Aktuelle Themen der Milchwirtschaft

Transkript

1 Aktuelle Themen der Milchwirtschaft Präs. Dir. Helmut Petschar Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung 2018 Haslach an der Mühl, 13. September 2018

2 Österreichische Milchwirtschaft 2018 aktuelle Situation: - Milchbauern - Verarbeitungsbetriebe - Lebensmittelhandel aktuelle Markt- und Preisentwicklung (national und international) Außenhandel / Weltmarkt internationale Entwicklungen aktuelle Diskussionsthemen Resümee Themen

3 Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft ggü Jän.-Juli 2018 ggü 2017 Milchanlieferung (1.000 t) ,6 % + 5,1 % Umsatz (in Mrd. Euro) 2, ,2 % Quellen: AMA und eigene Berechnung

4 Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft ggü Milchlieferanten ,2 % Milchkuhbestand (St.) ,7 % Ø Kuhbestand/Lieferant (St.) 19,7 + 4,0 % Ø Anlieferung/Lieferant (kg/jahr) ,1 % Ø Milchlieferleistung/Kuh (kg/jahr) ,9 % Quelle: AMA und Statistik Austria und eigene Berechnungen

5 Situation Milchbauern

6 Entwicklung der Milchanlieferung und der Anzahl der Milchlieferanten seit t Milchlieferanten Milchanlieferung in Tonnen t t t t t t t Quelle: AMA

7 450 St Ø Kuhbestand je Milchbauer im Jahr St 350 St 300 St 250 St Österreich Ø EU-28 USA Neuseeland 18,7 St/Milchbauer 40,5 St/Milchbauer 223,1 St/Milchbauer 413,8 St/Milchbauer 200 St 150 St 100 St Ø EU St 0 St Quellen: ZMB und IDF

8 Anlieferung österreichischer Milchbauern (durchschnittliche Tagesanlieferung in Tonnen) t t t t Veränderung ggü. Vorjahr Jän. - Dez ,6 % Jänner + 10,5 % Februar + 7,7 % März + 4,8 % April + 5,3 % Mai + 4,5 % Juni + 1,7 % Juli + 1,7 % Jän. Juli + 5,1 % t t t I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Quelle: AMA

9 Cent/kg Entwicklung des Milchauszahlungspreises seit ,00 40,00 45,57 41,77 Milch mit natürlichem Fettgehalt, inkl. Steuern Milch mit 4,0 % Fettgehalt, exkl. Steuern 43,57 42,06 44,19 42,12 41,43 35,00 30,00 EU-Beitritt Österreich 31,81 31,97 32,45 30,79 30,85 30,02 27,99 28,74 29,59 28,66 28,73 27,93 37,32 32,88 35,32 31,08 33,24 33,04 32,98 33,48 29,11 28,79 28,87 29,43 37,80 33,14 38,19 32,48 28,56 35,53 31,22 39,62 34,87 37,96 33,37 37,00 38,97 37,78 35,41 33,21 30,65 36,68 36,12 25,00 20, Jä-Jul 2018 Quelle: AMA, alle Qualitäten

10 45,00 Milcherzeugerpreise*) in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis Juli 2018 (ab Hof, ohne Mehrwertsteuer, in /100 kg, ab Jänner 2014 deutscher Wert hochgerechnet) 3,7 % Fett 4,0 % Fett Deutschland Österreich 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J *) alle Qualitäten (bio und konventionell)

11 Situation der Milchbauern Schwierige Einkommenssituation Nach wie vor hohe Volatilität der Preise Ständig steigende Auflagen Tierschutz Verbot von Pflanzenschutzmitteln GVO-Freiheit usw. Weitreichende Ernteausfälle aufgrund der Trockenheit Die Trockenheit und Dürre wird einen Einfluss auf die Preise und den Milchmarkt haben

12 Verarbeitungsbetrieb

13 Bereinigtes EGT in % der Betriebsleistung ,6 % ,5 % ,3 % ,1 % -0,5 % ,7 % ,8 % ,2 % -0,1 % ,4 % ,5 % 0,6 % ,5 % ,7 % ,4 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % Quelle: Raiffeisenverband Oberösterreich/Steinkress

14 Lebensmittelhandel

15 LEH Marktanteile Umsatz in Prozent Gesamtumsatz 2017: 20,8 Mrd. Euro (+4,3%) 4,0* 3,9 Rewe (35,1) 26,6 34,2 Spar (31,1) Hofer, Lidl (25,6) Markant (4,2; davon Pfeiffer/ Unimarkt Gruppe 3,2) *2017: Pfeiffer/ Unimarkt Gruppe 3,1; N&F 0,9 restl. LEH (4,0) 31,2 Rewe inkl. Adeg; Markant exkl. Zielpunkt; Klammerwerte 2016; Basis: Nielsen Zensus 2017; Eigenrecherche, CASH-Schätzung

16 LEH Marktanteile Anzahl Outlets in Prozent Gesamtanzahl 2017: (-0,2%) 10,3 Rewe (35,3) 13,2* 35,4 Spar (27,6) Hofer, Lidl (13,0) 13,5 Markant (13,4; davon Pfeiffer/ Unimarkt Gruppe 8,3) *2017: Pfeiffer/ Unimarkt Gruppe 8,0 restl. LEH (10,5) 27,7 Rewe inkl. Adeg; Markant exkl. Zielpunkt; Klammerwerte 2016 Basis: Nielsen Zensus 2017; Eigenrecherche, CASH-Schätzung

17 Quelle: RollAMA/keyquest

18 100% EUROPA-VERGLEICH 2017 EIGENMARKEN Basis: Lebensmittel- und Drogeriefachhandel 3,4 90% 80% 21,4 19,2 21,9 26,3 30,1 22,4 23,9 19,2 37,9 27,6 28,3 70% 60% 50% 40% 44,7 48,6 47,3 43,8 43,0 51,1 51,9 57,5 39,2 51,5 53,2 78,5 generische Produkte Industriemarken Eigenmarken 30% 20% 33,9 32,2 30,8 30,0 10% 26,9 26,5 24,2 23,3 22,9 21,0 18,4 18,1 0% AT DE BG CH SK CZ SI PT HU RO HR PL Quelle: Focus, Ausschnitt, Top 12 Eigenmarken

19 Kein Tag ohne Aktionen

20 36,2 % 33,2 % 33,4 % Aktionsanteile 39,0 % 36,6 % 35,4 % 35,5 % 30,0 % 28,3 % 25,9 % 25,0 % 24,8 % 10,9 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % Weiße Palette Bunte Palette Gelbe Palette Gelbe Fette Qu.2018 Quelle: RollAMA/keyquest

21 Situation des Handels Kampf um die Marktanteile Ständiger Druck auf Preis Handelsmarken steigen Nirgendwo gibt es so viele Aktionen wie in Österreich Ständig neue Forderungen z.b. Tierwohl Gentechnik Pflanzenschutzmittel

22 Wie geht s den Konsumenten?

23 Warenkorb 2018 für Verbraucherpreisindex ,67% Versch. Waren u. Dienstleistungen 5,03% 3,79% 1,98% 0,00% 12,03% 5,39% 0,00% 1,20% 11,46% Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke 3,98 % 7,35 % 11,45 % 18,33 % Brot und Getreide 10,98% Wohnung, Wasser, Energie Verkehr 19,91% 12,56% Hausrat, Instandhaltung 9,31 % Obst 8,64 % 3,23 % Gemüse Milch, Käse, Eier 13,62 % Fleisch 21,10 % 2,99 % 7,02% Quelle: Statistik Austria *) ohne Eier, inkl. Butter Anteil Milchprodukte*) am Warenkorb: 1,52%

24 Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen 260 Entwicklung von Verbraucherpreis- und Tariflohnindex (1986 = 100) Tariflohn Wohnung, Wasser, Energie Gesamtindex Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke Molkereiprodukte und Eier Juli 2018

25 Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten 80 kg 71,9 74,9 78,3 77,3 76,5 77,4 70 kg 60 kg 50 kg Konsummilch 40 kg Butter 30 kg Käse 20 kg 15,1 17,2 19,0 19,4 21,5 22,3 10 kg 4,9 4,8 4,8 5,1 5,0 5,4 0 kg Quelle: Versorgungsbilanz (Statistik Austria)

26 Markt- und Preisentwicklung

27 Notierungen für Milchprodukte in Deutschland Euro/kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2, Butterpreise Hannover/Kempten, abgepackte Ware I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/kg 3,80 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 1, Käsepreise Hannover/Kempten, Edamer 40 % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/t Magermilchpulverpreise 2017 Lebensmittelqualität, Sprühware, 25 kg-säcke, ab Werk 2016 Intervention I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Molkenpulverpreise Euro/t Futtermittelware lose, ab Werk I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Quelle: AMI/ZMB, Stand:

28 I/2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2009 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2010 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2011 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2012 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2013 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2015 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2016 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2017 II III IV V VI VII IX X XI XII I/2018 II III IV V VI VII VIII IX Quelle: eigene Erhebungen 2,40 Entwicklung der Einstiegspreise bei Trinkmilch und Butter seit ,20 2,00 1,80 1,60 Butter, 250 g 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Trinkmilch (frisch), 1 Liter, 3,5 %

29 Internationale Entwicklungen

30 /kg Entwicklung der Butterpreise und der Interventionsbestände Menge in t 250 6,50 5,50 4,50 Hannover/Kemptner Notierung, Blockware*) , ,50 50 Butter-Interventionsbestand Intervention 1,50 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 0 Stand: 5. Sept *) Durchschnitt untere Notierung

31 4,00 3,50 /kg Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände Magermilchpulver*) (Lebensmittelqualität) Verkauf aus Intervention: : t zu 1,05 /kg : t zu 1,05 /kg : t zu 1,15 /kg : t zu 1,195 /kg : t zu 1,125 /kg : t zu 1,23 /kg Menge in t , , , ,50 Intervention Magermilchpulver-Interventionslagerbestand t per ,00 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 0 Stand: 5. Sept *) Durchschnitt untere Notierung

32 Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel vor dem EU-Beitritt und jetzt Außenhandel (in Mio. ) ggü ggü 2016 Gesamtumsatz 1.566, , % + 10,2% Exportwert 122, , % + 4,8 % Importwert 105,4 784, % + 9,0 % Handelsbilanz + 17, , % - 2,7 % Exportquote 7,8 % 43,8 % Importquote 6,7 % 29,0 % Quelle: Statistik Austria und eigene Berechnungen

33 Ausblick Milchwirtschaft weltweit ( ) Milchproduktion Mio. Tonnen + 35 % Milchproduktion pro Hof + 54 % Pro Kopf Verbrauch + 16 % Milchleistung/Kuh + 23 % Quelle: IFCN 2018

34

35

36 Quelle: ZMB/Wohlfarth

37 Aktuelle Themen

38 Gemeinsame Agrarpolitik nach Finanzierung Milchwirtschaft in Österreich unterstützen und absichern Milchproduktion und verarbeitung besonders in Berg- und benachteiligen Gebieten schützen Unterstützung Qualitätsproduktion Begrenzung hoher Preisvolatilität Risikoabsicherungsmaßnahmen rechtzeitige Krisenintervention neue Themen: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, nationale Umsetzungsprogramme

39 Herkunftskennzeichnung freiwillige bzw. verpflichtende Herkunftskennzeichnung Festlegung aus Regierungsprogramm umsetzten (z.b.: französisches Modell) machbare und einfache Regelung schaffen AMA-Gütesiegel weiter ausbauen Kunde / Konsument soll wissen, woher Produkt kommt Wer hat hier etwas zu verbergen?

40 Bekämpfung unfairer Handelspraktiken Regelung ist leider erforderlich Lebensmittelkette derzeit auf schiefer Ebene EU-Vorschlag: - EU-Vorschlag zu kurz gegriffen (nur KMU und Landwirte) - nur wenig Tatbestände - nationale Umsetzung Österreich: Leitfaden Bundeswettbewerbsbehörde - soll neues Bewusstsein schaffen - mehrere Punkte angesprochen Problem Rechtsdurchsetzung Handelsmarken und Handelskonzentration Aktionsanteil / Verkauf unter dem Einstandspreis

41 Reduktion von Zucker Butterfett rehabilitiert Nährwertkennzeichnung Ernährungsthemen Reformulierung: weniger Fett, Salz und gesättigte Fettsäuren Kennzeichnungsschutz bei Imitaten strenger handhaben Milch unbestreitbar wichtiger Beitrag einer gesunden und ausgewogenen Ernährung

42 Resümee Das Auf und Ab auf den Märkten geht weiter Auf den Märkten braucht es mehr Fairness Schieflage beenden Milchwirtschaft Schlüsselsektor für viele Regionen in Österreich Österreichische Milch und Milchprodukte sind besonders gute und nachhaltige Lebensmittel

43 Unsere Bauern und wir als Verarbeitungsbetrieb sichern die Ernährung bieten höchste Qualität sorgen für eine intakte Umwelt sind Voraussetzung für den Tourismus und erhalten die Kulturlandschaft 43

44 Wir sind stolz auf unsere Milch