SL.mobile Version [ ]

Transkript

1 Folgende Änderungen wurden bei den einzelnen Versionen der SL.mobile vorgenommen: SL.mobile Version [ ] Achtung: Es sind neue Rechte hinzugekommen. Entsprechende Funktionen sind nur nach vorheriger Freischaltung in den Rechteeinstellungen des Nutzers verfügbar. Für die separate Leistungserfassung in SL.mobile ist das Zusatzmodul Leistungserfassung im Auftrag mit mind. einem Arbeitsplatz erforderlich. Beachten Sie auch den Neuerungsbeschrieb vom Auftrag mit diversen grafischen Darstellungen. Neue Funktionen Anlegen von Kunden, Interessenten, Lieferanten und Ansprechpartnern Mit der Version 4.0 können neben freien Adressen auch Kunden, Interessente, Lieferanten und Ansprechpartner angelegt werden. Die Erfassung neuer Kunden, Interessenten und Lieferanten erfolgt auf Basis schon bestehender Datensätze. Dazu wählt der Nutzer einen schon bestehenden Kunden aus. Dessen Daten werden bis auf die Adresse für den neuen Kunden übernommen. Die Adresse kann wie gewohnt eingegeben werden. Es wird versucht, eine Kundennummer automatisch zu vergeben. Ist dies nicht möglich, so kann der Nutzer selbst eine Nummer vorgeben. Gleiches gilt entsprechend für Lieferanten und Interessenten. Wir empfehlen das Anlegen von entsprechenden Vorgabe-Kunden (Templates), bei denen die Parameter für Preise etc. entsprechend gesetzt, so dass auf dieser Basis neue Kunden mobil erzeugt werden können. Bei der Erstellung eines Ansprechpartners muss die entsprechende Hauptadresse ausgewählt werden. Die Adressdaten der Hauptadresse sind schon im Adressformular vorausgefüllt und müssen nicht (können aber) erneut eingegeben werden. Adressen können jetzt auch direkt aus der Adressübersicht heraus erstellt werden. Erfassung der Unterschrift Belege und Leistungen können mit SL.mobile 4.0 direkt unterschrieben werden. Dies kann beispielsweise auf einem touchfähigen Gerät mit Hilfe eines entsprechenden Stiftes geschehen. Zusätzlich kann ein Klarname des Unterschreibenden eingegeben werden. Zur Schnellauswahl stehen alle Ansprechpartner des jeweiligen Kunden zur Verfügung. Es wird die Gesamtansicht des Beleges bzw. der Leistung mit der Unterschrift als Screenshot gespeichert und an den Auftrag übertragen. Im Auftrag kann das Bild über die Zusatzfunktionen und Unterschrift anzeigen bzw. [CTRL]+[U] angezeigt und ausgedruckt werden. Die Unterschrift wird nicht separat gespeichert und kann nur im Zusammenhang mit dem Screenshot verwendet werden. Der unterschriebene Beleg kann wie bisher auch direkt nach der Erfassung in SL.mobile ausgedruckt werden (z. B. via AirPrint). Leistungserfassung Leistungen können mit SL.mobile auf zwei Wegen erfasst werden: Der separaten Leistungserfassung der Erfassung von Leistungsartikeln im Beleg. Separate Leistungserfassung Über den neuen Menüpunkt Leistungserfassung können Leistungen direkt in SL.mobile erfasst werden. Die Erfassung erfolgt durch die Auswahl eines Kunden, eines Mitarbeiters, ggf. eines Projektes und die Eingabe der entsprechenden Arbeitszeiten beim Leistungsartikel. Schon erfasste Leistungen können sich tabellarisch angezeigt werden und als Vorlage für neu zu erfassende Leistungen dienen ( Erneut erfassen ). Seite 1 von 6

2 Für die separate Leistungserfassung in SL.mobile ist das Zusatzmodul Leistungserfassung vom Auftrag mit mind. einem Arbeitsplatz erforderlich, da sonst die in SL.mobile erfassten Leistungen nicht verrechnet werden können. Leistungserfassung im Beleg Bei der Auswahl von Artikeln bei der Belegerfassung kann nach Leistungsartikeln gefiltert werden. Wird ein Leistungsartikel hinzugefügt, können durch entsprechend angepasste Eingabefelder die Arbeitszeiten direkt eingegeben werden. Für diese Art der Leistungserfassung im Beleg ist keine gesonderte Lizenzierung des Zusatzmoduls Leistungserfassung im Auftrag notwendig. Allerdings sind die so erfassten Leistungen auch nicht im Verrechnungsassistenten und den entsprechenden Auswertungen im Auftrag sichtbar. Umkreissuche Nutzer können sich alle Adressen im Umkreis der eigenen Position oder einer Adresse anzeigen lassen. Es wird eine Liste der im Umkreis befindlichen Adressen angezeigt, wobei nach Kunden, Interessenten, Lieferanten und freien Adressen gefiltert werden kann. Zusätzlich erfolgt die Darstellung aller Ergebnisse auf einer Karte. In diese Karte kann hinein und heraus gezoomt werden. So können auch Ergebnisse entlang einer möglichen Fahrtstrecke direkt abgelesen werden. Die Umkreissuche basiert aus Postleitzahlbereichen. Es genügt daher die Eingabe eines Ortes oder einer Postleitzahl, um sich mögliche Adressen in deren Umkreis anzeigen zu lassen. In den Adressdetails beispielsweise eines Kunden kann direkt auf die Umkreissuche für die jeweilige Adresse zugegriffen werden. Die Ermittlung und Nutzung der eigenen GPS-Position auf mobilen Geräten kann durch verschiedene technische Gegebenheiten beeinflusst werden (WLAN-Verfügbarkeit, UMTS-Netz, ). Auf der Seite Über SL.mobile kann neben den technischen Informationen auch die eigene Position des Gerätes abgefragt und kontrolliert werden. Projekte Im Zuge der Leistungserfassung haben auch Projekte bei SL.mobile Einzug gehalten. Wie man es von den anderen Sichten in SL.mobile kennt, kann man nach Projekten suchen und sich die Details anzeigen lassen. Belegerfassung In SL.mobile erfasste Belege können aus SL.mobile heraus verworfen werden, so lange sie noch nicht in die Auftragsbearbeitung übernommen wurden. Dies kann z. B. bei Falscheingaben hilfreich sein. Bei der automatischen Preisberechnung in der Belegerfassung wird nun zusätzlich angezeigt, worauf der berechnete Preis basiert. Bei der Belegerfassung werden Belegaufschläge berücksichtigt. Bei der Belegerfassung wird bei der Erfassung von einzelnen Belegpositionen die noch verfügbare Menge als Information angezeigt. Außerdem erscheint eine Warnung, wenn der eingegebene Preis unter dem Kalkulationspreis liegt. Seite 2 von 6

3 CRM Bei der Erfassung eines neuen CRM-Kontaktes können neue Kategorien direkt während der Erfassung eingegeben werden. Die erstmalige Nutzung einer Kategorie durch einen CRM-Kontakt erzeugt diese Kategorie automatisch in der Auftragsbearbeitung. Damit kann diese Kategorie sofort genutzt werden. Verbesserte Anzeige von Mailadressen bei CRM-Kontakten. CRM-Kontakte können jetzt auch direkt aus der Liste der Kontakte einer Adresse heraus erstellt werden. Anpassungen an den Auswertungen Neben Liniendiagrammen können auch Balkendiagramme angezeigt werden. Die Farbgebung wurde angepasst. In der Chefübersicht können die Top-Listen nach Favoriten gefiltert werden. Dort und auch an allen anderen Listen, bei denen nach Favoriten gefiltert werden kann, reicht ein Klick auf das Stern-Icon im Tabellenkopf. Artikeldetails In den Artikeldetails werden alle Stücklistenartikel angezeigt, in denen der jeweilige Artikel enthalten ist. Ebenso werden bei einem Stücklistenartikel alle Artikel der Stückliste angezeigt. Technische Änderungen: Der SL.mobile Manager unterstützt jetzt auch die Einrichtung von SL.mobile auf folgenden zusätzlichen Betriebssystemen: Windows 8 Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2011 Im SL.mobile Manager wird bei den Tests nun die aktuelle Version des Auftrages angezeigt und so ggf. auf noch nicht reorganisierte Daten hinzuweisen. Weitere Änderungen: Belege und entsprechende offene Posten wurden verknüpft. In den Belegdetails werden die passenden offenen Posten angezeigt und bei den offenen Posten die entsprechenden Belege, so dass zwischen beiden zügig gewechselt werden kann. Es werden Währungssymbole anstatt der Währungscodes angezeigt. Es werden die Rundungseinstellungen der Auftragsbearbeitung übernommen. Formularfelder für die Eingabe von Telefonnummern akzeptieren nun alle Zeichen. Bei Mandanten mit sehr vielen Lagern werden in den Artikeldetails nicht mehr alle auf einmal angezeigt. Es kann geblättert werden. Seite 3 von 6

4 Folgende Änderungen wurden bei den einzelnen Versionen der SL.mobile 3.x vorgenommen: SL.mobile Version [ ] Fehler bei der Belegerfassung für Schweizer Mandanten behoben Anpassung des Verhaltens bei fehlendem Mandanten Anpassung bei den Top-Listen in der Chefübersicht. Beim Blättern wurden unter bestimmten Bedingungen ein falscher Datumsbereich genutzt. SL.mobile Version [ ] Belegerfassung: Wenn kein direktes Erlöskonto angegeben ist, wird in den Erlöskontengruppen gesucht und dieses als Fibu-Konto eingetragen. [Support-Nr.: 72841] Die Meldungen zum Lagerbestand in der Belegerfassung werden nun nur noch bei Lagerartikeln angezeigt. Fehler in der Berechnung der Belegsumme mit Rabattgruppen behoben. [Support-Nr.: 72504] Ein Fehler bei der Anzeige von Artikeln in der Artikelhistorie und bei den Top-Artikeln wurde behoben. [Support-Nr.: 73779] SL.mobile Version [ ] Neue Funktionen In den persönlichen Einstellungen eines Nutzers kann dieser (oder der Admin für ihn) jetzt die Anzeige des Roherlöses bei der Belegerfassung gänzlich abschalten. : Bei freien Adressen wird nun auch in den Details eine Kurzliste der letzten CRM-Kontakte angezeigt. Umbenennungen bei den freien Feldern des CRM werden nun korrekt angezeigt. Belegerfassung: Bei der Belegerfassung werden die Zahlungsziele (Skonto 1 und Skonto 2) werden nun korrekt eingetragen. Fehler bei der Übernahme des Liefertermins behoben Übernahme des Zahlungsziels bei der Belegerfassung Aufgrund von Rechteeinschränkungen können die Konten Lokaler Service und Netzwerkservice als Benutzerkonten für den WebService im SL.mobile Manager nicht mehr ausgewählt werden. Seite 4 von 6

5 SL.mobile Version [ ] Achtung: Es sind neue Rechte hinzugekommen. Entsprechende Funktionen sind nur nach vorheriger Freischaltung in den Rechteeinstellungen des Nutzers verfügbar. Neue Funktionen CRM In SL.mobile können ab der Version 3.0 CRM-Kontakte angezeigt werden. Der Zugriff erfolgt zum einen über eine Liste aller CRM-Kontakte auf der Hauptseite. Zum anderen können zu jeder Adresse (Kunde, Lieferant, Interessent, Freie Adresse) die dafür hinterlegten CRM-Kontakte angezeigt werden. Es können neue CRM-Kontakte zu einer Adresse (z.b. Kunden) erfasst werden. Dabei stehen die Kontaktarten Notiz, Besuch, Telefon (Eingang) und Telefon (Ausgang) zur Verfügung. In der Liste aller CRM-Kontakte gibt es eine Schnellsuche. Ist diese aktiviert, wird nur über die Bezeichnung und die Adresse, jedoch nicht über den Inhalt gesucht. Adressen anlegen und editieren Adressen von Kunden, Lieferanten, Interessenten sowie freie Adressen können bearbeitet werden. Zusätzlich können neue Adressen als freie Adressen angelegt werden. Zu diesen können sofort CRM-Kontakte angelegt werden. Eine Umwandlung in Kunden, Interessenten oder Lieferanten muss dann in der Auftragsbearbeitung mit Hilfe des CRM-Moduls erfolgen. Zusammenlegung der Adressen Die bisherigen Menüpunkte Kunden, Interessenten und Lieferanten wurden zu einem gemeinsamen Punkt Adressen zusammengeführt. Hinzugekommen sind die freien Adressen, die nun auch angezeigt werden können. Man kann über alle Adressen suchen oder auch nach einer Gruppe (z.b. Kunden) filtern. Es können zusätzlich Ansprechpartner direkt in der Suchmaske angezeigt werden. Ein Klick auf einen Ansprechpartner führt direkt zu dessen Kontaktdaten. Top-Artikel eines Kunden Es gibt zu jedem Kunden eine neue Sicht auf die Artikel des Kunden sortiert nach dem insgesamt damit erzieltem Umsatz. Alternativ kann die Liste auch nach der verkauften Stückzahl sortiert werden. In der Historie eines Kunden ( Gekaufte Artikel ) hat man nun die Wahl, ob man zum entsprechenden Beleg oder zu den Artikeldetails springen möchte. Gleiches gilt in der Historie eines Artikels ( Artikelhistorie ) dort kann der Nutzer nun wählen, ob er zum entsprechenden Kunden oder ebenfalls zum zugehörigen Beleg springen möchte. Bei den tagesaktuellen Umsätzen in der Chefübersicht kann nun neben dem Vorzeitraum (Vorwoche, Vormonat) auch mit dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres verglichen werden (also z.b. der aktuelle Februar mit dem Februar des Vorjahres). Erweiterungen bei der Belegerfassung Bei der Belegerfassung können Artikel nun genauer gefiltert werden: Wenn es sich um einen Eingangsbeleg handelt, können nur die Artikel herausgefiltert werden, die vom jeweiligen Lieferanten angeboten werden. Bei einem Ausgangsbeleg können nur die Artikel angezeigt werden, die bereits einmal vom Kunden gekauft wurden. Es werden bei der Belegauswahl in der Transfertabelle nur noch Belegarten zur Auswahl gestellt, die auch in den Transfers vorkommen. Seite 5 von 6

6 Einstellungen Neben den sichtbaren Feldern in den Detailsichten kann nun auch für jeden Nutzer eingestellt werden, welche Spalten in den Tabellen sichtbar sein sollen. MobileManager Die Konfiguration der Datenbank und des Dienstes wurden im MobileManager zusammengefasst. Die Konfiguration ist nun in einem Schritt möglich. Zusätzlich kann nun auch ein Windows-Benutzerkonto angegeben werden, unter dem der Dienst laufen soll und mit dem dann auch auf den SQL-Server zugegriffen wird. Weitere Änderungen In der Historie der gekauften Artikel eines Kunden werden die Verkaufspreise der jeweiligen Artikel angezeigt. Sind in den persönlichen Einstellungen inaktive Artikel auf sichtbar geschaltet, so werden diese bei der Artikelauswahl für Belege besonders hervorgehoben. Bei der Belegerfassung wird der Roherlös eines Artikels erst bei Anforderung per Button eingeblendet. Dies soll verhindern, dass Kunden unbeabsichtigt diesen Wert einsehen können. Hat ein Nutzer nicht das Recht, Mitarbeiterdaten einzusehen, wird nun bei der Belegerfassung dennoch der mit dem Kunden verbundene Mitarbeiter angezeigt. Er lässt sich allerdings, wie bisher schon, nicht ändern. Bei der Detailansicht eines offenen Postens kann jetzt auch direkt zum dazugehörigen Beleg gesprungen werden. Es wurden Anpassungen am Login vorgenommen, die ein zu häufiges Neuanmelden des Nutzers verhindern sollen. Anpassung der Sortierung bei der Tabelle der Preisgruppen bei den Artikelpreisen Anpassungen bei der Preis- und Roherlösberechnung bei der Belegerfassung Ein erstellter Beleg in der Transfertabelle kann nun auch dann wieder aufgenommen werden, wenn das Recht zum Anzeigen der Mitarbeiter nicht vorhanden ist. Wenn bei einem Kunden kein Standort hinterlegt ist, wird bei der Belegerfassung nun automatisch der Standardstandort eingestellt. Auf ios-geräten (ipad, iphone, ipod) kann wieder ein Link auf SL.mobile auf den Homescreen gelegt werden, der dann die SL.mobile im Browser aufruft /bl/1.0 Seite 6 von 6