Unternehmenspräsentation. September 2017

Transkript

1 Unternehmenspräsentation September 2017

2 Inhalt Das Unternehmen Strategie & Geschäftsmodell Marktumfeld Finanzkennzahlen Projektentwicklungen September 2017 Inhaltsverzeichnis 2

3 Auf einen Blick Als TOP 5 Projektentwickler für Wohnungen in 20 Jahren realisiert Attraktive in Hamburg und München Stille Reserven in den Projekten (Stand ) Unternehmenssitz München Mit Hauptaktionär Lone Star (92,39%) klar auf Wachstumskurs Niederlassung Hamburg September 2017 Das Unternehmen 3

4 Management Ein Team von über 60 Mitarbeitern in München und Hamburg Michael Haupt Vorstand (CEO) seit 2012 Bernhard Bucher Director Finance seit 2011 Henrik Stratz Director Real Estate seit 2008 September 2017 Das Unternehmen 4

5 Track Record Rund Wohneinheiten Rund m2 Wohnfläche Karlsfeld nido bisher 491 WE Vogelweidestr. 167 Apartments Hirschparkterrassen 104 WE Schillerstraße 203 Apartments Riem [driem] 181 WE Hohenwaldeckstraße 261 WE Hirschparkterrassen 206 WE Stahlstraße La Provence 55 WE IsarStadtPalais 54 WE September 2017 Das Unternehmen 5

6 Track Record Beispiel Wohnungsneubau Quartiersentwicklung nido in Karlsfeld Projekt Neubau verschiedener Haustypen und Wohnungen Baubeginn Fertigstellung Grundstu cksfläche m 2 Bauabschnitte 12 Wohneinheiten 566 Häuser/Wohnungen Verkaufsvolumen Fertiggestellt Im Verkauf und im Bau In Projektierung September 2017 Das Unternehmen 6

7 Track Record Beispiel Revitalisierung APP.ARTMENTS Vogelweidestraße 5: teilmöblierte Apartments Projekt Anzahl der Wohneinheiten Fertigstellung 2014 Verkaufsvolumen Revitalisierung eines Bürogebäudes 167 möblierte Apartments Vorher Nach der Revitalisierung Vorher Nach der Revitalisierung Bereits über 350 Wohneinheiten in ehemaligen Bürogebäuden realisiert September 2017 Das Unternehmen 7

8 Geschäftsmodell NUR Wohnungsbau ab 100 Einheiten 1. zwei Geschäftsbereiche Neubau Revitalisierung Produktlinie APP.ARTMENTS 2. Konzerneigene Finanzierungsplattform September 2017 Strategie & Geschäftsmodell 8

9 Die konzerneigene Finanzierungsplattform One Group Bietet Zugang zu benötigtem Eigenkapital für Projektentwicklungen Keyfacts ProReal Deutschland 5 eingeworbenes Kapital verwaltetes Vermögen Vertriebsstart Mai 2017 Laufzeit: Grundlaufzeit bis (Verlängerungsoption max. 2 Jahre) Verzinsung: Frühzeichner-Verzinsung in 2017: max. 3,00% p.a. danach variable Verzinsung max. 6,00% p.a. September 2017 Strategie & Geschäftsmodell 9

10 Projektfinanzierung Hoher Vorfinanzierungsbedarf 140% Bauende 120% 100% Gewinnmarge 80% Baubeginn 60% 40% Kauf Grundstück Verkaufsstart 20% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Entwicklungsphase Verkaufsphase Fremdkapitalbedarf Eigen-/Mezz.- Kapitalbedarf Erlöse aus MaBV Kostenverlauf Bauphase September 2017 Strategie & Geschäftsmodell 10

11 Strategie 1. Wachstum 2. Risikooptimierte Realisierung der Erträge 3. Stärkung der Finanzierungsstruktur Ziel in 5 Jahren: DER Projektentwickler für Wohnungsbau in Deutschland Lone Star sichert als strategischer Investor das Wachstum September 2017 Strategie & Geschäftsmodell 11

12 Wachstum Regionale Expansion Heimat München Expansion Hamburg Besetzung weiterer Standorte (Top-7-Metropolen) durch organisches Wachstum und/oder Übernahme/Kooperation Übertragung der Expertise in weitere Zielmärkte September 2017 Strategie & Geschäftsmodell 12

13 Risikooptimierte Realisierung der Erträge Verkauf Bestand Vermietung Akquisition Baurechtsoptimierung Projektentwicklung Fertigstellung Verkauf Verkauf September 2017 Strategie & Geschäftsmodell 13

14 Gestärktes Eigenkapital nach Kapitalerhöhung Netto-Erlös aus der Kapitalerhöhung Bilanzsumme * 31,0% 9 Eigenkapital/-Quote ,1% ,6% 81 * nicht bilanzierte stille Reserven September 2017 Strategie & Geschäftsmodell 14

15 Exzellentes Marktumfeld 1. Status quo Starkes wirtschaftliches Umfeld Rahmenbedingungen Anhaltendes Bevölkerungswachstum Nachfrage übersteigt Angebot Neubau dauerhaft unterhalb des Bedarfs 2. Aussichten Anhaltend optimistische Prognosen für die TOP-7-Metropolen September 2017 Marktumfeld 15

16 Wohnimmobilienmarkt am Beispiel München München gilt deutschland- und europaweit als eine der attraktivsten Städte Bei Bevölkerungswachstum bundesweit an der Spitze Bereits heute fehlen in München rd Wohnungen Demografie-bedingt wird die Zahl fehlender Wohnungen weiter steigen Bis 2030 ein Bevölkerungswachstum im Großraum München von ca Einwohnern prognostiziert München benötigt bis 2030 rd zusätzliche Wohneinheiten fehlende WE Durchschnittlich werden in München jährlich Wohnungen gebaut deutlich weniger als benötigt September 2017 Marktumfeld 16

17 -2,8% -0,04% -0,9% -1,2% 0% +1,4% +2,8% +2,7% +8,0% +9,9% +13,5% +12,9% +4,4% +4,4% +8,2% +11,3% +5,2% +11,7% +5,1% +1,8% +6,7% +2,5% +4,2% +13,6% (i qm p.m. bzw. % p.a.) (i qm p.m. bzw. % p.a.) Quelle: Gutachterausschuss München 2015, Immobilienscout 24 Kaufpreisentwicklung für Wohnungen München Hamburg Neubau Bestand Neubau Bestand Neubau Neubau Nachfragebedingt anhaltender Preisanstieg September 2017 Marktumfeld 17

18 Index 1995 = 100 Quelle: Statistisches Landesamt der jeweiligen Region Index 1995 = 100 Quelle: European Central Bank (ECB) Entwicklung der Immobilienpreise im europäischen Vergleich Metropolen Länder Kopenhagen London Amsterdam Barcelona/Madrid Region Zürich München Großbritannien (Bestands- und Neubauten) Frankreich (Bestandsbauten) Spanien (Bestands- und Neubauten) Niederlande (Bestandsbauten) Paris Wien Deutschland (Bestands- und Neubauten) September 2017 Marktumfeld 18

19 Index 1995 = 100 Grundstückspreise für Mehrfamilienhäuser in München Durch Preisentwicklung und Baurechtschaffung enthalten diese 200 ISARIA kauft ab 2011 Grundstücke mit einem Verbraucherpreise Baupreise Wohnbaulandpreise Allein 2016 stiegen die Preise für Geschoßwohnungsbau-Grundstücke um 31 % Quelle: Immobilienmarktbericht 2016 Gutachterausschuss September 2017 Marktumfeld 19

20 Projektentwicklungen Gesamt ab 2017 Standort Wohneinheiten Wohnfläche in m 2 Verkaufsvolumen München Hamburg Elsenheimer Allach Diamalt-Quartier Str. Hansastraße Gesamt Tübingerstraße Gustav-Heinemann-Ring Coming soon Kapstadtring 1 Hamburg Graumannsweg Hamburg Karlsfeld south one (Tower) September 2017 Projektentwicklungen 20

21 Projektübersicht Baubeginn - Fertigstellung Kapstadtring - Hamburg City Nord, 143 Einheiten Graumannsweg - Hamburg Hohenfelde, 27 Wohneinheiten und Gewerbe mynido - München Karlsfeld, 74 Wohneinheiten Hansastraße - München Sendling-Westpark, 56 Wohneinheiten sowie Gewerbeeinheiten und ein Bürogebäude Tübinger Straße - München Sendling-Westpark, 194 Wohneinheiten und Gewerbe Gustav-Heinemann-Ring - München Neuperlach, 76 Wohneinheiten und Gewerbe south one (Tower) - München Obersendling, 266 Wohneinheiten und Gewerbe Diamaltpark - München Allach, 653 Wohneinheiten und Gewerbe September 2017 Projektentwicklungen 21

22 Projektstandorte München nido Dr.-Johann-Heitzer-Straße Karlsfeld Diamalt-Quartier Georg-Reismüller-Str./Ludwigsfelderstraße Allach Tübinger Straße Hansastraße Sendling-Westpark south one (Tower) Baierbrunnerstraße in Obersendling Gustav-Heinemann-Ring Neuperlach September 2017 Projektentwicklungen 22

23 mynido Karlsfeld bei München Dr.-Johann-Heitzer-Straße Baubeginn Projekt Anzahl der Wohneinheiten: Neubau von Reihen-, Einfamilien-, und Pent- /Terrassenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen 566 Häuser / Wohnungen Verkaufsvolumen September 2017 Projektentwicklungen 23

24 Diamalt-Quartier München-Allach Georg-Reismüller-Str. Ludwigsfelderstr. geplanter Baubeginn 2018 Projekt Anzahl der Wohneinheiten: Neubau von Mehrfamilienhäusern 653 Wohneinheiten Verkaufsvolumen September 2017 Projektentwicklungen 24

25 Tübinger Straße - Sendling-Westpark geplanter Baubeginn 2018 Projekt Anzahl der Wohneinheiten: Verkaufsvolumen Neubau von Mehrfamilienhäusern sowie zusätzlichen Gewerbeeinheiten 192 Wohnungen Quelle: formstadt architekten gmbh September 2017 Projektentwicklungen 25

26 Hansastraße - Sendling-Westpark geplanter Baubeginn 2017 Projekt Neubau von einem Bürogebäude Einheiten: Investitionsvolumen Bürogebäude mit ca m² GF 56 EOF-Wohnungen 15 freifinanzierte Wohnungen 3 Gewerbeeinheiten mit ca. 765 m² Quelle: formstadt architekten gmbh September 2017 Projektentwicklungen 26

27 south one (Tower) Obersendling Baierbrunnerstraße geplanter Baubeginn 2018 Projekt Anzahl der Wohneinheiten: Verkaufsvolumen Revitalisierung eines Bürogebäudes 266 Wohnungen September 2017 Projektentwicklungen 27

28 Gustav-Heinemann-Ring - Neuperlach geplanter Baubeginn 2019 Projekt Anzahl der Wohneinheiten: Verkaufsvolumen Neubau von einem Mehrfamilienhaus 76 Einheiten September 2017 Projektentwicklungen 28

29 Projektstandorte Hamburg Kapstadtring Hamburg Winterhude Graumannsweg Hamburg Hohenfelde September 2017 Projektentwicklungen 29

30 Kapstadtring in Hamburg Winterhude geplante Fertigstellung Q1/2018 Projekt Anzahl der Wohneinheiten: Investitionsvolumen Revitalisierung eines Bürogebäudes zum Boardinghouse 143 Apartments Quelle: Felix Borkenau Fotografie September 2017 Projektentwicklungen 30

31 Graumannsweg in Hamburg Hohenfelde geplanter Baubeginn 2017 Projekt Anzahl der Wohneinheiten: Verkaufsvolumen Neubau von Apartments, und einer Gewerbeeinheit 27 Wohneinheiten September 2017 Projektentwicklungen 31

32 Kontakt Michael Haupt CEO Bernhard Bucher Director Finance Henrik Stratz Director Real Estate ISARIA Wohnbau AG Leopoldstraße München ISARIA Wohnbau AG Leopoldstraße München ISARIA Wohnbau AG Leopoldstraße München Tel.: Fax: m.haupt@isaria.ag Tel.: Fax: b.bucher@isaria.ag Tel.: Fax: h.stratz@isaria.ag September 2017 Kontakt 32

33 Disclaimer Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Ereignisse und Tatsachen beziehen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen und Einschätzungen künftiger Entwicklungen durch den Vorstand. Die Annahmen, Prognosen und Einschätzungen wurden auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Aussagen und Einschätzungen zugrunde gelegten Annahmen zukünftiger Entwicklungen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit Erwarteten abweichen. Weder der Vorstand noch die Gesellschaft können für den tatsächlichen Eintritt der zukunftsgerichteten Aussagen einstehen. Der Vorstand und die Gesellschaft übernehmen keine Verpflichtung, über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, irgendwelche Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. September 2017 Disclaimer 33