Angebotsanforderung Auslagerung von Versorgungsverpflichtungen

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1 Angebotsanforderung Auslagerung von Versorgungsverpflichtungen Angaben zum Vermittler Vermittler-Nummer Telefon Fax Angaben zum Unternehmen Firma, Rechtsform Branche Gründungsdatum der Firma Bilanzstichtag Steuersatz (einschl. Gewerbesteuer) in % Unternehmensgröße/Bilanzsumme Angaben zum Versorgungsberechtigten Geschlecht m w Geburtsdatum Beruf Berufsstand*) Betriebseintritt Betriebsaustritt *) Berufsstandkennzeichen 1: Arbeitnehmer 2. Familienangehöriger, PSV-pflichtig 3: Familienangehöriger, nicht PSV-pflichtig 4: Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) 5: Nicht beherrschender GGF/Vorstand/angestellter Geschäftsführer, PSV-pflichtig 6: Nicht beherrschender GGF/Vorstand/angestellter Geschäftsführer, nicht PSV-pflichtig Angaben zum Ehegatten des Versorgungsberechtigten (nur wenn Hinterbliebenenversorgung zugesagt) Geburtsdatum Geschlecht m w Ihre Angaben werden von uns streng vertraulich behandelt. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für beide Geschlechter gleichermaßen. BA745_ txts Seite 1 von 5

2 Angaben zur Versorgungszusage monatliche Altersrente Zusage-Endalter Jahre Zusagedatum Invalidenrente lebenslange Invalidenrente versichert bis Alter Witwen- bzw. Witwerrente % der Invalidenrente (Halb-) Waisenversorgung Kind 1 Geburtsdatum/Geschlecht Anpassung vor Rentenbeginn % jährlich Kind 2 Geburtsdatum/Geschlecht Anpassung nach Rentenbeginn % jährlich Kind 3 Geburtsdatum/Geschlecht Höhe Pensionsrückstellung/Kassenvermögen Höhe der Deckungsmittel Gewünschter Übertragungszeitpunkt Datum Angaben zur gewünschten Durchführung der Auslagerung Vollständige Auslagerung mit Bilanz befreiender Wirkung (Übertragung Past Service auf Pensionsfonds gegen Einmalbeitrag; Future Service auf Unterstützungskasse) Zusage wird eingefroren, Auslagerung des Past Service Auslagerung nur Future Service, Past Service verbleibt im Unternehmen Past Service: der bis zum Übertragungszeitpunkt erdiente Anspruch Future Service: der noch bis zum Rentenbeginn zu erdienende Anspruch Anmerkungen zur Angebotsanforderung Erforderliche Unterlagen Pensionszusage, Versorgungsordnung inkl. aller Nachträge aktuelles versicherungsmathematisches Gutachten ausgefüllter Angebotsanforderungsbogen Informationen zu einer evtl. bestehenden Rückdeckungsversicherung Seite 2 von 5

3 Angaben für den Pensionsfonds Bilanzförmig liquiditätsschonend, aber mit evtl. Nachschussverpflichtung => Nachschuss im Rentenbezug möglich Arbeitsrechtliche Gestaltung: Leistungszusage Status der zu versorgenden Person Aktiver Anwärter Ausgeschiedener Anwärter Altersrentner Invalidenrentner Witwenrentner Kapitalanlagestrategie Sicherheit (S) sicherheitsbewusste Kapitalanlage Balance (B) ausgewogen zwischen S und R Rendite (R) renditeorientierte Kapitalanlage Rendite Plus (R+) stark renditeorientierte Kapitalanlage Kalkulationszins: % p. a. Finanzierung sofortiger Einmalbeitrag sverteilung: Verteilung des Einmalbeitrags auf gleichmäßige Verteilung Jahre (max. 10 Raten) ungleichmäßige Verteilung 1. Rate: /% Folgeraten: NPFR2602L (verteilte Provision) NPFR2603L (diskontierte Provision, 1. Rate muss mind. 50 % des Einmalbeitrags betragen.) Teilzahlung des Einlösebeitrag ja nein Berücksichtigung vorhandener Rückdeckungsversicherung/en Name des Rückversicherers Name des Rückversicherers Vertragsnummer Vertragsnummer voraus. Ablaufleistung voraus. Ablaufleistung Ablauftermin Ablauftermin Rückkaufswert Aktivwert zum Stichtag Rückkaufswert Aktivwert zum Stichtag versicherte BU-Rente monatlich versicherte BU-Rente monatlich Zahlweise Zahlweise Bewertung von zu übernehmenden Versorgungsleistungen Tarifdaten Einzeltarif Gruppentarif K1 komplett ohne Invalidenversorgung ohne Hinterbliebenenversorgung ohne Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung Abschlussprovision Bitte zusätzlich bei Berücksichtigung einer Rückdeckungsversicherung angeben: Bewertung der Rückdeckungsversicherung keine Bewertung der Rückdeckungsversicherung % (0,25 % 6,0 %) Seite 3 von 5

4 Angaben für die Unterstützungskasse Arbeitsrechtliche Gestaltung: sorientierte Leistungszusage Status der zu versorgenden Person Aktiver Anwärter Altersrentner Invalidenrentner Witwenrentner Finanzierung Zahlweise für Rentner: einmalig Past-Service entspricht Garantieleistung Zahlweise für Anwärter: monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich Future Service entspricht Garantieleistung (mit sabzug) Future Service entspricht Garantieleistung (zzgl. nicht garantierter Überschüsse) Future Service entspricht Ablaufleistung mit sabzug* Future Service entspricht Ablaufleistung mit Kapitalbonus* Future Service entspricht Ablaufleistung mit Invest-Bonus* Neuzusage mit einem saufwand von Neuzusage in Höhe von monatlich einmalig Tarifdaten Tarif Rentner Konventionelle Rentenversicherung NR2903 (Rentengarantiezeit: Jahre) Konventionelle Rentenversicherung mit Hinterbliebenenrente NR2906 Hinterbliebenenrenteneinschluss: % bzw. Tarifstufe für Rentner: Einzeltarif Tarif Anwärter Konventionelle Rentenversicherung mit Todesfall-Leistung NR2901V *Rentengarantiezeit: Jahre Konzept-Rentenversicherung mit Todesfall-Leistung NR2961V** *Rentengarantiezeit: Jahre *unverbindliche Hochrechnung mit einer Wertsteigerung von % p. a. (3, 4 oder 5 %) Konzept-Rentenversicherung mit Todesfall-Leistung NR2961BIV*** * Rentengarantiezeit: Jahre * unverbindliche Hochrechnung mit einer Wertsteigerung von % p. a. (3, 4 oder 5 %) Konventionelle Rentenversicherung mit Hinterbliebenenrente NR2905 * Hinterbliebenenrenteneinschluss: % bzw. Tarifstufe für Anwärter: Gruppentarif K1 Gruppentarif K2 Gruppentarif K3 Überschussverwendung vor Rentenbeginn sabzug Kapitalbonus* Invest-Bonus* Anlage in unverbindliche Hochrechnung mit einer Wertentwicklung Investmentanlage von % p. a. (4, 5, 6, 7, 8 oder 9 %) Überschussverwendung nach Rentenbeginn dynamische Überschussrente teildynamische Bonusrente*** * nur für beherrschenden GGF auswählbar ** nicht für Organe (GGF/Vorstand) *** alternativ nur für Organe (GGF/Vorstand) Seite 4 von 5

5 Tarifdaten zur Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung Versicherungsschutz: sbefreiung sbefreiung & Rente sbefreiung / Rente bis Alter: analog Hauptversicherung Höhe monatlichen der Rente: analog Future Service Scoring-Fragen zur Berufsgruppeneinstufung bei der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung Ausgeübte Tätigkeit Höchste Berufsausbildung Höchster Bildungsabschluss Anteil der Bürotätigkeit % % 0 39 % Meisterprüfung Weiterbildung zum Techniker Weiterbildung zum Fach-/ Betriebswirt Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung Abgeschlossene industrielle Berufsausbildung Abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung Abgeschlossene sonstige Berufsausbildung keine oder noch nicht abgeschlossene Berufsausbildung Staatsexamen (Universität) Diplom, Magister Diplom (Fachhochschule) Master (Universität) Master (Fachhochschule) Bachelor (Universität) Bachelor (Fachhochschule) Abitur Fachabitur Realschulabschluss (qualifizierter Hauptschulabschluss) Hauptschulabschluss kein Abschluss Leitungsfunktion keine 1 3 Mitarbeiter 4 9 Mitarbeiter Mitarbeiter Mitarbeiter > 30 Mitarbeiter Nikotinkonsum ja nein Seite 5 von 5