Emission der Castlerock Capital S.A. 5.1 % Obligation in Schweizer Franken

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Fritz Kolbe
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1 Emission der Castlerock Capital S.A. 5.1 % Obligation in Schweizer Franken erstrangig besichert durch vermietete Mehrfamilien-Wohnimmobilien gehandelt an der Luxembourg Stock Exchange durch die Emittentin November 2014

besichert durch vermietete Mehrfamilien-Wohnimmobilien

2 Premier Suisse Capital llc Seestrasse 221a CH-8700 Küsnacht Schweiz Tel Premier Suisse Capital llc ist ein auf Kapitalmarktfinanzierungen im Immobiliensegment spezialisiertes Unternehmen. Ausgestaltung von Wertpapieren, deren Vermarktung und Platzierung gehören zu den wesentlichen Bestandteilen des Tätigkeitsfeldes. Die Premier Suisse Capital llc fungiert bei der Emission der Castlerock Capital S.A. 5.1% Immobilienobligation als Platzierungsagent. Für Fragen und weiterführende Dokumente bezüglich der Emission stehen wir gern jederzeit zu Ihrer Verfügung.

Ausgestaltung von Wertpapieren, deren Vermarktung und Platzierung gehören zu den wesentlichen Bestandteilen des Tätigkeitsfeldes.

3 Rahmendaten der Castlerock Capital 5.1% CHF Obligation Die Synthese aus vermieteten Wohnimmobilien und Obligation bietet maximale Sicherheit bei soliden Zinserträgen. Die Zahlungsströme der Mieten (94% Vermietungsstand) decken die Zinszahlungen, die Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit wird durch den Immobilienmarktwert sichergestellt. Dies erfolgt durch den Abverkauf oder eine Refinanzierung der Liegenschaften vor der Fälligkeit der Obligation. Basisdaten der Obligation ISIN IXS WKN Emittentin Castlerock Capital S.A. Depotbank / Zahlstelle Hauck & Aufhäuser Luxembourg Art Medium Term Notes Umfang CHF 50`000`000 / Compartment A CHF 40`000`000 Coupon 5.1% Laufzeit 5 Jahre Zinsberechnung 30/360 Zinszahlung halbjährlich Nominalwert CHF 1`000 Beleihungswert 80% Mindestzeichnung CHF 100`000 Zeichnungsfrist bis zum 15. Dezember 2014 Börsenplatz Luxembourg Stock Exchange Besicherung Erstrangige Besicherung durch ein vermietetes Immobilien-Portfolio

Dies erfolgt durch den Abverkauf oder eine Refinanzierung der Liegenschaften vor der Fälligkeit der Obligation.

4 Die erstrangige Immobilien-Besicherung Compartment A Stoney Brook Ashton Oaks Mebane, North Carolina, U.S.A. Winston Salem, North Carolina, U.S.A. Wohneinheiten Grundstück Baujahr Wohnfläche gesamt Wohneinheiten Grundstück Baujahr (* renoviert) Wohnfläche gesamt `240 qm `640 qm `985 qm 1986/2011* 19`288 qm Fox Run Cypress Gardens Lawrence, Kansas, U.S.A. Winter Haven, Florida, U.S.A. Wohneinheiten Grundstück Baujahr Wohnfläche gesamt Wohneinheiten Grundstück Baujahr (* renoviert) Wohnfläche `261 qm `988 qm `173 qm 1986/2014* 23`393 qm

5 Das Wohnimmobilien-Portfolio zur erstrangigen Besicherung der Obligation in Compartment A Das vermietete Wohnimmobilien-Portfolio in den südlichen U.S.A. wird als Sicherheit für die Obligation verpfändet. Immobilienkennzahlen Marktwert des Portfolios CHF 49`000`000 Obligationskennzahlen Compartment A Volumen der Obligation CHF 40`000`000 Beleihungswert 82% Netto Miet-Einnahmen p. a. CHF 3`500`000 Schwankungsbreite der Netto Miet-Einnahmen weniger als 6% p.a. Jährliche Zinslast CHF 2`040`000 Mietüberschuss Netto CHF 1`460`000 Überschuss in % 72% Florida 278 Wohneinheiten North Carolina 480 Wohneinheiten Kansas 104 Wohneinheiten

6 TRANSACTION STRUCTURE Struktur zur erstrangigen Besicherung der Obligation Obligationskennzahlen

7 Luxembourg Securitization Vehicles Securitization Vehicle Das Luxembourg Securitization Vehicle ist einer der gebräuchlichsten Investitionsgefässe für die Verbriefung von Sachgegenständen in Europa. Eine der renommiertesten Privatbanken in Luxembourg Hauck & Aufhäuser übernimmt sämtliche administrativen Aufgaben für die Castlerock Capital S.A. Anzahl der geschaffenen Securitization Vehicles seit 2004

Eine der renommiertesten Privatbanken in Luxembourg Hauck & Aufhäuser übernimmt sämtliche

8 Die Aufgabenteilung innerhalb der Emission Castlerock Capital S.A. ist eine in Luxembourg registrierte Zweckgesellschaft mit der Massgabe festverzinsliche Wertpapiere, besichert durch vermietete U.S. Mehrfamilien-Immobilien Portfolios zu emittieren. The Jaymor Group übernimmt die Rolle des Beraters für die Immobilien der Anleihenbesicherung. Die Jaymor Group verfügt über eine mehr als 25 jährige Historie im Bereich der Investition, der Projektierung, des Asset Managements und der Entwicklung von Mehrfamilien-Wohnanlagen in den USA (mehr als US$ 340 Mio. Bestandsimmobilien). Premier Suisse Capital LLC mit Sitz in Küsnacht in der Schweiz fungiert als Platzierungsagent der Obligationen. Hauck & Aufhäuser die Luxemburger Privatbank ist mit allen administrativen Aufgaben rund um die Wertpapieremission betraut. Clifford Chance eine Anwaltssozietät in Luxembourg, mit weltweit über 3,400 Rechtsberatern, übernahm die Prospekterstellung für die Zulassung und den Börsengang und die juristische Beratung. Ernst & Young fungiert als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die Jaymor Group verfügt über eine mehr als 25 jährige Historie im Bereich der Investition, der Projektierung, des Asset Managements und der Entwicklung von Mehrfamilien-Wohnanlagen in den USA (mehr

9 Premier Suisse Capital LLC Seestrasse 221a CH-8700 Küsnacht Schweiz Castlerock Capital S.A. rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Luxembourg Jörg Richterich Chief Executive Officer Phone Dr. Beat Guldimann Chairman Phone Dr. Peter Moertl Managing Partner Phone The Jaymor Group 105 West Beaver Creek Road, Unit 9 Richmond Hill, Ontario Canada, L4B 1C6 Fabrizio Lucchese President & CEO Phone fab@jaymorgroup.com

com Dr. Beat Guldimann Chairman Phone +352 451 3145 10 beat.guldimann@castlerockcapital.net Dr.

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