BAUWIRTSCHAFT (HOCHBAU/GEBÄUDEBAU) VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

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1 BAUWIRTSCHAFT (HOCHBAU/GEBÄUDEBAU) VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

2 Vereinigte Arabische Emirate - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Branche kompakt: Vereinigte Arabische Emirate - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) (August 2013) Dubai (gtai) - In den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt sich 2013 die Erholung der Bauwirtschaft fort, auch im kommenden Jahr wird mit weiterem Wachstum gerechnet. Allerdings sind Zuwächse wie in der Boomphase vor 2009 vorerst nicht mehr zu erwarten. Die offiziellen Daten weisen für 2009 eine reale Expansion des Bausektors um weniger als 2% aus, es folgten zwei Jahre mit Schrumpfungen. Trotz der im Jahresverlauf 2012 einsetzenden Besserung blieb es insgesamt bei einer Stagnation. Marktentwicklung/-bedarf Im Emirat Dubai, das von der Wohnungsbaukrise besonders betroffen war, zeigen die stark eingebrochenen Immobilienpreise wieder einen Aufwärtstrend. Dies gilt zumindest für attraktive Lagen. Neue Projekte werden initiiert und einige zwischenzeitlich gestoppte Vorhaben fortgesetzt, allerdings oft in stark modifizierter Form. Die Daten verschiedener Immobiliendienstleister zeigen für Dubais Wohnimmobilien seit 2012 wieder starke Wertzuwächse, sind allerdings nur begrenzt zuverlässig. In der teuersten Region, Downtown Dubai, stieg der Quadratmeterpreis laut Asco um 38% auf US$, in Palm Jumeirah waren es 23% auf US$ und in Dubai Marina 30% auf US$. Auch bei Einfamilienhäusern verzeichnet Asteco einen starken Aufwärtstrend. In den bei deutschen Expats beliebten Arabian Ranches kostet jetzt ein Quadratmeter US$ (+19%), auf Palm Jumeirah US$ (+25%). Entwicklung der Bauwirtschaft in den VAE (in Mio. US$; Veränderung in %) 1) Veränderung 2012/2011 Auftragseingang ,4 insgesamt, davon Hochbau ,3 Wohnungsbau ,1 Wohn/Gewerbeprojekte ,8 (Mixed-Use) Nichtwohnbau ,7 (ohne Industriebau) Bürogebäude, ,6 Messeprojekte etc. Kultur (Moscheen, Theater etc.) Erziehung/Bildung ,4 Gesundheitswesen ,9 Hotel- und Gaststättengewerbe ,2 Freizeitindustrie ,0 Regierungsgebäude ,7 Einzelhandel ,8 Industriebau ,9 Germany Trade & Invest 1

3 Vereinigte Arabische Emirate - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Entwicklung der Bauwirtschaft in den VAE (in Mio. US$; Veränderung in %) 1) (Forts.) chemische/petrochemische Industrie Veränderung 2012/ Ölindustrie ,7 Gasindustrie ,2 Bergbau, Metall-, Zement- und Glasindustrie 2) ,4 1) Werte beziehen sich auf die Gesamtkosten der Projekte, einschließlich eventueller Kosten für Anlagen, Ausrüstungen etc.; 2) einschließlich sonstiger Industriebauten Die Zentralbank der VAE hat signalisiert, dass sie einer eventuellen erneuten Überhitzung des Wohnungsbaumarktes entgegensteuern möchte. In Kürze tritt zwar eine lange diskutierte Reglementierung der Mindesteigenkapitalquoten bei Hypotheken in Kraft, aber der Markt wurde vor der Krise und wird heute wieder von Cash Investors getrieben. Mittlerweile gibt es auch wieder Befürchtungen, es könne sich eine neue Immobilienblase entwickeln. Den Wohnungsbestand in Dubai gibt Jones Lang LaSalle (JLL) für Ende 2012 in den erfassten Bezirken mit Einheiten (Apartments und Einfamilienhäuser) an, im Jahresverlauf kamen Einheiten hinzu. Dies ist eine Verlangsamung gegenüber Für 2013 und 2014 sieht JLL insgesamt maximal zusätzliche Wohneinheiten, aufgrund von erwarteten Bauverzögerungen hält man eine etwas geringere Zahl für wahrscheinlicher. MEED Projects weist für Dubai geplante Wohn- und Wohn/Gewerbeprojekte im Wert von 21 Mrd. US$ aus. Als Teil des 55 Mrd.-US$-Megaprojekts Mohammed Bin Rashid City ist unter anderem für 3 Mrd. US$ das Wohnungsbauvorhaben District One vorgesehen, dort sollen in einer Gartenlandschaft Luxusvillen errichtet werden. Derzeit wird eine Mustersiedlung gebaut. Auch in Abu Dhabi scheint der Wohnungsbaumarkt die Talsohle durchschritten zu haben, aber die Wachstumsdynamik ist aktuell noch schwächer als in Dubai. Zudem ist die Belebung im Wesentlichen auf attraktive Wohnlagen begrenzt. In weniger gefragten Regionen ist zwar kein weiterer Rückgang der Kaufpreise und Mieten zu verzeichnen, aber eine anhaltende Stagnation auf dem erreichten niedrigen Niveau. Die Nachfragebelebung in einzelnen Segmenten des Wohnungsmarktes von Abu Dhabi hat im 2. Quartal 2013 zu einer Erhöhung des durchschnittlichen Quadratmeterpreises auf US$ geführt, dies entspricht einem Plus von 13% gegenüber dem 2012 erreichten Tiefstand. Der Durchschnittspreis war zwischen 2009 und 2012 um über 40% gefallen. Gemäß MEED Projects beträgt in Abu Dhabi der Wert gegenwärtig gestoppter Wohnungsbau- und kombinierter Wohn/Gewerbeprojekte 73 Mrd. US$. Wie es mit diesen Projekten weitergeht, ist völlig unklar. Trotzdem werden auch in Abu Dhabi neue Milliardenprojekte geplant. Das größte reine Wohnungsbauprojekt wird von der staatlichen Musanada geplant, etwa 30 km südlich von Abu Dhabi Stadt sollen in Shamkha South für 2,5 Mrd. US$ über Einfamilienhäuser entstehen; der Ausschreibungsprozess soll noch 2013 eingeleitet werden. 2 Branche kompakt

4 In Dubai ist der Markt für Büroimmobilien weiterhin durch hohe Leerstände gekennzeichnet. Allerdings ist die Nachfrage im Bereich der Spitzenlagen derzeit steigend, da bei den ansässigen Firmen ein Trend in Richtung Büro-Upgrade zu beobachten ist. Gemäß JLL steht im Central Business District (CBD) fast ein Drittel der Büroflächen leer. Trotz wachsender Nachfrage nach Büroflächen im CBD sinken die Leerstände wegen der Fertigstellung neuer Bürotürme nicht. Trotz des erheblichen Überangebots kommen kontinuierlich neue Büroflächen auf den Markt. Gemäß JLL stieg in Dubai der Büroflächenbestand zwischen 2009 und 2012 in den erfassten Teilmärkten von 3,9 Mio. auf 6,9 Mio. qm (alle Qualitäten). Für 2013 wird eine Erhöhung um 0,9 Mio. auf 7,8 Mio. qm erwartet, bis 2015 könnten es 8,6 Mio. qm werden. Der Büroflächenbestand im Großraum Abu Dhabi erhöhte sich 2012 auf rund 2,9 Mio. qm (2011: 2,5 Mio. qm), im Zeitraum 2013 bis 2015 wird eine Zunahme um 36% auf 3,9 Mio. qm erwartet. Dieser starke Zuwachs wird die Marktsituation noch weiter zu Gunsten der Mieter verschieben. Angesichts der gefallenen Mieten sind viele Unternehmen an einem Umzug in bessere Bürolagen interessiert. Zu den Büroprojekten, die 2013 fertig werden oder schon abgeschlossen sind, gehören unter anderem der Landmark Tower, das ABIB HQ, die Nation Towers, der Capital Tower, der Al Bustan Office Complex und das ADNOC HQ. MEED Projects zufolge sind nur elf Projekte im Wert von insgesamt 2,7 Mrd. US$ in der Warteschleife, darunter die auf 1 Mrd. US$ kalkulierte Oil & Gas City, für die 10 jeweils zehnstöckige Bürogebäude sowie ein Tagungs- und Messezentrum geplant sind. Es gibt nur wenige neue Bürovorhaben. In der Ausschreibungsphase ist eine die Erweiterung der Etihad Airways Zentrale für 200 Mio. US$. Die National Bank of Abu Dhabi will 100 Mio. US$ für ihr neues Global Head Office ausgeben. In Dubai verzeichnet der Einzelhandel kräftige Umsatzzuwächse, mittelfristig soll mit dem Bau weiterer großer Shoppingmalls begonnen werden. Im Zeitraum 2013 bis 2015 werden allerdings nur kleinere und mittlere Projekte abgeschlossen, die eine Ausweitung der Mall-Flächen um 0,4 Mio. auf 3,2 Mio. qm (GLA: Gross Leasable Area) bringen. Noch 2013 sollen zwei Projekte mit insgesamt qm fertig werden (The Avenue I, Al Ghurair Center II). Das größte Mall-Projekt in der Bauphase ist die 163 Mio. US$ teure Erweiterung der Dragon Mart um etwa qm. Weitere Projekte mit Fertigstellungsterminen 2014 oder 2015 sind unter anderem The Beach (Jumeirah Beach Residences), die Dubai Pearl Shopping Mall oder die Erweiterung der Ibn Battuta Mall. Die zu Emaar Properties gehörende Dubai Mall ist mit qm (GLA) das zweitgrößte Shopping Center der MENA-Region, nach der Persian Gulf Mall in Shiraz (Iran). Mit der geplanten Erweiterung um qm für 100 Mio. US$ wird die Dubai Mall wieder auf die regionale Spitzenposition vorrücken. Als größtes Projekt ist für 2,7 Mrd. US$ die Mall of the World in der Diskussion. Das Projekt soll als Teil der geplanten Mohammed Bin Rashid City entstehen. Für Dubais International City ist die qm Phoenix Mall (544 Mio. US$) geplant. Andere große Projekte sind The Pointe (217 Mio. US$) und die Nakheel Mall (272 Mio. US$), beide auf der künstlichen Palm Jumeirah Insel, sowie die Erweiterung der Mall of the Emirates (250 Mio. US$) und der Design District (300 Mio. US$) in der Nähe der Business Bay. Das Investitionsvolumen aller Mall-Projekte im Planungsstadium beträgt 4,6 Mrd. US$. Germany Trade & Invest 3

5 Vereinigte Arabische Emirate - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Die Struktur des Einzelhandelssektors in Abu Dhabi unterscheidet sich von Dubais insbesondere durch den hohen Anteil der Einzelhandelsflächen außerhalb von Einkaufszentren. Nach JLL-Angaben hatte Abu Dhabi Ende 2012 rund 1,8 Mio. qm Einzelhandelsflächen, daran hatten Malls aber nur einen Anteil von 52%. Auf regionale und überregionale Malls entfielen 0,7 Mio. qm, jeweils 0,1 Mio. qm auf Community Malls und Neighbourhood/Convenience Malls. Bis Ende 2013 sollen in Abu Dhabi 0,35 Mio. qm Mall-Fläche hinzukommen und den Anteil der Malls an der gesamten Einzelhandelsfläche auf 56% erhöhen. Das größte im Bau befindliche Shopping Center ist die 150 Mio. US$ teure Yas Mall im Stadtentwicklungsgebiet Yas Island. Sie wird Abu Dhabis größtes Einkaufszentrum und soll im Frühjahr 2014 eröffnen. Insgesamt sollen 2014 und 2015 etwa 0,6 Mio. qm Mall-Fläche fertig werden, dann hätte Abu Dhabi eine Einzelhandelsfläche von 2,6 Mio. qm. Wichtige Projekte in der Planung sind eine qm Mall auf Saadiyat Island (200 Mio. US$), eine Erweiterung der Marina Mall und der Bau eines traditionellen arabischen Bazars. Die andauernden politischen Krisen in der Region haben Dubai als touristisches Ziel weiter an Bedeutung gewinnen lassen. Die Regierungsplaner streben eine Verdoppelung der Zahl ausländischer Besucher auf 20 Mio. bis 2020 an. Für 2013 zeichnet sich gegenüber dem Vorjahr ein zweistelliges Plus ab. Gemäß Dubais Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM) erhöhte sich im 1. Halbjahr 2013 die Touristenzahl gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 11% auf 5,6 Mio., die durchschnittliche Verweildauer stieg auf 3,9 Tage. Die Zahl der Hotels und Hotel Apartments erhöhte sich um 16 auf 603 und das Zimmerangebot um auf Die durchschnittliche Zimmerauslastung erreichte in den Hotels 84,6% (1. Halbjahr 2012: 81,8%), in den Hotel Apartments 85,8% (79,3%). Gemäß JLL-Prognose soll 2013 die Hotelkapazität in Dubai um auf Zimmer steigen. Noch einmal Zimmer werden insgesamt für 2014 und 2015 erwartet. MEED Projects gibt für Dubai die Zahl der aktuell im Bau befindlichen Hotels mit 19 an (Wert: 4,1 Mrd. US$). Nur 6 Projekte für insgesamt 2,9 Mrd. US$ sind in der Planung, darunter ein auf 1,5 Mrd. US$ kalkuliertes Unterwasserhotel (Water Discus Hotel) mit ungewissen Realisierungschancen. Unklar ist auch die Zukunft der etwa 20 Hotelprojekte, die derzeit als vorläufig gestoppt klassifiziert sind. Die Hotelbautätigkeit dürfte einen weiteren kräftigen Impuls erhalten, falls Dubais Bewerbung um die Weltausstellung 2020 erfolgreich sein sollte (Entscheidung voraussichtlich im November 2013). In Abu Dhabi ist der Hotelsektor gegenüber Dubai deutlich kleiner und weniger dynamisch. Nach JLL-Angaben war die Auslastung 2012 aufgrund eines steigenden Zimmerangebots auf 62% gesunken (2011: 68%). Für 2013 ist mit einer Ausweitung des Zimmerangebots auf über zu rechnen. Ende 2015 soll Abu Dhabi über etwa Hotelzimmer verfügen, das sind weniger als in der Vergangenheit geplant. Die Daten der offiziellen Statistik (Abu Dhabi Tourism and Cultural Authority) weichen von den JLL-Angaben ab, unter anderem weil die Behörde auch die zum Emirat gehörenden Regionen Al Ain und Al Gharbia erfasst. Demnach gab es 2012 im Emirat Abu Dhabi insgesamt 81 Hotels mit Zimmern und zusätzlich 49 Hotel Apartments mit Zimmern. Die Hotels beherbergten 1,98 Mio. Gäste für durchschnittlich 2,6 Tage, die Hotel Apartments 0,41 Mio. Gäste für 4,7 Tage. Die Auslastung der Hotels wird mit 61,6% angegeben, die der Hotel Apartments mit 76,9%. 4 Branche kompakt

6 Der staatliche Sektor investiert Milliarden in den Ausbau des Gesundheitssystems. Neben der Versorgung der wachsenden Bevölkerung und der Verbreitung des Krankenversicherungswesens soll der Gesundheitstourismus starke Nachfrageimpulse geben. Unter Beobachtern gibt es allerdings unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich zu erwartender Wachstumsraten. Angesichts der großen Zahl laufender Krankenhausprojekte zeigt sich bei der Planung neuer Vorhaben eine gewisse Zurückhaltung. Das nationale Statistikamt zeigt für die VAE insgesamt im Zeitraum 2007 bis 2011 im staatlichen Krankenhaussektor keinen Wachstumstrend. Für 2011 werden 34 (2007: 34) öffentliche Hospitäler mit (7.607) Betten gemeldet. Der Privatsektor ist allerdings gewachsen. Die Zahl der privaten Krankenhäuser stieg 2011 auf 58 (2007: 51), die über (2.076) Betten verfügten. In Dubai ist zwischen 2009 und 2011 nur ein staatliches Krankenhaus hinzugekommen, die Zahl privater Hospitäler blieb unverändert, so die Statistik der Dubai Health Authority(DHA). Gemäß DHA gab es 2011 insgesamt 26 Krankenhäuser, davon waren 6 mit Betten staatlich und 20 mit Betten privat. Die gesamte Bettenzahl erhöhte sich zwischen 2009 und 2011 um 12% ist das staatliche Al Zahra Hospital (108 Betten) hinzugekommen. Erstmalig unternimmt die DHA den Versuch, Angebot und Nachfrage in Dubai umfassend zu ermitteln. Eine entsprechende Erhebung ist im Herbst 2012 durchgeführt worden, die Auswertung der Daten liegt noch nicht vor. In Abu Dhabi gab es zwischen 2009 und 2011 im staatlichen Krankenhaussektor kein Wachstum. Die Zahl staatlicher Hospitäler (ohne Militär) blieb unverändert, die Bettenzahl ging leicht von auf zurück. Im Privatsektor sank die Zahl der Krankenhäuser von 25 auf 21, allerdings stieg die Bettenzahl von 969 auf an. Anfang 2013 wurde der Arzanah Medical Complex fertig, der im stationären Bereich 68 Betten bietet und 163 Mio. US$ kostete. In Juli 2013 kam das Al Ain New Oasis Hospital hinzu (270 Betten; 50 Mio. US$). Gemäß MEED Projects sind derzeit im Gesundheitssektor insgesamt 18 Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von 4,2 Mrd. US$ in Planung. In der Durchführungsphase befinden sich 21 Projekte mit einem Auftragswert von 3,9 Mrd. US$, die überwiegend bis 2015 abgeschlossen werden sollen. Werden alle Projekte plangemäß fertig, kämen innerhalb der nächsten zwei Jahre Betten hinzu. Der Baufortschritt beim gegenwärtig größten Krankenhausprojekt, der Cleveland Clinic Abu Dhabi (CCAD), soll Mitte 2013 bei über 90% gelegen haben, damit erscheint eine Fertigstellung noch 2013 möglich. Das 1,3 Mrd. US$ teure, zunächst auf 364 Betten ausgelegte Krankenhausprojekt wird in Abu Dhabi auf der Al Sowwah Island (gegenüber der Abu Dhabi Mall) von Abu Dhabis staatlicher Investitionsgesellschaft Mubadala und der renommierten US-Krankenhausgesellschaft Cleveland Clinic betreiben. Das Krankenhaus will vor allem Gesundheitstouristen behandeln. In Abu Dhabi haben Öl und Gas 2012 mit etwa 60% zur Bruttoinlandsprodukt beigetragen, entsprechend hoch sind auch hier die Investitionen. MEED Projects weist laufende Projekte im Wert von 61 Mrd. US$ aus, davon entfallen auf Öl 41 Mrd. US$, auf Gas 13 Mrd. US$ und auf die Petrochemie 7 Mrd. US$. Die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) spricht von mittelfristig geplanten Investitionen von über 70 Mrd. US$. Für 2014 steht die Neuvergabe der Förderlizenzen der Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (Adco) an. Die neuen Lizenznehmer sollen verpflichtet werden, die Förde- Germany Trade & Invest 5

7 Vereinigte Arabische Emirate - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) rung bis 2017 auf 1,8 Mio. bpd zu steigern. Das 11-Mrd.-US$-Integrated Gas Development Project der Abu Dhabi Gas Industries (Gasco), soll 2013 abgeschlossen werden. Durch die laufende Erweiterung der von der Abu Dhabi Oil Refining Company (Takreer) betriebenen Raffinerie in Ruwais verdoppelt sich die Kapazität um 0,4 Mio. auf über 0,8 Mio. bpd. Die 3. Expansion der seit 2001 in Ruwais produzierenden Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) ist das wichtigste Petrochemieprojekt in den VAE, für 2014 ist die Fertigstellung des 7 Mrd. US$ Vorhabens geplant. Die Entwicklung der Downstream-Industrie gilt als ein zentrales Element der VAE-Diversifizierungsstrategie. In der neuen Khalifa Port and Industrial Zone plant die Abu Dhabi National Chemicals Company (Chemaweyaat) für 20 Mrd. US$ insgesamt zwölf petrochemische Downstream-Anlagen. Experten prognostizieren für die VAE bis 2016 einen Anstieg der Ethylenkapazität auf 5 Mio. t/jahr (2011: 2 Mio. t), bei PE wird gegenüber 2011 eine Verdreifachung auf 3,5 Mio. t erwartet und bei PP eine Steigerung um 170% auf 2,1 Mio. t. Neben der Petrochemie gehört die Metallbranche zu den Industrien in deren weitere Entwicklung die VAE Milliardenbeträge investieren. Abu Dhabis staatliche Emirates Iron and Steel Factory (EISF) startete 2001 mit einem ersten Walzwerk. Im Rahmen des Aufbaus einer integrierten Stahlproduktion ging 2006 die EISF in der neu gegründeten Emirates Steel Industries (ESI) auf. In Dubai wächst auch die private mittelständische verarbeitende (Leicht)Industrie. Vorläufigen Angaben zufolge soll in Dubai 2012 das gesamte verarbeitende Gewerbe ein reales Plus von 13% erwirtschaftet und mit über 15% zum BIP beigetragen haben. Die Betriebe befinden sich überwiegend in den ausgewiesenen Industrie- und Freizonen. Wichtige Gewerbegebiete sind unter anderem die Dubai Industrial City, die Jebel Ali Industrial City, die Jebel Ali Freizonen (Nord und Süd), Al Qouz, Ras Al Khor oder der Dubai Investment Park. Schätzungen zufolge verfügt Dubai aktuell etwa 330 Mio. qm Industrieflächen, davon sind 20% bebaut. Der Ausbau des Bildungswesens genießt in den VAE hohe Priorität. Kontinuierlich entstehen neue Kindergärten, Schulen und Hochschulen, bestehende Einrichtungen werden ausgebaut. Da jedoch zwischenzeitlich ein hoher Versorgungsgrad erreicht ist, dürfte das Investitionsvolumen nur noch langsam wachsen, möglicherweise sogar zeitweilig stagnieren oder sinken. Im Bildungssektor dominieren private Einrichtungen. Das kostenlose staatliche Bildungsangebot wird nicht von allen Locals genutzt. Dem Erziehungsministerium zufolge gab es im Schuljahr 2010/11 an den 473 privaten Schulen (einschließlich Kindergärten) rund emiratische Schüler. Dies waren 18% der gesamten Schülerpopulation an privaten Einrichtungen ( Schüler). Die insgesamt 718 staatlichen Schulen meldeten Schüler, davon waren 80% Emiratis und 16% andere Araber. Der offiziellen Statistik zufolge ist in den VAE die Schülerzahl zwischen 2007/08 und 2010/11 um 19% von rund auf angestiegen. Im staatlichen Sektor ergab sich ein Plus von lediglich 2% gegenüber 29% im Privatsektor. Auch im tertiären Bildungsbereich spielt der Privatsektor eine zentrale Rolle. Abu Dhabi verfügt über 29 Institutionen der höheren Bildung, davon sind 26 privat. Es gibt 9 Universitäten (privat: 6; staatlich: 3), 13 Colleges (alle privat) und 7 Institute (alle privat). 6 Branche kompakt

8 Im Bildungssektor weist MEED Projects insgesamt 16 Projekte in der Durchführungsphase aus, im Wert von 1,7 Mrd. US$. Das größte Vorhaben ist der Bau eines Universitätscampus auf Saadiyat Island durch Abu Dhabis staatliche Mubadala Development Company. Für den Lehrbetrieb wird die New York University (NYU) verantwortlich sein, die Fertigstellung ist 2014 geplant. Der Abu Dhabi Education Council (Adec) hat derzeit im Rahmen des Future Schools Program sechs Schulen für insgesamt 228 Mio. US$ in Bau. Der internationale Bildungsdienstleister GEMS Education betreibt in den VAE gegenwärtig acht Schulen und hat eine weitere im Bau. Für den Bau anderer öffentlicher Gebäude bedeutete das Krisenjahr 2009 eine scharfe Zäsur. Viele Projekte wurden auf Eis gelebt. Mittlerweile hat aber insbesondere in Abu Dhabi das Tauwetter begonnen. Das aktuell spektakulärste Vorhaben ist das Louvre Abu Dhabi Museum im Cultural District auf der Saadiyat Island. Die sechs Kilometer südlich von Abu Dhabi Stadt gelegene Insel wird von der Tourism Development and Investment Company (TDIC) entwickelt, auf Hektar sollen Hotels, Gewerbe, Luxusvillen sowie Freizeit- und Kulturangeboten entstehen. Drei Kulturprojekte sind für 0,75 Mrd. US$ im Bau, davon entfallen 0,65 Mrd. auf das Louvre Museum. Das Projekt war 2011 zeitweilig gestoppt, nachdem die deutsche Spezialtiefbaufirma Bauer bereits lfm MIP-Betonfundamentwände und 170 lfm überschnittene Pfahlwand erstellt hatte. Anfang 2013 hat dann ein Konsortium aus Arabtec, San Jose und Oger den Bauauftrag erhalten, das Projekt soll 2015 abgeschlossen sein. Das im Kultursektor größte Projekt in der Planungsphase ist der Cultural District für 1 Mrd. US$ in der Nähe des Burj Khalifa. Ein Joint Venture aus der TDIC und der Guggenheim Foundation will für 400 Mio. US$ auf Saadiyat Island das Guggenheim Abu Dhabi Museum errichten. Das Projekt war zeitweise gestoppt. Ebenfalls auf Saadiyat Island ist für 200 Mio. US$ das Sheikh Zayed National Museum zu Ehren des 2004 verstorbenen ersten Präsidenten der VAE geplant, die Ausschreibung läuft. Wichtige Regierungsgebäude in der Bauphase sind unter anderem ein Gerichtsgebäude in Abu Dhabi (150 Mio. US$), ein Gefängnis in Sharjah (109 Mio. US$) und ein Familiengericht in Dubai (40 Mio. US$). Die größten Projekte in Planung sind ein 400 Mio. US$ Parlamentsgebäude (Federal National Council) an Abu Dhabis Corniche und ein Strafvollzugsgebäude in Abu Dhabi (272 Mio. US$). Bislang fehlen in den VAE noch die Voraussetzungen, um dem energieeffizienten Bauen zum entscheidenden Durchbruch zu verhelfen. Vorzeigeprojekte wie die als CO2-neutral geplante Ökostadt Masdar in Abu Dhabi sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass auf dem Immobilienmarkt unverändert kurzfristige Rentabilitätsüberlegungen vorherrschen und Mehrinvestitionen zur Einsparung von Energie- und Wartungskosten in der Regel von den Bauherrn nur sehr beschränkt akzeptiert werden. Die stark subventionierten Energiepreise geben keine Anreize, verstärkt etwa in Gebäudeisolation zu investieren. Auch mittelfristig droht keine drastische Erhöhung der Strom- oder Gaspreise. Hohe Energiekosten könnten nicht nur zu politischen Protesten führen, auch würde es zu starken Störungen im Geschäftsmodell der VAE kommen, das wesentlich auf billiger Energie beruht. Mit kostendeckenden Energiepreisen käme in den meisten Branchen das Preisgefüge ins Wanken. Germany Trade & Invest 7

9 Vereinigte Arabische Emirate - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Entscheidend für die Perspektiven energieeffizienten Bauens werden Änderungen des regulatorischen Umfelds sein. In Abu Dhabi wurde im Mai 2010 das Pearl Building Rating System (Estidama, arabisch für Nachhaltigkeit) verabschiedet. Es ist damit zu rechnen, dass Bauherrn verstärkt mit entsprechenden Bauvorschriften konfrontiert werden. Auch in Dubai sind Richtlinien für Grünes Bauen entwickelt worden (Green Building Regulations and Specifications), die bei öffentlichen Projekten bereits berücksichtigt werden und möglicherweise ab 2014 auch für private Vorhaben gelten könnten. Vor einer allgemeinen Verbindlichkeit ist aber eine Evaluierung der Richtlinien vorgesehen. Als Maßstab für nachhaltiges Bauen sind die in den einzelnen Emiraten erlassenen staatlichen Richtlinien nur begrenzt geeignet. Es wird deshalb vielfach auf internationale Regelwerke, insbesondere auf die LEED-Standards (Leadership in Energy and Environmental Design) des US Green Building Councils (USGBC) Bezug genommen. Der lokale Emirates Green Building Council (GBC) wurde 2006 gegründet. Nach Angaben des USGBC gibt es in den VAE mittlerweile 80 LEED-zertifizierte Objekte. Das erste LEED-Zertifikat (Platinum) wurde im Juli 2006 für das Gebäude des US-Unternehmens Pacific Controls in Dubai vergeben. Nahezu alle bislang in den VAE zertifizierten LEED-Gebäude sind gewerblich genutzt, Ausnahmen sind die Wohnungsbauprojekte Prime Residency II (Gold 2011) in Dubais International City sowie die G+P+6 Residential Buildings (Gold 2012). Mehrheitlich dürften die Wohn- und Gewerbeimmobilien in den letzten 15 Jahren entstanden sein, vor allem ab Etwa 80% der Hochhäuser und Wolkenkratzer (ab 100m) wurden in den letzten sechs Jahren hochgezogen. Dennoch ist der laufende Instandsetzungs- und Instandhaltungsbedarf groß. Wesentliche Ursachen sind häufig mangelhafte Bauausführung sowie minderwertige Baumaterialien. Da auch die Qualität der Instandsetzungsarbeiten gering ist, befinden sich viele Gebäude im kontinuierlichen Kampf gegen den Verfall. Hochbau (ohne Industriebau): Ausgewählte Großprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Frühstadium (in Mio. US$) 1) Vorhaben Investitionssumme Projektstand Betreiber Nebras Al Ain Aviation City 2) Mohammad Bin Rashid City: District One 3) Mohammad Bin Rashid City: Mall of The World Design ADAC / Mubadala Aerospace Design Meydan Sobha Study Dubai Holding/ Emaar Shamkha South: Villas 3) Design Musanada North Wathba 2) Design Abu Dhabi Urban Planning Council Al-Furjan Development: Villas 3) Design Nakheel Corporation Khalifa City (A) Expansion 2) Studie Abu Dhabi Municipality Water Discus Hotel Studie Drydocks World 8 Branche kompakt

10 Hochbau (ohne Industriebau): Ausgewählte Großprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Frühstadium (in Mio. US$) 1) (Forts.) Vorhaben Downtown Dubai: The Address Residence Fountain Views 2) Redevelopment of World Trade Centre (Phase I) 2) Investitionssumme Projektstand Betreiber Design Emaar Design Dubai World Trade Centre 1) Projekte in Frühstadien werden häufig nur in stark modifizierter Form realisiert, teilweise ganz gestrichen; 2) kombinierte Wohn- und Gewerbeprojekte (Mixed-use); 3) Wohnungsbau Quellen: MEED Projects (August 2013), Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest Produktion/Branchenstruktur Die Liste der in den VAE tätigen lokalen, regionalen und internationalen Beratungs-, Ingenieurund Bauunternehmen ist lang: Arabtec Construction, Dutco Balfour Beatty Group, Habtoor Leighton Group, Drake & Scull International, Al Futtaim Carillion, Arabian Construction Company, Murray & Roberts, Al Rotamani Group, Bin Lahej Contracting, Al Majid Conttracting etc. Als deutsche Bauunternehmen/-dienstleister sind vor allem Hochtief, Bilfinger, Bauer (Tiefbau) und Strabag/ Ed Züblin/DYWIDAG zu nennen. Hochtief ist über die Habtoor Leighton Group (HLG), ein Joint Venture aus der lokalen Al Habtoor Group und dem australischen Unternehmen Leighton, bei dem Hochtief Mehrheitseigner ist, vertreten. Bis 2008 waren die VAE aufgrund des kaum zu bewältigenden Projektvolumens ein Paradies für Anbieter von Bauleistungen und -materialien. Den Auftraggebern konnten die Vertragskonditionen diktiert werden. Viele Projekte wurden mit garantierter Gewinnmarge abgeschlossen: Der Bauherr musste die letztlich tatsächlich entstandenen Kosten plus einen vereinbarten Prozent- Aufschlag bezahlen. Ende 2008/Anfang 2009 kam die Zeitenwende. Massenhaft wurden Projektplanungen eingestellt, bereits unterzeichnete Verträge konnten nicht umgesetzt werden, laufende Bauarbeiten kamen zum Stillstand. Ein Großteil der unterbrochenen Projekte ist allerdings zumindest offiziell nicht aufgegeben worden, sondern befindet sich weiterhin in der Warteschleife. Gemäß MEED Projects sind über 400 Vorhaben im Wert von 374 Mrd. US$, deren Umsetzung 2009 oder später beginnen sollte, vollständig aufgegeben worden. Dagegen haben über 600 Projekte im Wert von 380 Mrd. US$ einen On Hold -Status. Darunter befinden sich über 200 Projekte, für die bereits Verträge für insgesamt 65 Mrd. US$ unterzeichnet worden waren. Geschäftspraxis Die Abwicklung von Bauprojekten erfolgt in den VAE im Wesentlichen nach international üblichen Verfahren. Vielfach wird die Projektsteuerung und -überwachung renommierten internationalen Architektur- und Ingenieurbüros übertragen. Germany Trade & Invest 9

11 Vereinigte Arabische Emirate - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) In der Regel erhalten Baufirmen zunächst die Gelegenheit zur Abgabe von Interessensbekundungen. Aus dem Kreis der interessierten Unternehmen werden dann einige (oder alle) zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Prozess bis zur letztlichen Vergabe der Aufträge kann sehr mühsam und langwierig sein. Viele Vorhaben fahren sich fest oder werden vorübergehend ausgesetzt. Auch mehrfache Neuausschreibungen sind nicht selten. Seit 2009 hatte sich auch die Zahlungsmoral deutlich verschlechtert. Selbst staatliche Institutionen aus dem eigentlich zahlungskräftigen Emirat Abu Dhabi gehörten zu den säumigen Bauherren. Das Emirat ließ zwar immer wieder verlautbaren, man werde allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Nicht wenige Bauunternehmen gerieten aber infolge der ausbleibenden beziehungsweise verzögerten Zahlungen in erhebliche Schwierigkeiten. Obwohl sich mittlerweile die Situation deutlich gebessert hat, ist die Zahlungsabwicklung weiterhin nicht immer unproblematisch. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen Deutsch-Emiratische Industrie- und Handelskammer Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministry of Public Works Ministerium (zuständig auch für Wohnungsbau) Ministry of Education Ministerium Ministry of Health Ministerium Ministry of Energy Ministerium Ministry of Environment Ministerium & Water MEED Middle East Fachzeitschrift Business Intelligence Gulf Construction Fachzeitschrift The Big 5 Messe Dubai Index Exhibition Messe Dubai Infrastructure Arabia Messe Abu Dhabi MEED Projects Projektdatenbank (kostenpflichtig) 10 Branche kompakt

12 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Robert Espey, Dubai Redaktion: Axel Dörr Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Ulrich Binkert Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: August 2013 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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