stocks & standards-workshop DirectPlace Erreichen Sie neue Investorengruppen 03. Mai 2017

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1 stocks & standards-workshop Erreichen Sie neue Investorengruppen 03. Mai 2017

2 SME & MidCap Companies Deutsche Börse Cash Market 1 Erweitern Sie mit Ihre Investorenreichweite und erhöhen Sie die Investorendiversifikation in Ihrem Wert Seed Early Growth Late Listed Venture Match Investor Targeting Matching potentieller Investoren mit Unternehmen C o n n e c t Weiterer Platzierungskanal zur Erhöhung der Platzierungsreichweite und Investorendiversifikation. Nutzung während der Zeichnungsphase (IPO) oder Kapitalerhöhung (Listed) P l a c e

3 Deutsche Börse Cash Market 2 Steigern Sie die Platzierungsreichweite durch ein größeres Investorenpublikum Emission von Wertpapieren Die Deutsche Börse bietet Unternehmen einen weiteren Platzierungskanal an, um Retail- Investoren und Semi-Institutionellen Investoren die Möglichkeit zu geben, über ihr Online-Depot Wertpapiere von gelisteten als auch nicht gelisteten Unternehmen während einer Kapitalerhöhung zu zeichnen. Platzierung und Bookbuilding über Investmentbanken Institutionelle Investoren (Banken, Fonds, Pensionskassen) + Retail-Investoren Semi-Institutionelle Investoren (Family Offices, HNWIs, Vermögensverwalter)

4 Deutsche Börse Cash Market 3 Die Vorteile von auf einen Blick Zeichnungsmöglichkeit für Großteil der Investoren Investorendiversifikation erhöhen Werbewirkung Möglichkeit für semiinstitutionelle Investoren und Retail Anleger, eine Aktie zum Ausgabepreis am Primärmarkt zu zeichnen Attraktiver Investorenmix Größere Platzierungswahrscheinlichkeit durch höhere Investoren-Reichweite Hohe Aufmerksamkeit für die Transaktion durch maßgeschneidertes Medienpaket der DBAG Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens in der breiten Öffentlichkeit

5 Deutsche Börse Cash Market 4 Prozessablauf Investoren Institutionelle Investoren Semi-Institutionell Retail-Investoren 1. Ordereingabe über Online-Banking oder Bankschalter, Orderart: Kauf 2. Order wird ins XETRA- System weitergeleitet 1. Muss Spezialist an der FWB sein, Zeichnungsinitiator kann gleichzeitig Orderbuchmanager sein. Orderbuchmanager mandatiert Zeichnungsinitiator 2. Im XETRA-Orderbuch werden alle Orders gesammelt und vom Orderbuchmanager zugeteilt. Begleitende Bank, muss FWB-Handelsteilnehmer sein, mandatiert den Orderbuchmanager, Zeichnungsinitiator kann Bank aus Konsortium sein. Emittent mandatiert Bankenkonsortium

6 Deutsche Börse Cash Market 5 Case Study I P O IPO Details Kursverlaufs seit IPO Emissionsdatum Zeichnungsfrist von bis Transparenzsegment Emissionsvolumen gesamt Emissionspreis Konsortialführer Prime Standard 32,5 Mio. EUR 9,00 EUR Sole Global Coordinator & Sole Bookrunner: ODDO SEYDLER BANK AG in Brain AG Zum Börsengang der BRAIN AG Erstes deutsches Unternehmen aus dem Bereich der Bioökonomie und damit der industriellen Biotechnologie an der Deutschen Börse Durch die Nutzung der Zeichnungsfunktionalität konnten ca. 20% des Platzierungsvolumens an Retail- und Semi-Institutionelle Investoren platziert werden Performance von +94% seit dem IPO (Stand: )

7 Deutsche Börse Cash Market 6 Case Study Finanzdienstleister Unternehmensinformationen Ergebnis nach Steuern Umsatzerlöse Bilanzsumme 111,15 Mio. 10,93 Mio. 140 Mio ,41 % Mitarbeiter Eigenkapitalquote Ferratum ist ein Finanzdienstleiter der sich gezielt auf mobile Kredit- und Bankdienstleistungen im B2C Bereich spezialisiert hat. IBO 2013 Erfolgreiche Nutzung der Zeichnungsfunktionalität DirectPlcae Volumen: 25 Mio. Kupon: 8 % Erfolgreiche Platzierung von zwei Unternehmensanleihen an der Deutschen Börse: Emissionsvolumen wurde vollständig platziert Sinkender Zins mit IBO jeder 2016 weiteren Notierungsaufnahme Erprobung am Volumen: Kapitalmarkt 50 Mio. durch Anleiheemission, erfolgreiches Kupon: IPO im 4,875 Jahr 2015 % Unternehmensentwicklung Gründung 2005 IBO Volumen 50 Mio. - Kupon 8% 2013 IPO MarketCap 110 Mio IBO Volumen 50 Mio. - Kupon 4,875% Ca. 500 T. Kunden 2012 Erwerb Banklizenz 2014 Expansion nach DE & RO 2017 Ca. 3 Mio. Kunden

8 Deutsche Börse Cash Market 7 Ihr Kontakt für Fragen und Anmerkungen: Nathalie A. Augustin Vice President Pre-IPO & Capital Markets +49-(0) nathalie.augustin@deutsche-boerse.com

9 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Issuer Services Deutsche Börse AG Frankfurt/Main Germany