Mittelständische Zulieferer im Spannungsfeld zwischen Disruption und Globalisierung. Zulieferertag Automobil 2016

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1 Mittelständische Zulieferer im Spannungsfeld zwischen Disruption und Globalisierung Zulieferertag Automobil 2016 RA Klaus Bräunig Geschäftsführer VDA

2 Gliederungspunkte I. Entwicklung der Absatzmärkte II. Zulieferer im Spannungsfeld

3 Westeuropa Pkw-Neuzulassungen Länder Jan.- Sep. 2016/2015 UK weiter auf Rekordniveau Deutschland Ver. Königreich 2,6 6,1 (Veränderung in %) Aufholprozess in Südeuropa und Irland Frankreich Italien 5,7 17,4 IT und ESP: rund 20% unter Vorkrisenniveau Spanien Portugal 11,5 14,9 Irland 18,4 Griechenland 8,6 Westeuropa 7, Quelle: ACEA, VDA Seite 3

4 Exportquote: 65% 65% 74% 76% 84% 83% 80% 78% 77% Importquote: 74% 74% 83% 85% 89% 88% 86% 87% 87% 86% 86% Vereinigtes Königreich: Pkw-Produktion und -Markt Pkw-Produktion (in Mio.) 3,0 Pkw-Absatz (in Mio.) 3,0 2,5 2,0 Exportquote: 77% 2,5 2,0 1,5 Markt auf Rekordniveau 1,5 1,0 1,0 0,5 Hoher Importanteil 0,5 0, , Export verbleibt im Inland Lokale Produktion Importe Quelle: SMMT Seite 4

5 Deutsche Pkw-Exporte nach Segmenten (2015) Nach Großbritannien Insgesamt 8% 9% 20% 9% Kleinst-, Klein- und Kompaktwagen % Mittelklasse SUV/Geländewagen Ober-, obere Mittelklasse Rest 15% 18% 9% % 37% Quelle: VDA Seite 5

6 Tausende Tausende Tausende Tausende Pkw-Absatz Aktuell und Ausblick Westeuropa 110 saisonbereinigt Trend Neue EU : +7% +5% +9% +5% 0% p 2017p USA (LV) : +16% +14% +12% +13% +5% p 2017p Japan : -4% : 0% +6% +6% -2% 0% p 2017p % -10% -2% +1% p 2017p Quelle: ACEA, nationale Zulassungsämter Seite 6

7 China: Pkw-Absatz nach Segmenten Verkäufe (in 1.000) Basic Cars: MA Deutsche 32,2% (VJ 29,4%) Jan.-Sep Jan.-Sep MPV: MA Deutsche 2,4% (VJ 2,0%) ,9% SUV: MA Deutsche 8,4% (VJ 10,7%) ,7% ,9% Basic Cars MPV SUV Quelle: CAAM, Fourin Seite 7

8 Tausende Tausende Tausende Tausende Pkw-Absatz Aktuell und Ausblick p 2017p China : +18% +13% +9% +10% +2% Russland (LV) : -14% saisonbereinigt Trend Brasilien (LV) -7% -26% : -22% -20% 0% p 2017p Indien % -36% -10% +5% p 2017p p 2017p Quelle: Nationale Zulassungsämter Seite : +9% +1% +8% +6% +9%

9 Tausende Tausende Tausende Tausende Pkw-Produktion Aktuell und Ausblick China saisonbereinigt Trend NAFTA (LV) : +18% +13% +7% +10% +2% p 2017p Westeuropa : +6% +4% +7% +3% 0% p 2017p p 2017p Quelle: Fourin, WardsAuto, JAMA, VDA Seite : +2% +5% +3% +1% +1% Japan : -1% +1% -5% -1% 0% p 2017p

10 Deutsche OEM: Pkw-Produktion Inland (in 1.000) Ausland (in 1.000) 900 5,7 5,8 5, ,4 9,7 10, Inland: leichter Rückgang Ausland: positiver Trend % +1% -2% p 2017p % +3% +3% p 2017p Monatscharts: Saisonbereinigte Reihe, Trend (fett) und Monatsdurchschnitt (horizontaler Balken) p Prognose Quelle: VDA Seite 10

11 Tausende Tausende Tausende Tausende Nfz-Absatz über 6t international Westeuropa : +11% -8% +14% +8% -1% p 2017p Brasilien : -31% saisonbereinigt Trend USA : -8% +16% +11% -13% -5% p 2017p China : +20% % -49% -25% +5% p 2017p -7% -24% +17% p 2017p Quelle: ACEA, nationale Zulassungsämter Seite 11 +3%

12 Tausende Tausende Tausende Tausende Nationale Kfz-Märkte p 2017p Pkw Gebrauchte Pkw : +5% +3% +6% +3% 0% +3% 0% +4% : +1% Nfz bis 6t : +10% +7% +4% +8% 0% p 2017p Nfz über 6t : +4% -1% +5% +4% +1% p 2017p Monatscharts: Saisonbereinigte Reihe, Trend (fett) und Monatsdurchschnitt (horizontaler Balken) Quelle: KBA Seite 12

13 Dieselanteile Deutschland Dieselanteil Pkw-Neuzulassungen 52% Dieselanteil Pkw-Produktion 52% 50% 48% 46% 44% 42% Dieselabsatz auf Rekordniveau aber rückläufiger Marktanteil Dieselproduktion unter Druck 50% 48% 46% 44% 42% 40% Jan. 14 Jul. 14 Jan. 15 Jul. 15 Jan. 16 Jul % Jan. 14 Jul. 14 Jan. 15 Jul. 15 Jan. 16 Jul Quelle: VDA, KBA Seite 13

14 Elektromobilität in Deutschland - Neuzulassungen Monatliche Neuzulassungen von Elektro-Pkw (BEV u. Plug-In) Jan.- Okt. 2016: Einheiten (+12%) Anteil an Neuzulassungen: 0,7% % 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Veränderung zu Vorjahr Elektro-Neuzulassungen Pkw (inkl. Plug-In, Fuel Cell) DE Quelle: KBA, eigene Berechnungen Seite 14 * Elektro = BEV + Plug-in Hybrid (inkl. REEV) + Brennstoffzelle

15 Elektromobilität in Deutschland - Umweltbonus Anträge auf Umweltbonus bis zum jeweiligen Stichtag (einschl.) EUR für BEV EUR für PHEV Gesamtförderung: 1,2 Mrd. EUR Förderung 50% vom Staat, 50% vom Hersteller PHEV BEV FCEV Seite 15 Quelle: Bafa

16 Gliederungspunkte I. Entwicklung der Absatzmärkte II. Zulieferer im Spannungsfeld

17 Globale Megatrends verändern die Märkte Digitalisierung & Disruption + Standort & Regulierung Kooperation & Globalisierung Urbanisierung & New Mobility Seite 17

18 Strategische Auswirkungen der Megatrends Präsenz über den gesamten Globus OEM erwarten, dass Zulieferer in neue Märkte folgen Regulierung forciert Technologiewechsel OEM und Zulieferer müssen ihr Portfolio neu ausrichten Neue Geschäftsfelder entstehen OEM und Zulieferer müssen technologische Kompetenz schaffen Wettbewerb erfordert innovative Partner OEM und Zulieferer müssen kooperiren Seite 18

19 Digitalisierung & Disruption: Technologien im Umbruch Seite 19

20 Herausforderung: Vernetztes und Automatisiertes Fahren (VAF) werden die Mobilität verändern E-Mobilität wird die Branche verändern! OEM wandeln sich von Produzenten zu Mobilitätsservice-Anbietern Wertschöpfungskette wird zunehmend digital VDA Aktivitäten: Koordinierungsstellen VAF, E-Mobilität erarbeiten Rahmen VDA Positionen: Access to Data (OEM / Zulieferer / Dritte) Datenschutzrechtliche Aspekte bei der Nutzung vernetzter und nicht vernetzter Kraftfahrzeuge Seite 20

21 Digitalisierung & Disruption: Unsere Branche im Umbruch Seite 21

22 Wertschöpfungskette: Wie viel Mechanik bleibt? Seite 22

23 Digitalisierung: Startups bieten Chancen In Fertigung / Logistik etc Im Produkt selbst Und in seiner Nutzung Antworten des VDA: - Thematische Einbindung in VDA-Veranstaltungen (Techn. Kongress, Mittelstandstag, IAA uvm.) - Netzwerkveranstaltungen: Automobilindustrie trifft Digitalwirtschaft - Integration junger Unternehmen in den VDA und in seine Gremienstruktur - Kooperationen mit Partnern und eigene, neue Formate Seite 23

24 Kooperation & Globalisierung: Themen der Zusammenarbeit Seite 24

25 Seite 25

26 Zulieferer-Delegationen 2. Runde: Oktober Quartal 2017 Reibungspunkte in der Wertschöpfungskette identifizieren Konflikte beilegen Verbesserungsprozess prüfen Gemeinsam Kosten senken Neue Wege gehen Compliance Hinweis: Diese Folie ist von einer RA-Kanzlei kartellrechtlich geprüft und für die Präsentation freigegeben. Seite 26

27 Zulieferer-Delegationen: OEM-übergreifende Themen Einseitige Verteilung von Volatilitätsrisiken (Volumen / Materialpreis / Wechselkurs) Amortisation von Entwicklungskosten über Absatzvolumen Behältermanagement unzureichend, Engpässe bei Ladungsträgern Forderung nach Quick savings Umfangreiche Beanspruchung von Alt- und Neu-Schutzrechten Ausweitung Gewährleistungsansprüche an den Lieferanten Begrenzung von Haftungsrisiken Verschuldungsgerechte Kostenverteilung bei Feldfehlern (Technischer Faktor) Best-of-Best Kalkulation (REC) Spezifikation / Umfang von Lastenheften positiv: Trend zur frühzeitigeren Einbindung des Zulieferers in Entwicklung Seite 27 Compliance Hinweis: Diese Folie ist von einer RA-Kanzlei kartellrechtlich geprüft und für die Präsentation freigegeben.

28 Standardisierung: steigert Effezienzen Aktuelle Projekte: Leergutversorgung CSR Fragebogen Informationssicherheitsaudits Seite 28

29 Kooperation & Globaliserung : Unterstützung für Zulieferer Seite 29

30 Auslandsstandorte HG I: Seite 30

31 Auslandsstandorte HG III: Seite 31

32 Round Tables: Mexiko 2. RT im Januar Teilnehmer OEM Gast: BMW BMW Mexiko mit breiter Darstellung der Lieferantenstrategie (Präsentation abrufbar) Weitere Themen: Duale Ausbildung mit AHK, Kooperationen mit mexikanischem Verband 3. RT 12. Januar 2017 OEM Gast: Daimler Director Mercedes-Benz Cars Procurement and Supplier) President and General Manager Product Group Compact Cars Mexico Chief Quality Officer Compas Seite 32

33 Round Tables: China 11. RT am 27. April 2016 Etablierte Runde, >30 Unternehmen Bereits zweiter chinesischer OEM als Gastredner (Vice President Chongqing Changan Automobile) Großes Interesse der Zulieferer an Zusammenarbeit mit chinesischen OEM 12. RT am 7. Dezember 2016 Gastgeber deutscher Zulieferer in Shanghai Wieder chinesischer OEM als Gastredner (Head of the strategy & Planning Dept. of Dongfeng Group) 13. RT mit Start der Auto Shanghai 2017 ( ) Seite 33

34 Unterstützung Internationalisierung: Iran Fact-Finding-Tour Briefing durch Botschaft und AHK Besichtigung Zulieferer und OEM in Teheran Besuch IAP th Teheran International Auto Parts Exhibition Kooperationbörse Match Meeting Industrieministerium Seite 34

35 German Pavillions: Gemeinschaftsstände 2017 SÜDKOREA: Seoul Motor Show, , (Anmeldeschluss: ) CHINA: Auto Shanghai, , (Anmeldeschluss: ) Russland: Comtrans, Moskau, Seite 35

36 Standort & Regulierung: Produktionsstandort Deutschland Seite 36

37 Ergebnis der Umfrage bei Zulieferern zu den Beschäftigungsperspektiven am Produktionsstandort Deutschland Ausgangssituation: positive wirtschaftliche Entwicklung mit Beschäftigungsaufbau in den letzten 5 Jahren Industriepolitik nicht mit angemessener Bedeutung Fragestellung*: Welche Rahmenbedingungen haben Einfluss auf die Beschäftigungsentwicklung? Welche Entwicklung erwarten die Unternehmen für den deutschen Standort? *Befragt wurden im Sommer 2016 die Unternehmen des VDA-Mittelstandskreises, -Vertriebsausschusses HG III, - Beirats HG III / Antwortquote über 50 %, 31 Antworten Seite 37

38 Umfrage zur Beschäftigungsentwicklung deutscher Standorte (2/5) 120% Beschäftigungsentwicklung nach Unternehmensgröße - gewerblich Entwicklung der inländisch Beschäftigten (Blue Collar) in den kommenden 5 Jahren 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% Mitarbeiter Median = 0 Max = 20 % Min = -33 % Mitarbeiter n = Seite 38

39 Umfrage zur Beschäftigungsentwicklung deutscher Standorte (5/5) Fazit: - Auftragslage (27%), Nähe zum Kunden (22%) und technologische Kompetenz (21%) sind die wichtigsten Gründe für den vergangenen Beschäftigungsaufbau - Beschäftigungsaufbau wird sich nicht mit vergangener Dynamik fortsetzen - Preisliche Wettbewerbsfähigkeit (25%) und Kundennähe (23%) bleiben neben Auftragslage (19%) die entscheidenden Faktoren der Beschäftigungspolitik am Standort - Politik kann über Beeinflussung der Lohn(-neben)kosten (34%), der Fachkräfteverfügbarkeit (25%) die Beschäftigungssituation am Standort beeinflussen Seite 39

40 Standort & Regulierung: Lobbyarbeit für Zulieferer Seite 40

41 Regulierung braucht Antworten besondere Herausforderungen / universelle Zulieferer / ein starker Verband Seite 41

42 Urbanisierung & New Mobility: IAA Fenster zur Zukunft Seite 42

43 IAA: Neue Themen besetzen Seite 43

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45 Hauptgründe für den IAA-Besuch: IAA ist Schaufenster für Neuheiten & Dialogplattform Überblick über Neuheiten/Innovationen 45% 43% 43% Weiterbildung/Wissenserweiterung 25% 27% 28% Berufliches 'Muss', komme aus der Branche 27% 27% 27% Informationssammlung/Überblick über das Angebot 25% 23% 26% Erfahrungs-/Informationsaustausch 23% 24% 25% Interesse an Oldtimern/US-Trucks 8% 9% 14% Konkurrenzbeobachtung 13% 11% 13% Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen 10% 10% 11% Sonderschauen, Aktionen, Vorführungen 9% 12% 10% Intensivierung bestehender Geschäftsbeziehungen 7% 6% 8% Seite 45

46 Anhang Prognose- Tableaus Seite 46

47 Anhang: Globaler Pkw-Absatz Ausblick Westeuropa: Großbritannien bremst China abhängig von zukünftiger Incentivierung USA ohne Dynamik (Einheiten in 1.000) /- 15/14 in % Prognose /- 16/15 in % Prognose /- 17/16 in % Westeuropa Neue EU-Länder Russland* Türkei ±0 USA* Mexiko* Brasilien* ±0 China Indien Japan Südkorea Welt insgesamt Welt ohne China * u.a. in Amerika und Russland inkl. Light Trucks Quelle: VDA, IHS driven by Polk Seite 47 ** vorläufig, z.t. Prognosen

48 Anhang: Globale Pkw-Produktion Ausblick Weltproduktion 2016 und 2017 im Plus 2017: Stagnation in Westeuropa Wachstum in China schwächt sich ab (Einheiten in 1.000) /- 15/14 in % Prognose /- 16/15 in % Prognose /- 17/16 in % Westeuropa Neue EU-Länder Russland Türkei NAFTA* USA Mercosur* China Indien Japan ±0 Südkorea Welt insgesamt Welt ohne China * u.a. in Amerika und Russland inkl. Light Trucks Quelle: VDA, IHS driven by Polk Seite 48 ** vorläufig, z.t. Prognosen

49 Anhang: Globaler Nfz-Absatz über 6t- Ausblick 2017: Weltmarkt mit leichtem Plus UK hemmt Wachstum in Westeuropa Brasilien und Russland vor Wendepunkt? (Einheiten in 1.000) /- 15/14 in % Prognose /- 16/15 in % Prognose /- 17/16 in % Westeuropa Neue EU-Länder Russland Türkei* USA Brasilien China Indien** Japan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Welt insgesamt #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Welt ohne China * Nutzfahrzeuge über 3,5t Quelle: VDA Seite 49 ** Nutzfahrzeuge über 7,5t