CAS Produkte Version x Versionsinformationen

Transkript

1 Versionsinformationen

2 Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten. Wilhelm-Schickard-Str. 8-12, Karlsruhe, Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Stand: Juli 2012

3 Inhalt Inhalt 1 Einleitung Abkündigungen für CAS genesisworld x Software Update x Neue Funktionen für CAS genesisworld Breite einer Legende anpassen Verbesserung des Kalenderdrucks Symbole für eigene Datensatz-Typen Erweiterung bei Aktionen Desktopbenachrichtigung bei internen Anrufen Erweiterung der Routenplanung im Lageplan Benutzerrechte für Smart access und Mobile apps Smart access Tagesansicht Überschneidungswarnung Verschieben von Terminen optimiert Weitere Anpassungen Software Update x Freigaben Abkündigungen Überarbeitung des -Clients Freigabe des neuen CAS Outlook Add-In CAS Outlook Add-In im Zusammenspiel mit Exchange connect Hinweise zur Installation Modul Marketing pro Modul Report Sonstige Erweiterungen Smart access Ansprechpartnerbildung / Auflösung Suchen auf Feldebene Definition Standard- -Adresse Erlaubte und bevorzugte Kontaktart Anzahl dargestellter und selektierter Datensätze Software Update x Benutzer und Gruppenverwaltung Erweiterung der ausschaltbaren Hinweismeldungen Sonstiges Exchange connect Smart access: Zugriff auf Termine/Aufgaben Mobile Apps: Zugriff auf Termine/Aufgaben Mobile sync: Abgleich von Terminen/Aufgaben Software Update x

4 Inhalt 6.1 Freigaben Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Filterung der Produktauswahl Premium Edition Modul Form Designer Modul Report Smart access Neuanlage einer Person/Organisation Kontaktassistent Validierung Autovervollständigung bei Eingabe einer Postleitzahl Software Update x Freigaben Verhaltensänderungen Reihenfolge der Primärverknüpfungshistorie Akten-Refresh Verknüpfung entfernen Datenbankerweiterungen Journalerweiterung für Adressen und Verteiler Neue Datums joker Suche in der Akte Telefonate aus der Verkaufschance Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Mobile sync Einstellbare Fremdzugriffsrechte Software-Update x Freigaben Abkündigungen Mobile Apps Bestandteil der Premium Edition Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Sonstige Erweiterungen Smart access Single Sign On Deaktivierte Kontakte Sonstige Erweiterungen Software-Update x Freigaben Mobile CRM for Android Mobile CRM for ipad Modul Form Designer: Weitere Funktionen Mobile sync: Teilnehmer hinzufügen Sonstige Erweiterungen Software-Update x

5 Inhalt 10.1 Bereitstellung der Preview von Smart access Zusätzliches Zwischenrecht für Aktionen Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Erweiterung der Filterregeln für s Starteinstellungen der globalen Suche (F3-Suche) Anmeldung an soziale Netzwerke Modul Form Designer: Weitere Funktionen Modul ERP connect: Schlüsselfeld Software Update x Freigaben Abkündigungen Mobile sync Modul Survey Form Designer Report

6 Einleitung 1 Einleitung Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Änderungen bzw. Neuerungen rund um die CAS Standardprodukte auf Basis von CAS genesisworld, die seit dem initialen Release der Version x3.0.0 bereitgestellt wurden. Bei den Software-Updates handelt es sich um kumulative Software-Updates, so dass die Anwender mit dem Einspielen eines Software- Updates automatisch von allen Neuerungen bzw. Änderungen der vorherigen Software- Updates profitieren. In derselben Weise wird dieses Dokument sukzessiv erweitert, sodass die einzelnen Kapitel eine chronologische Übersicht über die Update-Historie geben. Wir möchten jedem Partner nahe legen, sich ausführlich mit den Versionsinformationen auseinanderzusetzen und diese bei jedem relevanten Kundenkontakt zu berücksichtigen. Diese Versionsinformationen ersetzen nicht die readme-dateien, die mit jedem Software- Update ausgeliefert werden und sich mit den Änderungen am Produkt im Rahmen von Supporttickets befassen. Punkte aus dem Ideenaustausch werden nachfolgend mit einem gekennzeichnet. Außerdem finden sich diese Ideen im Partnerportal in der Ansicht "Umgesetzte Ideen" wieder. 2 Abkündigungen für CAS genesisworld x4 Wir möchten Sie mit diesen Versionsinformationen frühzeitig auf aktuelle Abkündigungen für die nächste Hauptversion von CAS genesisworld x4 hinweisen. So werden mit dem Release der nächsten Hauptversion folgende Funktionen in CAS genesisworld abgekündigt: PIA Navigatoransichten: Diese Ansichten stehen bereits seit einigen Versionen Neukunden und Bestandskunden (die diese Ansichten bisher nicht genutzt haben) nicht mehr zu Verfügung. Zwischenzeitlich sind mit den Cockpits und den Cockpitbausteinen umfassende Alternativen geschaffen worden. Mit der Version x4 stehen diese Ansichten für alle Anwender nicht mehr zu Verfügung. Ablage des s Stores zusätzlich in der Datenbank: Die Möglichkeit s in der Datenbank zu speichern, um diese auch im Offline- Modus zu Verfügung zu haben, wurde bereits mit der x3.0.4 von der Oberfläche entfernt und mit der Version x4 vollständig entfernt. Masken-Designer: Der Masken-Designer von CAS genesisworld wurde bereits mit der Version 11 abgekündigt und stand somit Neukunden und Bestandskunden (die diese Ansichten bisher nicht genutzt haben) nicht mehr zu Verfügung. Der Masken-Designer wird nun nicht mehr Bestandteil der Version x4 sein. Kunden, die noch Maskenanpassungen mit 6

7 Software Update x3.0.9 dem alten Masken-Designer im Einsatz haben, müssen auf den Form- und Datenbank- Designer wechseln. Dieser stellt die weitaus bessere Alternative mit deutlich erweiterten Möglichkeiten dar. Navigatoransicht Routenservice : Die Navigatoransicht Routenservice (Navigator, Neue Ansicht, Internetansicht, Routenservice) wird für Neukunden ausgeblendet und soll zur Version x5 komplett entfernt werden. Apache 1.3 Unterstützung Abkündigung der Unterstützung von Apache 1.3 für teamworks und Web access. Zukünftig wird ausschließlich die Apache Version 2.0 unterstützt. 3 Software Update x3.0.9 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.9 zu Verfügung. 3.1 Neue Funktionen für CAS genesisworld Bequemeres Arbeiten ermöglichen beispielsweise anpassbare Legenden, eigene Symbole für eigene Datensatz-Typen oder die besser steuerbare Routenplanung Breite einer Legende anpassen Damit längere Begriffe in einer Legende nicht abgeschnitten werden, lässt sich die maximale Breite als Anzahl von Zeichen festlegen. Eine Legende ist in einer Diagrammansicht und im Cockpit bei den Bausteinen Aggregierte Ansicht, Aggregierte Ansicht auf verknüpfte Datensätze vorhanden. 7

8 Software Update x Verbesserung des Kalenderdrucks Die Tageszeiten in einem gedruckten Kalender sind in einem dunkleren Grauton und damit besser lesbar Symbole für eigene Datensatz-Typen Eigene Symbole in den Größen 16 Pixel und 32 Pixel für eigene Datensatz-Typen kann der Administrator in der Management Konsole festlegen. Diese werden nun auch in den Webportalen Web access und teamworks berücksichtigt Erweiterung bei Aktionen Führt ein Anwender eine Aktion durch und die verfügbaren Felder sind nicht ausreichend, lassen sich weitere Felder über die Schaltfläche Weitere Feldwerte anzeigen. 8

9 Software Update x3.0.9 Um Aktionen durchzuführen, ist für Anwender das Recht Aktionen bearbeiten/ausführen erforderlich Desktopbenachrichtigung bei internen Anrufen Bei internen Anrufen kann der Anrufer eine Desktopbenachrichtigung von CAS genesisworld erhalten, wenn sich die Angerufene in einem Termin befindet. Bei einem ganztägigen Ereignis wird keine Desktopbenachrichtigung mehr angezeigt. Die Desktopbenachrichtigung erfolgt nur, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind. Informationen dazu finden Sie sich in der Online-Hilfe für Anwender auf der Seite Termin anlegen/bearbeiten unter Kollegin/Kollege nimmt nicht ab Erweiterung der Routenplanung im Lageplan Die Routenplanung im Lageplan eines Kontaktes ist nun nach Kürzester Strecke oder Schnellster Strecke möglich. Für die Strecke einer berechneten Route können als Maßeinheit km oder Meilen angezeigt werden. 9

10 Software Update x Benutzerrechte für Smart access und Mobile apps Administratoren können über Rechte steuern, welche Anwender auf Smart access oder Mobile apps zugreifen dürfen. Damit die Rechte von den Apps berücksichtigt werden, muss auf den mobilen Endgeräten folgende Version installiert sein: Mobile CRM for iphone 2.1 in Kürze im Apple AppStore verfügbar Mobile CRM for ipad 2.1 in Kürze im Apple AppStore verfügbar Mobile CRM for Android 1.5 in Kürze im Google PlayStore verfügbar Öffnen Sie in der Management Konsole im Bereich Benutzerverwaltung das Fenster Eigenschaften und dann das Register Weitere Rechte. Anwender können zunächst auf Smart access und Mobile Apps zugreifen. Erst wenn der Administrator das oder die entsprechenden Kontrollkästchen deaktiviert, wird das Recht entzogen. 3.3 Smart access Termine und Kalender bieten mehrere neue Funktionen Tagesansicht Zur Tagesansicht im Kalender wechseln Sie mit der Schaltfläche Tag in der Funktionsleiste des Kalenders, zur Wochenansicht mit der Schaltfläche Woche Überschneidungswarnung Ob eine Überschneidung vorliegt, wird beim Ändern oder Anlegen eines Termins geprüft. Ob ein Termin direkt in der Kalenderansicht oder im geöffneten Datensatz geändert wird, spielt dabei keine Rolle. 10

11 Software Update x3.0.9 Durch Schaltflächen in der Überschneidungswarnung kann der Termin dennoch angelegt oder das Anlegen bzw. Ändern abgebrochen werden. Die Überschneidungswarnung ist standardmäßig deaktiviert und wird in den Einstellungen aktiviert Verschieben von Terminen optimiert In der Wochenansicht kann ein Termin auf eine andere Woche, in der Tagesansicht auf einen anderen Tag verschoben werden: Der Termin wird entweder rechts über die Scrollbar oder links auf der Zeitleiste aus dem Zeitraster des Kalenders verschoben. Um einen Termin auf ein anderes Datum zu verschieben, wird der Eintrag für den Termin auf die Datumsauswahl und das neue Datum in der Funktionsleiste des Kalenders geschoben Weitere Anpassungen Zeitintervall von 15 Minuten Wird beim Anlegen, Verlängern oder Verkürzen eines Termins im Kalender die Strg-Taste gedrückt, so wurde ein Intervall von 30 Minuten verwendet. Dieses Intervall beträgt jetzt 11

12 Software Update x Minuten. Somit können. Termine von 9:00 Uhr 10:15 Uhr angelegt werden, ohne die Detailansicht des entsprechenden Termins zu öffnen. Optische Verbesserungen Der Kalender wurde grafisch überarbeitet, beispielweise werden parallele Termine nun überlappend statt nebeneinander angezeigt. 4 Software Update x3.0.8 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.8 zu Verfügung. 4.1 Freigaben Inxmail 4.2 Die Anbindung an Inxmail 4.2 ist ab CAS genesisworld x3.0.8 freigegeben. 4.2 Abkündigungen Tobit David 2011 Unterstützung Abkündigung der Unterstützung des -Servers Tobit David 2011 für CAS genesisworld. Kunden, die den David fx12 einsetzen, empfehlen wir dringend, das Feature Pack von David fx12 einspielen. 4.3 Überarbeitung des -Clients Im Zuge der Weiterentwicklung wurde der -Client strukturell überarbeitet, um zum einen die Stabilität zu erhöhen und zum anderen spürbare Performanzverbesserungen zu erzielen. So erfolgt der Zugriff auf den -Server nun serialisiert über nebenläufige Prozesse, so dass die Anwender durch Zugriffe nicht mehr in der Weiterarbeit blockiert werden. Dazu gehören beispielsweise die Aktualisierung von Ordnern oder Massenoperationen (z. B. das Verschieben in einen anderen Ordner). Während dem Ausführen solcher Hintergrundaktionen kann sich der CAS genesisworld Benutzer in einem eigenen kleinen Statusfenster über den Fortschritt informieren. 12

13 Software Update x3.0.8 Bitte beachten Sie Das periodische Zwischenspeichern von neuen s (speichern als Draft) kann ggf. immer noch eine Blockierung für den Benutzer zur Folge haben. Wird die zwischengespeichert, erhält der Anwender nun eine entsprechende Anzeige in der Informationsleiste von CAS genesisworld. Auch erfolgt die zeitgleiche Archivierung mehrerer s nicht im Hintergrund und wird wie gewohnt über ein Fortschrittsfenster visualisiert. 4.4 Freigabe des neuen CAS Outlook Add-In Das bereits existierende CAS Outlook Add-In wurde von Grund auf neu entwickelt und unterstützt nun auch Microsoft Outlook 64bit-Systeme. Im Zuge dessen wurden die Funktionen dem Ribbon-Konzept in Microsoft Outlook 2010 angepasst, neu angeordnet und optimiert. Bestandteil des neuen CAS Outlook Add-Ins sind die folgenden Funktionen: Archivieren einer bzw. mehrere s in CAS genesisworld in Form einer , eines Dokuments, einer Aufgabe oder eines Termins. Senden und Archivieren: Auch hier kann die in CAS genesisworld in Form einer , einem Dokument, einer Aufgabe oder eines Termins archiviert werden Die wird anschließend direkt versendet. Neu: Schnellarchivieren: Hiermit können Sie eine oder mehrere s auf Basis der definierten Standardvorlage für s schnell und ohne Zwischendialoge archivieren. Für diese Funktion ist eine installierte Version der CAS genesisworld- Anwendung nicht erforderlich, da die Archivierung über die CAS genesisworld- WebService-Schnittstelle vorgenommen wird. Dafür müssen entsprechende Anmeldedaten im CAS Outlook Add-In vorgenommen werden (siehe Folgekapitel). Senden & Schnellarchivieren: Hiermit wird die verfasste direkt auf Basis der definierten Standardvorlage für s archiviert und versendet. 13

14 Software Update x3.0.8 Bitte beachten Sie Das aktuelle CAS Outlook Add-In wird derzeit nur beim Einsatz von Microsoft Outlook bit angeboten, kann aber über eine eigene Installation auch auf Systemen verwendet werden, auf denen kein CAS genesisworld-client installiert ist. Ist das CAS Outlook Add-In auf einem Rechner ohne CAS genesisworld installiert, so steht dort ausschließlich die Funktion Schnellarchivieren zur Verfügung. Die Funktionen Termin, Aufgabe und Kontakt übertragen sind aktuell nicht enthalten, werden aber im Zuge der nächsten Software-Updates enthalten sein. Einstellungen In den Einstellungen des CAS Outlook Add-Ins steht die folgende Option zur Verfügung: CAS genesisworld Authentifizierung: Bitte geben Sie hier Ihre Anmeldedaten für die Authentifizierung an CAS genesisworld und die erforderlichen Einstellungen für die CAS genesisworld WebService-Schnittstelle an CAS Outlook Add-In im Zusammenspiel mit Exchange connect Wurde Exchange connect für Termine bzw. Aufgaben eingerichtet, so können im CAS Outlook Add-In s nicht als Termin bzw. Aufgaben archiviert werden. 14

15 Software Update x Hinweise zur Installation Für den Betrieb des neuen CAS Outlook-Add-Ins müssen auf dem Rechner, auf dem die Anwendung betrieben wird, folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Installiertes Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Primary Interop Assemblies für Outlook 2010 (PIA) (MSI für Microsoft Outlook 2010) Primary Interop Assemblies für Outlook 2007 (PIA) (MSI für Microsoft Outlook 2007) Visual Studio 2010-Tools für Office-Laufzeit (für Microsoft Windows 32- oder 64Bit) Hier sind drei Fälle zu unterscheiden: InstallShield-Installation: Bei der clientseitigen Ausführung der InstallShield-Installation von CAS genesisworld (setup.exe) oder separater InstallShield-Installation des CAS Outlook Add-Ins (setup.exe) werden die Voraussetzungen im Rahmen der Installation geprüft und bei Bedarf automatisch mitinstalliert. Einspielen der neuen Version per Software-Update: Im Rahmen der Aktualisierung können die Voraussetzungen für das CAS Outlook Add-In nicht geprüft bzw. installiert werden. Somit muss hier durch den Administrator sichergestellt werden, dass diejenigen Rechner, auf welchen das neue CAS Outlook Add-In eingesetzt wird, über die beschriebenen Voraussetzungen verfügen. Verteilung der genesisworld-msi-pakete: Auch bei der Verteilung über MSI können diese Voraussetzungen nicht geprüft bzw. installiert werden. Somit muss auch in diesem Fall durch den Administrator sichergestellt werden, dass die beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. 4.5 Modul Marketing pro Für die Reaktionserfassung einer Adresse zu einer Kampagne ist ab der x3.0.8 keine eigene Lizenz mehr nötig. Zukünftig können alle Anwender einer Installation schon ab der Standard-Edition die Reaktion einer Adresse zu einer Kampagne erfassen. Bitte beachten Sie Für die Erstellung und Bearbeitung von Kampagnen ist weiterhin mindestens eine Marketing pro Lizenz pro Installation notwendig. 4.6 Modul Report Anzeigen von Veränderung durch relative Werte In der Visualisierung eines Reports stehen die relativen Felder Abweichung, Abweichung %, Anteil % Spalte und Anteil % Zeile zur Verfügung. Diese Felder können zu einem Daten-Feld in der Visualisierung, beispielsweise Umsatz, hinzugefügt werden. Je nach Gruppierung der Spalten wird die Veränderung, beispielsweise nach Jahren, angezeigt. 15

16 Software Update x3.0.8 Restaufwand nach Datum gruppieren Bei Auswahl von Ressourcenplänen ist jetzt das Register "Ressourcenpläne" in den Eigenschaften einer Reportansicht verfügbar. Wird hier die Option "Restaufwand nach Datum gruppierbar" gewählt, sind in der Reportansicht Felder für den Restaufwand sowie für die Gruppierung nach Jahren, Quartalen, Monaten und Wochen verfügbar. Mit der Option "Betrachtungszeitraum einschränken" wird nur der Aufwand im gewählten Zeitraum angezeigt. 4.7 Sonstige Erweiterungen Folgende Erweiterungen stehen nun ebenfalls zu Verfügung: CAS genesisworld merkt sich nun die zuletzt getätigte Einstellung für die Suchoption Deaktivierte Adressen berücksichtigen in der globalen Adresssuche (F3). CAS genesisworld merkt sich nun die zuletzt getätigte Einstellung für die Suchoption Auch den Inhalt der Dokumente durchsuchen in der globalen Dokumentsuche (F3). Bei monatlichen Wiederholungen einer Aktivität (z.b. eines Termins) können nun auch die Wochenendtage berücksichtigt werden, dabei kann jeweils der erste, zweite, dritte, vierte oder letzte Wochenendtag eines Monats gewählt werden. Bitte beachten Sie Die Möglichkeit steht nur zu Verfügung, wenn in der Management Konsole die Option Nur Active-sync fähige Serien zulassen aktiviert wurde. Wird die Briefanrede bei einer Adresse automatisch erzeugt, so schlägt CAS genesisworld nun den ausgeschriebenen Titel Professor vor, wenn im Titel der Adresse die Abkürzung Prof. verwendet wird. Um mögliche Bedienungsfehler zu verringern, kann der Abwesenheitsassistent ab der x3.0.8 nicht mehr unter Verwendung einer Notebook-Lizenz eingerichtet werden. Die Sprache der Systemnachrichten (z. B. bei der Fälligkeitsüberschreitung einer Aufgabe) richtet sich nun immer nach der eingestellten Standardsprache für Benachrichtigungen. 4.8 Smart access Folgende Neuerungen stehen im Smart access zu Verfügung: Ansprechpartnerbildung / Auflösung Eine Person in Form eines Einzelkontaktes kann nun einer Organisation zugeordnet und damit zu einem Ansprechpartner werden. Hierzu steht innerhalb eines geöffneten Einzelkontaktes die Funktion Organisation zuordnen zur Verfügung. 16

17 Software Update x3.0.8 Analog zu CAS genesisworld existiert hier die Möglichkeit, bestimmte Informationen der Organisation (z. B. die Anschrift) für den Ansprechpartner zu übernehmen und synchron zu halten. Besteht bereits eine Zuordnung einer Person zu einer Organisation, so kann diese über die Funktion Zuordnung zur Organisation lösen aufgehoben werden. Damit wird ein Ansprechpartner in einen Einzelkontakt geändert Suchen auf Feldebene Neben der einfachen Suche existiert in der Kontakte-App nun die Erweiterte Suche. Diese erlaubt das Suchen nach Kontakten auf Basis von bis zu drei (String-)Feldern. Innerhalb der Feldauswahl werden einige Felder zusammengefasst - so wird bspw. bei Auswahl des Feldes Telefon in den einzelnen Feldern Telefon gesch., Telefon privat. etc. gesucht. Damit muss nicht in jedem Feld separat gesucht werden. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die zusammengefassten Felder: Firma: Firma, Firma 2 Ort: Ort, Ort (Liefer), Ort (Privat), Postfach Ort, Postfach Ort (Liefer) PLZ: PLZ, PLZ (Liefer), PLZ (Privat), Postfach PLZ, Postfach PLZ (Liefer) Straße: Straße, Straße (Liefer), Straße (Privat) Teilort: Teilort, Teilort (Liefer), Teilort (Privat) Staat/Region: Staat/Region, Staat/Region (Liefer), Staat/Region (Privat) Postfach: Postfach, Postfach (Liefer) Zusatzinfo: Zusatzinfo, Zusatzinfo (Liefer), Zusatzinfo (Privat) Telefon: Telefon (Mobil), Telefon (Mobil 2), Telefon (Geschäftlich), Telefon (Geschäftlich 2), Telefon (Privat), Telefon (Privat 2), Telefon (Sekretärin), Telefon (Zentrale) 17

18 Software Update x3.0.7 Fax: Fax (Geschäftlich), Fax (Privat), Fax (Zentrale) (Geschäftlich), (Privat), (Geschäftlich 2), (Privat 2), (Zentrale) Bitte beachten Sie Die Felder der Suchanfrage werden standardmäßig mit dem Operator und verbunden Definition Standard- -Adresse Im Bearbeitungsmodus eines Kontaktes kann nun die Standard- -Adresse definiert werden. Dabei stehen nur diejenigen -Adressen zur Verfügung, die auch befüllt sind Erlaubte und bevorzugte Kontaktart Mit der Version x3.0.8 können von nun an nur Kontaktarten als bevorzugt definiert werden, die auch erlaubt sind. Ist eine Kontaktart bevorzugt, wird aber als nicht mehr erlaubt definiert, so erscheint ein entsprechender Hinweis Anzahl dargestellter und selektierter Datensätze In Listendarstellungen wird nun die Anzahl der in der Liste enthaltenen Datensätze angezeigt. Im Selektionsmodus der Akte wird zusätzlich dargestellt, wie viele Datensätze markiert sind. 5 Software Update x3.0.7 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.7 zu Verfügung. 18

19 Software Update x Benutzer und Gruppenverwaltung Die gleichzeitige Administration von mehreren Benutzern und ihrer Gruppenzugehörigkeit wurde verbessert. So ist es nun möglich, die Gruppenzugehörigkeit mehrerer Benutzer gleichzeitig einzusehen bzw. zu bearbeiten. Dabei sind sowohl die Hinzunahme einer Gruppe wie auch die Entfernung für die markierten Benutzer möglich. Dabei gilt folgendes Regelwerk: Wird der Gruppenname mit schwarzer Schrift dargestellt, so ist jeder der markierten Benutzer schon Mitglied dieser Gruppe. Wird der Gruppenname mit grauer Schrift dargestellt, ist nur ein Teil der markierten Benutzer Mitglied dieser Gruppe. Das oben beschrieben Verhalten funktioniert ebenso, wenn mehrere Gruppen markiert werden und ihre Gruppenmitglieder geändert werden sollen. Auch können nun mehrere Benutzer gleichzeitig einer Lizenz zugeordnet werden. 5.2 Erweiterung der ausschaltbaren Hinweismeldungen Die ausschaltbaren Hinweismeldungen in CAS genesisworld wurden erweitert, so kann die Systemmeldung nun auch bei folgenden Funktionen ausgeschaltet werden: Meldung beim Aufruf der Sammelakte, wenn diese zu mehr als 20 Datensätzen generiert werden soll. Die Hinweismeldung, dass im aktuellen Dokument keine Seriendruckfelder sind, kann nun abgeschaltet werden. 5.3 Sonstiges CAS genesisworld merkt sich nun zuletzt getätigte Einstellung für die Suchoption Phonetisch suchen in der globalen Adresssuche (F3). Das Intervall zum Speichern der Entwürfe bei s wurde auf 90 Sekunden gesetzt. 19

20 Software Update x3.0.7 Premium Edition: Die Verknüpfungssuche startet nun immer mit der Teameinstellung Alle Datensätze, auf die Zugriff erlaubt ist. CAS genesisworld warnt in Zukunft den Anwender beim Einspielen eines Software Updates, falls nicht genügend Festplattenkapazität zu Verfügung steht. Filterung der Produktauswahl in der Management Konsole Der Default-Filter der Produktauswahl (Siehe das Kapitel zum Software-Update x3.0.6) wurde nun angepasst. Sofern das Modul Project oder Helpdesk lizenziert wurde, werden hier nur alle aktiven Produkte berücksichtigt, in allen anderen Fällen werden alle hinterlegten Produkte angezeigt. Modul Form Designer: Zusatzfunktion im Objektinspektor für Felder Für einige Felder, die bereits im Standard ausgeliefert werden, wurden die Optionen im Register Zusatzfunktion des Objektinspektors für Felder deaktiviert, da es hier zu Konflikten mit der Standard-Funktionalität kommen konnte. Bitte beachten Sie Die hier erwähnte Verhaltensänderung tritt nur in Kraft, wenn für das betroffene Feld noch keine Zusatzfunktion eingestellt wurde. 5.4 Exchange connect Folgende Verhaltensänderungen treten mit dem Software-Update x3.0.7 in Kraft Smart access: Zugriff auf Termine/Aufgaben Wurde Exchange connect für Termine bzw. Aufgaben eingerichtet, ist im Smart access nur noch lesender Zugriff auf den entsprechenden Datensatz-Typ (Termine bzw. Aufgaben) möglich, da Microsoft Exchange hier das führende System ist. Dabei wird wie bisher auch bei allen Teilnehmern des Termins der Termin des Organizers angezeigt Mobile Apps: Zugriff auf Termine/Aufgaben Wurde Exchange connect für Termine bzw. Aufgaben eingerichtet, ist mit dem nächsten Update der App (iphone, ipad bzw. Android) nur noch lesender Zugriff auf den entsprechenden Datensatz-Typ (Termine bzw. Aufgaben) möglich, da Microsoft Exchange hier das führende System ist. Dabei wird wie bisher auch bei allen Teilnehmern des Termins der Termin des Organizers angezeigt Mobile sync: Abgleich von Terminen/Aufgaben Wurde Exchange connect für Termine bzw. Aufgaben eingerichtet, wird der entsprechende Datensatz-Typ nur noch unidirektional auf das mobile Endgerät 20

21 Software Update x3.0.6 übertragen. Dabei wird wie bisher auch bei allen Teilnehmern des Termins der Termin des Organizers angezeigt. Mit dem Software-Update x3.0.8 wird die Einstellungsmöglichkeit der bidirektionalen Synchronisation für den oder die entsprechenden Datensatz-Typen in der Oberfläche der Benutzereinstellungen deaktiviert werden. 6 Software Update x3.0.6 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.6 zu Verfügung. 6.1 Freigaben Die neue Version des Omikron AdressCenters ist ab der Version x3.0.6 freigegeben. Die Installationsdateien sowie ein neues Handbuch sind im Downloadbereich des Partnerportals verfügbar. Der Microsoft Exchange Server 2010 SP2 ist freigegeben. Tobit David fx 12 ist freigegeben. Weitere Details finden Sie in der aktuellen Freigabeliste. 6.2 Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Mit diesem Software-Update wurden verschiedene Erweiterungen des Benachrichtigungsund Aktionsdienst vorgenommen, diese sind im Folgenden: Setzen der Primärverknüpfungen bei der automatischen Archivierung von Benachrichtigungen Wird nun eine Benachrichtigung, die an eine verknüpfte Adresse gesendet wird, automatisch in CAS genesisworld archiviert, so verknüpft CAS genesisworld diese Benachrichtigung mit dem auslösenden Datensatz und übernimmt soweit möglich seine Primärverknüpfungen. D.h. ist der auslösende Datensatz eine Adresse, ein Projekt oder ein Vorgang, so wird die archivierte primär zu diesem verknüpft. Bei den weiteren Datensatz-Typen wird die archivierte allgemein zum auslösenden Datensatz verknüpft und die Primärverknüpfungen des auslösenden Datensatzes übernommen. Bitte beachten Sie Primärverknüpfungen stehen nur Anwendern der Premium Edition zu Verfügung. Die Benachrichtigung wird nur dann an eine verknüpfte Adresse verschickt, wenn als erlaubte Kontaktart gesetzt ist. Versand von Benachrichtigungen an externe Teilnehmer bei einer Adressänderung 21

22 Software Update x3.0.6 Werden Adressen auf Änderungen überwacht, kann die auslösende Adresse automatisch bei Eintreten der Regel benachrichtigt werden und die Benachrichtigung wahlweise in CAS genesisworld archiviert werden. Bitte beachten Sie Beim Einsatz einer Premium-Edition oder Branchenlösung ist es möglich, dass die letzten Kontaktfelder der Adresse automatisch aktualisiert werden. Falls diese Felder mit der Regel ebenfalls überwacht werden, kann ein Zyklus auftreten, der dafür sorgt, dass jede archivierte Benachrichtigung eine neue Benachrichtigung auslöst, die wieder archiviert wird. 6.3 Filterung der Produktauswahl Administratoren können nun die Auswahl der Produkte in CAS genesisworld über die Management Konsole einschränken. So kann sichergestellt werden, dass z. B. nur alle aktiven Produkte den Anwendern bei der Neuanlage einer Verkaufschance oder eines Supporttickets angeboten werden. Der im Bereich Sonstiges der Management Konsole hinterlegte Filter gilt an folgenden Stellen in CAS genesisworld. Benutzer der Standard Edition In der Produktauswahl für eine Verkaufschance Benutzer des Moduls Sales pro In der Produktauswahl für eine Verkaufschance Benutzer des Moduls Helpdesk In der Produktauswahl für ein Support-Ticket In der Produktauswahl bei einem Produkteinsatz Benutzer des Moduls Project In der Produktauswahl bei den Positionen 22

23 Software Update x3.0.6 Bitte beachten Sie Die Default-Einstellung des Filters berücksichtigt nur die aktiven Produkte. 6.4 Premium Edition Erweiterung des Verknüpfungsassistenten für Primärverknüpfungen. Die zu durchsuchende Feldmenge in den Eingabefeldern des Verknüpfungsassistenten kann durch den Administrator erweitert werden. Als Unterstützung für den Anwender werden diese Felder nun im Feld angezeigt, solange kein Wert oder der Mauszeiger in diesem Feld gesetzt ist. 6.5 Modul Form Designer Hier wurden folgende Erweiterungen mit dem Software-Update x3.0.6 umgesetzt: Verknüpfungsfelder / Indirekte Verknüpfungen berücksichtigen nun auch die Verknüpfungsart Primärverknüpfung. Wird ein neues Verknüpfungsfeld bzw. indirekte Verknüpfung angelegt, so kann der Masken Designer nun bei Auswahl der Verknüpfungsart auch die Primärverknüpfung berücksichtigen. Verknüpfungslisten berücksichtigen nun auch die Primärverknüpfungen Wird eine Verknüpfungsliste angelegt, so kann der Masken Designer nun bei Auswahl der Verknüpfungsart auch die Primärverknüpfung berücksichtigen. Neue Zusatzfunktion Verzeichnis bei Feldern des Datentyps varchar Felder des Datentyps varchar können nun zur Auswahl und Anzeige eines Dateiverzeichnisses verwendet werden. Anpassung der Konfiguration der Verknüpfungsliste an das Verknüpfungsfeld Auch bei Verknüpfungslisten kann nun unabhängig voneinander eingestellt werden, ob die Schaltflächen Neue Verknüpfung, Verknüpfen mit und Verknüpfung entfernen angeboten werden sollen. 23

24 Software Update x Modul Report Auch im Modul Report gibt es zwei Erweiterungen, die mit dem Software-Update x3.0.6 bereitgestellt werden: Datum der letzten Feldänderung auch als vorberechneter Wert Wird für ein Feld das Datum der letzten Feldänderung ermittelt, so ist das Ergebnis nun auch im Formel-Editor als vorberechneter Wert verfügbar. Erhöhung der Performanz bei größeren Reports In den Eigenschaften einer Report-Ansicht ist nun die Option Nur in Visualisierung verwendete Felder laden verfügbar. Wird diese gesetzt, so werden beim Öffnen der Reportansicht oder beim Erstellen des Berichts aus der Vorlage nur Felder geladen, die entweder in der Visualisierung oder im gewählten Crystal Reports Design verwendet werden. Beim Einblenden der Konfiguration in der Reportansicht werden alle weiteren in den Ansichtseigenschaften gewählten Felder nachgeladen und können zur Ansicht hinzugefügt werden. 6.7 Smart access Folgende Neuerungen stehen im Smart access zu Verfügung: Neuanlage einer Person/Organisation In der App Kontakte steht nun die Möglichkeit zur Verfügung, eine neue Person (Einzelkontakt) bzw. Organisation (Firma) anzulegen. 24

25 Software Update x Kontaktassistent Der Kontaktassistent erlaubt es nun, aus einem sich in der Zwischenablage befindlichen Text, kontaktrelevante Bestandteile zu erkennen und diese dem entsprechenden Feld zuzuordnen. So kann z. B. auf schnelle Art und Weise eine neue Organisation angelegt werden, deren Anschrift von einer Firmen-Webseite kopiert wurde. 25

26 Software Update x Validierung -Felder werden bei Eingabe nun auf deren Gültigkeit geprüft Autovervollständigung bei Eingabe einer Postleitzahl Füllt man in der App Kontakte das Feld Postleitzahl aus, so wird nun der Ort während der Eingabe automatisch ergänzt. Vorausgesetzt der Ort liegt innerhalb Deutschlands. 7 Software Update x3.0.5 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.5 zu Verfügung. 7.1 Freigaben Mit dem Software-Update x3.0.5 wird nun auch die Crystal Reports API 2011 unterstützt. Diese wird benötigt, um die Crystal Reports Designer Integration mit Crystal Reports 2011 zu verwenden. Des Weiteren wird für die Versionen x3.0.5 und V der SQL-Server 2008 R2 SP1 freigegeben. 7.2 Verhaltensänderungen Das folgende Kapitel beschreibt Verhaltensänderungen, die durch das Software-Update x3.0.5 eingeführt werden Reihenfolge der Primärverknüpfungshistorie Wurde eine Primärverknüpfung aus der Historie ausgewählt, so wurde sie in der Historie nicht auf Platz 1 gesetzt, sondern behielt ihren aktuellen Platz. Dadurch konnte es vorkommen, dass neue Primärverknüpfungen diese aus der Historie verdrängten. Dieses Verhalten wurde nun geändert, so dass die zuletzt verwendete Primärverknüpfung auf Platz 1 der Historie steht, unabhängig davon, ob diese zuvor schon in der Historie angezeigt wurde oder nicht Akten-Refresh Wurden Änderungen an Verknüpfungen vorgenommen, so waren diese in der Aktenansicht erst nach Speichern des Datensatzes sichtbar. Dieses Verhalten wurde nun geändert, so dass sich die Akte sofort aktualisiert. 26

27 Software Update x3.0.5 Bitte beachten Sie Ab 500 Verknüpfungsänderungen wird die automatische Aktualisierung der Akte abgeschaltet Verknüpfung entfernen Wurde eine Verknüpfung aus einem geöffneten Datensatz entfernt, so galt dies auch, wenn der geöffnete Datensatz nicht gespeichert wurde. Dieses Verhalten wurde nun geändert. Mit dem Software-Update x3.0.5 werden Änderungen an den Verknüpfungen eines Datensatzes erst gespeichert, wenn auch der geöffnete Datensatz gespeichert wird. 7.3 Datenbankerweiterungen Nach Aktualisierung mit dem Software-Update x3.0.5 kann die Datenbank im Datenbankassistenten erweitert werden. Diese Erweiterung ist optional und liefert folgende Funktionen: Erweiterung der Pflichtfelder für Verteiler Die Felder Stichwort, Kategorie und Beschreibung des Datensatz-Typs Verteiler können nun als Pflichtfeld in der Management Konsole deklariert werden. Verknüpfungsarten im Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Das Software-Update schließt die Erweiterungen für die Berücksichtigung von Verknüpfungsarten im Benachrichtigungs- und Aktionsdienst ab. Details dazu entnehmen Sie bitte den vorherigen Software-Updates. 7.4 Journalerweiterung für Adressen und Verteiler Auf vielfachem Kundenwunsch wird ab dem Software-Update x3.0.5 die Hinzunahme einer Adresse in einen Verteiler bzw. ihre Entfernung aus dem Verteiler im Journal mit protokolliert. Diese Informationen werden jeweils in einem eigenen Journalregister bei Adressen und Verteilern angezeigt, so dass die ursprünglichen Journaleinträge davon nicht betroffen sind. 27

28 Software Update x3.0.5 Mit dieser Funktion lässt sich schön nachvollziehen, wann beispielsweise eine bestimmte Adresse aus einem Marketingverteiler entfernt wurde bzw. sie darin aufgenommen wurde. Bitte beachten Sie Diese Änderung gilt nur für Verteileränderungen, die nach Installation des Software- Update x3.0.5 durchgeführt werden. Das nachträgliche Setzen der Journaleinträge bei bereits bestehenden Verknüpfungen ist technisch nicht möglich. 7.5 Neue Datums joker Auch werden mit dem Software-Update auf vielfachem Kundenwunsch weitere Datums joker in den Filterdialogen von CAS genesisworld angeboten, so dass nun bei Datumsfeldern auch nach "Letzer Monat", "Nächster Monat", "Letztes Jahr" oder "Nächstes Jahr" gefiltert werden kann. 7.6 Suche in der Akte Die Aktenansicht in CAS genesisworld konnte bisher nicht durchsucht werden. Dies ist ab dem Software-Update x3.0.5 möglich. Dabei wird das Feld "Stichwort" der Aktenansicht durchsucht. 28

29 Software-Update x Telefonate aus der Verkaufschance Wird aus der Verkaufschance heraus ein Telefonat mit einem Ansprechpartner der Verkaufschance geführt, so wird das neu erzeugte Telefonat nun auch mit der Verkaufschance verknüpft. 7.8 Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Der Benachrichtigungs- und Aktionsdienst kann nun auf mehrere Server verteilt werden. Somit ist es möglich, bestimmte Regeln auszulagern, so dass diese unabhängig von anderen Regeln ausgeführt werden können. 7.9 Mobile sync Einstellbare Fremdzugriffsrechte Für das Zusatzmodul Mobile sync kann nun das Fremdzugriffsrecht für Datensätze, die über das mobile Endgerät angelegt wurden, eingestellt werden. 8 Software-Update x3.0.4 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.4 zu Verfügung. 29

30 Software-Update x Freigaben Mit dem Software-Update x3.0.4 wird nun auch Crystal Reports 2008 SP3 und Crystal Reports 2011 unterstützt. Bitte beachten Sie Um die neuen Versionen zu nutzen, muss ebenfalls die neue Version der Crystal Reports Designer Integration (enthalten im aktuellen Software-Update) installiert werden. 8.2 Abkündigungen Optionale Speicherung von s in der Datenbank Die Option, dass s in der Datenbank von CAS genesisworld gespeichert werden können, steht Neukunden nicht mehr zu Verfügung. Die Möglichkeit, s offline auf dem jeweiligen Rechner zu speichern, ist davon nicht betroffen. Bei Bestandsinstallationen gilt folgendes Verhalten: Anwender, die diese Option bereits nutzen, haben weiterhin die Möglichkeit, ihre E- Mails in der Datenbank zu speichern. Sobald ein Anwender diese Option nicht mehr nutzt, steht ihm diese Möglichkeit in der Zukunft nicht mehr zu Verfügung. Bitte beachten Sie Die Archivierung von s als CAS genesisworld Datensätze ist davon nicht betroffen. 8.3 Mobile Apps Bestandteil der Premium Edition Mit dem Software-Update x3.0.4 ist das Modul Mobile Apps automatisch in der Premium Edition und damit auch in der Suite enthalten. Benutzer mit Premium-Lizenz bzw. Suite benötigen keine separate Mobile Apps Lizenz mehr, um die diversen Apps nutzen zu können. Dies gilt auch für die Version Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Im Benachrichtigungs- und Aktionsdienst von CAS genesisworld kann nun an weiteren Stellen die Verknüpfungsart berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie Aufgrund notwendiger Datenbankanpassungen kann es vorkommen, dass die Verknüpfungsart noch nicht an allen Stellen berücksichtigt werden kann, hierzu werden in Kürze Skripte zur Datenbankerweiterung angeboten. 8.5 Sonstige Erweiterungen Modul Helpdesk: Archivierung von s 30

31 Software-Update x3.0.4 Enthält eine im Betreff eine Ticketnummer, so wurde diese bei der manuellen Archivierung direkt mit dem entsprechenden Ticket verknüpft, dies ist nun auch bei der serverseitigen Archivierung über einen -Ordner umgesetzt. Modul Project: ERP-Anbindung an Office Line Die ERP-Schnittstelle unterstützt jetzt Office Line Evolution Zeiterfassungen auf Urlaube Ist Project oder Helpdesk im Einsatz, so können Zeiterfassungen angelegt werden. Diese können nun für einen kompletten Urlaub in der Zukunft erfasst werden (unabhängig des eingestellten Zeitfensters für Zeiterfassungen). Damit dies möglich ist, muss in der Management Konsole, im Bereich Zeiterfassung die Option Laufenden oder am nächsten Werktag startenden Urlaub komplett erfassen gesetzt sein. Modul Survey: Speichern von Fragebögen Falls ein Anwender nur lesende Rechte auf den Stamm-Datensatz des Fragebogens hat, kann er nun trotzdem einen zugehörigen Fragebogen im entsprechenden Register bearbeiten und speichern. Mobile sync Bisher wurden beim Einrichten von Mobile sync auf dem Endgerät die Kontaktliste mit 'Contacts', der Kalender mit 'Calendar' bezeichnet. Die Bezeichnung wird mit dem Software-Update auf 'Mobile sync' geändert. Hierzu ist ein erneutes Einrichten des Kontos auf dem Endgerät notwendig. Vereinfachung der -Konto-Einstellungen in CAS genesisworld Die Oberfläche für die Einstellungen zu -Konten wurde vereinfacht, so müssen Anwender nun kein Aktualisierungsintervall bzgl. dem Abrufen neuer s oder der automatische Speicherung von Entwürfen angeben, hier werden nun sinnvolle und einheitliche Werte automatisch gesetzt. 8.6 Smart access Folgende Neuerungen stehen im Smart access zu Verfügung: Single Sign On Der Anmeldevorgang kann nun durch Single Sign On vereinfacht werden. Dies bedeutet, dass die Anmeldung bei CAS genesisworld mit dem aktuell angemeldeten Windows- Benutzer möglich ist. Voraussetzung hierfür ist die Aktivierung der integrierten Windows- Authentifizierung in der Benutzerverwaltung der Management Konsole. Der Anwender hat dann die Möglichkeit, Single Sign On in der Einstellungs-App von Smart access zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. 31

32 Software-Update x Deaktivierte Kontakte Deaktivierte Kontakte werden nun analog zu CAS genesisworld in den Ansichten berücksichtigt und entsprechend visualisiert. In den Suchergebnissen werden deaktivierte Kontakte nicht dargestellt. Ist ein Kontakt deaktiviert wird dieser in Listenansichten mittels durchgestrichener Linien gekennzeichnet. Innerhalb einer Datensatzmaske weist eine separate Informationsleiste darauf hin Sonstige Erweiterungen Aufgaben, Projekte und Vorgänge Neben den Datensätzen Kontakte und Termine können nun auch Aufgaben, Projekte und Vorgänge angelegt bzw. bearbeitet werden. Rückfrage bei ungespeicherten Änderungen 32

33 Software-Update x3.0.3 CAS genesisworld Smart access prüft beim Abmelden nun, ob aktuell ungespeicherte Änderungen vorliegen. Der Anwender hat daraufhin die Möglichkeit, den Abmeldevorgang abzubrechen. Einladen, sowie Zu- und Absagen zu eingeladenen Terminen Smart access ermöglicht es nun, andere Teilnehmer zu Terminen mit den Rechten" Bearbeiten" und "Lesen" einzuladen. Innerhalb des Datensatzes kann der Anwender der Einladung zu- bzw. absagen. 9 Software-Update x3.0.3 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.3 zu Verfügung. 9.1 Freigaben Citrix 6.0 und Citrix 6.5 CAS genesisworld Version x3.0.3 ist nun auch auf der Citrix-Umgebung 6.0 und 6.5 freigegeben. 9.2 Mobile CRM for Android Seit dem ist die neue Lösung "Mobile CRM for Android" freigegeben und über den Android Marketplace verfügbar. Mit dieser App haben Sie Online-Zugriff auf Ihre Kontakte, Termine und Dokumente natürlich samt Akte. Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Fact sheet und im Leitfaden. Um die App nutzen zu können, wird die Lizenz Mobile Apps und CAS genesisworld Version x3.0.2 benötigt. 33

34 Software-Update x Mobile CRM for ipad Seit dem ist die neue Lösung "Mobile CRM for ipad" freigegeben und über den itunes Store verfügbar. Mit dieser App haben Sie Online-Zugriff auf Ihre Kontakte, Termine und Dokumente natürlich samt Akte. Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Fact sheet und im Leitfaden. Um die App nutzen zu können, wird die Lizenz Mobile Apps und CAS genesisworld Version x3.0.2 benötigt. 34

35 Software-Update x Modul Form Designer: Weitere Funktionen Typkonvertierung in Formeln Im Formel-Editor für Form Designer und Reportansichten sind jetzt Funktionen ToString, ToInt, ToFloat, ToBool, DateToString und StringToDate zur Typkonvertierung verfügbar. Datum hochzählen Im Formel-Editor für Form Designer und Reportansichten sind jetzt Funktionen AddDay, AddMonth und AddYear zur Bearbeitung von Datumswerten verfügbar. Formelgesteuerte URL für das Web-Element Die URL für ein Web-Element kann jetzt auch über eine Formel eingegeben werden. 9.5 Mobile sync: Teilnehmer hinzufügen Es ist künftig möglich, Teilnehmer auf dem mobilen Endgerät zu Terminen hinzuzufügen; das Entfernen von Teilnehmern geht nicht. Gut zu wissen: Teilnehmer werden primär anhand ihrer -Adresse zugeordnet. Daher sollten nach Möglichkeit alle Benutzer in CAS genesisworld eine -Adresse eingetragen haben. Wenn es mehrere Übereinstimmungen mit einer -Adresse gibt, wird versucht, anhand des Namens des Teilnehmers einen Benutzer eindeutig zu bestimmen. Wenn dies nicht gelingt, wird der erste vom Server gelieferte Benutzer verwendet. Wird ein Teilnehmer auf dem Endgerät aus einem Termin ausgetragen, so wirkt sich das nicht auf den CAS genesisworld-termin aus. Die Änderung wird mit dem nächsten Synchronisationslauf wieder rückgängig gemacht. Kann für einen Teilnehmer kein Benutzer in CAS genesisworld gefunden werden, wird dieser Teilnehmer beim nächsten Synchronisationslauf aus dem Termin entfernt. Wenn ein Kontakt auf dem Endgerät mehrere -Adressen zugeordnet hat, muss bei der Teilnehmerauswahl immer die -Adresse gewählt werden, mit der der Benutzer im System bekannt ist. Es werden in CAS genesisworld keine Adress-Datensätze zum Termin verknüpft. 9.6 Sonstige Erweiterungen Telefonie-Anbindung an Swyx In den Telefonie-Einstellungen des CAS genesisworld Clients kann nun auch ein Telefonietreiber für die IP-Telefonanlage von Swyx ausgewählt werden. Der Funktionsumfang der Telefonie-Anbindung ist identisch zu den bereits bekannten Anbindungen (z. B. TAPI) 35

36 Software-Update x3.0.2 Export markierter Daten als.csv-datei Zusätzlich zum Export von markierten Daten nach Excel kann nun auch der Export in eine.csv-datei gewählt werden, die Rechteeinstellungen bzgl. Export/Import der Management Konsole werden dabei berücksichtigt. Überarbeitung der bedirect-schnittstelle Werden Adressen mit Hilfe des Adressdienstleisters bedirect qualifiziert, so wird nun für den Firmennamen der Wert Firmenname_ges verwendet und auf die CAS genesisworld Felder Firma und Firma 2 gemappt. SMS als erlaubte / bevorzugte Kontaktart In Adressen kann nun auch festgelegt werden, ob SMS als erlaubte bzw. bevorzugte Kontaktart verwendet werden soll. 10 Software-Update x3.0.2 Folgende Neuerungen/Änderungen stehen den Anwendern und Kunden mit dem Software-Update x3.0.2 zu Verfügung Bereitstellung der Preview von Smart access Ab CAS genesisworld x3.0.2 wird ein weiterer, neuer Webclient "Smart access" für interessierte Kunden und Partner als Preview bereitgestellt. Mit dem Smart access setzt die CAS Software AG auf eine völlig neue und intuitive Benutzeroberfläche, die es dem Anwender zunächst ermöglicht, seine Termine und Adressen zu verwalten sowie lesend auf verknüpfte Daten zuzugreifen. Der Smart access kann und soll im Echteinsatz verwendet werden. Mit der Preview will die CAS evaluieren, wie das neue Konzept und die neue Oberfläche am Markt ankommen und Rückmeldung sowie weitere Anwendungsfälle sukzessive in den nächsten Software-Updates und Versionen zu Verfügung stellen. Folgende Screenshots geben einen kleinen Einblick in die Welt des neuen Smart access: 36

37 Software-Update x3.0.2 Das Startcockpit des Smart access Detailansicht von Frau Bruser in der Beispieldatenbank 37

38 Software-Update x3.0.2 Die grafische Kalenderansicht des Smart access Weitere Informationen bzgl. des genauen Funktionsumfangs, der Installation oder den Systemvoraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Leitfaden zu Smart access und unseren Freigabelisten Zusätzliches Zwischenrecht für Aktionen Administratoren können nun in den Benutzereigenschaften festlegen, ob ein Benutzer nun Aktionen definieren und ausführen oder nur ausführen darf. Ist nur das Recht Aktionen ausführen gesetzt, so darf der Benutzer alle Aktionen ausführen, die als Allgemeiner Favorit angelegt wurden, weitere Aktionen oder die Möglichkeit, selbst eine Aktion zu definieren, stehen dem Benutzer nicht zu Verfügung. 38

39 Software-Update x3.0.2 Beispiel: Robert Glaser hat zwei Aktionen definiert: Die Aktion Aufgabe abschließen (öffentlich) soll allen Benutzern in CAS genesisworld zu Verfügung stehen, während die Aktion Britta Glatt als Teilnehmer aufnehmen, nur für Robert Glaser relevant ist, da Britta Glatt seine Stellvertreterin ist. Benutzer, die nun das Recht Aktionen ausführen erhalten haben, können nun unter Aktionen eine normale Folgeaktion und alle Aktionen ausführen, die als Allgemeiner Favorit angelegt wurden. Die Neuanlage einer weiteren Aktion ist für diese Benutzer nicht möglich Benachrichtigungs- und Aktionsdienst Die möglichen Filterkriterien des Benachrichtigungs- und Aktionsdienst wurden erweitert, so ist es nun auch möglich, bei dem zu überwachenden Ereignis die Verknüpfungsart zu berücksichtigen, wenn als Typ Verknüpfungsänderung ausgewählt wurde. 39

40 Software-Update x Erweiterung der Filterregeln für s Bei der Definition von Merkmalen stehen neue Filtermöglichkeiten zur Verfügung: Neue Filterauswahl bei Absender Neues Feld Empfänger inkl. Filterauswahl Neues Feld CC inkl. Filterauswahl 10.5 Starteinstellungen der globalen Suche (F3-Suche) Ab der Version x3.0.2 von CAS genesisworld startet die globale Suche immer mit der Einstellung Alle Datensätze, auf die Zugriff erlaubt ist. 40

41 Software-Update x Anmeldung an soziale Netzwerke Falls Benutzer Ihre Anmeldedaten noch nicht in CAS genesisworld hinterlegt haben, werden Sie bei Aufruf eines sozialen Netzwerkes (z. B. xing oder facebook) von CAS genesisworld gebeten, Ihre Anmeldedaten anzugeben. Mit dem aktuellen Software- Update ist es nun auch möglich, diese Anmeldedaten nur temporär in CAS genesisworld zu hinterlegen. Wird der Haken bei Anmeldedaten in CAS genesisworld merken nicht gesetzt, so werden die Anmeldedaten nur temporär abgelegt und beim Schließen von CAS genesisworld verworfen Modul Form Designer: Weitere Funktionen Auch im Formdesigner gibt es wieder Weiterentwicklungen, die das Arbeiten mit CAS genesisworld vereinfachen. Pflichtfeldbedingung in Abhängigkeit einer Formel Der Administrator kann nun auch Felder als Pflichtfeld deklarieren, wenn bestimmte Bedingungen einer Formel erfüllt sind, so kann sich nun die Pflichtfelddefinition dynamisch den eingetragenen Werten eines Datensatzes anpassen. 41

42 Software-Update x3.0.2 Ergebniswert eines nicht sichtbaren Formelfeldes speichern Der Administrator kann nun einstellen, ob der Ergebniswert eines Formelfeldes auch dann in der Datenbank gespeichert werden soll, wenn das Formelfeld an sich nicht sichtbar auf der Oberfläche ist. 42

43 Software Update x3.0.1 Steuerung der anzuzeigenden Felder eines Verknüpfungsfeldes über eine Formel Der Administrator kann nun über eine Formel steuern, welche Felder des verknüpften Datensatzes in einem Verknüpfungsfeld Neue Verknüpfung angezeigt werden sollen. Bitte beachten Sie, dass diese Option bei einem indirekten Verknüpfungsfeld Neue indirekte Verknüpfung nicht möglich ist Modul ERP connect: Schlüsselfeld Beim Abgleich mit einem ERP-System kann nun ein Schlüsselfeld definiert werden. Wird nun bei einem Abgleich aus dem ERP-System eine Adresse mit identischen Wert in diesem Feld gefunden, so wird die Adresse in CAS genesisworld durch den Datensatz aus dem ERP-System aktualisiert. 11 Software Update x3.0.1 Nachfolgend werden die Neuerungen des Software-Updates x3.0.1 beschrieben Freigaben Windows Internet Explorer 9.0 ist nun uneingeschränkt für CAS genesisworld freigegeben CAS genesisworld x3.0.1 ist nun auch für Oracle Datenbanken freigegeben 43