Zukunftsperspektiven der Logistik in der digitalen Welt

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1 Zukunftsperspektiven der Logistik in der digitalen Welt 10. Tag der Logistik 2017 Bayreuth, Uwe Veres-Homm Leiter Gruppe Markt

2 Agenda Kernfragen und Antworten des Vortrags 1. Wer trägt vor und warum? Kurzvorstellung Fraunhofer SCS 2. Welche Bedeutung hat die Logistikwirtschaft in Deutschland? Zahlen zum deutschen Logistikmarkt 3. Welche Trends beeinflussen den Logistikmarkt? Aktuelle Trends und Treiber der Logistikwirtschaft 4. Welche Auswirkungen bringt die zunehmende Digitalisierung mit sich? Digitalisierung als Motor für neue Logistik- und Standortstrategien Fraunhofer SCS 2

3 Technologien für Menschen und Unternehmen Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen IIS Gegründet 1985 Mitarbeiter: ca. 950 Budget: ca. 130 Mio. Standorte in Erlangen, Nürnberg, Fürth, Dresden, Ilmenau, Würzburg, Bamberg, Deggendorf, Coburg, Waischenfeld Fraunhofer SCS 3

4 Weit mehr als»mp3«forschungsbereiche am Fraunhofer IIS Medizintechnik Audio und Multimedia Bildsysteme Kommunikation IC-Design und Entwurfsautomatisierung Sensorsysteme Zerstörungsfreie Prüfung (Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS) Lokalisierung Versorgungsketten Energiemanagement Sicherheitstechnik Fraunhofer SCS 4

5 Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS Unsere Geschäftsfelder LOGISTIK, TRANSPORT UND VERKEHR GROSSHANDEL UND B2B-MÄRKTE DIGITALE TRANSFORMATION SMARTE PRODUKTE UND SERVICES DIGITALISIERTE WERTSCHÖPFUNG PUBLIC MANAGEMENT ENERGIE UND KRITISCHE INFRASTRUKTUREN Fraunhofer SCS 5 5

6 Marktstudien und Standardwerke zum Logistikmarkt Auswahl der Publikationen Fraunhofer SCS 6

7 Agenda Kernfragen und Antworten des Vortrags 1. Wer trägt vor und warum? Kurzvorstellung Fraunhofer SCS 2. Welche Bedeutung hat die Logistikwirtschaft in Deutschland? Zahlen zum deutschen Logistikmarkt 3. Welche Trends beeinflussen den Logistikmarkt? Aktuelle Trends und Treiber der Logistikwirtschaft 4. Welche Auswirkungen bringt die zunehmende Digitalisierung mit sich? Digitalisierung als Motor für neue Logistik- und Standortstrategien Fraunhofer SCS 7

8 Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Logistikmarktes Der deutsche Logistikmarkt ,5% 8,4% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland gehen Logistik-Tätigkeiten nach Quelle: Fraunhofer SCS Fraunhofer SCS 8

9 Die deutsche Logistikwirtschaft gehört zu den langjährigen Wachstumsbranchen Entwicklung des Logistiksektors in Deutschland seit Mrd. Marktwachstum im Vergleich zum Vorjahr Quelle: Fraunhofer SCS, Die Top 100 der Logistik 2016/2017 Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer Fraunhofer SCS 9

10 Der Logistikmarkt in Deutschland setzt sich aus 13 Teilmärkten zusammen Umsatzvolumen der Logistik Teilmärkte in Deutschland 2015 Gesamtmarkt Deutschland 253 Mrd. Quelle: Fraunhofer SCS, Die Top 100 der Logistik 2014/2015 Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer 10

11 Die Segmentierung der deutschen Logistikflächen nach Branchen zeigt die wichtigsten Nachfrager Nutzerstruktur von deutschen Logistikimmobilien nach Branchen Einzelhandel Großhandel Nahrungsmittel Chemie / Pharma EDV / Elektronik Maschinenbau Automotive sonst. Industrie Logistikdienstleister Quelle: Fraunhofer SCS, Logistikimmobilien Markt und Standorte

12 Agenda Kernfragen und Antworten des Vortrags 1. Wer trägt vor und warum? Kurzvorstellung Fraunhofer SCS 2. Welche Bedeutung hat die Logistikwirtschaft in Deutschland? Zahlen zum deutschen Logistikmarkt 3. Welche Trends beeinflussen den Logistikmarkt? Aktuelle Trends und Treiber der Logistikwirtschaft 4. Welche Auswirkungen bringt die zunehmende Digitalisierung mit sich? Digitalisierung als Motor für neue Logistik- und Standortstrategien 12

13 Trends stehen in vielfacher Beziehung zueinander Das Trendgeflecht im europäischen Logistikmarkt Quelle: Fraunhofer SCS, Top-100 in European Transport and Logistics Services 2015/

14 Ein Großteil der beeinflussbaren Trends ist durch den Einsatz von Technologien zu addressieren Segmentierung der Megatrends nach Relevanz und Beeinflussbarkeit Quelle: Fraunhofer SCS, Top-100 in European Transport and Logistics Services 2015/

15 Die Logistikwirtschaft ist angesichts der Digitalisierung mit deutlichen Marktveränderungen konfrontiert Erhebung unter den Top-100 europäischen Logistikdienstleistern Logistical processes are affected strongly by changes caused by digitalization Within the framework of digitalization, major investments in logistics will be necessary during the next two years 37% 48% 50% 8% 5% 2% 32% 15% 3% 0% Logistikakteure werden sich auf Änderungen einstellen müssen Kurzfristige Investments sind notwendig Quelle: Fraunhofer SCS, Top-100 in European Transport and Logistics Services 2015/

16 Digitalisierung / neue Technologien werden aber auch als Chance gesehen Erhebung unter 81 Stückgutanbietern in 25 europäischen Ländern Globalisierung, Nachhaltigkeit und IT/neue Technologien werden als Chancen gesehen Negative Treiber sind Preisdruck, ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften (demografischer Wandel) und Ladungsdiebstähle Quelle: Fraunhofer SCS, Less-than-truckload-networks in Europe 16

17 Agenda Kernfragen und Antworten des Vortrags 1. Wer trägt vor und warum? Kurzvorstellung Fraunhofer SCS 2. Welche Bedeutung hat die Logistikwirtschaft in Deutschland? Zahlen zum deutschen Logistikmarkt 3. Welche Trends beeinflussen den Logistikmarkt? Aktuelle Trends und Treiber der Logistikwirtschaft 4. Welche Auswirkungen bringt die zunehmende Digitalisierung mit sich? Digitalisierung als Motor für neue Logistik- und Standortstrategien 17

18 Die Digitalisierung ändert das Ökosystem der Wirtschaftsprozesse durch direkte Vernetzung Von der linearen Kette zum smarten Netz PRODUKTE MASCHINEN MENSCHEN SERVICES 18

19 Die Zahl vernetzter Objekte wird in den nächsten Jahren deutlich zunehmen Things connected to the internet worldwide [bn] 19

20 Auch die klassischen Logistik-Assets werden zukünftig ein Bestandteil des»internet der Dinge«Robotik und autonomes Fahren als Innovationen im Logistikumfeld Quelle: Kuka; Boston Consulting Group (2015) Quelle: Google; Boston Consulting Group (2015) 20

21 Neue Player ohne klassische Assets verändern den etablierten Logistikdienstleistermarkt»light asset«freight plattforms: vs. atalogics Cillox Colo21 Handfleet Loadfox pamyra sennder Seven Senders tiramizoo.com Quelle: Fraunhofer SCS, Less-than-truckload-networks in Europe 21

22 Der Innovationsdruck nimmt zu und neue Kooperationen zwischen den Marktakteuren werden realisiert Konstellation der Marktakteure im Speditionsgeschäft Source: Top 100 der Logistik 2016/

23 Die eigene Verortung im Ökosystem der digitalisierten Logistik wird zur strategischen Grundsatzentscheidung Fazit und Ausblick Quelle: Pflaum, A; Papert, M. (2014): Die Vernetzung der Welt als Chance für den Mittelstand. In: Becker, W.; Ulrich, P. (2014): Handbuch der mittelstandsorientierten Betriebswirtschaftslehre Logistik wird angesichts der Megatrends weiterhin eine dynamische Branche in Deutschland bleiben Nicht die Frage ob, sondern wie Güterflüsse der Zukunft organisiert werden Rollenwechsel bzw. -ergänzung der LDL zu Datenmanagern und Händlern Strategische Fragen Make or buy? Partnerschaften? Übernahmen? 23

24 Fraunhofer SCS - Erfolg und Mehrwert durch Daten Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Kontakt: Uwe Veres-Homm Fraunhofer SCS Nordostpark Nürnberg uwe.veres-homm@scs.fraunhofer.de 24