m² m² m² m² m². in % IuK-Technologien. Gesundheitswesen. Öffentliche Verwaltung. Transport und Verkehr

Transkript

1 CITY REPORT Büromarkt Frankfurt 1. Halbjahr 2014

2 UMSATZRÜCKGANG TROTZ NACHFRAGEBELEBUNG Der Flächenumsatz im Frankfurter Marktgebiet beläuft sich im ersten Halbjahr auf m² und liegt damit rund 13 % unter dem vergleichbaren Vorjahresergebnis. Im enger gefassten gif-gebiet wurden m² umgesetzt (-18 %). Dieses auf den ersten Blick moderate Resultat, das zu den schwächeren ersten Halbjahren der letzten zehn Jahre gehört, täuscht aber darüber hinweg, dass im Verlauf der ersten beiden Quartale durchaus eine Nachfragebelebung zu beobachten war. Aufgrund bislang nur weniger Abschlüsse über m² spiegelt sich dies allerdings noch nicht vollständig im Flächenumsatz wider. Lediglich eine Großanmietung der Deutsche Bank AG über gut m² fällt in diese für den Frankfurter Markt traditionell wichtige Größenklasse. Im Gegensatz zu den Großverträgen konnten die mittleren Segmente im Vergleich zum ersten Halbjahr 2013 teilweise spürbare Zuwächse verbuchen. Entwicklung Flächenumsatz und Höchstmieten in Frankfurt 1. Halbjahr in m² 2. Halbjahr in m² Höchstmiete in /m² m² m² m² m² m² BRANCHENSTRUKTUR NAHEZU UNVERÄNDERT Bezogen auf die Branchenstruktur sind kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Rund ein Drittel des Umsatzes entfällt erneut auf Banken und Finanzdienstleister, wozu vor allem der Großabschluss der Deutsche Bank AG beigetragen hat. Auch die weiteren Ränge setzen sich aus Branchen zusammen, die in Frankfurt traditionell eine große Rolle spielen. Platz zwei belegen die sonstigen Dienstleistungen, die auf fast 12 % kommen und sich damit knapp vor den Beratungsgesellschaften mit 11 % platzieren konnten. Komplett wird das Führungsquartett mit den Informations- und Kommunikationstechnologien (10 %), die damit leicht an Bedeutung verloren haben. VIEL DYNAMIK IM MITTLEREN FLÄCHENSEGMENT Auf Großverträge über m² entfallen im ersten Halbjahr lediglich knapp 18 % des Flächenumsatzes. Damit hat sich der relative Anteil dieses Marktsegments gegenüber dem Vorjahresergebnis halbiert. Eine deutliche Zunahme verzeichneten dagegen die mittleren Größenklassen zwischen 500 und m², die ihren Anteil von 39 % im ersten Halbjahr 2013 auf rund 61 % steigern konnten. Absolut betrachtet wurden in diesem Segment fast m² mehr Flächen umgesetzt. Hierdurch wird die Aussage einer durchaus lebhaften Nachfragesituation noch einmal eindrucksvoll unterstrichen. Im kleinteiligen Bereich bis 500 m² fiel das Ergebnis, ähnlich zu den Großabschlüssen, dagegen etwas niedriger aus als 2013, was sich allerdings nur in geringerem Umfang im Gesamtergebnis niederschlägt. LEERSTANDSABBAU ETWAS VERLANGSAMT Der Leerstand hat sich in den letzten zwölf Monaten um gut 2 % reduziert und erreicht rund 1,9 Mio. m². Im zweiten Quartal 2014 hat er sich allerdings kaum verändert. Dies Flächenumsatz nach Branchen in Frankfurt in % Banken, Finanzdienstleister Sonstige Dienstleistungen Beratungsgesellschaften IuK-Technologien Gesundheitswesen Öffentliche Verwaltung Transport und Verkehr Verwaltungen Industrie Medien und Werbung Sonstige Flächenumsatz nach Größenklassen in Frankfurt 1. Halbjahr 2013 in % 1. Halbjahr 2014 in % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 5,6 5,5 19,0 16,0 m² < ,7 16,9 13,4 23,0 12,3 21,0 7,1 0,0 28,9 33,7 11,6 11,0 10,1 9,5 6,2 5,7 5,3 2,7 4,2 17, >

3 liegt u. a. daran, dass einige Baufertigstellungen mit noch nicht vollständig vermieteten Flächen den weiteren Abbau von Altleerständen, u. a. durch größere Konversionsprojekte zu Wohnungen, teilweise überlagert haben. Der Anteil moderner Flächen mit hochwertiger Ausstattungsqualität liegt bei gut 45 % und damit etwas höher als im Vorjahreszeitraum. Verantwortlich hierfür sind einige Baufertigstellungen, die noch nicht vollständig vermietet werden konnten. Die Leerstandsquote im gesamten Marktgebiet zeigt sich stabil und beläuft sich auf 12,0 %. Im enger gefassten gif- Gebiet ist eine Leerstandsrate von 12,7 % zu verzeichnen. FLÄCHEN IM BAU WEITER RÜCKLÄUFIG Aktuell befinden sich rund m² Bürofläche im Bau, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um etwa ein Viertel entspricht. Auch die dem Vermietungsmarkt hiervon noch zur Verfügung stehenden Flächen haben abgenommen, wenn auch nicht in gleichem Umfang. Ihr Volumen beläuft sich auf m² und liegt damit gut 17 % unter dem Vorjahreswert. Damit sind bereits über 70 % der Bauflächen vorvermietet oder werden von Eigennutzern belegt. Bemerkenswert ist auch, dass knapp 80 % des verfügbaren Angebots in den Cityzonen lokalisiert sind und damit grundsätzlich über gute Vermarktungschancen verfügen. Entwicklung des Leerstands in Frankfurt unsaniert in m² normal in m² modern in m² Hj. Entwicklung der Flächen im Bau in Frankfurt Flächen im Bau in m² davon verfügbar in m² Hj. SPITZENMIETE LEICHT GESTIEGEN Im Jahresvergleich hat die Spitzenmiete leicht um gut 1 % angezogen und liegt bei 38 /m². Im 2. Quartal 2014 ist sie dagegen stabil geblieben und wird nach wie vor im Bankenviertel erzielt. Parallel dazu wurde auch in einigen anderen Büromarktzonen eine Steigerung der jeweiligen Höchstmieten verzeichnet. Dies ist ein Indiz dafür, dass der Wettbewerb um das in nachgefragten Lagen oft begrenzte Angebot an hochwertigen, modernen Büroflächen etwas zugenommen hat. PERSPEKTIVEN Obwohl der bisherige Flächenumsatz im langjährigen Vergleich eher zu den schwächeren Ergebnissen gehört, lässt sich grundsätzlich eine Marktbelebung feststellen. Aus heutiger Sicht spricht vieles dafür, dass sich dieser Trend im Zuge der sich weiter verbessernden Konjunktur fortsetzt und die Entwicklung des Büromarkts positiv beeinflussen wird. Da sich gleichzeitig in der zweiten Jahreshälfte einige Großabschlüsse abzeichnen, besteht eine realistische Chance, im Gesamtjahr ein Ergebnis auf Vorjahresniveau zu erreichen. Möglicherweise könnte sogar die m²- Schwelle leicht überschritten werden. Beim Leerstand ist ein weiterer kontinuierlicher Rückgang absehbar, der allerdings punktuellen Schwankungen unterworfen sein wird, die aus größeren Freizügen oder Baufertigstellungen resultieren können. Bei der Spitzenmiete ist aktuell von einer Stabilisierung im weiteren Jahresverlauf auszugehen. Trend wichtiger Marktindikatoren in Frankfurt 1. Hj Hj Trend Restjahr Flächenumsatz m² m² Leerstand m² m² Flächen im Bau (gesamt) m² m² Flächen im Bau (verfügbar) m² m² Höchstmietpreis 37,50 /m² 38,00 /m² Bedeutende Vertragsabschlüsse in Frankfurt BMZ Unternehmen m² 1.1 Deutsche Bank AG FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige Gesellschaft mbh 1.2 Asiatische Bank Regionalverband FrankfurtRheinMain MainFirst Bank AG Lufthansa Miles & More Commerzbank AG Fresenius Medical Care AG DVA Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH 2.800

4 BÜROMARKT FRANKFURT 1. HALBJAHR 2014 CITY REPORT Kennzahlen Frankfurt im 1. Halbjahr 2014 Mietpreise ( /m²) Flächenumsatz Leerstand Flächen im Bau Flächenangebot Höchstpreis* Durchschnitt gesamt modern normal unsaniert fertig gesamt verfügbar verfügbar projektiert 2014 gesamt davon Erstbezug gesamt davon Erstbezug 2015 bis Juni 2015 ab Juli =(5+7+9) =(10+11) 13 14=(4+13) 15 1 City 1.1 Bankenviertel 38,00 20, Westend 37,00 19, Innenstadt 35,00 20, Hauptbahnhof 17,00 15, Cityrand 2.1 Ostend 16,00 10, Frankfurt Süd / Sachsenhausen 18,00 12, City West 17,00 14, Stadtrand 3.1 Frankfurt Nord 15,50 15, Frankfurt Ost 11,50 8, Frankfurt West / Gallusviertel 11,50 9, Rödelheim / Hausen / Sossenheim 14,50 10, Nebenlagen 4.1 Heddernheim / Mertonviertel 12,00 10, Nieder-Eschbach 12,00 9, Kaiserlei 11,90 10, Niederrad 13,50 11, Neu-Isenburg 12,50 11, Eschborn 15,00 13, Flughafen 27,00 14, Summe Frankfurt Peripherie 5.1 Vordertaunus Bad Homburg 15,00 12, Oberursel 9,50 8, Schwalbach / Kronberg / Sulzbach 11,50 9, Offenbach 12,50 9, Dreieich / Langen 10,00 8, Summe Peripherie Total Nachrichtlich: gif-marktgebiet * Der Höchstmietpreis umfasst nur ein Marktsegment von jeweils 3 5 %.

5 BÜROMARKT FRANKFURT 1. HALBJAHR 2014 CITY REPORT Der City Report ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ist im Einzelfall mit schriftlicher Zustimmung der BNP Paribas Real Estate GmbH möglich. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Herausgeber und Copyright: BNP Paribas Real Estate GmbH Bearbeitung: BNP Paribas Real Estate Consult GmbH Realisierung: KD2 Medienproduktion, Köln Druck: Druck- und Verlagshaus Zarbock, Frankfurt Auflage: Stand: Weitere Informationen: BNP Paribas Real Estate GmbH Niederlassung Frankfurt Telefon +49 (0) klimaneutral natureoffice.com DE gedruckt

6 INTERNATIONAL PRÄSENT FÜR LOKALE LÖSUNGEN Hongkong Singapur VAE USA Unsere Standorte Unsere Kooperationen DEUTSCHE STANDORTE BNP PARIBAS REAL ESTATE GMBH BERLIN Kurfürstendamm 22 Telefon +49 (0) DÜSSELDORF Benrather Straße Telefon +49 (0) ESSEN Rüttenscheider Straße 144 Telefon +49 (0) FRANKFURT AM MAIN Goetheplatz 4 Telefon +49 (0) HAMBURG Axel-Springer-Platz 3 Telefon +49 (0) KÖLN Cäcilienkloster 10 Telefon +49 (0) LEIPZIG Markt 16 Telefon +49 (0) MÜNCHEN Maximilianstraße 35, Haus C / Eingang Herzog-Rudolf-Straße Telefon +49 (0) BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT GMBH BERLIN Kurfürstendamm 22 Telefon +49 (0) DRESDEN Ammonstraße 72 Telefon +49 (0) DÜSSELDORF Fritz-Vomfelde-Straße 26 Telefon +49 (0) FRANKFURT AM MAIN Walther-von-Cronberg-Platz 2 Telefon +49 (0) GOTHA Brieglebstraße 22 Telefon +49 (0) HAMBURG Axel-Springer-Platz 3 Telefon +49 (0) HANNOVER Ihmepassage 4 Telefon +49 (0) KARLSRUHE Douglasstraße Telefon +49 (0) KÖLN Antonsgasse 7 Telefon +49 (0) LEIPZIG Markt 16 Telefon +49 (0) MÜNCHEN Maximilianstraße 35, Haus C / Eingang Herzog-Rudolf-Straße Telefon +49 (0) BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSULT GMBH BERLIN Kurfürstendamm 22 Telefon +49 (0) FRANKFURT AM MAIN Goetheplatz 4 Telefon +49 (0) HAMBURG Axel-Springer-Platz 3 Telefon +49 (0) MÜNCHEN Maximilianstraße 35, Haus C / Eingang Herzog-Rudolf-Straße Telefon +49 (0) BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH MÜNCHEN Albrechtstraße 14 Telefon +49 (0) WELTWEITE STANDORTE BELGIEN Brüssel Telefon +32 (0) IRLAND Dublin Telefon +353 (0) NIEDERLANDE Amsterdam Telefon +31 (0) SPANIEN Madrid Telefon +34 (0) FRANKREICH Issy-les-Moulineaux Telefon +33 (0) ITALIEN Mailand Telefon POLEN Warschau Telefon +48 (0) TSCHECHIEN Prag Telefon +420 (0) GROSSBRITANNIEN London Telefon +44 (0) JERSEY St. Helier Telefon +44 (0) RUMÄNIEN Bukarest Telefon +40 (0) UNGARN Budapest Telefon +36 (0) HONGKONG Hongkong Telefon +852 (0) LUXEMBURG Luxemburg Telefon +352 (0) SINGAPUR Singapur Telefon +65 (0) VAE Abu Dhabi, Dubai Telefon +971 (0) Real Estate for a changing world