ROFIN-SINAR Technologies Inc.

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Jens Klein
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1 ROFIN-SINAR Technologies Inc. Nasdaq RSTI US WKN INVESTORENPRÄSENTATION GJ 2014/3M

2 SAFE HARBOR -ERKLÄRUNG Einführung Safe Harbor Statement Under the Private Security Litigation Reform Act During the course of this presentation, we will make projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of the Company. We wish to caution you that such statements reflect only our current expectations, and that actual events or results may differ materially. We refer you to the risk factors and cautionary language contained in the documents that the Company files from time to time with the Securities and Exchange Commission, including the Company s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, Such documents contain and identify important factors that could cause our actual results to differ materially from those contained in our projections or forward-looking statements. We undertake no obligation to update such projections or such forward-looking statements in the future.. Page 2

Standort Hamburg ROFIN IN KÜRZE Unternehmen ist weltweit führend in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Laserstrahlquellen und laserbasierten Systemen für die industrielle Materialbearbeitung

3 Standort Hamburg ROFIN IN KÜRZE Unternehmen ist weltweit führend in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Laserstrahlquellen und laserbasierten Systemen für die industrielle Materialbearbeitung Kurzporträt Hauptsitze befinden sich in Hamburg und Plymouth, MI (USA) Weltweit > Mitarbeiter Über Kunden in aller Welt Globales Vertriebs- & Servicenetzwerk Installierte Basis von > Lasereinheiten Umsatz mit Service u. Ersatzteilen typischerweise > 25% des Gesamtumsatzes Umsatzverteilung GJ 2014/3M: USD 121,2 Mio. GJ 2013: USD 560,1 Mio. Macro 41% Komponenten 13% Micro & Marking 46% Umsatz je Anwendung GJ 2014/3M Asien 31% Europa Nordamerika 49% 20% Umsatz je Region GJ 2014/3M Page 3

In % vom laserrelevanten Umsatz FOKUSSIERTER VERTRIEB & HAUPTMÄRKTE Unternehmen Umsatz: ist die Dachmarke der Gruppe und bietet ein breites und leistungsfähiges Produkt-spektrum an Lasern und

4 In % vom laserrelevanten Umsatz FOKUSSIERTER VERTRIEB & HAUPTMÄRKTE Unternehmen Umsatz: ist die Dachmarke der Gruppe und bietet ein breites und leistungsfähiges Produkt-spektrum an Lasern und Lasersystemen für die industrielle Materialbearbeitung von heute. Das Tätigkeitsfeld des Unternehmens gliedert sich in drei Kerngeschäftsbereiche: LASER MACRO LASER MICRO LASER MARKING Weitere Laser-Marken der Gruppe sind: GJ 2014/3M: USD 121,2 Mio. (davon laserrelevant: USD 69,5 Mio.) GJ 2013: USD 560,1 Mio. (davon laserrelevant: USD 343,2Mio.) Hauptmärkte Maschinenbau 40% Automobil- u. Zulieferindustrie 7% Unterhaltungselektronik Photovoltaik 18% Halbleiter Die Geschäftsaktivitäten im Bereich Laser und Lasersysteme werden durch das Komponentengeschäft ergänzt, welches durch Konzernmarken wie DILAS, Nufern, Corelase oder Optoskand vertrieben wird. Medizingeräteindustrie Verpackungsindustrie 35% Andere (z.b. Verteidigungs-, Uhren- oder Schmuckindustrie) Page 4

5 TECHNOLOGIEN Technologie Technologien Hauptanwendungen Gaslaser: CO 2 -Laser Festkörperlaser: Faserlaser Lampen- u. diodengepumpte Festkörperlaser Halbleiterlaser: Diodenlaser Schneiden, Schweißen, Oberflächenbehandlung (z.b. Strukturieren) Perforieren, Bohren, Markieren Schneiden, Schweißen, Oberflächenbehandlung (z.b. Entschichten, Strukturieren, Reinigen), Bohren, Markieren Wärmeleitungsschweißen, Hartlöten, Härten, Löten Page 5

6 FINANZDATEN - Historischer Überblick Finanzen 700 In Mio. USD Auftragseingang Umsatz Auftragsbestand Gewinn* GJ2014/3M Finanzkrise Gewinn: 2,2 Mio. USD /3M 0 USD/Euro: 0,79 0,81 0,75 0,67 0,74 0,74 0,72 0,77 0,76 0,73 * RSTI zurechenbar Page 6

7 FINANZDATEN Finanzen KEY FIGURES (in US$ million**) /3M Revenue Cost of goods sold * Gross profit Selling, general & administrative * Research & development* Income from operations Interest expense net (3.0) (0.1) Taxes Net income (attributable to RSTI) EPS diluted Order entry Order backlog Weighted average s/o in million CASH FLOW (in US$ million) /3M Cash flow from operations Cash flow from investing 52.2 (18.2) (8.3) (28.5) (39.4) (15.5) (11.5) Thereof Capex (14.5) (7.8) (8.6) (21.8) (27.3) (16.2) (2.0) Depreciation/Amortization EARNINGS GUIDANCE (subject to safe harbor statement) 2014/Q1 Revenues $123 - $128 million Gross profit (in percentage of net sales) 33% - 35% Period expenses (in percentage of net sales, incl. intangible amortization) approx. 30% EPS $0,08 - $0,12 * Excl. intangibles amortization - ** Except per share amounts Page 7

8 FINANZMODELL Finanzen KEY FIGURES (as percentage of net sales) /3M Revenue 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Cost of goods sold 56.8% 62.2% 60.7% 61.2% 63.6% 64.9% 65.9% Gross profit 43.2% 37.8% 39.3% 38.8% 36.4% 35.1% 34.1% Selling, general & administrative 18.3% 25.4% 21.2% 18.0% 18.7% 18.2% 21.0% Research & development 7.1% 9.0% 7.1% 6.4% 7.9% 7.7% 9.5% Income from operations 16.6% 2.3% 10.4% 14.0% 9.3% 8.8% 3.0% Interest expense / (Income) (0.5)% 0.1% 0.1% 0.0% 0,0% 0.0% 0.2% Net income (attributable to RSTI) 11.1% 2.6% 7.0% 10.0% 6.4% 6.2% 1.8% Effective Tax Rate 34.4% 36.1% 34.1% 29.9% 32.8% 28.8% 35.4% Revenue from service, training, spare parts 25% 30% 30% 26% 28% 26% 29% Revenue from components 10% 12% 10% 10% 12% 13% 13% EBIT 16.4% 4.2% 10.8% 14.4% 9.6% 8.7% 3.1% EBITDA 19.2% 7.9% 13.5% 16.6% 12.1% 11.5% 6.5% RETURN ANALYSIS ROE*** 15.8% 2.2% 7.2% 12.7% 7.1% 6.4% ROWC 24.7% 3.3% 10.4% 18.0% 10.8% 9.3% *** Equity excl. minority interest Page 8

9 STARKE BILANZ Finanzen ASSETS (in US$ million) 12/31/ /30/2013 Total current assets 478, ,292 Including: Topic Four Cash, cash equivalents & short term investments 144, ,977 Trade accounts receivable, net 96, ,665 Inventories, net 199, ,460 Total non-current assets 220, ,618 Total assets 698, ,910 LIABILITIES & STOCKHOLDERS EQUITY 12/31/ /30/2013 Total current liabilities 94, ,514 Including: Short-term debt 4,548 3,709 Trade accounts payable 20,454 24,596 Total non-current liabilities 51,189 47,978 Including: Long-term debt 14,801 14,913 Net stockholders' equity 553, ,418 Total liabilities and stockholders equity 698, ,910 Days Sales Outstanding Equity Ratio 79% 78% Page 9

10 WACHSTUMSSTRATEGIE - Kernpunkte Strategie Eröffnung neuer Märkte u. Anwendungen Nutzung der weltweiten Präsenz z. weiteren Ausbau der Kundenbasis Erwerb neuer Geschäftsbereiche, Technologien oder Produkte Wachstumsstrategie Entwicklung neuer Laserprodukte d. technologische Innovation Kundenspezifische Lösungen basierend auf Standardplattformen Weitere Expansion in Wachstumsregionen Page 10

11 DIE ROFIN-AKTIE Wertpapier Die ROFIN-Aktie Nasdaq: seit 1996 RSTI Frankfurt: seit Juli 2001 ISIN: US Indizes: Russell 2000, S&P SmallCap 600 Ausstehende Aktien (verwässert, nach Split): ~ 28,3 Mio. (GJ 2014/3M) Float: ~ 99% Aktionärsstruktur: ~ 85% USA, ~ 15% Europa/Übrige GJ endet am 30. September Ergebnisbekanntgabe 2. Quartal GJ 2014: 8. Mai 2014 Common Stock ROFIN-SINAR Technologies Inc. Investor-Relations-Kontakt: c/o ROFIN-SINAR Laser GmbH Katharina Manok Berzeliusstrasse 87 Tel.: Hamburg, Germany Fax: ir@rofin.com Page 11

12 MEILENSTEINE DER FIRMENGESCHICHTE Anhang Gründung Rofin-Sinar Laser Übernahme durch die Siemens AG Akquisition von Spectra Physic s Industrial Laser Division (US) Übernahme von Laser Optronic (Markierbereich) IPO an der NASDAQ; erster 100% Spin-off der Siemens AG Akquisition von Dilas Diodenlaser, Deutschland Akquisition von Palomar Technology UK (heute: Rofin-Sinar UK) Akquisition Carl Baasel Lasertechnik, Deutschland Akquisition Z-Laser S.A., Spanien Zweitlisting an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDax: ) Expansion in Asien; Firmengründungen in Taiwan und Korea Akquisition Optoskand, Schweden Ausgabe von 2,86 Millionen neuer Aktien Akquisition von PRC und Lee Laser, USA Expansion in China, Kanada und USA (Dilas Diode Laser, Inc.) Akquisition von Corelase Oy, m2k-laser GmbH, ES Technology Akquisition von Nufern, USA (Faser- u. Faserlasertechnologie) Gründung der ROFIN-BAASEL Swiss AG Gründung Nanjing Eastern Technologies und Dilas Diodelaser China Abschluss der Übernahme von NELC, China Übernahme der LASAG AG (Thun/Schweiz) und derer weltweiter Aktivitäten Gründung einer Tochtergesellschaft in Indien Appendix - Company Page 12

13 GLOBALES NETZWERK: PRODUKTION, VERTRIEB & SERVICE Anhang - Über 20 Produktionsstandorte in Nordamerika, Europa und Asien - Kundenservice in mehr als 50 Ländern - Ca. 145 Vertriebsingenieure und über 440 Servicetechniker/-mitarbeiter - Regional- u. branchenspezifisch spezialisierte Vertriebsingenieure Appendix - Company Page 13

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