Russland. Belarus. Kasachstan. e-commerce solution. Bringen Sie Ihren Online-Shop jetzt in die Eurasische Wirtschaftsunion

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1 Russland Belarus Kasachstan e-commerce solution Bringen Sie Ihren Online-Shop jetzt in die Eurasische Wirtschaftsunion 1

2 Ulf Schneider Geschäftsführender Gesellschafter S C H N E I D E R G RO U P b e r ä t u n d e r b r i n g t s e i n e n internationalen Kunden Back-Office-Services für den Markteintritt und die Expansion in Russland, Kasachstan, Belarus, der Ukraine, Polen und Deutschland. D e r e - C o m m e r c e M a r k t i s t i n d e r E u r a s i s c h e n Wirtschaftsunion weist ein stetiges Wachstum auf und wird für lokale, aber auch internationale Produzenten und Händler immer interessanter. Wir sind in diesen Ländern aktiv und bieten vollumfängliche Lösungen für Ihren Online- Shop in Russland und der Eurasischen Wirtschaftsunion an. Wir unterstützen Sie mit dem Import und der anschließenden Distribution Ihrer Produkte in der EAWU ohne die Notwendigkeit einer Gesellschaftsgründung oder dem Einstellen von Personal. Unsere 500 Experten wenden die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, selbst seit über 10 Jahren an. aktau almaty astana berlin frankfurt kiew minsk moskau st. petersburg warschau 2

3 e-commerce in russland 4 bestellungen russischer verbraucher in ausländischen online-shops 5 distributionsmöglichkeiten 6 cross-border selling 6 verkauf durch distributoren 7 lokalisierung der distribution 8 konformitätsnachweise 8 logistik, transportkosten und bezahlverfahren 8 vorteile durch lokalisierung 10 unsere e-commerce solution 12 unsere büros 15 3

4 e-commerce in russland Der e-commerce Markt in Russland ist im Vergleich zum europäischen relativ jung und befindet sich im Wachstum. Da eine große Nachfrage seitens russischer Verbraucher zu ausländischen Produkten herrscht, hat auch der e-commerce Markt für ausländische Produzenten und Händler großes Potenzial für die Zukunft. Aus diesem Grund möchten wir in der vorliegenden Broschüre näher auf den e-commerce Markt in Russland eingehen und die Vorteile, Möglichkeiten sowie Herausforderungen erläutern. Darüber hinaus stellen wir Ihnen unsere Dienstleistung e-commerce Solution vor, welche es Ihnen ermöglicht, in den Markt mit allen Vorteilen ohne die Gründung einer Tochtergesellschaft einzusteigen. Wachstum des e-commerce Markts in Russland (in Mrd. RUB) % %F ~ % F 4

5 bestellungen russischer verbraucher in ausländischen online-shops Was wird in ausländischen Shops eingekauft? Kleidung 23% Schuhe 12% Fahrzeugteile und -zubehör 7% Elektrogeräte und Haushaltstechnik 32% Kosmetik und Parfum 7% Andere 13% Weitere Waren für den Haushalt 3% Sportartikel 3% Accessoires Tiernahrung Bücher Baumaterial Büroartikel Geschenkartikel Weiteres Den größten Anteil der Bestellungen seitens russischer Endverbraucher n e h m e n E l e k t r o g e r ä t e u n d Haushaltstechnik ein. Obwohl es in Russland auch lokale Hersteller dieser Produktgruppen gibt, wird aufgrund des Q u a l i t ä t s i m a g e a u s l ä n d i s c h e r Produkte dennoch vermehrt in a u s l ä n d i s c h e n O n l i n e - S h o p s eingekauft. Ebenfalls beliebt sind Kleidung und Schuhe. Diese nehmen 35% der Bestellungen in ausländischen Online-Shops ein. An nächster Stelle der Beliebtheit stehen Fahrzeugteile, Kosmetik, Haushaltswaren und Sportartikel. Im Gegensatz zu lokalen O n l i n e - S h o p s e r f o l g t d i e Warenlieferung aus ausländischen Plattformen direkt aus dem Ausland ( c r o s s - b o r d e r s e l l i n g ). D i e s e D i r e k t l i e f e r u n g e n b r i n g e n i m Gegensatz zur lokalisierten Distribution in Russland einige Vor- und Nachteile mit sich, die nachfolgend dargestellt werden. 5

6 distributionsmöglichkeiten Cross-border selling Etwa ein Drittel des gesamten e-commerce in Russland nimmt das cross-border selling ein. Dabei werden die Waren in ausländischen Online-Shops bestellt und direkt aus dem Ausland an den Endkunden geliefert. Bis zu einem Freibetrag von derzeit 1000 bzw. 31kg pro Monat können russische Verbraucher zollfrei Waren aus dem Ausland beziehen, wobei Ausnahmen, z.b. für alkoholische Getränke und Fahrräder gelten. Ebenso ist kein Produktzertifikat* erforderlich. Eine deutliche Absenkung dieses im internationalen Vergleich relativ hohen Freibetrags auf 150 oder gar 22 wird derzeit jedoch diskutiert. * Was ist ein Produktzertifikat (Konformitätsnachweis)? Produktzertifizierungen werden durchgeführt, um festzustellen, ob die importierten Güter den technischen Vorschriften der Eurasischen Wirtschaftsunion entsprechen. Jedoch müssen nicht alle Güter zertifiziert werden. Um festzustellen, ob eine Zertifizierung für Ihre Produkte notwendig ist, müssen die entsprechenden russischen Zolltarifnummern bestimmt werden (die russische Zolltarifnummer unterscheidet sich dabei von Zolltarifnummern anderer Länder). Die Zolltarifnummer definiert die Eigenschaften einer bestimmten Ware, wobei jede importierte oder exportierte Ware eine bestimmte Zolltarifnummer hat. Darüber hinaus sind für alle Zolltarifnummern bestimmte Zollsätze für den Import festgelegt. Unter anderem müssen folgende Produktgruppen zertifiziert werden: Parfümerie und Kosmetik Lebensmittel Maschinenbau, Elektrotechnik, Maschinen und Anlagen Leichtindustrie (Textilien, Kleidung, Schuhe) Produkte der chemischen Industrie Transportmittel 6

7 Es gibt jedoch einige Nachteile, die das cross-border selling mit sich bringt. Zum einen entstehen lange Lieferzeiten von bis zu 2 Monaten, abhängig vom Bestimmungsort und Logistikunternehmen. Viele Kurierdienste führen auch gar keine Warenlieferungen an Verbraucher in Russland durch. Dabei kann es passieren, dass dieses den Mitarbeitern des Kurierdienstes bei der Warenannahme in Westeuropa gar nicht bekannt ist und die Ware einige Zeit später aus unklaren Gründen zum Versender zurückkommt. Oft kann es auch passieren, dass die Ware beim Zoll stecken bleibt, worauf weitere Dokumente in r u s s i s c h e r S p r a c h e, w i e z. B. t e c h n i s c h e Beschreibungen der Waren, angefordert werden. Ein weiterer Nachteil des cross-border selling ist die eingeschränkte Zahlungsmöglichkeit für den Endkunden. Hierbei muss sich der Kunde auf Kreditkartenzahlungen beschränken, zumal die Rücksendung (z.b. von defekten Waren) selten oder nur bedingt möglich ist und der Endkunde keine direkte lokale Ansprechstelle oder Hotline im Inland hat. Aufgrund dieser Nachteile reduziert sich die Anzahl potenzieller Kunden in Russland für den ausländischen Online-Shop Betreiber erheblich. Ferner traten zum 1. September 2015 Änderungen des Gesetzes 152-FZ in Kraft, welche Unternehmen, die p e r s o n e n b e z o g e n e D a t e n r u s s i s c h e r Staatsangehöriger verarbeiten, dazu verpflichten, diese Daten nur noch auf lokalen Servern in Russland zu speichern. Grundsätzlich erstreckt sich der Geltungsbereich dieser Lokalisierungspflicht für personenbezogene Daten auch auf ausländische Online-Shops, sofern sie sich an Kunden auf dem russischen Markt wenden, was sich z.b. an einer russischsprachigen Internetseite und Werbung auf russischer Sprache zeigt. Zwar ist fraglich, wie etwaige Bußgelder im Ausland vollstreckt werden sollen. Ein Druckmittel, nämlich die Sperrung der entsprechenden I n t e r n e t d o m a i n i n R u s s l a n d, h a b e n d i e Aufsichtsbehörden jedoch. Verkauf durch Distributoren Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, Waren durch russische Distributoren zu verkaufen. Eine der größten Plattformen in Russland ist OZON.ru. Beim Verkauf durch Distributoren hat man im Regelfall den Vorteil, dass man sich nicht um die Logistik oder die Zollabwicklung kümmern muss. Diese Prozesse werden auf Basis der Lieferbedingung EXW (Ex Works Waren werden vom Käufer/Distributor direkt vom Lager des Produzenten oder des Händlers im Ausland abgeholt) vom Distributor übernommen. Um die Beantragung von Konformitätsnachweisen und weiterer Koordination kümmert sich ebenfalls der Distributor. Da Distributoren die Produkte ihrer Vertragspartner meistens auf einer einzigen Internetplattform veröffentlichen, haben die Produzenten und Händler im Ausland den Nachteil, dass Produkte der Konkurrenz auf der Plattform der Distributoren ebenfalls veröffentlicht werden. Des W e i t e r e n i s t e s m ö g l i c h, d a s s b e s t i m m t e Vertragspartner bevorzugt werden können und die Hotline-Beratung der Distributoren dementsprechend bestimmte Produkte priorisiert. Unter den russischen D i s t r i b u t o r e n i s t d e r G r a u i m p o r t ( n i c h t ordnungsgemäße oder zu hinterfragende Verfahren der Zollabwicklung) sehr verbreitet. Dabei werden Dokumente (z.b. Rechnungen) zu den Waren beim Import in bestimmten Zwischenlagern in Russland angrenzenden Ländern ausgetauscht, um die Zollabgaben zu senken und somit Kosten zu sparen. Für ausländische Hersteller entsteht dadurch das Risiko, dass im Fall einer Untersuchung der tatsächliche Export der Waren nicht nachgewiesen werden kann und entsprechend Steuerhinterziehung als Folge vorgeworfen wird. 7

8 lokalisierung der distribution Aus den o.g. Gründen lokalisieren viele Produzenten und Händler Ihren Online-Shop Vertrieb. Dadurch schöpfen sie das Marktpotenzial voll aus und profitieren von den Vorteilen der lokalen Distribution. Für den Eintritt in den lokalen russischen e-commerce Markt müssen ausländische Unternehmen verschiedene Bereiche berücksichtigen, darunter die Beantragung von Konformitätsdokumenten, Zollregelungen, Verbraucherschutz und Anforderungen an russische AGBs sowie weitere juristische und steuerrechtliche Aspekte. Konformitätsnachweise Die Beantragung von Konformitätsdokumenten sollte man frühzeitig beginnen, da die Erstellung dieser, abhängig vom Typ des Dokuments, bis zu 3 Monate andauern kann. Der Typ des Konformitätsdokuments ist abhängig von der russischen Zolltarifnummer für die Ware, die sich von den ausländischen Zolltarifnummern unterscheidet und aus 10 Stellen (anstatt 6-8 Stellen in den meisten Ländern) zusammengesetzt ist. In Russland wird, im Gegensatz zu anderen Ländern, zusätzlich oft zwischen den Anwendungsbereichen und einer genauen prozentualen Materialaufteilung unterschieden. Für die Beantragung eines Konformitätsnachweises werden ein ausgefüllter Antrag und eine technische Dokumentation der Ware (Warenbeschreibung, technische Angaben, Anwendungsgebiet etc.) in russischer Sprache benötigt. Darüber hinaus müssen den Zertifizierungsbehörden in manchen Fällen Produktproben für Labortests zugesendet werden. Auf Basis dieser Tests wird ein Testprotokoll ausgestellt, das als Nachweis für einen ordnungsgemäß durchgeführten Labortest im Falle einer Zollkontrolle dient. Logistik, Transportkosten und Bezahlverfahren Im Vergleich zu den meisten Ländern unterscheiden sich die Transportkosten in Russland abhängig von der Region bedeutend. Während diese innerhalb Moskaus im Regelfall unter 4 betragen (falls sich das lokale Lager in der Moskauer Region befindet), können diese bei Lieferungen in andere Regionen auf bis zu 20 steigen. Aus diesem Grund sollte eine Kalkulation der Transportkosten im Bestellvorgang auf dem Online- Shop ebenfalls einprogrammiert werden. Um Risiken zu minimieren, bieten lokale Online-Shops die Bezahlung bei Lieferung (Barzahlung und Zahlung mit Bankkarte anhand mobiler Terminals ) nur in Moskau, St. Petersburg und einigen anderen Großstädten an. F ü r d i e r e s t l i c h e n G e b i e t e w e r d e n n u r Kreditkartenzahlungen (Vorkasse) ermöglicht. Ein weiterer Standard im Bestellprozess ist die Auswahl eines Zeitfensters für die Lieferung (vormittags, nachmittags oder 2-stündige Abschnitte). Diese Auswahlmöglichkeit erleichtert darüber hinaus dem Transportunternehmen die erfolgreiche Zustellung der Bestellung an den Endkunden ( Last Mile Abschnitt). 8

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10 Vorteile durch Lokalisierung W e n n m a n d a s v o l l e P o t e n z i a l d i e s e s Wachstumsmarktes in Russland ausschöpfen möchte, ist der Schritt zu einem eigenen Online-Shop m i t l o k a l e m L a g e r s o w i e l o k a l e r P r ä s e n z empfehlenswert. Zum einen hat man einen eigenen lokalen Online-Shop, der sich ausschließlich auf die eigenen Produkte fokussiert. Dadurch ist eine individuelle Kundenberatung möglich, wobei es in diesem Bereich auch in Russland zahlreiche Hotline- Drittanbieter gibt, die die potenziellen Kunden in Russland anhand geschulter Mitarbeiter individuell beraten können. Des Weiteren lässt sich das Verhalten der eigenen Kunden analysieren und eine entsprechende Marketingstrategie entwickeln, um die Verkaufszahlen im russischen Online-Shop zu steigern. Weitere Vorteile sind eine transparente Kostenstruktur sowie transparente Importverfahren in Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e r G e s e t z g e b u n g (ordnungsgemäße Warenverzollung). Durch die lokale Präsenz mit lokalem Lager verkürzen sich die Lieferzeiten bedeutend, sodass die Zustellung an den Kunden innerhalb kurzer Zeit erfolgen kann. Darüber hinaus werden den Besuchern im Online-Shop neben d e r Z a h l u n g m i t K r e d i t k a r t e w e i t e r e Zahlungsmöglichkeiten, wie z.b. Barzahlung bei A b h o l u n g o d e r Z a h l u n g v i a P a y P a l u n d Yandex.Money ermöglicht. Diese Vorteile haben positiven Einfluss auf das Verbraucherverhalten, wobei sich der potenzielle Kundenkreis ausweitet und die Verkaufszahlen steigen und mehr pro Jahr. Aus diesem Grund lohnt sich ein solcher Schritt für ausländische Unternehmen n u r, w e n n b e r e i t s e i n a u s r e i c h e n g r o ß e r Kundenstamm gegeben ist. Als kostengünstigere Variante bietet es sich an, einen technischen Distributor mit dem Betrieb des russischen Online-Shops zu betrauen und den Markt ohne die Notwendigkeit einer Unternehmensgründung lokal mit allen Vorteilen zu erschließen. Dadurch werden Gründungs-, Verwaltungs- und Personalkosten gespart, wobei sich der technische Distributor um die lokale Verwaltung der Bestellungen durch den Online- Shop, die Weiterleitung dieser an das lokale Lager und an das Transportunternehmen sowie um die Zahlungsabwicklung kümmert. SCHNEIDER GROUP hat mit der e-commerce Solution eine solches kostengünstiges ALL-IN-ONE- Paket entwickelt, um den Markt mit allen lokalen Vorteilen ohne Gesellschaftsgründung zu erschließen. Eine eigene lokale Präsenz ist jedoch mit größerem Kostenaufwand (Gesellschaftsgründung, Büromiete, Personalkosten für Generaldirektor und weitere Mitarbeiter, Buchhaltung usw.) verbunden. Selbst bei sehr kleinen Gesellschaften summieren sich die Kosten für den Unterhalt der Gesellschaft schnell auf 10

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12 unsere e-commerce solution SCHNEIDER GROUP bietet ein ALL-IN-ONE Paket für den Online-Shop in Russland und in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU). Wir unterstützen unsere Kunden mit dem Import und der anschließenden Distribution der Produkte in der EAWU ohne die Notwendigkeit einer Gesellschaftsgründung oder dem Einstellen von Personal und den damit verbundenen Zusatzkosten. Der ausländische Produzent oder Händler erhält somit eine vollumfängliche und transparente Distributionsinfrastruktur, wobei SCHNEIDER GROUP die Verzollung übernimmt, die Bestellungen sowie Kundenzahlungen mit lokalem Lager sowie einer Hotline verwaltet und sich um alle Logistikprozesse einschließlich des Transports an den Endkunden kümmert. Transport Bestellung Verzollung Russland Kasachstan Belarus ERP System Online-Shop Käufer Ausland Produzent / Händler Zoll Lager PICK&PACK Transportunternehmen 12

13 Die Dienstleistungen von SCHNEIDER GROUP im Überblick: Hosting des Online-Shops auf unserem Server (in Übereinstimmung mit dem Gesetz 152-FZ der russischen Föderation) Import inkl. Zollabfertigung Produktzertifizierung Automatisierte Verwaltung von Bestellungen und Zahlungseingängen Lagerung inkl. Versandvorbereitung Transport an Endkunden und Retoure-Verwaltung Hotline-Service inkl. Kundenberatung Reporting an den ausländischen Produzenten oder Händler Erstellung lokaler AGBs für den Online-Shop in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung Buchführung und notwendige Steuerberichte Im Vergleich zum Vertrieb durch Distributoren erhält der ausländische Produzent oder Händler durch die Dienstleistung e-commerce Solution somit folgende Vorteile: Ein eigener Online-Shop ohne Konkurrenzprodukte Direkter Kundenkontakt, wodurch individuelle Marketingstrategien möglich sind Eine transparente und einfache Distributionsinfrastruktur Individuelle lokale Kundenberatung durch eigenen Hotline-Service 100% ordnungsgemäßer Importprozess in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung Übernahme der kompletten technischen Umsetzung und der lokalen Logistikprozesse Gerne können Sie uns kontaktieren, um mehr über die Möglichkeiten und Vorteile mit unserer Dienstleistung zu erfahren. 13

14 Diese Broschüre ist eine Kurzübersicht zur - teils simplifizierten - Darstellung von Regelungen und Vorschriften in Russland, Belarus und Kasachstan. Sie dient lediglich informativen Zwecken und stellt keine rechtliche Beratung dar. Es wird empfohlen vor jeglicher Transaktion bzw. jedem weiterem Vorgehen im Zusammenhang mit der behandelten Thematik eine individuelle Beratung einzuholen. Die Vervielfältigung oder sonstige Weiterverwendung der Inhalte dieser Publikation ist nur mit vorheriger Zustimmung des Urhebers gestattet. 14 SCHNEIDER GROUP

15 unsere büros Aktau Businesszentrum Grand Nur Plaza, Büro 46 Microdistrict 29 A Aktau, Kasachstan T +7 / 7292 / aktau@schneider-group.com Almaty Tole Bi Straße 101, Block 9 B Almaty, Kasachstan T +7 / 727 / almaty@schneider-group.com Astana Businesszentrum St. Petersburg Dostyk Pr. 20, 14. Etage, Büro Astana, Kasachstan T +7 / 7172 / astana@schneider-group.com Berlin Ritterstraße 2 B Berlin, Deutschland T +49 / 30 / berlin@schneider-group.com Frankfurt THE SQUAIRE am Flughafen Eingang 12, Büro Frankfurt, Deutschland T +49 / 69 / frankfurt@schneider-group.com Kiew Horizon Office Towers vul. Shovkovychna Kiew, Ukraine T +380 / 44 / kyiv@schneider-group.com Minsk ul. Surganova Minsk, Belarus T +375 / 17 / minsk@schneider-group.com Moskau ul. Bachruschina 32/ Moskau, Russland T +7 / 495 / moscow@schneider-group.com St. Petersburg Businesszentrum Petrovskiy Fort Büro , Finlyandskij pr. 4 A St. Petersburg, Russland T +7 / 812 / spb@schneider-group.com Warschau ORCO Tower, Büro Al. Jerozolimskie Warschau, Polen T +48 / 22 / warsaw@schneider-group.com 15 39

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