Kuno Neumeier, Geschäftsführer LOGIVEST GmbH

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Frieda Rothbauer
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1 Kuno Neumeier, Geschäftsführer LOGIVEST GmbH

2 Agenda 1. Über Logivest 2. Der Logistikimmobilien-Seismograph 3. Top-Logistikstandorte in Deutschland: Gestern - Heute - Morgen 4. Treiber für die Entwicklung der Logistikstandorte 5. Fazit und Ausblick 2

3 Über Logivest

Leistungsspektrum Logivest Vermietung von Bestandsflächen bundesweit Beratung für Neubaulogistikimmobilien Investmentberatung für Logistik- u.

4 Leistungsspektrum Logivest Vermietung von Bestandsflächen bundesweit Beratung für Neubaulogistikimmobilien Investmentberatung für Logistik- u. Industrieimmobilien bundesweit Logivest Concept Logistikstandortanalysen, -beratung, -entwicklung & -marketing Markt- und Wettbewerbsanalysen Unternehmens-Kauf/Verkauf Prozess- und Outsourcingberatung 4

Industrieimmobilien bundesweit Logivest Concept Logistikstandortanalysen, -beratung,

5 Kundenstruktur Logivest Logistikdienstleister Handelsunternehmen Industrieunternehmen Wirtschaftsförderer, Städte, Gemeinden Investoren/ Entwickler Logivest Concept 5

Logistikstandortmarketing Standortmarketing für Logistikstandorte Gesamtpaket zur Profilierung und Wertsteigerung von Logistikstandorten Zielsetzung Entwicklung bzw. Steigerung der Attraktivität d.

6 Logistikstandortmarketing Standortmarketing für Logistikstandorte Gesamtpaket zur Profilierung und Wertsteigerung von Logistikstandorten Zielsetzung Entwicklung bzw. Steigerung der Attraktivität d. Logistikstandorts Profilierung und zielgruppenspezifische Vermarktung Steigerung der Akzeptanz des Logistik-Standort in der Region Positionierung des Logistik-Standort als Premium-Standort Umsetzung Ist- bzw. Potential-Analyse Standortprofil, Kommunikationsstrategie Imagebildende Maßnahmen, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit Lobbying und Kooperationen Aktive Investorenansprache, Vermarktung Top-Logistikstandorte in Deutschland 6

Logistikstandorts Profilierung und zielgruppenspezifische Vermarktung Steigerung der Akzeptanz des Logistik-Standort in der Region Positionierung des

7 Der Logistikimmobilien-Seismograph

Logistikimmobilien-Seismograph: Ranking der dynamischsten Standorte Herausgeber: Logivest in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services (SCS) Kontinuierliche Erfassung

8 Logistikimmobilien-Seismograph: Ranking der dynamischsten Standorte Herausgeber: Logivest in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services (SCS) Kontinuierliche Erfassung aller Neubauprojekte von Logistikimmobilien deutschlandweit: Quartalsweise Auswertung der Daten Regionale Verteilung der Neubauten Anteil der Eigennutzer Nutzerstruktur Verteilung der Neubauten auf unterschiedliche Branchen und Nutzungsarten Erfasst werden Logistikimmobilien- Neubauten anhand des Baustarts! 8

deutschlandweit: Quartalsweise Auswertung der Daten Regionale Verteilung der Neubauten Anteil der Eigennutzer Nutzerstruktur

9 Logistikimmobilien-Seismograph: Jahres- & Quartalsauswertungen 9

10 Logistikimmobilien-Seismograph: Jahres- & Quartalsauswertungen 10

11 Top-Logistikregionen in Deutschland: Gestern - heute - morgen

12 BASIS: Die Fraunhofer Top-Logistikregionen in Deutschland Top Regionen Champions Duisburg/Niederrhein Hamburg Rhein-Main Top Regionen Klassiker Berlin/Brandenburg Hannover München Östl. Ruhrgebiet Stuttgart Top Regionen Etablierte Leipzig/Halle Münster/Osnabrück Top Regionen Verfolger Donau Oberrhein Bremen Kölner Bucht Nürnberg Rhein-Neckar Mitte D Schwaben Erfurt Saarland 12

13 HEUTE: Logistikimmobilien-Neubauten Entwicklung bleibt vorerst konstant Gezählt werden alle Neubauten mit dem Datum des Baubeginns, nicht der Fertigstellung Insgesamt wurden 2013 etwa 2,7 Mio. m² neue Logistikflächen gebaut Für 2014 ist ein ähnlicher Wert zu erwarten (Q1/2014: m²) Die Neubauentwicklung bleibt auf konstant hohem Niveau Q1 Quelle: Fraunhofer SCS/ Logivest 13

m² neue Logistikflächen gebaut Für 2014 ist ein ähnlicher Wert zu erwarten (Q1/2014: 555.637 m²) 4.000.

14 HEUTE: Die aktivsten Neubau-Regionen von Anfang 2013 bis Heute WO WURDEN NEUBAUPROJEKTE UMGESETZT? Logistikimmobilien-Seismograph Deutschland 16. Juni

15 HEUTE: Die aktivsten Neubau-Regionen von Anfang 2013 bis Heute WO WURDEN NEUBAUPROJEKTE UMGESETZT? Top 3-Regionen mit mehr als m² Neubauten Niederrhein Rhein-Neckar Bremen Logistikimmobilien-Seismograph Deutschland 16. Juni

16 HEUTE: Die aktivsten Neubau-Regionen von Anfang 2013 bis Heute WO WURDEN NEUBAUPROJEKTE UMGESETZT? Top 7-Regionen mit mehr als m² Neubauten: Schwaben Erfurt Östl. Ruhrgebiet Rhein-Main Mitte D Kölner Bucht Nürnberg Logistikimmobilien-Seismograph Deutschland 16. Juni

17 HEUTE: Die aktivsten Neubau-Regionen von Anfang 2013 bis Heute WO WURDEN NEUBAUPROJEKTE UMGESETZT? Top 3-Regionen mit mehr als m² Neubauten Niederrhein Rhein-Neckar Bremen Top 7-Regionen mit mehr als m² Neubauten: Schwaben Erfurt Östl. Ruhrgebiet Rhein-Main Mitte D Kölner Bucht Nürnberg In allen anderen Regionen (u.a. Hamburg, München, Stuttgart, Berlin) wurden weniger Quadratmeter gebaut Logistikimmobilien-Seismograph Deutschland 16. Juni

18 Volumen der Bestandsobjekte HEUTE: Neubauwachstum vs. Bestand Stark gebremstes Wachstum in den Regionen Hamburg, München, Hannover und Stuttgart Erfurt noch unkonstant (siehe Mega-Anlage von Koch, Neff & Volckmar mit m²) hoch Hamburg Knappe Flächen Hannover München Stuttgart Berlin Kölner Bucht Nürnberg Rhein Main Duisburg/ Niederrhein Rhein Neckar Dauerbrenner Östliches Ruhrgebiet Bremen Donau u. Leipzig/ Halle stark von der Automotive- Branche abhängig Vergleichsweise niedrig Nischenoder Leipzig/ Halle Branchenfokus Donau Saarland stagnierend Oberrhein Münster/ Osnabrück Wachstum seit Januar 2013 Dynamische Mitte D Erfurt Schwaben zunehmend Quelle: Eigene Darstellung 18

000 m²) hoch Hamburg Knappe Flächen Hannover München Stuttgart Berlin Kölner Bucht Nürnberg Rhein Main Duisburg/ Niederrhein Rhein Neckar Dauerbrenner Östliches Ruhrgebiet

19 HEUTE: Logistikimmobilien-Neubauten Developer vs. Eigennutzer Anteil Developer an Neubauentwicklungen Neubauten 2013 Insg. 2,7 Mio. m² Grundlage der Werte für 2013 sind 2,7 Mio. m² Neubauten 54% 46% Aktueller Stand 2014: Tendenz bei bisher erfassten Neubauten (Q1, 2014): Anteil der Eigennutzer steigt geringfügig! Eigennutzer Development Quelle: Logivest 19

m² Grundlage der Werte für 2013 sind 2,7 Mio.

MORGEN: Flächenknappheit ja, aber Logistikflächen im Umland vorhanden! Logivest-Datenbank bzgl. aktueller Nachfragen & Angebote: Angebotene baureife Grundstücke: ca. 30 Mio.

m² sind noch ohne konkrete Planung frei Beispiel Berlin Geplante Projekte nicht mehr nur in den logistischen Epizentren der Top-Logistikregionen => neue Logistikflächen im Umland zunehmend gefragt

20 MORGEN: Flächenknappheit ja, aber Logistikflächen im Umland vorhanden! Logivest-Datenbank bzgl. aktueller Nachfragen & Angebote: Angebotene baureife Grundstücke: ca. 30 Mio. m² Konkrete Planungen: 10 Mio. m² (ca. 20 Mio. m² Fläche) Etwa 10 Mio. m² sind noch ohne konkrete Planung frei Beispiel Berlin Geplante Projekte nicht mehr nur in den logistischen Epizentren der Top-Logistikregionen => neue Logistikflächen im Umland zunehmend gefragt FOLGE: Durch den größer werdenden Radius um diese Epizentren der Top-Logistikregionen erhöht sich die Zahl alternativer Gewerbeflächen zur optionalen Bebauung Beispiel Hamburg Gründe für diese Tendenz Mangel an Flächen in den etablierten Ballungsstandorten Verschachtelung von alten Gewerbegebieten hohe Flächenpreise Wettbewerbsvorteil: flächendeckende Kenntnis dieser alternativen Standorte Quelle: Eigene Darstellung mit Karten der Fraunhofer SCS 20

21 Treiber für die Entwicklung der Logistikstandorte

22 Was den Markt für Logistikimmobilien und -standorte antreibt Einige Standorte sind zusätzlich sehr stark von der Entwicklung bestimmter ansässiger Branchen abhängig, z.b. o o Automotive Versand- und Internethandel Ressourcenmangel und neue Vertriebsarten haben stärksten Einfluss auf die Standortwahl Investoren und Banken bestimmen ebenfalls den Markt durch die Definition von drittverwendungsfähigen Standorten Quelle: Nehm 2014: Standortstrukturen in der Logistik, Hamburg 22

Sind logistische Ansiedlungen überhaupt generalisierbar? Logistische Ansiedlungen unterscheiden sich u.a. hinsichtlich verschiedener Systeme + logistischer Aufgaben Verkehrsträger Zulieferer (Service, Tankstelle, Gastronomie, Werkstätten etc.

23 Sind logistische Ansiedlungen überhaupt generalisierbar? Logistische Ansiedlungen unterscheiden sich u.a. hinsichtlich verschiedener Systeme + logistischer Aufgaben Verkehrsträger Zulieferer (Service, Tankstelle, Gastronomie, Werkstätten etc.) Investoren (Eigennutzer, Fonds etc ) usw. Güter Flächenbedarfe Jobs Verkehrsbewegungen Nutzer (-branchen) Typologisierung d. potentiellen Ansiedler hinsichtlich der logistischen Nutzung (z.b. Ersatzteillager) und der jeweiligen Branche (z.b. Automotive) notwendig Drittverwendung Merkmale müssen hinsichtlich der Frage Für wen? überdacht werden Prüfung des Standorts und der Logistikimmobilie bzgl. der Eignung Logistikimmobilien-Seismograph Deutschland 16. Juni

24 Treiber für die zukünftige Entwicklung Beispiele: Automobil Quelle: Fraunhofer SCS, Logivest: Logistikimmobilien-Seismograph 24

25 MORGEN: Prognose Ein Blick in die Zukunft Ergebnis: Automobil-Industrie o Ersatzteile o Export Handel o E-Commerce Produktion o Vertikal-Handel o Maschinenbau Logistik-Dienstleister Quelle: Fraunhofer SCS 25

26 Fazit und Ausblick

Flächenmangel als Chance für Randlagen - Fazit und Ausblick Die Top-Logistikregionen entwickeln sich relativ konstant Allerdings geraten diese Standorte durch das Thema Flächenknappheit zunehmend

27 Flächenmangel als Chance für Randlagen - Fazit und Ausblick Die Top-Logistikregionen entwickeln sich relativ konstant Allerdings geraten diese Standorte durch das Thema Flächenknappheit zunehmend unter Druck => Revitalisierung von Brach- und Konversionsflächen spielt eine immer größere Rolle Durch Mangel an Flächen werden zunehmend Grundstücke in Randlagen der Logistik-Topregionen attraktiv Die Branche hat viel erreicht, wenn man das große Volumen an baureifen Grundstücken betrachtet Der Investoren- und der Projektentwicklermarkt steht bereit, jetzt müssen die notwendigen Projekte der Verlader und der LDL s kommen 27

28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

29 Kontakt Hauptsitz Niederlassung Logivest GmbH Logivest GmbH Logivest Concept GmbH Oberanger 24 Rohrer Str München Leinfelden-Echterdingen Telefon: +49 (89) Telefon: +49 (711) Telefax: +49 (89) Telefax: +49 (711) immobilien@logivest.de 29

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