11. AIMP-Providerumfrage 2016

Transkript

1 . AIMP-Providerumfrage 6 Marktvolumen Trends Projektstrukturen Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

2 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse: Markt insgesamt Ergebnisse: Projektbezogen Seite

3 Teilnehmende Interim Management-Provider 6 Seite

4 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse: Markt insgesamt Ergebnisse: Projektbezogen Seite

5 Interim-Prognosen deutlich optimistischer als BIP ERWARTETES UMSATZWACHSTUM GEGENÜBER VORJAHR - 7 Prognose 6 und 7; in Prozent Gesamtmarkt : ca., Mrd. Prognose 6 6 IST * 6 7 -, -,, -, BIP-Schätzung Wirtschafts- Institute - *Sondereffekt aufgrund erstmals veröffentlichter Poolanalyse der AIMP-Provider, die auf eine höher als bis dahin angenommen Anzahl von Interim Managern schließen lässt. Seite

6 Umsatzprognosen mit erstaunlich wenig Spreizung ERWARTETES UMSATZWACHSTUM* In Prozent; Prognose für 6 und 7 % % Prognose 6 7 % % -% -% -%, -,, -, BIP-Schätzung Wirtschaftsinstitute *Einzelne Angaben der teilnehmenden Provider Seite 6

7 Anzahl der Interim Manager praktisch stabil INTERIM MANAGER IN DEUTSCHLAND 7 - Anzahl Seite 7

8 aber wohl mehr hochqualifizierte Interim Manager ANTEIL INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 8 - in Prozent; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position > T T T T T 8 9 Seite 8

9 Tagessätze im Schnitt bei. Euro eingependelt DURCHSCHNITTLICHER TAGESSATZ KUNDE 7 - in Euro Seite 9

10 Auslastung möglicherweise leicht unter Druck DURCHSCHNITTLICHE AUSLASTUNG 7 - in Tagen Seite

11 Der Markt hat sich bei gut Mrd. Euro eingependelt MARKT DEUTSCHLAND GESAMT 7 - in Mio. Euro Seite

12 Der Markt hat sich bei gut Mrd. Euro eingependelt KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER VS. VORJAHR 6 Jahresgehalt der Position (als Festjob) Ø-Gehalt in Ebene Anzahl Experten Ø-Tagessatz (für Kunden) Ø-Auslastung (fakturiert) Marktvolumen gesamt in T p.a. in T in Tausend in Euro Tage p.a. Mio.,7, ,9,..,, ,, ,, SUMME oder Durchschnitt (Vorgabe AIMP),, , gewichtete Ergebnisse Anzahl Interim Manager Seite

13 Was man kennt, lässt sich sachlich fundiert ablehnen WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN INTERIM MANAGEMENT NICHT? in Prozent; vs. Wird als zu teuer angesehen 9 Kennen das Angebot nicht 6 6: % Haben keinen Bedarf 8 Vorbehalte gegen externe Experten Fürchten Know-how-Abfluss 8 9 Sonstiges Seite

14 Agenda Motive, Methode und Vorgehen Ergebnisse: Markt insgesamt Ergebnisse: Projektbezogen Seite

15 Zwei Ablehnungsgründe dominieren: seit Jahren! GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN - in Prozent Interne Besetzung Projektstopp Kein Budget Tagessatz zu hoch Wettbewerber besser Kein geeignet. Manager Sonstiges Interne Bedenken Freelancer besser Seite

16 Lead-to-Deal-Quote im Schnitt nur etwas leichter ANFRAGEN: ABGESCHLOSSEN VS. NICHT ABGESCHLOSSEN in Prozent; abgeschlossen angefragt, aber nicht abgeschlossen Spreizung von 7-9% Lead: wenn der Provider den ersten Interim Manager auf die Kundenanfrage angesprochen hat. Seite 6

17 ... aber große Spreizung der Providerangaben LEAD-TO-DEAL-QUOTEN in Prozent; alle teilnehmenden Provider abgeschlossen Alle teilnehmenden Interim-Provider angefragt, aber nicht abgeschlossen *Einzelne Angaben der teilnehmenden Provider Lead: wenn der Provider den ersten Interim Manager auf die Kundenanfrage angesprochen hat. Seite 7

18 Interim Provider vertreiben weiter wenig über Dritte PROJEKTE INITIIERT VON DRITTEN PARTEIEN - In Prozent* % % 7% % 6% % % 7% % 9% % Anteil Projekte über Dritte Kapitalgeber Banken Unternehmensberater** Personalberater** Steuerberater/ Anwälte Sonstige * Erst seit 8 Drittparteien eigenständig als % Werte erfasst ** Erst 7 erfasst in Umfrage Seite 8

19 Big-Three -Partner bringen über 9 % der Projekte VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST VS. in Prozent GF/Vorstand 6 Personalabteilung 7 8 Fachbereiche 9 Aufsichts-/Beirat Arbeitnehmerseite % von Wiederholungskunden (Vorjahr %) Sonstige* * Eigentümer, Kapitalgeber Seite 9

20 INTERIM-PROVIDER BIS Nur bei zwei Providern spielt der Einkauf eine Rolle ANTEIL DER PROJEKTE, BEI DENEN DER EINKAUF INVOLVIERT IST in Prozent; 9 6 Seite

21 Eigenvertrieb dominiert - Empfehlungen rückläufig ANTEILE AM EIGENVERTRIEB DER PROVIDER VS. in Prozent Anteil Eigenvertrieb 8% Eigene Sales-Aktivität Wiederholungs-Kunde Empfehlung durch Dritte Website Über Interim Manager Vertriebspartner Social Media* Presse Sonstige * Xing, LinkedIn etc. Seite

22 INTERIM-PROVIDER BIS Deutliche Unterschiede bei Wiederholungskunden ANTEIL DER PROJEKTE ÜBER WIEDERHOLUNGSKUNDEN in Prozent; Seite

23 Königsbranchen erstmals unter %-Anteil MARKTANTEILE KÖNIGSBRANCHEN * VS. ANDERE - in Prozent Chemie/Pharma ICT Maschinenbau Automotive % Andere * Maschinen- und Anlagenbau; Kfz-Industrie und -Zulieferer; ICT (Information and Communications Technology), Medien; Chemie, Pharma, Biotech Seite

24 Konsumgüter/Food mit deutlichem Wachstum INTERIM-NUTZERBRANCHEN NACH MARKTANTEIL VS. in Prozent Konsumgüter/Food Verkehr und Logistik Konsumgüter Sonstige (Non-Food) Energie, Wasser und Umwelttechnologie Elektrotechnik/Elektronik Finanzdienstleistungen Metall-, Eisen- und Stahlerzeugung Kunststoff/Gummi Papier/Verpackung Handel Gesundheitswesen Bauindustrie (inkl. Zulieferer) Holz-/Möbelindustrie Immobilien Öffentliche Verwaltung Andere 6 8 Marktanteil : 8% : % Seite

25 Mittlere Firmen werden wichtigste Auftraggeber PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER - in Prozent % bis 99* *Bis inkl. 7 innerhalb Klasse bis 9 Mitarbeiter erfasst Seite

26 DACH dominiert PROJEKTANTEILE DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) VS. AUSLAND in Prozent % Restliches Westeuropa DACH 9% % Osteuropa % Asien % Nordamerika Seite 6

27 Sonderaufgaben in nachrangiger Linie nehmen zu ROLLE UND EINORDNUNG DER INTERIM MANAGER IM UNTERNEHMEN vs. ; in Prozent Mandat in der. Ebene Mandat. Ebene Mandat. und. Ebene Projektleiter Projektmitarbeiter Stabsfunktion / Experte Externe Beraterrolle Begleitender Coach Seite 7

28 Renaissance von Change drückt Projekt (-Vakanz) DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN - in Prozent Projekt-Vakanz Klassische Projektarbeit Geschäftsaufbau Change Management Restrukturierung Eigentumswechsel* % * Erst ab 7 in Umfrage erfasst Seite 8

29 Technik und Personal weiter stark Vertrieb keimt PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION VS. in Prozent Produktion/Technik Personal Finanzen/kaufm. Leitung Rechnungswesen/Controlling GM/GF ohne Restrukturierung GM/GF mit Restrukturierung Vertrieb Einkauf Qualitätsmanagement IT/Organisation Business Development Marketing/PR Logistik Forschung und Entwicklung Internationalisierung Sonstige Seite 9

30 Erstmals % der Projekte auf Ideal-Linie PROJEKTE NACH LAUFZEIT - in Prozent Unter Monate 9-6 Monate Monate Monate Über Monate Seite

31 Attraktivität der Festanstellung bleibt weiter niedrig... ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG* - in Prozent Etabliertes, eigenes Berufsbild? * Nach Ende des Projektes Seite

32 INTERIM-PROVIDER BIS... aber ein gutes Zusatzgeschäft für einige Provider ANTEIL ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG* in Prozent; alle teilnehmenden Provider; * Nach Ende des Projektes Seite

33 Scheinselbständigkeit bleibt ein heißes Thema RELEVANZ AUSGEWÄHLTER THEMEN IM INTERIM MANAGEMENT 6 in Prozent Gar nicht relevant Wenig relevant Sehr relevant Äußerst relevant Für wie relevant halten Sie die Diskussion um das Thema Scheinselbständigkeit für Interim Manager? 6 Für wie relevant halten Sie die Diskussion um das Thema Gewerblichkeit und die Notwendigkeit ein Gewebe anzumelden für Interim Manager? Heute rechnet man mit einer Halbwertzeit des Wissens von knapp fünf Jahren. Das bedeutet streng genommen, dass die Stationen, die im Lebenslauf eines Interim Managers mehr als Jahre zurückliegen, von deutlich geringerer Relevanz für die Kunden sind. Ist das eine für Ihr Geschäft relevante Sichtweise? 7 Seite

34 Die Ergebnisse im Kern Jahre Expertenumfrage, die mit mittlerweile Marktteilnehmern den relevanten Providermarkt abgedeckt (6 waren es noch 6 Teilnehmer) Optimismus für den Interim Markt trotz rechtlicher Themen deutlich über den BIP-Prognosen Weitere Konsolidierung des Marktvolumens bei, Mrd. Trickle-up statt Trickle-down oder mehr Experten für oberste Marktsegmente Und gleichzeitig: Königsbranchen erstmals unter %! Gehobener Mittelstand als stark wachsende Kundengruppe Seite

35 Die Ergebnisse im Kern Reine Projektvakanzen nehmen immer mehr ab. Change Management erlebt Renaissance Erstmals % aller Projekte auf zeitlicher Ideal-Linie: 7- Monate Laufzeit Provider arbeiten teilweise sehr unterschiedlich. Deshalb: Lernen Sie uns kennen! Leider gilt auch - und dies ist nicht das letzte Wort zum Thema: Die Diskussion um die Scheinselbständigkeit bleibt ein heißes Eisen Seite

36 VIELEN DANK AIMP-Providerumfrage 6 Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management