Herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz. am 09. Januar 2014

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1 Herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz am 09. Januar 2014

2 Marktsituation Milch Aktuelle Situation auf dem Milchmarkt Einflussfaktoren auf den Milchmarkt Zwischenfazit Perspektiven des Milchmarktes

3 Milchangebot in der EU Höhe der Quoten (in Mio. t) Milchanlieferung Garantiemenge Nicht genutzte Quoten: 2009/10: 10 Mio. t 2010/11: 8 Mio. t 2011/12: 8 Mio. t 2012/13: 10 Mio. t 2012/13 über Quoten: DE + 0,1% PL + 0,2% DK + 0,4% Cy + 0,8% 2012/13 unter Quoten: NL - 0,4% F - 7,4% UK -13,8% 2003/ / / / / / / /2011* 2011/ / / Quelle: ZMB

4 Milchanlieferung in der EU (Jan. bis Okt vs. Vorjahreszeitraum) 8,0% 6,0% 4,0% 4,4% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -3,8% -4,3% -2,2% -2,1% -2,0% -1,8% -2,9% -2,9% -0,9% -0,9% -0,8% -0,5% -0,3% -0,2% 0,1% 0,4% 1,0% 1,2% 1,4% 1,7% 2,1% -6,0% -5,2% -8,0% 3 Quelle: ZMB/AMI

5 Milch- und Rahmanlieferung der Erzeuger an milchwirtschaftl. Unternehmen in NRW in 1000 t Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 4 Quelle: LV Milch NRW/BLE

6 Milcherzeugung in NRW Milchwanderungen in den Regierungs-Bezirken 5 Quelle: Landwirtschaftskammer NRW

7 Milcherzeugung in NRW Milchwanderungen in den Kreisen 6 Quelle: Landwirtschaftskammer NRW

8 Milchquotenwanderungen in Deutschland 2008 November 2013 NI/SH NW MV SN BB RP/SL TH Saldierte Mengen in kg ST BW HE BY Quelle: Deutscher Bauernverband

9 Milchanlieferung und quote in Deutschland Deutschland: Quotenausnutzung April bis November 8 Quelle: ZMB

10 Preise f. angelieferte Rohmilch in je 100 kg, Molkereistandort (4,0% Fett, 3,4% Eiweiß ab Hof) Ø NRW 38,5 36,5 37,23 * 34,5 32,5 30,5 28,5 26,5 24,5 * Für das Jahr 2013 liegt der Auszahlungspreis von Jan. bis Okt. vorläufig vor. Nicht enthalten ist die Anlieferung von Lieferanten aus EU-Mitgliedstaaten. 9 Quelle: LV Milch NRW/BLE/AMI

12 Verbraucherpreise für Milchprodukte (bis Oktober 2013) Vollmilch, 3,5 % Fett H-Milch,1,5 % Fett Markenbutter 250 g Speisequark, 40 % Fett 250 g Gouda, jung 100g 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Jan 09 Mrz 09 Mai 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep Quelle: ZMB / GfK

13 Nachfrageentwicklung privater Haushalte in Deutschland (Jan. Okt vs. Vorjahreszeitraum) 0% -1% -0,5% -1% -1,6% -2% -2,9% -2% -3,9% -4,1% -3% -3% -4% -4% -5% Quark Käse Joghurt Butter Konsummilch 12 Quelle: ZMB / GfK

14 Nachfrageentwicklung privater Haushalte in Deutschland Private Nachfrageentwicklung einzelner Segmente Konsummilch in Mio. l Käse in 1000 t Butter in 1000 t Quark in 1000 t Joghurt in 1000 t Quelle: ZMB / GfK

15 Deutschland Exportentwicklung ausgewählter Produkte in 1000 t ( ) 1150,0 390,0 1100,0 340,0 1050,0 290,0 1000,0 950,0 Milch abgep. Käse 240,0 190,0 Kondensmilch VM Pulver MM Pulver Butter Molkenpulver 900,0 140,0 850,0 90,0 800, , Quelle: AMI/ZMB

16 Notierung Kempten: Butter 250 g (Preis pro Kilogramm) 4, ,00 3,50 3,00 2,50 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Nettopreis ab Werk des Herstellers lt. 5 (2) Notierungsverordnung vom Quelle: Süddeutsche Butter- und Käse-Börse e.v. Kempten (Allgäu)

17 Notierung Kempten: Magermilchpulver (Preis pro Kilogramm) 3,30 3, ,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 16 Quelle: Süddeutsche Butter- und Käse-Börse e.v. Kempten (Allgäu)

18 Notierung Hannover: Schnittkäse Block, Tagespreis pro kg 3,70 3, ,30 3,10 2,90 2,70 2,50 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 17 Quelle: Amtliche Notierungskommissionen für Butter und Käse, Hannover

19 Internationalisierung des Milchmarktes in Deutschland Fonterra / A-Ware-Werkneubau Niederlande 2013 Fusion Nordmilch - Humana zum DMK 2011 DMK Kooperation mit polnischer Molkerei 2013 Wiegert Milch kauft Werk zur Herstellung von Pasta Filata 2013 Übernahme der Marke Onken durch Emmi 2011 Schaffung neuer Kapazitäten 2011 Strategische Partnerschaft Emmi mit der Bio Meierei Gläserne Molkerei Gmbh 2012 Übernahme Hansa- Milch durch Arla 2011 Fusion Arla MUH 2012 Velen Beteiligung Bongrain bei Söbbeke 2011 / 2013 Mehrheitsbeteiligung Schaffung neuer Kapazitäten 2011 Danone verkauft die Marke Gervais an Hochland 2012 Zusammenarbeit Hochwald mit belgischer Molkereigenossenschaft Kooperation Hochwald Milupa u. Hochwald DOC Kaas 2013 Übernahme Allgäuland durch Arla LV - Milch NRW

21 Zwischenfazit: Milchanlieferung auf EU Ebene stabil, leicht steigend gute Marktverhältnisse bei hohen Preisen Käsemarkt stabil trotz schwierigem Russlandgeschäft leicht sinkende Futterkosten voranschreitender Flächenverbrauch und steigende Energiekosten erhöhen die Betriebskosten (NRW 17 ha/tag) weiterhin sehr positives Image der Milchbranche COPYRIGHT BY STALLWANGER IT.DEV

22 Zwischenfazit Positiv: Der Verbrauch steigt weltweit. Deutschland ist in großen Teilen ein günstiger Produktionsort. Die weltweite Liberalisierung eröffnet deutschen Molkereien Märkte. Die Weiterentwicklung des Binnenmarktes (= EU-Erweiterung) vergrößert die Freihandelszone. Die deutsche Molkereiwirtschaft kann und muss schrumpfenden deutschen Märkten ausweichen. Die deutsche Molkereiwirtschaft investiert gezielt in Wachstumsmärkte und forciert den Ausbau geeigneter Technologien für eine höhere Wertschöpfung

23 Zwischenfazit Gibt es auch Risiken? Ja, zum Beispiel: Deutschland könnte seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren auf Seiten der Erzeuger (Agroenergiepolitik) auf Seiten der Molkereien (Steuern, Abgaben, Energiepreise, Lohnkosten) allgemeine Wirtschaftskrisen wie 2008 (Euro und Banken ) Gesamt: Tierseuchensituation, Auflagen, Tier- und Umweltschutz, NGOs Akzeptanz der Verbraucher, Gesellschaft, Politik für moderne, tiergerechte Milchproduktion

25 Perspektiven des Milchmarktes Weltverbrauch steigt mit steigender Bevölkerungszahl Mehrbedarf an Milch in 7 Jahren: 126 Mio. t 90 % der EU Milchproduktion 18 Mio. t pro Jahr einer höheren Nachfrage von 3,2% pro Jahr Anstieg der Weltmilchproduktion 2 2,5% pro Jahr ca. 12 Mio. t pro Jahr von Anstieg der Weltbevölkerung von 6,5 Mrd. auf 7,1 Mrd. Pro Kopfverbrauch Anstieg von 101 auf 109 kg pro Jahr Quelle: WDS IDF 2013

26 Perspektiven des Milchmarktes Entwicklung der Weltbevölkerung nach Regionen % 70% 50% 99,6% 30% 61,1% 10% 24,8% 32,6% 41,1% 32,3% -10% -4,9% Quelle: UNO

27 Perspektiven des Milchmarktes Importe 2008 bis 2020 steigen weltweit Importe bleiben fragmentiert und der Import Produkt-Mix wird weiterhin von Land zu Land variieren

28 Perspektiven des Milchmarktes Exkurs China: Was treibt deutsche H-Milch nach China?

29 Internationale Einflussfaktoren auf den Milchmarkt Menge in t H- Milchexporte nach China in Tonnen Milchmenge in Tonnen Quelle: MIV

30 Perspektiven des Milchmarktes Babymilch Hipp verdoppelt Kapazitäten Freitag, Der Babynahrungshersteller Hipp will dank einer Verdoppelung der Säuglingsnahrungskapazitäten in drei Monaten wieder voll lieferfähig sein. Dieses Jahr schließen die Oberbayern voraussichtlich mit einem gruppenweiten Umsatzplus von 10 Prozent ab. Das Auslandsgeschäft trägt dazu mit zweistelligen Wachstumsraten bei. LZ

31 Perspektiven des Milchmarktes Drittlandshandel erzielt Wachstum dank der hohen Diversifizierung und Spezialisierung des deutschen Agrarexports Einige Beispiele für Investitionen in spezialisierte Verwertungsrichtungen im Export: DMK Investiert in Babynahrungswerk in Herford mehr als 75% des Markenumsatzes Humana wird im Ausland erzielt Arla Foods Deutschland erweitert Kapazitäten am Standort Pronsfeld Pulver für Babynahrung, Steigerung H- Milchproduktion für Export Hochwald steigert Produktionskapazitäten für entmineralisiertes Molkenpulver langfristiger Liefervertrag mit Milupa Fonterra baut neue Käserei in den Niederlanden Kooperationsprojekt mit A- Ware zur Verarbeitung der Molke Friesland Campina will Umsatz bis 2015 in China auf 1Mrd. erhöhen, 75 % des Umsatzes entfällt auf das Segment Babynahrung

32 Spezialisierung des Milchmarktes in Deutschland (eine Auswahl ) DMK Expansion im Markengeschäft Humana Babynahrung DMK Sanotact Unternehmen der DMK - Gesundheitsprodukte Altentreptow Friesland Campina Foods Weltweit Standorte zur Herstellung von Milchingredients und Babynahrung (DOMO) Lactoland Milchtrockenwerk mit breitem Angebot an Spezial Milchtrockenpulvern Borculo Dülmen Münster Herford Harbarnsen Hünfeld Arla Foods Food Ingredients Biolac Harbarnsen Molkenprotein und Lactose Wheyco GmbH, proteinreduziertes, teilentmineralisiertes Süßmolkenpulver (Permeatpulver) für weiterverarbeitende Industrie Hochwald Entmineralisierung und Trocknung von Molke für Babynahrung 31 LV - Milch NRW

33 Handel mit multifunktionellen Milchinhaltsstoffen Entwicklung von Produktionsverfahren zur Vermarktung spezieller Milchinhaltstoffe Laktose für: Backwaren-/Backhilfsmittelindustrie Gewürzindustrie Süßwarenindustrie Milchindustrie Nährmittelindustrie Pharmaindustrie Molkeneiweiß für: Eiskremindustrie Feinkostindustrie Diätetische Industrie Nährmittelindustrie Milchindustrie Sport- und Gesundheitsprodukte 32

34 Einschätzung Milchmarkt für 2014 Marktperspektiven 2014 durchstarten auf hohem Niveau trotz insgesamt weltweit höherer Milchproduktion bisher keine erhöhten Lagerbestände: Butter: geringe Bestände in privater Lagerhaltung bei guter Nachfragesituation Pulver: Preisanstiege bei Magermilch und Vollmilchpulver für das erste Quartal 2014 gute Auftragslage und kein Verkaufsdruck Käse: Angebot zur Nachfrage weiterhin knapp, hohes Preisniveau Milchfrischprodukte normale Binnenmarktnachfrage, gutes Preisniveau nach drei aufeinanderfolgenden Preiserhöhungen mit dem LEH weiterhin stabile Exportbedingungen das Jahr 2014 beginnt wie das Jahr 2013 endet 33

35 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dr. Rudolf Schmidt Geschäftsführer Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e.v. Bischofstraße Krefeld 34