Wohin geht die Kartenwelt? Stephan Tobler 9. November 2010

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1 Wohin geht die Kartenwelt? Stephan Tobler 9. November 2010

2 AGENDA SIX Group Acquiring-Geschäft Kartenwelt Terminalinfrastruktur Anhang Zürich, 9. November 2010 Seite 2

3 SIX Group SIX Group AG SIX Group Gesellschaften im Zahlungsverkehr Zürich, 9. November 2010 Seite 3

4 SIX Group AG SIX Group AG ist Anfang 2008 aus dem Zusammenschluss von SWX Group, SIS Group und Telekurs Group hervorgegangen. Zahlen: 1.68 Milliarden CHF Umsatz Mitarbeiter Hauptsitz in Zürich Niederlassungen in 22 Ländern Zürich, 9. November 2010 Seite 4

5 SIX Group Gesellschaften im Zahlungsverkehr Verkauf und Marketing für bargeldlose Zahlungsmittel (Schweiz) Acquiring Ergänzende Dienstleistungen zu den bargeldlosen Zahlverfahren Verkauf und Marketing für bargeldlose Zahlungsmittel (International) Acquiring Processing Zahlungsinfrastruktur für POS & E-Commerce Terminalverkauf Elektronische Zahlungssysteme für Transaktionen in Franken und in Euro Elektronische Abwicklung von Rechnungen und Archivierung Zürich, 9. November 2010 Seite 5

6 Acquiring Geschäft Das 4-Parteien-System Involvierte Teilnehmer im Kartengeschäft Zürich, 9. November 2010 Seite 6

7 Das 4-Parteien-System Kartenorganisationen* Visa, MasterCard, etc. Issuer UBS, Credit Suisse, etc. Acquirer SIX Multipay, etc. Belastung Autorisation und Vergütung Karteninhaber Herr Meier, Frau Huber, etc. Kartenbasierte Zahlung Merchant Parkhausbetreiber Terminallieferant SIX Card Solutions Integrator Parkomatic * Card Schemes Zürich, 9. November 2010 Seite 7

8 Involvierte Teilnehmer im Kartengeschäft PCI Security Standards Council (Visa, MasterCard, etc.) Internationale Kartenorganisationen (Visa Member Letter, MasterCard Bulletin, etc.) Acquirer (SIX Multipay) Issuer (UBS, Credit Suisse, Kantonalbanken) Kassenintegratoren Parking-Lösungsanbieter (Parkomatic) Merchant (Parking, Gastro, Retail) Karteninhaber Vorschriften Erwartung Zürich, 9. November 2010 Seite 8

9 Kartenwelt Plastikgeld Trend in der Schweiz V PAY Acquiring in Europa Contactless Payment CASH Zürich, 9. November 2010 Seite 9

10 Plastikgeld Trend in der Schweiz Umsatzentwicklung Debit- und Kreditkarten in der Schweiz (in Mio. CHF) (Quelle: SNB) Der Schweizer Kartenmarkt wächst unvermindert weiter, vor allem im Debit-Bereich. Die Kartenumsätze in der Schweiz haben sich in den letzen 10 Jahren fast verdreifacht. Zürich, 9. November 2010 Seite 10

11 V PAY Acquiring in Europa (1/2) V PAY ist eine Debitkarte von Visa das Pendant zur Maestro Karte von MasterCard. Erste (echte) inländische V PAY Karten werden per Sommer 2011 erwartet. In der Schweiz sind bereits heute vermehrt V PAY Karten aus dem Ausland anzutreffen. V PAY entwickelt sich neben Maestro zu einer der wichtigsten Debitkarten in Europa. Die Verarbeitung von V PAY ist nur mit Chipkartenleser (ep2-terminals) möglich. Eine V PAY Karte muss keinen Magnetstreifen mehr enthalten (von Issuer zu definieren). Zürich, 9. November 2010 Seite 11

12 V PAY Acquiring in Europa (2/2) Zürich, 9. November 2010 Seite 12

13 Contactless Payment Limite: CHF Inländische Contactless-Limite liegt bei CHF Bis zur Limite ist in der Regel weder eine Unterschrift noch ein PIN-Code erforderlich. Anzahl Kreditkarten: Per Ende 2010 über Schweizer Contactless-Kreditkarten verfügbar. Dazu kommen die im Ausland ausgestellten Karten. Keine Schweizer Contactless-Debitkarten Schweizer Debitkarten werden über die nächsten Jahre nicht kontaktlos-fähig werden. Erhöhte Terminalverbreitung Ab Mitte 2011 wird eine erhöhte Verbreitung von kontaktlos-fähigen Terminals stattfinden. Karte & Mobiletelefon Investitionsschutz Die Zahlung kann via Contactless-Karte oder NFC-Mobiletelefon erfolgen. MasterCard Visa American Express POS universal indicator Zürich, 9. November 2010 Seite 13

14 CASH Maestro und CASH trennen sich Die CASH-Funktion verschwindet bis Ende 2012 von der Maestro-Karte. CASH Karte SIX Multipay bietet die CASH Karte den Karteninhabern weiterhin an. Es werden neben der bekannten blauen CASH Karte auch Sonderausgaben angeboten (siehe CASH braucht keinen Zusatzleser mehr CASH ist seit Anfang 2010 auf allen ep2 Terminals von SIX Card Solutions verfügbar (POS und Vending). CASH bleibt das günstigste Karten-Zahlungsmittel von SIX Multipay für Kleinbeträge. Zürich, 9. November 2010 Seite 14

15 Terminalinfrastruktur Terminalwelt im Vending-Bereich Das neue davinci VENDING II Terminal Trend im Terminalbereich PCI PTS Lebenszyklen Zusammenfassung der Trends (Hypothese) Zürich, 9. November 2010 Seite 15

16 Terminalwelt im Vending-Bereich * SIX Card Solutions Terminals verarbeiten auch CASH Aufschaltung von CASH bei Neuterminals ohne Zusatzkosten. Zürich, 9. November 2010 Seite 16

17 Das neue davinci VENDING II Terminal Mit Motor- oder Steckleser erhältlich. Zusätzliche RFID-Leser vorhanden. Optional Datensicherung über ausbaubare Micro-SD-Speicherkarte. Multiprotokoll fähig: Unterstützt ep2 und IFSF (Petrol-Bereich). EMV und PCI PTS 2.x zertifiziert Zürich, 9. November 2010 Seite 17

18 Trend im Terminalbereich Die internationalen Kartenorganisationen zielen mit ihren Vorgaben auf die Verbreitung von Chip-Lesegeräten. Der Magnetstreifen wird dann nur noch aus Fallback-Gründen oder für Karten, die noch über keinen Chip verfügen, genutzt. Die PIN-Eingabe löst die Unterschrift als CVM* ab. Ziel ist u.a., dass jedes Terminal Debit- wie Kreditkarten verarbeiten kann. Einsatz von RFID-Terminals. Die meisten neuen Terminals werden RFID unterstützen (Zusatzleser oder über Vollintegration). Einsatz von Chipkartenleser ohne PINPAD im Schrankenbereich. * Cardholder Verification Method xenta yomani davinci II Zürich, 9. November 2010 Seite 18

19 PCI PTS Lebenszyklen Der Standard PCI PTS (PIN Transaction Security, vormals PCI PED) wurde eingeführt, um die Sicherheitsanforderungen im Terminalbereich in Bezug auf Daten und PIN sicherzustellen. Alle 3 Jahre erscheint eine neue Version des PCI PTS Standards: April 2008 => Version 2.x April 2011 => Version 3.x (derzeit in Vernehmlassung) April 2014 => Version 4.x April 2017 => Version 5.x Die Zulassung eines nach PCI PTS zertifizierten Terminals ist 6 Jahre gültig ab dem Gültigkeitsdatum der nächstfolgenden Version. Die Kartengesellschaften verlangen in der Regel nach Ablauf der Gültigkeitsfrist die zeitgerechte Ablösung der Infrastruktur oder die Re-Zertifizierung nach dem aktuell gültigen Standard. Zürich, 9. November 2010 Seite 19

20 Zusammenfassung der Trends (Hypothese) Anteil der Kartenzahlungen nimmt weiterhin zu (Bargeldverdrängung). V PAY drängt als weitere Debitkarte in den Schweizer Markt. Contactless Payment wird massiv an Bedeutung gewinnen. Das Mobiletelefon wird im Zahlungsverkehr seinen Platz finden. Die PIN-Eingabe löst die Unterschrift als Zahlungsautorisation ab. Das Zahlterminal wird zum Multiterminal. Die Richtlinien der Kartenorganisationen werden weiter verschärft. Zürich, 9. November 2010 Seite 20

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Lead Management T +41 (0) F +41 (0) leadmanagement@six-multipay.com

22 Anhang Zürich, 9. November 2010 Seite 22

23 Technische Übersicht davinci VENDING II Zürich, 9. November 2010 Seite 23

24 Kosten einer Non-Compliance Bezogen auf Deadlines Bussen für den Non-Compliance-Status (i.d.r. monatliche Kosten, bis die Compliance erreicht wird) Bezogen auf einen Data Compromise Incident Penalty Fee (Bussen der Kartengesellschaften) Forensic Investigation (Untersuchung durch ein beauftragtes Audit-Unternehmen nach dem Kompromittierungsfall) Fraud (entstandener Schaden durch den Missbrauch der gestohlenen Kartendaten) Plastic Exchange Cost (Austauschkosten für die kompromittierten Plastikkarten) Dispute Cost (Kosten der Bearbeitung von Widersprüchen der Karteninhaber für entstandene unberechtigte Abbuchungen) Reputation Cost (für das Unternehmen selbst) Mögliche Verlustkosten durch Entzug der Akzeptanz von Karten Zürich, 9. November 2010 Seite 24

25 Kosten einer Non-Compliance Beispiel Ein Vertragspartner mit monatlich 500 Kartenzahlungen speichert über 2 Jahre Transaktionsdaten Rund Karteninhaberdaten werden gestohlen und später missbräuchlich eingesetzt Im Schadenfall eintretende direkte Kosten: - Fallpauschale (Busse) CHF Forensic Investigation CHF Gerichtskosten CHF Kartenersatz CHF (CHF 5.-/Karte) - Dispute Cost CHF (CHF 50.-/Karte) - Schaden (Einsatz) CHF (CHF 100.-/Karte) - Kosten insgesamt CHF Zürich, 9. November 2010 Seite 25

26 Zertifizierung Händler Klassifizierung Level 1 Visa Händler > 6 Mio. Transaktionen/Jahr Händler, welche Opfer eines Kartendatendiebstahls wurden MasterCard Händler > 6 Mio. Transaktionen/Jahr Händler, welche Opfer eines Kartendatendiebstahls wurden Level 2 Händler mit 1 Mio. 6 Mio. Transaktionen/Jahr Händler mit 1 Mio.-6 Mio. Transaktionen/Jahr Level 3 E-Commerce-Händler mit Mio. Transaktionen/Jahr E-Commerce-Händler mit Mio. Transaktionen/Jahr Level 4 alle anderen Händler alle anderen Händler Zürich, 9. November 2010 Seite 26