Industrielle Kontraktlogistik in Deutschland Ein Blick hinter die Kulissen

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1 Industrielle Kontraktlogistik in Deutschland Ein Blick hinter die Kulissen Frankfurt am Main / Martin Schwemmer Fraunhofer SCS, Geschäftsfeld Markt

2 Industrielle Kontraktlogistik in Deutschland Ein Blick hinter die Kulissen a. Wer spricht? b. Grundlagen: Kontraktlogistikdefinition / Gründe für Outsourcing c. Industrielle Kontraktlogistik in verschiedenen Branchen d. Entwicklung der Logistik-Beschäftigung e. Ausblick 2

000 Mitarbeiter in Deutschland Fünf Fraunhofer Centers in den USA Repräsentanzen in Asien, dem

3 Fraunhofer-Gesellschaft Die Fraunhofer-Gesellschaft in Zahlen Hauptsitz München 1949 gegründet in München Mehr als 67 Institute Insgesamt über Mitarbeiter in Deutschland Fünf Fraunhofer Centers in den USA Repräsentanzen in Asien, dem Mittleren Osten und Moskau Rund 2 Mrd. Forschungsvolumen Fraunhofer IIS home of mp3 Erlangen Gegründet 1985 Ca. 930 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Budget von rund 130 Mio. 3

Analyse, Design, Organisationsbegleitung

4 Fraunhofer SCS Arbeitsgruppe für Supply Chain Services Transparenz für die Logistikwirtschaft Dienstleistungen Markt- und Standortanalyse Benchmarking und Prozessmanagement Netzplanung, Entscheidungsunterstützung Services: Analyse, Design, Organisationsbegleitung Technologieimplementierung Angewandte Forschung Anhand öffentlicher Ausschreibungen, gemeinsam mit Praxispartnern Studien und Gutachten Erstellung von Analysen, Gutachten und Projektenarbeiten für verschiedene Auftraggeber 4

5 Gründe für Outsourcing und Kontraktlogistikprojekte Konzentration auf Kernkompetenzen und Flexibilitätsgewinne Quelle: Miebach

Die Sichtung der Zahlen zum Logistikmarkt zeigt Es gibt ein sehr hohes Potential für industrielle Kontraktlogistik Umsatzvolumen der Logistik Teilmärkte in Deutschland 2013

$Seefracht 14,0 Industrielle Kontraktlogistik 65,4 Quelle: Kille/Schwemmer 2014: Die Top 100 der Logistik 2014/2015 Luftfracht 9,4 Massengutlogistik 14,7 Ladungsverkehre 24,3$

6 Die Sichtung der Zahlen zum Logistikmarkt zeigt Es gibt ein sehr hohes Potential für industrielle Kontraktlogistik Umsatzvolumen der Logistik Teilmärkte in Deutschland 2013 Terminaldienste 24,2 Stückgut- Netzwerktransporte 7,8 KEP 16,6 Die industrielle Kontraktlogistik hält ein Volumen von rund 30 % des Kuchens davon sind aktuell rund 25 % fremdvergeben Seefracht 14,0 Industrielle Kontraktlogistik 65,4 Quelle: Kille/Schwemmer 2014: Die Top 100 der Logistik 2014/2015 Luftfracht 9,4 Massengutlogistik 14,7 Ladungsverkehre 24,3 Logistikkosten Deutschland 230 Mrd. 6 Schwerlastlogistik 1,0 Tank- und Silotransporte 6,9 Ladungsverkehre mit sonst. spez. Equipment 10,4 Stückgut- und Teilladungsverkehre 10,0 Konsumgüterkontraktlogistik 25,4

2015: Top 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016 * Abgrenzung des Marktes für Kontraktlogistikleistungen ist

7 Der Blick über die Grenzen nach Europa Es zeigt sich eine Reihe weiterer Player* Rund 40 % des europäischen Logistikvolumens sind Kontraktlogistik, davon sind rund 25% fremdvergeben Quelle: Kille et al. 2015: Top 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016 * Abgrenzung des Marktes für Kontraktlogistikleistungen ist nicht deckungsgleich zur Abgrenzung für Deutschland Deutschland: industrielle Kontraktlogistik 7 Europa: Contract Logistics umfasst neben industrieller Kontraktlogistik auch Konsumgüterdistribution

8 Die Logistikbeschäftigung in den Branchen hat sich verringert, umgekehrt hat sich die kontraktlogistikaffine Beschäftigung positiv entwickelt Entwicklung der Logistikbeschäftigten in ausgewählten Branchen und Entwicklung kontraktlogistikaffine Logistikbeschäftigung 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Logistikdienstleister Metallverarb./Maschinenbau Automobilherstellung Chemie Wachstum bei der Beschäftigung in der Logistik Gleichmäßige Entwicklung der Logistikbeschäftigung direkt in den Branchen Indiz für externe Leistungsvergabe und/oder Effizienzgewinne Quelle: Fraunhofer SCS; Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg 8

9 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Kontakt: Martin Schwemmer stellv. Leitung»Gruppe Markt«Fraunhofer SCS Nordostpark Nürnberg Tel.:

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