GBB-Blitzumfrage: "Fintechs - Bedrohung oder Chance für die Geschäftsmodelle von Banken?"

Transkript

1 GBB-Blitzumfrage: "Fintechs - Bedrohung oder Chance für die Geschäftsmodelle von Banken?" Auswertung der Ergebnisse

2 Vorstellung der Umfrage Ausgangslage und Gegenstand der Umfrage: Das Internet und die Digitalisierung haben die klassische Bankenwelt in den letzten Jahren deutlich verändert und stellen die Branche weiter vor große Herausforderungen. Wie in anderen Branchen wurde die Entwicklung zunächst unterschätzt. Neue aufstrebende Finanztechnologie-Unternehmen, sogenannte Fintechs, bieten mittlerweile digitale Finanzdienstleistungen an und fungieren unter anderem als Zahlungsverkehrsabwickler, als Kreditplattform oder als Anbieter von Crowdfunding- Lösungen. Mit ihren Angeboten agieren diese Unternehmen direkt an der gesamten Wertschöpfungskette von Banken. Fraglich ist, wie die traditionellen Finanzinstitute mit dieser Entwicklung umgehen bzw. diese entweder als Bedrohung oder als Chance für ihre Geschäftsmodelle betrachten. Diese Thematik und damit verbundene Fragestellungen waren Teil unserer aktuellen Umfrage "Fintechs - Bedrohung oder Chance für die Geschäftsmodelle von Banken. Adressaten und Teilnehmer der Umfrage waren Führungskräfte sowie Mitarbeiter aus Banken und von Finanzdienstleistungsinstituten. Die folgenden Folien zeigen eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse der Umfrage. Köln, April 2016 Seite 2

3 Unterscheidungskriterien Klassische Banken vs. Fintech Welche der folgenden Eigenschaften ordnen Sie eher traditionellen Banken zu? Automatisierung Beratungskompetenz Convenience (Bequemlichkeit/Komfort) Finanzwirtschaftliche Kompetenz Flexibilität Geschwindigkeit Innovation und Zukunftsorientierung Kosteneffizienz Breite Kundenbasis Kundenorientierung und Kundennähe Regulierung Transparenz Vertrauen und Sicherheit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anmerkungen: Automatisierung (insgesamt 5 %), Flexibilität (insgesamt 15 %), Geschwindigkeit (3%) sowie Innovation und Zukunftsorientierung (3 %) werden traditionellen Banken eher nicht zugeordnet. Im Rahmen der Frage konnten die Umfrageteilnehmer auch eine Einstufung vornehmen, welche Eigenschaft Bank und Fintech gleichermaßen zugeordnet werden kann. Diese betrafen vor allem die Eigenschaften Convenience (36 % der Teilnehmer), Kundenorientierung und Kundennähe (36 %) sowie Transparenz (38 %). Kriterium wird vollständig Bank zugeordnet Kriterium wird eher Bank zugeordnet Den traditionellen Banken werden von den Umfrageteilnehmern vor allem die Kriterien Beratungskompetenz, finanzwirtschaftliche Kompetenz, Breite der Kundenbasis, Regulierung sowie Vertrauen und Sicherheit zugeordnet. Köln, April 2016 Seite 3

4 Automatisierung und Geschwindigkeit sind wichtige Unterscheidungskriterien gegenüber Banken Welche der folgenden Eigenschaften ordnen Sie eher Fintech- Unternehmen zu? Automatisierung Beratungskompetenz Convenience (Bequemlichkeit/Komfort) Finanzwirtschaftliche Kompetenz Flexibilität Geschwindigkeit Innovation und Zukunftsorientierung Kosteneffizienz Breite Kundenbasis Kundenorientierung und Kundennähe Regulierung Transparenz Vertrauen und Sicherheit Kriterium wird eher Fintech zugeordnet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kriterium wird vollständig Fintech zugeordnet Anmerkungen: Beratungs- und finanzwirtschaftliche Kompetenz, Breite der Kundenbasis, Regulierung sowie Vertrauen und Sicherheit werden diesen Unternehmen nicht zugeschrieben. Im Rahmen der Frage konnten die Umfrageteilnehmer auch eine Einstufung vornehmen, welche Eigenschaft Bank und Fintech gleichermaßen zugeordnet werden kann. Diese betrafen vor allem die Eigenschaften Convenience (36 % der Teilnehmer), Kundenorientierung und Kundennähe (36 %) sowie Transparenz (38 %). Den Fintech-Unternehmen werden von den Umfrageteilnehmern vor allem die Fähigkeiten zur Automatisierung, Geschwindigkeit, Innovation und Zukunftsorientierung sowie Kosteneffizienz zuerkannt. Köln, April 2016 Seite 4

5 Marktanteilsverluste von Banken vor allem in hoch standardisierten Geschäftsbereichen erwartet In welchen Geschäftsbereichen schätzen Sie das Risiko eines Marktanteilsverlustes traditioneller Banken durch Fintech-Unternehmen am höchsten ein? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zahlungsverkehr 95% 5% Einlagengeschäft 32% 62% 6% Wertpapiergeschäft (Abwicklung) 72% 28% Vermögensverwaltung und -beratung 35% 62% 3% Konsumentenkreditgeschäft 89% 11% Immobilienfinanzierung 27% 73% Firmenkundenkreditgeschäft 8% 92% Investmentbanking 11% 87% 2% Marktanteilsverlust wahrscheinlich Marktanteilsverlust unwahrscheinlich Keine Angabe Marktanteilsverluste traditioneller Banken durch Fintechs werden vor allem in den Geschäftsbereichen Zahlungsverkehr, Konsumentenkreditgeschäft sowie im Wertpapierabwicklungsgeschäft erwartet. Köln, April 2016 Seite 5

6 Fintechs werden als Bedrohung für etabliertes Banking und als potenzieller Kooperationspartner gesehen Wie beurteilen Sie die Relevanz von Fintech-Unternehmen für das Geschäftsmodell der Banken? Weiterer Vertriebskanal (Multi-Channel/Omnichannel- Kanal) 11% Kooperationspartner 47% Neuer Marktteilnehmer mit hohem Verdrängungspotenzial (disruptiver Marktteilnehmer) 39% Weniger relevant 0% Keine Angabe 3% Fintech-Unternehmen werden von den Teilnehmern vor allem als potenzieller Kooperationspartner (47 % der Teilnehmer) gesehen. Mehr als ein Drittel (39 %) sehen Fintech-Unternehmen primär als Marktteilnehmer mit hohem Verdrängungspotenzial. Köln, April 2016 Seite 6

7 Fintechs und Online-Anbieter sind die größte Bedrohung für das klassische Bankgeschäft Von wem geht nach Ihrer Meinung die größte Bedrohung für das klassische Bankgeschäft aus? 46% 9% Fintech-Unternehmen 5% 40% Blockchain-Technologie (dezentrale Datenbank- Technologie) Etablierte, internationale Online- Anbieter (z.b. Google, Apple, Amazon, Facebook) Keine Angabe Knapp die Hälfte (46 %) der Befragten geht davon aus, das von Fintech-Unternehmen die größte Bedrohung für das klassische Bankgeschäft ausgehen wird, gefolgt von etablierten Online-Anbietern (40 %). Köln, April 2016 Seite 7

8 Kooperationen mit Fintechs primär im Zahlungsverkehr und Konsumentenkreditgeschäft 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Welche Strategie verfolgen Sie, um auf die Herausforderungen durch Fintech-Unternehmen zu reagieren? 25,0% 30,0% 15,0% 30,0% 52,6% 55,6% 55,6% 26,3% 22,2% 21,1% 22,2% 11,1% 23,5% 41,2% 47,1% 17,6% 33,3% 35,3% 35,3% 55,6% 53,3% 5,6% 6,7% 38,9% 40,0% 50,0% 6,3% 43,8% Anmerkungen: Die befragten Institute präferieren insbesondere im Bereich Zahlungsverkehr und Konsumentenkreditgeschäft eine aktive Strategie (Make, Buy, Cooperation) Die Hälfte der befragten Institute positioniert sich in den weiteren Geschäftsfeldern eher abwartend Die Kooperation mit Fintech- Unternehmen spielen in den Bereichen Vermögensverwaltung/ -beratung, Firmenkundenkreditgeschäft, Investmentbanking und Derivategeschäft eine untergeordnete Rolle Lediglich im Zahlungsverkehr und Retailkreditgeschäft werden Kooperationen angestrebt, während im Firmenkundenkreditgeschäft, Investmentbanking und Derivategeschäft die Präsenz von Fintechs irrelevant für Banken zu sein scheint. Köln, April 2016 Seite 8

9 Der digitale Strukturwandel ist in Banken überwiegend Chefsache Welche Managementebene beschäftigt sich in Ihrem Haus mit der Fragestellung des digitalen Strukturwandels? (Mehrfachnennungen möglich) 1. oder 2. Führungsebene 55% Definierte Stelle im Unternehmen 39% Interner/temporärer Arbeitskreis 13% Externe Berater 3% Sonstige: 10% Bei mehr als der Hälfte der Befragten waren die Fragestellungen des digitalen Strukturwandels bei der 1. und 2. Führungsebene ihres Instituts angesiedelt, während ca. 13 % der Häuser eine organisatorische Verankerung durch eingerichtete Arbeitskreise wählten. Köln, April 2016 Seite 9

10 Keine Relevanz von Fintechs für das Mittelstandsgeschäft Können sich die von Fintech-Unternehmen angebotenen Dienstleistungen zukünftig zu einem wesentlichen Element der Mittelstandsfinanzierung im Firmenkundengeschäft entwickeln? ja 32% nein 58% Keine Angabe 10% Lediglich ein Drittel der Teilnehmer (32 %) geht davon aus, dass sich die von Fintechs angebotenen Dienstleistungen zu einem wesentlichen Element der Mittelstandsfinanzierung entwickeln werden. Die Mehrheit verneint diese Aussage. Köln, April 2016 Seite 10

11 Fintechs sind bei Kunden noch weitgehend unbekannt und derzeit kein genutzter Dienstleister Wie werden die Fintech-Aktivitäten aus Sicht Ihrer Kunden wahrgenommen? Sind nicht bekannt 39% Sind bekannt 30% Sind bekannt und es ergaben sich bereits Nachfragen 17% Sind bekannt und es wurden bereits Transaktionen getätigt 13% Fintech-Unternehmen sind bei Bankkunden nur teilweise bekannt. Transaktionen mit diesen Unternehmen wurden daher nur in den wenigsten Fällen vorgenommen (13 %). Köln, April 2016 Seite 11

12 Identifizierte Hemmschwellen bergen erhebliches Potenzial für die Nutzung von Fintech-Dienstleistungen Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hemmschwellen der Kunden auf die Angebote von Fintech-Unternehmen zurückzugreifen? Mangelnder Bekanntheitsgrad Mangelnder Datenschutz Fehlende/geringe Regulierung Vorteile für Verbraucher nicht klar erkennbar Vorbehalte gegenüber Innovationen Geringer Verbraucherschutz Zeitlicher Informationsaufwand 27% 35% 35% 54% 62% 65% 85% Anmerkungen: Als häufigstes Kriterium und Hemmschwelle zur Nutzung von Fintech-Dienstleistungen wurde der mangelnde Bekanntheitsgrad von Fintech-Unternehmen genannt (85 % der Teilnehmer). Als weitere relevante Hemmschwellen wurden Mangelnder Datenschutz (65 % der Teilnehmer) sowie Fehlende/geringe Regulierung (62 %) angeführt. Der zeitliche Informationsaufwand sowie negative Erfahrungen mit Fintech-Unternehmen werden kaum als relevante Hemmschwellen gesehen. Negative Presse/negative Erfahrungen 15% Mangelnder Bekanntheitsgrad und fehlendes Vertrauen in den Datenschutz als Haupthemmschwelle für die Nutzung von Dienstleistungen von Fintech-Unternehmen. Köln, April 2016 Seite 12

13 Umfrageteilnehmer bezüglich der Marktchancen von paydirekt uneinig Mit Paydirekt hat die deutsche Kreditwirtschaft mittlerweile gemeinsam ein Online-Bezahlsystem gestartet, das als Konkurrenz zum Marktführer Paypal fungieren soll. Wie beurteilen Sie die Marktchancen dieses Unternehmens in Deutschland? 36% 3% 3% Sehr gute Marktchancen. Gute Marktchancen. Geringe Marktchancen. Keine Marktchancen. 58% Anmerkungen: Mehr als die Hälfte der befragten Teilnehmer (58 %) beurteilt die Marktchancen von paydirekt als gut und geht von einer Etablierung des Bezahldienstes in Deutschland aus. Von einer mittel- bis langfristigen Ablösung des Marktführers geht diese Mehrheit jedoch nicht aus. Lediglich 3 % der Teilnehmer geht von sehr guten Marktchancen des neuen Bezahldienstes aus (mittel- bis langfristige Ablösung von Paypal als Marktführer) Marktchancen für paydirekt werden trotz eines späten Markteintritts von der Mehrheit der Teilnehmer positiv eingeschätzt, während mehr als ein Drittel nur geringe Chancen sieht Köln, April 2016 Seite 13

14 Time-to-market und die Marktdurchdringung werden als größte Hemmnisse von paydirekt identifiziert Welche Hemmnisse sehen Sie derzeit, die eine Etablierung von Paydirekt behindern? (2 Antwortnennungen möglich) Später Markteintritt 84% Geringe Anzahl angeschlossener Händler 39% Zu geringe Werbemaßnahmen/zu geringer Bekanntheitsgrad 23% Heterogene Gesellschafterstruktur aus Privatbanken, Volksbanken und Sparkassen 6% Hohe Kosten für angeschlossene Händler 6% Die deutliche Mehrheit bzw. 84 % der Befragten gaben als Haupthemmnis zur Etablierung des neuen Bezahldienstes den späten Markteintritt an. Immerhin 39 % gaben als Hinderungsgrund die geringe Anzahl der angeschlossenen Händler an. Köln, April 2016 Seite 14

15 Überwältigende Mehrheit sieht Anpassungsbedarf bei der Regulierung von Fintechs Sind Ihrer Meinung nach die Fintech-Unternehmen ausreichend reguliert? Es bestehen keine Regulierungsdefizite. 3% Es besteht Anpassungsbedarf. 81% Für Fintech-Unternehmen sollten zunächst Ausnahmetatbestände im Hinblick auf die Regulierung gelten, die es Ihnen erlauben im Markt zu wachsen. 3% Keine Angabe 13% Nur eine Minderheit sieht zurzeit keinen Regulierungsbedarf von Fintechs, während über 81 % Anpassungsbedarf bei den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen sieht. Köln, April 2016 Seite 15

16 Digitalisierungsstrategien und Fintechs sind ein Muss für die Arbeit von Aufsichtsräten der Banken Anmerkungen: 47% Wie sollten Digitalisierungsstrategien und Fintech- Unternehmen in der Arbeit der Aufsichtsräte von Banken berücksichtigt werden? 3% 50% Lediglich für 3 % der Teilnehmer besitzen die Themen Digitalisierung und Fintech-Unternehmen keine Relevanz für die Tätigkeit von Aufsichtsräten. Für rund je die Hälfte der Umfrageteilnehmer sollten Digitalisierungsstrategien entweder Teil des regelmäßen Reportings sein oder organisatorisch im Aufsichtsrat durch Fachausschüsse implementiert werden. Digitalisierungsstrategien sollten Teil des regelmäßigen Reportings sein. Digitalisierungsstrategien sollten organisatorisch im Aufsichtsrat durch Fachausschüsse implementiert werden. Das Thema besitzt für die Tätigkeit von Aufsichtsräten keine Relevanz. Nicht OB Aspekte der Digitalisierung und Fintechs durch Aufsichtsräte beachtet werden sollten, sondern WIE diese organisatorisch abzubilden sind Fachausschuss vs. Reporting ist die Fragestellung für die Teilnehmer Köln, April 2016 Seite 16

17 Angaben zu den Teilnehmern 73 % der Umfrageteilnehmer gehören der Geschäftsführung an oder sind leitende Angestellte, 7 % gehören einem Aufsichtsrat an, 20 % sind Angestellte Welche Position üben Sie in Ihrem Unternehmen aus? Wieviele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt? 7% 20% 10% 20% 10% 51% 53% 26% Angestellte/r Geschäftsführung Leitende/r Angestellte/r Mitglied Aufsichts-/Verwaltungsrat 1 bis bis bis über Köln, April 2016 Seite 17

18 GBB-Rating Kontakt GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbh Kattenbug Köln Dr. Dirk Thiel Geschäftsführer Tel Fax D.Thiel@GBB-Rating.eu Stefan Koll Stv. Teamleiter (Finanzanalyse) Tel Fax S.Koll@GBB-Rating.eu Köln, April 2016 Seite 18