Risikomanagement in der Milchwirtschaft

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1 Risikomanagement in der Milchwirtschaft Wie kann sich die Milchwirtschaft vor zu hoher olatilität am Markt absichern? Mag. DI Johann Költringer Geschäftsführer der ÖM Symposium Risikomanagement in der Land- und Forstwirtschaft Netzwerk Zukunftsraum Land Graz, 23. Mai 2018 Themen Die österreichische Milchwirtschaft olatilität in der Milchwirtschaft Risikomanagement am Bauernhof Risikomanagement in der Milchvermarktung Schlussfolgerungen

2 Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft ggü Milchlieferanten ,2 % Milchanlieferung (1.000 t) ,6 % Milchkuhbestand (St.) ,7 % Ø Kuhbestand/Lieferant (St.) 19,7 + 3,7 % Ø Anlieferung/Lieferant (kg/jahr) ,1 % Ø Milchgeld/Milchbauer ( /Jahr) ,4 % Quelle: AMA und Statistik Austria und eigene Berechnungen Anlieferungsentwicklung Milch 20 % ,4 % 15 % % % 500 4,2 % Bio konventionell Anteil Bio 0 0 % Quelle: AMA, BMLFUW *) vorläufig

3 Österreichische Milchqualität im Jahr 2017 Milchanlieferung an Be- und erarbeitungsbetriebe in Österreich t - gentechnikfreie Milch t 100 % - Milch aus Berggebiet t 68 % - Bio-Milch t 16 % - Heumilch t 15 % davon Bioheumilch t 5 % - Milch höchster Qualitätsklasse t 90 % - regionale Spezialitäten - AMA Gütezeichen - österreichischer Lebensmittelkodex Entwicklung der Milchanlieferung und der Anzahl der Milchlieferanten seit t Milchlieferanten Milchanlieferung in Tonnen t t t t t t t *) Quelle: AMA *) vorläufig

4 Entwicklung der Erzeugung flüssiger Milchprodukte t t t t t t t t t t t 0 t t t t t *) Mischtrunk H-Produkte ESL-Milch Trinkmilch t Quelle: AMA *) vorläufig Entwicklung der Käseerzeugung t t t t t t t t t t t Topfen Frischkäse Weichkäse Schnittkäse Hartkäse t t *) Quelle: AMA *) vorläufig

5 Cent/kg Entwicklung des Milchauszahlungspreises seit ,00 45,57 40,00 41,77 Milch mit natürlichem Fettgehalt, inkl. Steuern Milch mit 4,0 % Fettgehalt, exkl. Steuern 43,57 42,06 44,19 42,12 43,46 35,00 30,00 EU-Beitritt Österreich 31,81 31,97 32,45 30,79 30,85 30,02 27,99 28,74 29,59 28,66 28,73 27,93 37,32 32,88 35,32 31,08 33,24 33,04 32,98 33,48 29,11 28,79 28,87 29,43 37,80 33,14 38,19 32,48 28,56 35,53 31,22 39,62 34,87 37,96 33,37 37,00 38,97 37,78 35,41 33,21 30,65 36,68 37,35 25,00 20, Jä- Mä 2018 Quelle: AMA, alle Qualitäten Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel vor dem EU-Beitritt und jetzt Außenhandel (in Mio. ) *) 2017 ggü ggü 2016 Gesamtumsatz 1.566, , ,0 + 72,4 % + 10,2% Exportwert 122, , , ,5 % + 4,7 % Importwert 105,4 719,2 781, ,8 % + 8,6 % Handelsbilanz + 17, , , ,0 % - 2,1 % Exportquote 7,8 % 46,1 % 43,8 % Importquote 6,7 % 29,4 % 28,9 % Quelle: Statistik Austria und eigene Berechnungen *) vorläufig

6 Entwicklung des milchwirtschaftlichen Außenhandels Österreichs Export Import Trend Export Trend Import *) Quelle: Statistik Austria (KN Code ) *) vorläufig olatilität in der Milchwirtschaft

7 46,00 42,00 38,00 34,00 30,00 26,00 22,00 18,00 Quellen: LTO-Nederland und AMA Jänner 2013 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2014 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2015 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2016 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2017 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner 2018 Februar März Cent/kg Erzeugerpreisentwicklung am Milchmarkt (Milch mit 4,2 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne Steuern) Quotenende Österreich EU*) USA Neuseeland+) *) LTO-Durchschnitt +) Fonterra Russlandembargo /kg Entwicklung der Butterpreise und der Interventionsbestände Menge in t 250 6, ,50 Hannover/Kemptner Notierung, Blockware*) 150 4,50 3, , ,50 Butter-Interventionsbestand Intervention Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 0 Stand: 16.Mai 2018 *) Durchschnitt untere Notierung

8 /kg 4,00 3,50 3,00 Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände Magermilchpulver*) (Lebensmittelqualität) erkauf aus Intervention: : t zu 1,05 /kg : t zu 1,05 /kg Menge in t , , ,50 Intervention Magermilchpulver-Interventionslagerbestand t per ,00 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 0 Stand: 16.Mai 2018 *) Durchschnitt untere Notierung

9 Milcherzeugerpreise*) in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis März 2018 (ab Hof, ohne Mehrwertsteuer, in /100 kg, ab Jänner 2014 deutscher Wert hochgerechnet) 45,00 3,7 % Fett 4,0 % Fett Deutschland Österreich 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J FM AM J J A S O N D J FM AM J J A S O N D J FM AM J J A S O N D J F MAM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J FM AM J J A S O N D J FM *) alle Qualitäten (bio und konventionell) Notierungen für Milchprodukte in Deutschland Butterpreise Euro/kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Käsepreise Euro/kg Hannover/Kempten, abgepackte Ware Hannover/Kempten, Edamer 40 % 3,80 3, , , ,60 2, ,00 1,70 I I I I I I I Magermilchpulverpreise Euro/t I I I I I Futtermittelware lose, ab Werk I Molkenpulverpreise Euro/t Lebensmittelqualität, Sprühware, 25 kg-säcke, ab Werk I I I I I I I I I I I I I I I Quelle: AMI/ZMB, Stand:

10 Cent/kg Rohmilchpreise in Österreich und in Italien (nat. Inhaltsstoffe, ohne USt.) 50,00 45,00 Italien*) 40,00 35,00 30,00 Österreich 25,00 Stand: ,00 I/08 I I I I I I I/09 I I I I I I I/10 I I I I I I I/11 I I I I I I I/12 I I I I I I I/13 I I I I I I I/14 I I I I I I I/15 I I I I I I I/16 I I I I I I I/17 I I I I I I I/18 I I 15,00 *) bereinigt um Erfassungs- und Transportkosten ab Hof bis geliefert Molkerei (ca. 5,5 Cent/kg) Quellen: CLAL (Lodi) und AMA Weltmarktpreise Magermilchpulver - Erdöl US-$/t US-$/bbl MMP-Weltmarktpreis Erdölpreis, Nordsee, Brent loco (US-$/bbl) Jä/2018 Jä/2017 Jä/2016 Jä/2015 Jä/2014 Jä/2013 Jä/2012 Jä/2011 Jä/2010 Jä/2009 Jä/2008 Jä/2007 Jä/2006 Jä/2005 Jä/2004 Jä/2003 Jä/2002 Jä/2001 Jä/2000 Quellen: Österr. Nationalband (ÖNB) und ZMB

11 Quelle: ZMB

12 Globale Entwicklung von Produktion und erbrauch Quelle: IDF The World Dairy Situation Risikomanagement am Bauernhof

13 Risikomanagement am Bauernhof - 1 Produktion: Know how am Bauernhof Hygienemaßnahmen Technik, Tierhaltung, Tierwohl Futtermanagement Zucht / Genetik Seuchenvorbeugung Spezialmilchsorten (Bio, Heumilch, regionale Programme, ) Kostenmanagement, Kooperationen Produktionsrichtung ( z.b.: mehrere Standbeine) Erwerbskombination Risikomanagement am Bauernhof - 2 ersicherungen, Finanzierung: ersicherungsschutz - Elementarversicherung (Brand, Hochwasser, Hagel, ) - Haftpflichtversicherung - Seuchen Personenversicherung - z.b.: private Unfallsversicherung, kurzfristiger Ersatz am Bauernhof ausreichender Finanzrahmen

14 Risikomanagement am Bauernhof - 3 ermarktung: langfristige Kooperation mit ermarkter Mitgliedschaft in Genossenschaft - Abnahmesicherheit - Mitentscheidung - Erlös zu 100 % an Mitglieder soweit möglich und zielführend Direktvermarktung nutzen Risikomanagement am Bauernhof - 4 In Zukunft: Börsliche Preissicherungsmodelle zusätzliche Möglichkeiten (z.b.: über EE in Deutschland) Future Geschäfte auf Basis Magermilchpulver und Butterkontrakte (je 5 t) - in Zukunft auch für ollmilch (25 t) zusätzliche Kostenbelastung, aber bessere orausplanung möglich eher für Großbetriebe langfristigen Durchschnitt absichern

15 Risikomanagement in der Milchvermarktung Risikomanagement Molkerei - 1 Langfristige, nachhaltige Kooperationen: langfristige Kooperation mit Landwirtschaft - Rechtsform - Rohstoffmanagementmaßnahmen - Preisabsicherungsmaßnahmen für Rohstoffe, langfristige Kooperation mit Handel - Marktposition versus Abnehmer - mehrere Optionen der ermarktung?

16 Risikomanagement Molkerei - 2 Qualitätsstrategie: Qualität - Mehrwert für Kunden - höhere Wertschöpfung - eher geringere Preisschwankungen - Produkte mit Mehrwert (gentechnikfrei, Bio,..) - Marken - USP (Unique Selling Position) Zertifizierungen Innovationen Risikomanagement Molkerei - 3 Betriebliche Planung: Betriebsplanung - Auslastung - ermeidung von erarbeitungsengpässen strategische Aufstellung - Export (Marken, Länderverteilung, Wachstumsmärkte) verarbeitete Produkte anstelle von Commodities Investitionen und langfristige Modernisierung der erarbeitung Kooperationen

17 ermarktung, Marketing: Risikomanagement Molkerei - 4 Marketingmaßnahmen auf Betriebsebene gemeinsame Marketingmaßnahmen (z.b.: AMA-Marketing) Bewustseinsbildung bei Konsumenten betreffend Mehrwert heimischer Produkte, Imagearbeit Maßnahmen Schulen / Jugend Ausrichtung der Produktion auf Bedürfnisse des Marktes (z.b.: Gentechnikfreiheit, Tierwohl,..) Herkunftskennzeichnung Forschung und Entwicklung Export Risikomanagement Molkerei - 5 Börsliche Termingeschäfte: In Zukunft auch börsliche Termingeschäfte möglich - als Dienstleistung für Landwirt - für eigenes Geschäft - verschiedene Modelle - zusätzliche Kosten - langfristig maximal Durchschnittserlös erreichbar

18 Schlussfolgerungen internationale Entwicklungen bringen hohe olatilität Risikomanagement am Bauernhof und in Molkerei wichtig gute Kooperation Landwirtschaft, Molkerei und Handel Qualitätsstrategie weiter ausbauen gutes Image beim Konsumenten für Absatz entscheidend Exportschiene ausbauen Forschung und Entwicklung weiter forcieren ielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit oder