LeaseTrend AG. Finanz- und Autokrise - Auswirkungen auf den Autohandel Ergebnisse einer Umfrage unter Autohändlern in Deutschland

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1 LeaseTrend AG Finanz- und Autokrise - Auswirkungen auf den Autohandel 2010 Ergebnisse einer Umfrage unter Autohändlern in Deutschland TNS Emnid August 2009

2 INHALT Vorbemerkung 8 1. Zielsetzung und Inhalte 9 2. Durchführung und Methode 9 3. Kernaussagen Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick Dramatischer Absatzeinbruch 2010 befürchtet: Jeder zweite Autohändler erwartet nach Wegfall der Umweltprämie einen Absatzrückgang von über 20 Prozent Umweltprämie aus Sicht der Autohändler kein langfristiger Lösungsansatz für die Autokrise Autohandel ist vom positivem Co2-Effekt der Umweltprämie überzeugt Unabhängige Autohändler sehen den Co2-Effekt kritischer Kleinere Autohändler glauben weniger an einen positiven Co2-Effekt Vor allem Überkapazitäten und Preispolitik der Hersteller werden als Kernproblem der derzeitigen Autokrise gewertet Restwerte und Konditionen der Hersteller bereiten derzeit die größten Probleme Volle Restwert-Abschreibung würde bei 40 Prozent der Autohändler zu einem negativen Ergebnis, bei 10 Prozent sogar zur Insolvenz führen Händler erwarten vor allem bei Restwerten, Überkapazitäten, Margen und Boni kurzfristige Maßnahmen Ohne Änderungen: Furcht vor dramatischem Absatzeinbruch und Zunahme der Insolvenzen im Autohandel Fast jeder zweite Autohändler für wesentlich höheren Anteil unabhängiger Finanzinstitute bei der Absatzfinanzierung Kreditfinanzierung klar vor Leasing Fast jeder zweite Händler bietet Leasing weiterhin aktiv an Rückgang der Leasingfinanzierung in den kommenden zwölf Monaten von der Mehrheit der Autohändler erwartet Absatzfinanzierung im kommenden Jahr: Autobanken gleichauf mit Finanzierungsgesellschaften Herstellerbanken noch mehrheitlich die wichtigsten Finanzierungsgesellschaften der Autohändler Vier von fünf Autohändlern sind mit ihren Finanzierungsgesellschaften derzeit zufrieden 29 7

3 VORBEMERKUNG TNS Emnid Bielefeld legt mit diesem Auswertungsbericht die Ergebnisse einer Befragung vor, die im Auftrag der LeaseTrend AG unter Autohändlern in Deutschland durchgeführt wurde. Befragt wurden Einzelbetriebe und Händlergruppen unterschiedlicher Unternehmensgröße und Herstellerzugehörigkeit, die vom Einmarken- bis zum Mehrmarkenhändler reichten. Die Studie wurde telefonisch zwischen dem 23. und dem 29. Juli 2009 bei insgesamt 200 Autohändlern erhoben. Diese Unterlagen stehen ausschließlich dem Auftraggeber zur Verfügung. Bielefeld, TNS Emnid August

4 1. ZIELSETZUNG UND INHALTE Ziel dieser Untersuchung ist es festzustellen, welche Finanzierungsart bei der Absatzfinanzierung im Autohandel zukünftig Priorität haben wird. Darüber hinaus wurde untersucht, welche Auslöser die Autokrise aus Sicht des Autohandels hat und mit welchen Problemen die Branche im Jahr 2010 zu kämpfen hat. Dabei standen auch Themen wie die Umweltprämie, die Restwertproblematik und die Erwartungen an Hersteller und Autobanken im Fokus. 2. DURCHFÜHRUNG UND METHODE Der Untersuchung liegt eine Zufalls-Stichprobe von 200 Autohändlern in Deutschland zu Grunde. Die Umfrage wurde telefonisch mittels CATI-Technik (Computer-Assisted Telephone Interviewing) erhoben. Die Durchführung der Umfrage oblag TNS Emnid in Bielefeld. Für die Interviewdurchführung war die mit dem Auftraggeber abgestimmte finale Fragebogenversion hinsichtlich Wortlaut und Reihenfolge der Fragen verbindlich. 9

5 3. KERNAUSSAGEN Die große Mehrheit der Autohändler prognostiziert im nächsten Jahr nach Wegfall der Umweltprämie einen Absatzrückgang von bis zu 30 Prozent. Die Umweltprämie wird nicht als das richtige Mittel zur Lösung der aktuellen Problemlage im Automobilsektor gesehen. Dennoch glauben viele Autohändler daran, dass sich der CO2-Ausstoß bei Neuzulassungen dank der Umweltprämie reduzieren wird. Vor allem interne Faktoren, wie z. B. die Überkapazitäten der Hersteller, werden als Kernproblem der derzeitigen Krise gewertet. Externe Faktoren, wie z. B. die Finanzkrise oder Maßnahmen der Bundesregierung, werden erst in zweiter Linie genannt oder weitaus weniger schwerwiegend eingestuft. Die meisten Autohändler erwarten zur Krisenbewältigung eine Anpassung der Restwerte, einen Abbau von Überkapazitäten und eine verbesserte Preis- und Finanzierungspolitik. Bei ausbleibenden Änderungsmaßnahmen in der Absatzpolitik und Absatzfinanzierung durch die Hersteller und Autobanken wird seitens der Autohändler ein dramatischer Absatzeinbruch und eine Zunahme der Insolvenzen befürchtet. Die Kreditfinanzierung als Finanzierungsform scheint die Leasingfinanzierung zurückzudrängen. Zwar bietet die Hälfte der Autohändler die Leasingfinanzierung trotz Restwertproblematik momentan noch aktiv an, sie hat aber, besonders bei herstellerunabhängigen Händlern, an Bedeutung verloren und wird von der Mehrheit der Autohändler in den kommenden zwölf Monaten als rückläufig angesehen. Fast jeder zweite Autohändler ist für einen wesentlich höheren Anteil unabhängiger Finanzinstitute bei der Absatzfinanzierung. Die Herstellerbanken sind zwar mehrheitlich die wichtigsten Finanzierungsgesellschaften für die Autohändler, ein Drittel der Autohändler arbeitet aber mit freien Finanzierungsgesellschaften zusammen. Es gibt jedoch keine klare Favorisierung von Finanzierungsgesellschaften vs. Autobanken bei der Absatzfinanzierung in den nächsten zwölf Monaten. Die große Mehrheit der Autohändler ist mit ihren Finanzierungspartnern derzeit zufrieden. 4. DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse berichtet. Für eine Detailanalyse steht der Tabellenband zur Verfügung. 10

6 4.1 Dramatischer Absatzeinbruch 2010 befürchtet: Jeder zweite Autohändler erwartet nach Wegfall der Umweltprämie einen Absatzrückgang von über 20 Prozent Frage: Derzeit wird der Pkw-Absatz durch die Umweltprämie in Deutschland gestützt. Welche Erwartungen haben Sie für das Absatzjahr 2010 nach Wegfall der Prämie? Fast 90 Prozent der Autohändler befürchten 2010 einen Absatzrückgang - knapp 50 Prozent erwarten sogar einen Absatzeinbruch von 21 bis 30 Prozent. Nur 7 Prozent der Händler gehen überhaupt von einem Umsatzplus aus. Herstellerabhängige Händler bewerten die Absatzsituation 2010 dabei besonders kritisch: Nur 3 Prozent rechnen mit einem Plus (herstellerunabhängige: 13 Prozent). 11

7 4.2 Umweltprämie aus Sicht der Autohändler kein langfristiger Lösungsansatz für die Autokrise Frage: Ist die Umweltprämie aus Ihrer Sicht das richtige Mittel, die Probleme der Autohersteller und des Autohandels langfristig zu lösen? 90 Prozent der Autohändler sehen in der Umweltprämie nicht das richtige Mittel, um die Probleme der Autohersteller und des Autohandels langfristig zu lösen. Vor allem kleinere Autohändler mit maximal 10 Mitarbeitern (96 Prozent), herstellerunabhängige Betriebe (95 Prozent) und Mehrmarken-Händler mit vier und mehr angebotenen Automarken (94 Prozent) sehen in der Umweltprämie keine langfristige Problemlösung. 12

8 4.3 Autohandel ist vom positiven Co2-Effekt der Umweltprämie überzeugt Frage: Sind Sie der Auffassung, dass durch die Umweltprämie der Co2-Ausstoß der zugelassenen Pkw reduziert wird? Obwohl die deutsche Abwrackprämie nicht direkt an einen gewissen Grenzwert des Kohlendioxid-Ausstoßes gebunden ist, sind insgesamt fast zwei Drittel der Autohändler der Auffassung, dass der Co2-Ausstoß der zugelassenen Pkw durch die Umweltprämie reduziert wird. Bei den befragten Autohändlern mit mehr als 10 Mio. Umsatz im Vorjahr sind sogar 80 Prozent davon überzeugt. 13

9 4.3.1 Unabhängige Autohändler sehen den Co2-Effekt kritischer Frage: Sind Sie der Auffassung, dass durch die Umweltprämie der Co2-Ausstoß der zugelassenen Pkw reduziert wird? Herstellerunabhängige bezweifeln den Co2-Effekt wesentlich häufiger als herstellerabhängige Händler (55 Prozent ggü. 26 Prozent). Bei den Autohändlern, die vier oder mehr Marken vertreiben, wird der Co2-Effekt der Umweltprämie erheblich öfter infrage gestellt (54 Prozent) als bei Einmarkenhändlern (31 Prozent). 14

10 4.3.2 Kleinere Autohändler glauben weniger an einen positiven Co2-Effekt Frage: Sind Sie der Auffassung, dass durch die Umweltprämie der Co2-Ausstoß der zugelassenen Pkw reduziert wird? Je kleiner das Geschäft eines Autohändlers ist, desto weniger ist er davon überzeugt, dass der Co2-Ausstoß der zugelassenen Pkw durch die Umweltprämie reduziert wird. 15

11 4.4 Vor allem Überkapazitäten und Preispolitik der Hersteller werden als Kernproblem der derzeitigen Autokrise gewertet Frage: Welche Ursachen hat Ihrer Meinung nach die Autokrise? Ein Großteil der Autohändler sieht die Ursachen für die Autokrise in diversen Maßnahmen der Hersteller begründet. Vor allem die Überkapazitäten und die verfehlte Preispolitik der Hersteller sowie hohe Leasingraten und geringe Restwerte wurden von den Befragten als Ursache genannt. Die Finanzkrise findet sich erst auf dem dritten Rang der Ursachenliste wieder (74 Prozent). Somit erscheint die Autokrise als vorrangig durch die Autohersteller selbst verursacht und erst in zweiter Linie durch externe Faktoren bedingt. Am wenigsten werden Maßnahmen der Bundesregierung, wie z.b. die Feinstaub- Gesetzgebung, für die Autokrise verantwortlich gemacht. 16

12 4.5 Restwerte und Konditionen der Hersteller bereiten derzeit die größten Probleme Frage: Welche zentralen Probleme beschäftigen Sie derzeit? Das von den Autohändlern am häufigsten berichtete Problem ist die Margenpolitik des Herstellers (69 Prozent), gefolgt von den Restwerten (67 Prozent) und der Bonuspolitik des Herstellers (59 Prozent). Die Absatzfinanzierung hingegen nimmt mit 39 Prozent den letzten Platz der Nennungen ein. Die aktuell hohen Restwerte stellen vor allem für die herstellerabhängigen Autohändler derzeit ein großes Problem dar (77 Prozent). Hier ergibt sich eine Differenz von 30 Prozentpunkten zu den unabhängigen Autohändlern (47 Prozent). Darüber hinaus beschäftigen größere Autohändler mit mehr als 25 Mitarbeitern besonders stark der Wegfall der Umweltprämie (54 Prozent) und das Thema Absatzfinanzierung (58 Prozent). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass große Händler durch die Umweltprämie stärkere Zuwächse haben, als kleinere Unternehmen. Ähnliche Differenzwerte zwischen größeren und kleineren Autohändlern ergeben sich auch im Hinblick auf die momentan problematisch erscheinenden Restwerte. 17

13 4.6 Volle Restwert-Abschreibung würde bei 40 Prozent der Autohändler zu einem negativen Ergebnis, bei 10 Prozent sogar zur Insolvenz führen Frage: Wenn Sie die Abschreibung der Restwerte in Ihren Bilanzen darstellen würden, welche Auswirkungen hätte dies auf Ihr Unternehmen? Wenn es um die Restwerteproblematik geht, ist der Autohandel zweigeteilt nur 44 Prozent der Händler sagen, dass die bilanzielle Abschreibung der Restwerte keinen Einfluss auf das Geschäft haben würde. 40 Prozent aller Händler würden stattdessen ein negatives Ergebnis aufweisen, knapp ein Viertel müsste Personal abbauen und 10 Prozent würde die Insolvenz drohen. Dabei sehen kleinere Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern deutlich seltener gravierende Auswirkungen: Auf 52 Prozent der kleineren Betriebe (mit max. 10 Mitarbeitern) aber auf nur 28 Prozent der größeren Betriebe (26 und mehr Mitarbeiter) hätte die bilanzielle Abschreibung der Restwerte keine negativen Auswirkungen. Vom negativen Ergebnis wären neben den größeren Autohändlern mit mehr als 25 Mitarbeitern (59Prozent) vor allem Autohändler mit einem Vorjahresumsatz über 10 Mio. (50Prozent) sowie vom Hersteller abhängige Betriebe (45 Prozent) betroffen. 18

14 4.7 Händler erwarten vor allem bei Restwerten, Überkapazitäten, Margen und Boni kurzfristige Maßnahmen Frage: Welche kurzfristigen Maßnahmen erwarten Sie von den Herstellern und deren Autobanken zur Lösung der aktuellen Marktprobleme? Die von den befragten Autohändlern erwarteten Maßnahmen seitens der Hersteller und Autobanken als Reaktion auf die derzeitige Krise können wie folgt in drei Themengruppen gegliedert werden: A-Themen: Anpassung Restwerte, Abbau Überkapazitäten, Boni-Verbesserung B-Themen: umweltfreundliche Antriebsarten, verbesserte Margen, Übernahme des Restwertrisikos, keine ruinösen Finanzierungsmodelle C-Themen: Preissenkungen für die gesamte Modellpalette, kleinere Modelle Bei den erwarteten kurzfristigen Maßnahmen seitens der Hersteller und deren Autobanken zur Lösung der aktuellen Marktprobleme steht die Anpassung der Restwerte bei den Autohändlern auf der Rangliste ganz oben (87 Prozent). Am wenigsten erwarten die Autohändler insgesamt die Entwicklung und Produktion von kleineren Modellen (61 Prozent). 19

15 4.8 Ohne Änderungen: Furcht vor dramatischem Absatzeinbruch und Zunahme der Insolvenzen im Autohandel Frage: Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie innerhalb der nächsten zwölf Monate, wenn es nicht zu gravierenden Änderungen der Absatzpolitik und der Absatzfinanzierung der Hersteller und Autobanken kommt? Fast alle (97 Prozent) befragten Autohändler erwarten steigende Insolvenzen, wenn es nicht zu gravierenden Änderungen der Absatzpolitik und der Absatzfinanzierung der Hersteller und Autobanken kommt. Diese Befürchtung teilen sowohl Einzel- als auch Gruppenbetriebe in hohem Maße - unabhängig von Faktoren wie Größe, Vorjahresumsatz, Herstellerabhängigkeit oder Anzahl der angebotenen Marken. Zudem rechnen insgesamt 86 Prozent der Befragten 2010 mit einem dramatischen Absatzeinbruch im Neuwagengeschäft vor allem kleinere Autohändler mit maximal 10 Mitarbeitern (89 Prozent) und vom Hersteller unabhängige Händler (92 Prozent) äußern diese Befürchtung. 70 Prozent der Händler gehen auch von einer Marktbereinigung der Finanzierungsgesellschaften aus. 82 Prozent der Autohändler, die nur eine Marke vertreiben, rechnen mit diesem Ausgang. 59 Prozent der Befragten rechnen mit einer Zunahme des Onlinehandels, 47 Prozent gar mit dem Zusammenbruch des Gebrauchtwagengeschäfts. 20

16 Nur 40 Prozent der Autohändler glauben an ein Wachstum der Autohandelsketten. Diese Erwartung rangiert auf dem letzten Platz. 21

17 4.9 Fast jeder zweite Autohändler für wesentlich höheren Anteil unabhängiger Finanzinstitute bei der Absatzfinanzierung Frage: Sollte die Finanzierung des Automobilgeschäfts anstelle der herstellergebundenen Banken in einem wesentlich höheren Ausmaß als bisher von unabhängigen Finanzinstituten übernommen werden? Fast jeder Zweite der befragten Autohändler (45 Prozent) votiert für einen wesentlich höheren Anteil unabhängiger Finanzinstitute bei der Absatzfinanzierung. Im Hintergrund dieser Forderung stehen wohl nicht zuletzt die derzeit angespannte Lage am Finanzmarkt mit gestiegenen Refinanzierungskosten der Banken und die Hoffnung auf möglichst günstige Finanzierungsangebote neben denen der Autobanken. 54 Prozent der Händler sind jedoch weiterhin auf die Finanzierung durch Autobanken fokussiert. Gegen eine stärkere Finanzierung des Automobilgeschäfts durch unabhängige Finanzinstitute und für eine Finanzierung über die Autobanken sind vor allem herstellerabhängige Betriebe (62 Prozent) und größere Betriebe (66 Prozent). Autohändler mit maximal drei vertriebenen Marken tendieren ebenfalls stärker in diese Richtung (58 Prozent) als Autohändler mit 4 und mehr Marken (40 Prozent). Dagegen sind 59 Prozent der vom Hersteller unabhängigen Händler sowie tendenziell kleinere Betriebe eher für eine vermehrte Finanzierung über unabhängige Finanzinstitute. Auch 56 Prozent der Händler mit vier und mehr Marken im Haus sind dieser Meinung. 22

18 4.10 Kreditfinanzierung klar vor Leasing Frage: Wie beurteilen Sie die Wichtigkeit der Kredit- bzw. Leasingfinanzierung für Ihren Absatz in der derzeitigen Krise? Die Autohändler messen beiden Formen der Absatzfinanzierung eine hohe Bedeutung bei. In der derzeitigen Krise rangiert die Wichtigkeit der Kreditfinanzierung für den Absatz allerdings vor der der Leasingfinanzierung (Top-Three-Werte: 91 Prozent zu 73 Prozent). Als sehr wichtig wird die Kreditfinanzierung vor allem von herstellerabhängigen Autohändlern (47 Prozent) sowie von mittleren und großen Betrieben (ab 11 Mitarbeiter: 54 Prozent) eingestuft. Die Leasingfinanzierung halten herstellerabhängige Autohändler mit einem Top-Three- Wert von 77 Prozent für wichtiger als herstellerunabhängige Betriebe (Top-Three-Wert: 63 Prozent). Eine überdurchschnittlich hohe Bedeutung wird der Leasingfinanzierung auch seitens der mittleren und größeren Betriebe beigemessen (Top-Three-Werte: 84 Prozent bzw. 86 Prozent). Nur 16 Prozent der kleineren Autohändler (bis max. 10 Mitarbeiter) und 19 Prozent der vom Hersteller unabhängigen Betriebe bewerten die Leasingfinanzierung als sehr wichtig. 23

19 4.11 Fast jeder zweite Händler bietet Leasing weiterhin aktiv an Frage: Bieten Sie die Finanzierungsform Leasing aufgrund der bestehenden Restwertproblematik noch aktiv an? Insgesamt gesehen wird beinahe rund die Hälfte der Autohändler trotz der bestehenden Restwertproblematik die Finanzierungsform Leasing weiterhin aktiv anbieten. Dies gilt vor allem für größere Autohäuser (26+ Mitarbeiter: 69 Prozent) sowie Autohändler mit über 10 Mio. Vorjahresumsatz (73 Prozent). Bei den herstellerabhängigen Betrieben sind es 55 Prozent, gegenüber nur 38 Prozent der herstellerunabhängigen. Ebenfalls rund die Hälfte (51 Prozent) der Autohändler will dagegen angesichts der bestehenden Restwertproblematik eine Leasingfinanzierung nicht mehr aktiv anbieten. Insbesondere herstellerunabhängige Betriebe (63 Prozent), Autohändler mit einem Vorjahresumsatz von bis zu 10 Mio. (57 Prozent) und Händler, die vier oder mehr Marken vertreiben (69 Prozent) wollen auf aktive Leasingangebote verzichten. 24

20 4.12 Rückgang der Leasingfinanzierung in den kommenden 12 Monaten von der Mehrheit der Autohändler erwartet Frage: Wie sehen Sie die Entwicklung der beiden Finanzierungsformen innerhalb der nächsten zwölf Monate? Nach Ansicht der befragten Autohändler wird die Kreditfinanzierung in den kommenden zwölf Monaten stärker zunehmen als die Leasingfinanzierung (Top-Three-Werte: 82 Prozent zu 46 Prozent). Einen Anstieg der Kreditfinanzierung erwarten vor allem die mittleren und großen Betriebe mit über 10 Mitarbeitern (Top-Three-Wert: 91 Prozent) und herstellerabhängige Autohändler (Top-Three-Wert: 87 Prozent). Kleinere Autohändler (bis 10 Mitarbeiter) sehen im Vergleich zu mittelgroßen (11 bis 25 Mitarbeiter) und größeren Autohändlern (> 25 Mitarbeiter) die Kreditfinanzierung häufiger als rückläufig an (Bottom-Three-Wert: 23 Prozent zu 9 Prozent bzw. 10 Prozent). Dagegen wird die Leasingfinanzierung von der Mehrheit der Befragten in den kommenden zwölf Monaten als rückläufig angesehen (Bottom-Three-Wert: 54 Prozent). Nur 12 Prozent aller Händler erwarten starke Zuwächse (Top-2) bei der Leasingfinanzierung. 25

21 Die stärksten Zuwächse erwarten größere Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern (Top-Three-Wert: 59 Prozent) und über 10 Mio. Vorjahresumsatz (Top-Three-Wert: 57 Prozent). Kleinere Autohändler und Unternehmen mit bis zu 10 Mio. Vorjahresumsatz prognostizieren dagegen eher einen Rückgang dieser Finanzierungsform (Bottom-Three- Wert: jew. 57 Prozent). 26

22 4.13 Absatzfinanzierung im kommenden Jahr: Autobanken gleichauf mit Finanzierungsgesellschaften Frage: Werden Sie bei Ihrer Absatzfinanzierung in den nächsten zwölf Monaten Veränderungen vornehmen? Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Bei dieser Frage zeigt sich deutlich, dass es bei den befragten Autohändlern keinen klar favorisierten Weg bei der Absatzfinanzierung gibt. So sehen jeweils 58 Prozent der befragten Autohändler eine verstärkte Zusammenarbeit mit verschiedenen Finanzierungsgesellschaften bzw. eine ausschließliche Konzentration der Absatzfinanzierung auf die Autobanken vor. Die Konzentration auf Autobanken wird von 64 Prozent der herstellerabhängigen Betriebe und 69 Prozent der großen Betriebe (> 25 Mitarbeiter) favorisiert. Insgesamt 39 bzw. 35 Prozent der Händler wollen die Absatzfinanzierung ausschließlich auf unabhängige Finanzierungsgesellschaften fokussieren oder einen größeren Teil dorthin verlagern. Letzteres planen vor allem die herstellerunabhängigen Autohändler (53 Prozent) sowie Autohändler, die vier und mehr Marken vertreiben (50 Prozent). Beim Vertrieb von nur einer Marke liegt der Anteil der Befragten, die diese Maßnahme ergreifen wollen, bei lediglich 26 Prozent. Privatbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken spielen mit 15 bzw. 11 Prozent bei der Absatzfinanzierung nur eine untergeordnete Rolle. 27

23 4.14 Herstellerbanken noch mehrheitlich die wichtigsten Finanzierungsgesellschaften der Autohändler Frage: Mit welcher Finanzierungsgesellschaft arbeiten Sie derzeit am aktivsten zusammen? Die Hälfte der befragten Autohändler gibt an, momentan mit den Herstellerbanken am aktivsten zusammenzuarbeiten. Auf dem zweiten Rang folgen die herstellerunabhängigen Finanzierungsgesellschaften mit 34 Prozent. Deutlich favorisiert werden die Herstellerbanken von den größeren Autohändlern (> 25 Mitarbeiter: 72 Prozent) und den herstellerabhängigen Betrieben (63 Prozent), von Händlern mit über 10 Mio. Vorjahresumsatz (63 Prozent) sowie von Betrieben mit Einoder Zwei-Marken-Vertrieb (60 Prozent). Dagegen arbeiten nur 23 Prozent der herstellerunabhängigen Autohändler und 27 Prozent der Händler mit vier oder mehr Marken mit den Herstellerbanken zusammen. Sie ziehen mehrheitlich die Zusammenarbeit mit einer herstellerunabhängigen Finanzierungsgesellschaft vor (55 bzw. 56 Prozent), ebenso wie 42 Prozent der kleineren Betriebe (bis 10 Mitarbeiter). Mit Privatbanken (5 Prozent), Volks- und Raiffeisenbanken (5 Prozent) sowie Sparkassen (3 Prozent) wird insgesamt am wenigsten kooperiert. 28

24 4.15 Vier von fünf Autohändlern sind mit ihren Finanzierungspartnern derzeit zufrieden Frage: Sind Sie mit Ihrem Schwerpunktpartner in der derzeitigen Situation zufrieden? Die große Mehrheit der Autohändler ist mit der für sie momentan wichtigsten Finanzierungsgesellschaft zufrieden (Top-Three-Wert: 79 Prozent), nur 2 Prozent gaben an, dass sie insgesamt überhaupt nicht zufrieden seien. Eine besonders hohe Zufriedenheit findet sich vor allem bei herstellerunabhängigen Autohändlern und kleineren Betrieben mit bis zu 10 Mitarbeitern (Top-Three-Werte: jew. 83 Prozent). Im Vergleich hierzu erweisen sich die größeren Autohändler mit mehr als 25 Mitarbeitern und Betriebe mit über 10 Mio. Vorjahresumsatz als deutlich weniger zufrieden (Top-Three-Werte: 62 Prozent bzw. 67 Prozent). 29

25 Kommentar zu den Studienergebnissen von Gerhard Fischer Wachstumstreiber Umweltprämie Die Umweltprämie hat den Pkw-Markt in 2009 beflügelt: Bis Ende August stieg die Zahl der Neuzulassungen um 27 Prozent auf 2,7 Millionen neue Autos. Trotz der von der Prämie gestützten Sonderkonjunktur, ist sie keine langfristige Lösung für die Kfz-Branche. Die Umweltprämie hat allerdings keine positiven Auswirkungen auf die Leasing-Finanzierung. 30

26 Aktuellen Prognosen zu Folge steht der Automobilbranche 2010 ein schwieriges Jahr bevor, da sich der durch die Umweltprämie entstandene Vorzieh-Effekt negativ auf die Absatzzahlen auswirken wird. Sowohl der Verband der Automobilindustrie (VDA) als auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) rechnen mit rund einer Million weniger Kfz-Zulassungen gegenüber dem Vorjahr. Und auch der langfristige Trend zeigt fallende Absatzzahlen in Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Um diesen düsteren Prognosen entgegen wirken zu können, ist ein Strategiewechsel der Branche notwendig. 31

27 Bis 2008: Mobilien-Leasing - eine einzigartige Erfolgs-Story Trotz der international schwierigen Lage auf den Finanzmärkten erzielte die Leasing-Branche 2008 laut dem Bundesverband Deutscher Leasing- Unternehmen ein Neugeschäftsvolumen von 57,1 Mrd. Euro und damit ein Wachstum von 3,3 Prozent. Das Mobilien-Leasing, das 91 Prozent aller Leasing-Investitionen ausmacht, erreichte im gleichen Zeitraum ein Neugeschäftsvolumen von 51,5 Mrd. Euro und damit ein Plus von 3,3 Prozent. In diesem Bereich gilt das Pkw-Leasing mit einem Anteil von knapp 50 Prozent als der Wachstumstreiber. Immerhin wuchs der Sektor Straßenfahrzeuge in 2008, darunter fallen Pkw und Nutzfahrzeuge, um rund fünf Prozent - angesichts der rückläufigen Kfz- Neuzulassungen ein beachtliches Ergebnis. 32

28 Im ersten Halbjahr 2009 stürzte das Pkw-Leasing jedoch im Vergleich zum Vorjahr um satte 16 Prozent ein. Da das Wachstum durch die Umweltprämie vorrangig im Kleinfahrzeug- Segment generiert wurde und diese Pkw üblicherweise nicht in die Leasingfinanzierung gehen, konnten Leasinggesellschaften nicht vom Abwrack-Boom profitieren. Im Gegenteil: Für viele Leasingfirmen ist es existenzbedrohlich, dass der Gebrauchtwagenmarkt durcheinandergewirbelt wurde und die Restwerte der vom Kunden vertragsgemäß returnierten Fahrzeuge abgestürzt sind. Somit hatte die Umweltprämie keine positiven Auswirkungen auf die Leasing-Finanzierung. 33

29 Probleme reale Absatzrückgänge und Überkapazitäten der Hersteller in Deutschland und in Europa rückläufige Kredit- und Leasing-Finanzierung bis 2011 hohe Insolvenz-Gefahr für Autohandel durch verfehlte Restwert-Strategie Transformationsmodell der Autobanken durch rückläufige Kreditvergabe und hohe Tagesgeld-Zinsen in Not keine zukunftsfähigen Strategien der Autohersteller und Autobanken für den Autohandel (Margen, Boni) und die Absatzfinanzierung Was muss geändert werden? Bereinigung der Restwert-Problematik zwischen Hersteller, Autobank und Händlern (z. B. Restwertübernahme) Rückkehr zu einer seriösen Kfz-Finanzierung Kfz-Preise, Kredit- und Leasing-Raten Nicht-Instrumentalisierung der Absatzfinanzierung zum Abbau von Überkapazitäten neue Ansätze für die Wertschöpfungskette Hersteller Finanzdienstleister Händler Verbraucher Unabhängige Finanzdienstleistungen für die Absatzfinanzierung der Kfz-Branche 34