die Finanzierung der Geschäftsidee legen mehr als 80 Prozent der Unternehmer Wert. Angaben in Prozent Frage: Wenn Sie heute ein Unternehmen gründen würden, was würden Sie von Ihrer Bank erwarten? (Mehrfachnennungen möglich) I November

17 Zusammenfassung: Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick Wirtschaftliche Entwicklung: XXX er Unternehmer erleben die wirtschaftliche Entwicklung 2017 noch positiver als im Vorjahr. Beim Ausblick auf 2018 ist man ebenfalls deutlich optimistischer als im Vorjahr. Unternehmerische Von der neuen Bundesregierung Risiken: XXX werden in erster Linie eine Steuerreform sowie die Verbesserung der Bildungspolitik erwartet. Investitionen: XXX Innovationsklima: Der Standort wird von Unternehmern genauso innovationsfreundlich bewertet wie der Bundesdurchschnitt. Gefördert werden Innovationen in vor allem durch gut ausgebildete Digitalisierung: Mitarbeiter. Innovationspotenzial XXX sehen Unternehmer besonders bei der Digitalisierung von Arbeitsabläufen und Absatzwegen. Fehlende Fachkräfte und lange Genehmigungsprozesse sind in Finanzierung: die größten XXXHindernisse für Innovation. Digitalisierung: Bei digitalen Medien haben er Unternehmer auch 2017 noch Nachholbedarf. Im Internet bieten sie vor allem Terminvereinbarungen und Informationen an. Digitale Lösungen werden besonders bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten eingesetzt. Finanzierung: er Unternehmer bleiben bei der Finanzierung ihrer Investitionen konservativ. Der Großteil wird aus laufendem Geschäftsbetrieb finanziert. Nur ein Zehntel der Gesamtinvestitionen werden von er Unternehmern - trotz niedriger Zinsen - über Kredite finanziert. Jeder Fünfte nutzt bereits Cash-Management-Systeme. Bei der Gründung werden von der Bank vor allem die Bereitstellung eines Dispositionskredits und ein Geschäftskonto mit umfassenden Zahlungsverkehrsleistungen erwartet. I November