Der BVL Logistik-Indikator: Ein Seismograph der deutschen Logistikkonjunktur

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1 Hochschule Osnabrück, 21. Der BVL Logistik-Indikator: Ein Seismograph der deutschen Logistikkonjunktur Dr. Stefan Kooths Prognose-Zentrum

2 Übersicht Konstruktion des BVL Logistik-Indikators Bisherige Ergebnisse Konjunkturaussichten 2010/2011 2

3 Übersicht Konstruktion des BVL Logistik-Indikators Bisherige Ergebnisse Konjunkturaussichten 2010/2011 3

4 Bedeutung von Konjunkturindikatoren 4 Zeitnahe Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung - Staatliche Stabilisierungspolitik (Finanzpolitik, Geldpolitik) - Unternehmensentscheidungen aber: Erhebliche Unwucht in der statistischen Erfassung (Dienstleistungssektoren kaum erfasst) Logistikwirtschaft in Deutschland - Schwergewicht der deutschen Wirtschaft - 2,5 Millionen Beschäftigte (Anteil: gut 6 %) Milliarden Jahresumsatz (Anteil: knapp 5 %) - Tendenziell zunehmende Bedeutung aber: Kein Ausweis in der Klassifikation der Wirtschaftszweige (Logistik als Querschnittaktivität)

5 Bedeutung der Wirtschaftszweige Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Prozent im Jahr 2009 Handel, Gastgewerbe und Verkehr 17,5 % Produzierendes Gewerbe 26,6 % Dienstleistungen 72,6 % Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister 31,1 % Landwirtschaft 0,8 % Öffentliche und private Dienstleister 24,0 % 5

6 Konstruktionsprinzipien des BVL Logistik-Indikators 6 Erfassung der wirtschaftszweigübergreifenden Logistikkonjunktur in Deutschland Gesonderte Betrachtung der Anbieter- und Anwenderseite - Anbieter: Logistikdienstleister - Anwender: Industrie und Handel Deckung/Spannung zwischen beiden Marktseiten (ergänzt um Out-/Insourcing-Absichten der Anwenderseite) Saisonübliche Lagebeurteilung (laufendes Quartal) Zukunftserwartungen (Horizont: 12 Monate)

7 Logistikklima und Teilindikatoren Logistikdienstleister (Anbieter) Industrie und Handel (Anwender) Lage Geschäftslage Geschäftsentwicklung Auftragseingang (Inland, grenzüberschreitend) Auftragslage insgesamt Kapazitätsauslastung Nachfrage Nachfrageentwicklung Preisentwicklung Kapazitätsauslastung Kapazitätsverfügbarkeit Teilindikator Lagebeurteilung Erwartungen Geschäftsentwicklung Auftragslage Einstellungsbereitschaft Investitionsbereitschaft Geschäftsentwicklung Logistikbedarf(Inland, grenzüberschreitend) Einstellungsbereitschaft Investitionsbereitschaft Teilindikator Erwartungshaltung 7 Logistikklima Dienstleister Logistikklima Industrie und Handel Logistikklima

8 Befragungsdesign Expertenpanel - Jeweils Top 100 beider Marktseiten - Separate Fragesätze mit identischer Zielrichtung (logistikbezogener Aktivitätsgrad) 3 Antwortalternativen - Positiv/expansiv - Durchschnittlich/neutral - Negativ/kontraktiv Einfaches Design für hohe Antwortbereitschaft Befragung im mittleren Quartalsmonat Sonderfragestellung außerhalb der Indikatorermittlung 8

9 Indikatorenberechnung 9 Stufe 1: Saldo zwischen expansiven und kontraktiven Antworten einer Teilfrage, bezogen auf alle Antworten Wertebereich von -100 % bis +100 % Stufe 2: Mittelung über alle Fragen eines Teilindikators und Skalierung auf den Wertebereich 0 bis 200 Indikatorwert von 100 für konjunkturelle Normalsituation Stufe 3: Bestimmung der Teil- und Gesamtklimaindikatoren durch einfache Mittelung LDL-Klima, IH-Klima und Logistik-Klima

10 Übersicht Konstruktion des BVL Logistik-Indikators Bisherige Ergebnisse Konjunkturaussichten 2010/

11 Gesamtindikator Indexpunkte Normalniveau Klima Lage Erwartungen Q Q Q Q Q Q Q Q3

12 Teilindikator Logistikdienstleister Indexpunkte Normalniveau Klima Lage Erwartungen Q Q Q Q Q Q Q Q3

13 Logistikdienstleister: Lagebeurteilung Saldo der expansiven Antworten in Prozent aller Befragten 2010-Q Q Q Q4 schlecht Kapazitätsauslastung gut schlecht Auftragslage insgesamt gut gesunken Auftragseingang Ausland gestiegen gesunken Auftragseingang Inland gestiegen schlechter Geschäftsentwicklung besser schlecht Geschäftslage gut -100% -50% 0% 50% 100% 13

14 Logistikdienstleister: Erwartungen Saldo der expansiven Antworten in Prozent aller Befragten, Erwartungshorizont: 12 Monate 2010-Q Q Q Q4 Abbau Sachkapazitäten Aufbau Abbau Personaleinsatz Aufbau schlechter Auftragslage besser schlechter Geschäftsentwicklung besser -100% -50% 0% 50% 100% 14

15 Teilindikator Industrie und Handel Indexpunkte Normalniveau Klima Lage Erwartungen Q Q Q Q Q Q Q Q3

16 Industrie und Handel: Lagebeurteilung Saldo der expansiven Antworten in Prozent aller Befragten 2010-Q Q Q Q4 hoch Kapazitätsverfügbarkeit knapp niedrig Kapazitätsauslastung hoch verringert relative Preisentwicklung erhöht gesunken Nachfrageentwicklung gestiegen niedrig Nachfrage hoch -100% -50% 0% 50% 100% 16

17 Industrie und Handel: Erwartungen Saldo der expansiven Antworten in Prozent aller Befragten, Erwartungshorizont: 12 Monate 2010-Q Q Q Q4 Abbau Sachkapazitäten Aufbau Abbau Personaleinsatz Aufbau niedriger Bedarf (grenzüberschreitend) höher niedriger Bedarf (Inland) höher schlechter Geschäftsentwicklung besser Insourcing Logistikverlagerung (Nettooutsourcing) Outsourcing -100% -50% 0% 50% 100% 17

18 Logistik- und Gesamtkonjunktur: Anbieter Anbieterklimakomponenten in Punkten (linke Skala) Saison- und kalenderbereinigte Veränderung des Bruttoinlandsproduktes in Prozent (rechte Skala) BIP (rechte Skala) Lage Erwartungen Kapazitätsauslastung Q Q Q Q Q Q Q Q3

19 Logistik- und Gesamtkonjunktur: Anwender Anwenderklimakomponenten in Punkten (linke Skala) Saison- und kalenderbereinigte Veränderung des Bruttoinlandsproduktes in Prozent (rechte Skala) BIP (rechte Skala) Lage Erwartungen Q Q Q Q Q Q Q Q3-4

20 Logistikverlagerung als IH-Krisenpuffer IH-Lageindikator in Punkten (linke Skala), Netto-Outsourcing in Prozent (rechte Skala) Netto-Outsourcing Lage Q Q Q Q Q Q Q Q2

21 Befragung 2008-Q2 21

22 Befragung 2008-Q4 22

23 Übersicht Konstruktion des BVL Logistik-Indikators Bisherige Ergebnisse Konjunkturaussichten 2010/

24 GDP: Slower pace after the spring rally = 100 QoQ annualized growth rate Percent 15 Level (chain index) Forecast I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Quarterly data, volumes, seasonally and working-day adjusted

25 and driven by domestic demand (GDP, cont.) Percentage points External trade Gross fixed capital formation Consumption Stocks Forecast Annual data, volumes, growth contributions -6

26 Order inflow (industry): Robust upward trend =100 Total From abroad Monthly data, volumes, seasonally and working-day adjusted, 3-month moving average

27 Production: Catching-up or ignoring the crisis? =100 Manufacturing Construction Monthly data, volumes, seasonally and working-day adjusted, 3-month moving average

28 Exports are back on track = 100 QoQ annualized growth rate Percent 50 Level (chain index) Forecast I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Quarterly data, volumes, seasonally and working-day adjusted

29 Exports and world production expectations 25 Percent Index 1, ,5 10-0, , , , YoY export growth rate World production expecations (rhs) Quarterly data, volumes World production expecations computed from 41 countries weighted by shares of German exports -4,5

30 World industrial production and export expectations 10 Prozent Index YoY world industrial production growth rate Export expectations (rhs) Quarterly data, volumes World industrial production computed from 41 countries weighted by shares of German exports; ifo export expectations -40

31 Orders from abroad 40 Percent New orders (YoY growth rate) Level of orders (rhs) Index Quarterly data, volumes

32 Global market shares of German exporters 16 Percent at current exchange rate at average exchange rate Forecast Annual data, average refers to period from 1991 to 2009

33 Export dynamics go East 50 Percentage points USA EMU Rest of Europe Asia RoW USA EMU Rest of Europe Asia Rest of the World + 6,0 ppts + 55,4 ppts + 38,0 ppts + 17,7 ppts + 2,6 ppts 2,9 ppts + 13,3 ppts + 22,1 ppts + 24,0 ppts + 11,3 ppts I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Quarterly data, volumes, growth contributions to merchandise exports(annualized)