Regionalbefragung: Hamburg als Wirtschaftsstandort Frühjahr 2017

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1 Regionalbefragung: Hamburg als Wirtschaftsstandort

2 Management Summary Ein Großteil der Befragten bewertet die regionale Wirtschaft (92 %) und den Arbeitsort Hamburg (90 %) als attraktiv, vor allem in puncto Branchenvielfalt (95 %), Jobangebote (89 %), Erreichbarkeit für Pendler (85 %), Gehaltsniveau (79%) und Jobsicherheit (74 %), ( S. 7). Hamburg und Umgebung sind in den Augen der Befragten vor allem für Unternehmen aus den Branchen Tourismus (62 %), Transport und Logistik (61 %) sowie Handel und Konsumgüter (57 %) als Standort attraktiv (S. 4). Diese Branchen sind ihrer Ansicht nach auch für Arbeitnehmer am interessantesten (jeweils > 50 %). Auf Rang vier und fünf der besten Branchen für Arbeitnehmer folgen die Medienbranche (43 %) sowie die Immobilienwirtschaft (31 %), ( S. 9). Etwa die Hälfte der Befragten rechnet mit einem Anstieg der Arbeitsplätze in Hamburg und Umgebung in den nächsten fünf Jahren (S. 10). Der Hauptgrund: Durch die wirtschaftliche Struktur sind gute Voraussetzungen geschaffen, damit die Region im globalen Wettbewerb bestehen kann, z. B. durch den Hafen oder den Handel. Darüber hinaus denkt jeder Zweite, dass Hamburg als Standort für neue Firmen besonders interessant ist (S. 11). Zum Stopp der geplanten Elbvertiefung gibt es unterschiedliche Meinungen. 43 Prozent machen sich Sorgen darüber, dass der Stopp negative Folgen für den Wirtschaftsstandort Hamburg haben wird. Ein Drittel fürchtet einen Arbeitsplatzabbau im Hamburger Hafen. Drei von zehn Befragten begrüßen einen Stopp hingegen aus Naturschutzgründen. Ein Fünftel ist darüber hinaus der Ansicht, dass durch eine Elbvertiefung keine Arbeitsplätze dauerhaft gesichert werden können (S. 15). 2

3 Ergebnisse 3

4 Wie attraktiv ist Hamburg für einzelne Branchen? Die Branchen Tourismus, Transport und Logistik sowie Handel und Konsumgüter sind besonders gut in Hamburg aufgehoben. Hamburg und Umgebung als attraktiver Standort für... Tourismus Transport und Logistik Handel und Konsumgüter Medien Banken / Versicherungen / Finanzdienstleistungen Immobilienwirtschaft Start-ups / Digitalwirtschaft 32% 30% 27% 44% 57% 62% 61% Energie- und Wasserversorgung 21% Telekommunikation, IT 17% Industrie / verarbeitendes Gewerbe 16% Gesundheitswesen und Pharmaindustrie 15% Bauwirtschaft 14% Maschinenbau 10% Automobilindustrie 8% Chemische Industrie 8% Frage: Für welche Branchen ist Hamburg und Umgebung als Standort aus Ihrer Sicht besonders attraktiv? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) 4

5 Wie attraktiv ist Hamburg für einzelne Branchen? Für die Medienbranche ist der Standort Hamburg eher aus Sicht der Älteren attraktiv. Hamburg und Umgebung als attraktiver Standort für... Alter Total 18 bis 29 Jahre 30 bis 49 Jahre 50 bis 65 Jahre Basis Tourismus 62 % 58 % 60 % 66 % Transport und Logistik 61 % 60 % 58 % 67 % Handel und Konsumgüter 57 % 42 % 62 % 61 % Medien 44 % 27 % 42 % 55 % Banken / Versicherungen / Finanzdienstleistungen 32 % 24 % 27 % 42 % Immobilienwirtschaft 30 % 36 % 27 % 28 % Start-ups / Digitalwirtschaft 27 % 26 % 25 % 31 % Energie- und Wasserversorgung 21 % 25 % 17 % 23 % Telekommunikation, IT 17 % 15 % 16 % 21 % Industrie / verarbeitendes Gewerbe 16 % 10 % 19 % 15 % Gesundheitswesen und Pharmaindustrie 15 % 15 % 14 % 16 % Bauwirtschaft 14 % 16 % 15 % 12 % Maschinenbau 10 % 13 % 9 % 8 % Automobilindustrie 8 % 15 % 8 % 3 % Chemische Industrie 8 % 8 % 8 % 8 % Frage: Für welche Branchen ist Hamburg und Umgebung als Standort aus Ihrer Sicht besonders attraktiv? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) 5

6 Was zeichnet Hamburg als Arbeitsort aus? Der Großteil der Befragten bestätigt: Die regionale Wirtschaft Hamburgs und der Arbeitsort Hamburg sind attraktiv. Bewertung Hamburg als Arbeitsort Regionale Wirtschaft insgesamt 33% 59% 7% 1% Hamburg als Arbeitsort insgesamt 40% 50% 8% 2% Branchenvielfalt 42% 53% 4% 1% Jobangebote 32% 57% 9% 2% Erreichbarkeit der Unternehmen für Pendler (Autobahnanbindung, ÖPNV, etc.) 36% 49% 12% 3% Gehaltsniveau 19% 60% 17% 4% Jobsicherheit 15% 59% 22% 4% Sehr attraktiv Eher attraktiv Eher nicht attraktiv Gar nicht attraktiv Frage: Unabhängig davon, ob Sie derzeit in Hamburg arbeiten oder nicht. Wie attraktiv ist die Stadt für Sie in den folgenden Bereichen, wenn es um Hamburg als Arbeitsort geht? Basis: Alle Befragten (Skalierte Abfrage, sortiert nach: Sehr attraktiv + Eher attraktiv) 6

7 Was zeichnet Hamburg als Arbeitsort aus? Befragte aus allen Altersgruppen bestätigen die Attraktivität der Stadt als Arbeitsort. Bewertung Hamburg als Arbeitsort Alter Top-2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv Total 18 bis bis bis 65 Jahre Jahre Jahre Basis Regionale Wirtschaft insgesamt 92 % 91 % 92 % 92 % Hamburg als Arbeitsort insgesamt 90 % 87 % 91 % 90 % Branchenvielfalt 95 % 93 % 94 % 97 % Jobangebote 89 % 90 % 89 % 88 % Erreichbarkeit der Unternehmen für Pendler (Autobahnanbindung, ÖPNV, etc.) 85 % 85 % 84 % 87 % Gehaltsniveau 79 % 75 % 79 % 82 % Jobsicherheit 74 % 72 % 75 % 73 % Frage: Unabhängig davon, ob Sie derzeit in Hamburg arbeiten oder nicht. Wie attraktiv ist die Stadt für Sie in den folgenden Bereichen, wenn es um Hamburg als Arbeitsort geht? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Skalierte Abfrage, Top-2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv) 7

8 Welche Branchen finden Arbeitnehmer attraktiv? Top-3-Branchen: Handel und Konsumgüter, Tourismus und Transport und Logistik. Beste Branchen für Arbeitnehmer in Hamburg Handel und Konsumgüter Tourismus Transport und Logistik Medien Immobilienwirtschaft Banken / Versicherungen / Finanzdienstleistungen Start-ups / Digitalwirtschaft Telekommunikation, IT Gesundheitswesen und Pharmaindustrie Energie- und Wasserversorgung Industrie / verarbeitendes Gewerbe Öffentliche Verwaltung Bauwirtschaft Maschinenbau Automobilindustrie Chemische Industrie Sonstige* 31% 29% 28% 25% 23% 22% 18% 18% 17% 13% 9% 8% 2% 52% 52% 51% 43% Frage: Und welche Branchen sind aus Ihrer Sicht für Sie als Arbeitnehmer in Hamburg besonders attraktiv? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) * z. B. Bildung, Kunst, Schauspiel, Sport, Umwelt, weiß nicht 8

9 Welche Branchen finden Arbeitnehmer attraktiv? Die Branchen Handel und Konsumgüter sind in Hamburg vor allem für über 50-jährige Arbeitnehmer attraktiv. Beste Branchen für Arbeitnehmer in Hamburg Alter Total 18 bis 29 Jahre 30 bis 49 Jahre 50 bis 65 Jahre Basis Handel und Konsumgüter 52 % 44 % 50 % 60 % Tourismus 52 % 45 % 53 % 56 % Transport und Logistik 51 % 45 % 50 % 55 % Medien 43 % 42 % 40 % 46 % Immobilienwirtschaft 31 % 29 % 25 % 38 % Banken / Versicherungen / Finanzdienstleistungen 29 % 22 % 23 % 41 % Start-ups / Digitalwirtschaft 28 % 33 % 28 % 26 % Telekommunikation, IT 25 % 24 % 23 % 28 % Gesundheitswesen und Pharmaindustrie 23 % 27 % 23 % 21 % Energie- und Wasserversorgung 22 % 23 % 24 % 18 % Industrie / verarbeitendes Gewerbe 18 % 12 % 23 % 16 % Öffentliche Verwaltung 18 % 15 % 20 % 16 % Bauwirtschaft 17 % 17 % 17 % 17 % Maschinenbau 13 % 13 % 15 % 12 % Automobilindustrie 9 % 15 % 10 % 5 % Chemische Industrie 8 % 5 % 9 % 8 % Sonstige* 2 % 3 % 2 % 2 % Frage: Und welche Branchen sind aus Ihrer Sicht für Sie als Arbeitnehmer in Hamburg besonders attraktiv? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) * z. B. Bildung, Kunst, Schauspiel, Sport, Umwelt, weiß nicht 9

10 Entwicklung der Arbeitsplätze in der Region Hamburg Etwa die Hälfte der Befragten rechnet mit einem Anstieg der Arbeitsplätze in Hamburg und Umgebung in den nächsten fünf Jahren. Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren... 45% 43% 41% 2% 13% 1% stark steigen steigen gleichbleiben sinken stark sinken Frage: Bitte denken Sie nun an die Unternehmen, die in Hamburg angesiedelt sind. Wie wird sich Ihrer Meinung nach, die Entwicklung von Arbeitsplätzen in Hamburg und Umgebung in den nächsten fünf Jahren verändern? Die Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren Basis: Alle Befragten, N = 500 (Einfachnennung) 10

11 Was sind die Treiber für steigende Arbeitsplätze? Top-Treiber: Hamburgs gute wirtschaftliche Struktur als Grundlage, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können. Arbeitsplätze werden zunehmen Durch die wirtschaftliche Struktur sind gute Voraussetzungen geschaffen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen (u.a. durch den Hafen, den Handel etc.) Der Standort ist für neue Firmen besonders interessant. 55% 52% Der Wirtschaftsstandort wird an Bedeutung gewinnen. 47% Gute Rahmenbedingungen, z. B. Subventionen, Infrastruktur, Fördermittel. Wenn die Elbvertiefung durchkommt, dann wird der Hamburger Hafen boomen. Unternehmen werden durch den Brexit ihre Mitarbeiter aus Großbritannien in die Stadt zurückholen. Durch den Brexit werden mehr Firmen in die Stadt kommen. Durch die politischen Veränderungen in den USA werden Unternehmen ihre Standorte dort auflösen und mehr Firmen in die Stadt kommen. 36% 29% 21% 20% 17% Frage: Warum erwarten Sie eine Zunahme von Arbeitsplätzen in Hamburg? Basis: Befragte, die eine Zunahme von Arbeitsplätzen erwarten, N = 224 (Mehrfachnennung) 11

12 Was bremst die Zunahme von Arbeitsplätzen? Top-Bremser: Befragte rechnen mit Kosteneinsparungen der angesiedelten Unternehmen in der Region Hamburg. Arbeitsplätze werden abnehmen bzw. stagnieren Unternehmen müssen sparen und bauen eher Arbeitsplätze ab, als welche zu schaffen. 45% Die Wirtschaft wird nicht wachsen. Wenn die Elbvertiefung gestoppt wird, dann wird ein wichtiger Arbeitgeber der Region, der Hafen Hamburg, eine Menge Arbeitsplätze abbauen. Unternehmen werden die Region verlassen und dort hingehen, wo sie bessere Bedingungen haben* 36% 34% 31% Der Handel mit den USA wird einbrechen. 20% Durch den Brexit werden keine neuen Arbeitsplätze entstehen. Durch den Brexit werden Mitarbeiter zwar zurückgeholt, dafür müssen andere aber gehen. Für neue Firmen ist der Standort nicht attraktiv. 13% 11% 9% Sonstige Gründe** 3% Frage: Warum erwarten Sie eine Abnahme bzw. Stagnation von Arbeitsplätzen in Hamburg? Basis: Befragte, die eine Abnahme oder Stagnation von Arbeitsplätzen erwarten, N = 276 (Mehrfachnennung) *z. B. weniger Kosten, mehr Steuererleichterungen etc., ** z. B. Automatisierung/technischer Fortschritt, weiß nicht 12

13 Wirkt sich der Brexit auf den Arbeitsmarkt aus? Befragte aus Hamburg und Umgebung rechnen in Bezug auf den Brexit mit geringen Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt. Brexit: eher geringe Auswirkungen 45% 44% 10% 9% Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren zunehmen 55%...Unternehmen werden durch den Brexit ihre Mitarbeiter aus Großbritannien in die Stadt zurückholen....durch den Brexit werden mehr Firmen in die Stadt kommen. aus anderen Gründen 53% 7% 6% Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren abnehmen bzw. stagnieren...durch den Brexit werden keine neuen Arbeitsplätze entstehen....durch den Brexit werden Mitarbeiter zwar zurückgeholt, dafür müssen andere aber gehen. aus anderen Gründen Frage: Bitte denken Sie nun an die Unternehmen, die in Hamburg angesiedelt sind. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Entwicklung von Arbeitsplätzen in Hamburg und Umgebung in den nächsten fünf Jahren verändern? Die Anzahl der Arbeitsplätze wird in den nächsten 5 Jahren Basis: Alle Befragten (Einfachnennung) Frage: Warum erwarten Sie eine Zunahme von Arbeitsplätzen in Hamburg? / Frage: Warum erwarten Sie eine Abnahme bzw. Stagnation von Arbeitsplätzen in Hamburg? (eigene Berechnung auf Basis, N = 500, Mehrfachnennungen) 13

14 Wie wird der Stopp der Elbvertiefung bewertet? 43 Prozent der Befragten machen sich Sorgen darüber, dass dies negative Folgen für den Wirtschaftsstandort Hamburg haben wird. Was Befragte über die Elbvertiefung denken Wenn es mit der Elbvertiefung nicht klappt, dann wird dies insgesamt für den Wirtschaftsstandort Hamburg negative Folgen haben. Ich mache mir Sorgen darüber, dass im Hamburger Hafen Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, wenn es mit der Elbvertiefung nicht klappt. Darüber bin ich froh, eine Elbvertiefung hätte negative Folgen für die Umwelt, z. B. Fischsterben, Versalzung der Obstwiesen etc. Das finde ich gut, denn ob durch die Elbvertiefung dauerhaft Arbeitsplätze in Hamburg gesichert werden, kann niemand vorhersagen. 22% 32% 30% 43% Dass die Elbvertiefung gestoppt wurde, ist schlecht, weil...* 2% Dass die Elbvertiefung gestoppt wurde, ist gut, weil...** 2% Das ist mir egal 3% Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. 13% Frage: Das Bundesverwaltungsgericht hat die geplante Elbvertiefung bis auf Weiteres gestoppt. Verkehrsbeschränkungen auf der Elbe bleiben also erstmal weiterbestehen. Das betrifft vor allem die HHLA (Hamburger Hafen und Logistik).Was denken Sie darüber? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) * z. B. große Schiffe Hamburg nicht mehr anfahren können, Stadtentwicklung wird eingeschränkt, Arbeitsplätze wichtiger sind etc. ** z. B. Containerschiffe können nach Wilhelmshaven ausweichen, Natur wurde nicht berücksichtigt, kostet Steuergelder, Hafen wird auch so boomen etc. 14

15 Wie wird der Stopp der Elbvertiefung bewertet? Jeder zweite Befragte ab 50 Jahren sorgt sich um den Wirtschaftsstandort Hamburg, wenn der Hafen nicht ausgebaut werden kann. Was Befragte über die Elbvertiefung denken Wenn es mit der Elbvertiefung nicht klappt, dann wird dies insgesamt für den Wirtschaftsstandort Hamburg negative Folgen haben. Alter 18 bis bis bis 65 Total Jahre Jahre Jahre Basis % 36% 40% 52% Ich mache mir Sorgen darüber, dass im Hamburger Hafen Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, wenn es mit der Elbvertiefung nicht klappt. Darüber bin ich froh, eine Elbvertiefung hätte negative Folgen für die Umwelt, z. B. Fischsterben, Versalzung der Obstwiesen etc. 32% 25% 29% 40% 30% 32% 26% 32% Das finde ich gut, denn ob durch die Elbvertiefung dauerhaft Arbeitsplätze in Hamburg gesichert werden, kann niemand vorhersagen. 22% 21% 20% 24% Dass die Elbvertiefung gestoppt wurde, ist schlecht, weil...* 2% 2% 1% 4% Dass die Elbvertiefung gestoppt wurde, ist gut, weil...** 2% 2% 2% 2% Das ist mir egal 3% 6% 4% 1% Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. 13% 14% 19% 6% Frage: Das Bundesverwaltungsgericht hat die geplante Elbvertiefung bis auf Weiteres gestoppt. Verkehrsbeschränkungen auf der Elbe bleiben also erstmal weiterbestehen. Das betrifft vor allem die HHLA (Hamburger Hafen und Logistik).Was denken Sie darüber? Basis: Alle Befragten, N = 500 (Mehrfachnennung) * z. B. große Schiffe Hamburg nicht mehr anfahren können, Stadtentwicklung wird eingeschränkt, Arbeitsplätze wichtiger sind etc. ** z. B. Containerschiffe können nach Wilhelmshaven ausweichen, Natur wurde nicht berücksichtigt, kostet Steuergelder, Hafen wird auch so boomen etc. 15

16 Über die Studie 16

17 Hintergrund und Untersuchungsansatz Hintergrund Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online- Bevölkerungsbefragung zum Thema Hamburg als Wirtschaftsstandort dar, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers GmbH WPG durchgeführt wurde. Untersuchungsansatz Erhebungsmethode: Online-Panel-Befragung Zielgruppe: Deutsche aus der Region Hamburg, ab 18 bis 65 Jahren, repräsentativ. Stichprobengröße: N = 500 Erhebungszeitraum: Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summen lassen sich durch Rundungsdifferenzen erklären. 17

18 Statistik Haushaltsnettoeinkommen Geschlecht 50% 50% Unter Euro 9% bis unter Euro 23% Männer Frauen bis unter Euro 25% Alter 22% 43% 35% bis unter Euro Euro und mehr 20% 12% 18 bis 29 Jahre 30 bis 49 Jahre 50 bis 65 Jahre Keine Angabe 11% Statistik: Geschlecht / Alter / Haushaltsnettoeinkommen Basis: alle Befragten, N =

19 Statistik Wohnort Berufstätigkeit Arbeiter/in oder Angestellte/r 57% 20% Selbstständige/r 10% 21% 59% Beamter/in 4% Stadt Vorort Dorf / ländliches Gebiet Schüler / Azubi / Student Arbeitslose/r 8% 3% Statistik: Wohnort / Berufstätigkeit Basis: alle Befragten, N = 500 Ohne Berufstätigkeit (z.b. Hausfrau/- mann, Rentner/in) 17% 19

20 Statistik Familienstand Höchster Bildungsabschluss 53% 35% 10% 1% Volks- / Hauptschulabschluss 10% Ledig Verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft Geschieden Verwitwet Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss 35% Haushaltsgröße 27% 36% 19% 18% Abitur / Fachhochschulreife 28% 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen und mehr Abgeschlossenes Studium 26% Statistik: Familienstand / Haushaltsgröße / Höchster Bildungsabschluss Basis: alle Befragten, N =

21 Kontakt Patrick Torka Communications Moskauer Straße Düsseldorf Telefon: Mobil: Mai 2017 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. bezeichnet in diesem Dokument die Regionalbefragung: PricewaterhouseCoopers Hamburg GmbH als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsstandort die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited Frühjahr (IL) 2017 ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der IL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 21