Metzler Aktien Europa AR
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- Berndt Salzmann
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN DE WKN Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Geschäftsjahr steuerliche Klassifizierung (D) Aktienfonds gemäß 2 Abs. 6 InvStG Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 54,20 EUR Ausschüttend Vergleichsindex* STOXX Europe 600 Vertriebszulassung Deutschland *Für alle Indexdarstellungen gilt: bis MSCI Europa Net Anlagestrategie Der Schwerpunkt des Metzler Aktien Europa liegt überwiegend auf Aktien europäischer Unternehmen. Bankguthaben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährung lauten. Die Öffnung der osteuropäischen Märkte und die Restrukturierungen in Kerneuropa bieten europäischen Unternehmen langfristig gute Chancen. Europäische, insbesondere kontinentaleuropäische Aktien sind im internationalen Vergleich nach wie vor attraktiv bewertet. Mit einer Investition in diesen Fonds können Anleger von der zu erwartenden positiven Entwicklung dieses Anlagesegments profitieren. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Durch die Konzentration der Anlage in bestimmte Märkte (Europa) ist der Fonds von der Entwicklung dieser Märkte besonders stark abhängig. Dies birgt ein erhöhtes Risiko. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Der Fonds richtet sich an allen Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5-10 Jahren liegen. Kontakt Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com
2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 124,81 EUR 118,87 EUR 105,22 Mio. EUR 105,22 Mio. EUR Kapitalbeteiligungsquote 93,47 % Ausschüttungsdatum Letzte Ausschüttung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Wertentwicklungsgrafik 0,16 EUR 0,00 % Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* ,07 0, ,05 15, ,37-12, ,64 21, ,50 16, ** 8,10 - **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung) Zeitraum Fonds Vergleichsindex* Seit Jahresbeginn -4,39-4,16 1 Monat -2,03-1,99 3 Monate -4,39-4,16 1 Jahr 1,50-0,15 3 Jahre p. a. -0,57 0,43 5 Jahre p. a. 6,19 7,67 10 Jahre p. a. 3,71 4,99 Seit Auflegung p. a. 4,55 7,68 Fondsstruktur per Aktien Kasse Investmentanteile Sonstige 97,57 % 1,56 % 0,82 % 0,06 %
3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Länder per Eurozone Großbritannien Schweiz Schweden Dänemark Norwegen Färöer Top-10-Branchen per Banken Industriegüter & Dienstleistungen Gesundheit Erdöl & Erdgas Persönliche- & Haushaltsgegenstände Nahrungsmittel & Getränke Immobilien Chemie Versicherungen Finanzdienstleistungen 54,94 % 19,14 % 9,33 % 7,98 % 3,48 % 2,31 % 1,21 % 14,89 % 9,01 % 7,09 % 6,82 % 6,62 % 6,04 % 5,99 % 5,69 % 5,47 % 5,11 % Top-10-Werte per TOTAL S.A. EO 2,50 3,39 % ALLIANZ SE NA O.N. 2,85 % VINCI S.A. INH. EO 2,50 2,81 % NESTLE NAM. SF-,10 2,57 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 2,55 % RIO TINTO PLC LS-,10 2,47 % KBC GROEP N.V. 2,46 % CONTINENTAL AG O.N. 2,31 % STATOIL ASA NK 2,50 2,31 % BASF SE NA O.N. 2,30 % Portfoliokennzahlen per Tracking Error (ex-post) 3 Jahre 2,86 % Information-Ratio 3 Jahre -0,33 Sharpe-Ratio 3 Jahre -0,03 Volatilität seit Auflegung 15,36 % Volatilität 1 Jahr 7,21 % Volatilität 3 Jahre 11,21 % Volatilität 5 Jahre 10,76 % Maximum Drawdown 3 Jahre -23,89 % Risiko-Rendite-Grafik per Zahlen zur Grafik Fonds Vergleichsindex* Rendite p. a. -0,57 % 0,43 % Volatilität 3 Jahre 11,21 % 12,03 %
4 Factsheet Stand: Seite 4 Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 1,50 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,12 % Performance-Fee siehe Verkaufsprospekt Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee 1,85 % Performance-Fee (Partizipationsrate) 0,00 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland
5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Markt- und Fondskommentar Im ersten Quartal setzten sich die guten Entwicklungen an den europäischen Aktienmärkten zunächst fort, ehe dann aufkommende Sorgen eine starke Volatilität auslösten: Zum einen befürchteten die Anleger steigende Zinsen - viele Aktienkurse waren von den niedrigen Zinsen getrieben und steigende Zinsen könnten bei einzelnen Titeln für eine Abschwächung sorgen. Zum anderen fürchteten Investoren einen globalen Handelskrieg, ausgelöst durch die von US-Präsident Trump geplanten Strafzölle. Auch die sich zuspitzende Lage in Syrien drückte auf die Stimmung. Der Fonds schnitt mit einem Minus von 4,39 % leicht schlechter ab als seine Benchmark, der STOXX Europe 600 (-4,16 %) Fondsmanager Oliver Schmidt, Boris Anbinder Oliver Schmidt ist seit 2009 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities und verantwortlich für die Investmentstrategien Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit. Von 2006 bis 2008 arbeitete Herr Schmidt als Assistent der Geschäftsführung bei BASF SE in Lampertheim. Herr Schmidt verfügt über einen Master of Finance (M. Sc.) der Frankfurt School of Finance and Management und absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Mannheim, das er als Diplom-Betriebswirt (BA) und Bachelor (B. Sc.) abschloss. Studienbegleitend arbeitete Herr Schmidt bei der Metzler Asset Management GmbH, cominvest Asset Management GmbH, SAP AG und BASF SE. Boris Anbinder ist seit 2013 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities mit Schwerpunkt Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit und verantwortlich für die quantitative Analyse von Einzeltiteln, Sektoren, Investmentstilen und ESG- Screenings. Herr Anbinder erwarb 2012 den Bachelor of Science in Business Administration der Frankfurt School of Finance and Management und erlangte 2013 den Master of Finance (M. Sc.). Studienbegleitend arbeitete Herr Anbinder bei der Metzler Asset Management GmbH und der Deutschen Bank AG. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt am Main. Der Fonds profitierte vom Stockpicking in den Branchen Banken, Lebensmittel & Getränke sowie Öl & Gas. Negativ wirkte sich das Stockpicking in den Sektoren Telekommunikation, Medien und Technologie aus. Auf Einzeltitelebene überzeugten die Aktien des auf den Färöer-Inseln ansässigen Lachsproduzenten Bakkafrost (25,5 %). Das Unternehmen profitiert vom weltweit sinkenden Lachsangebot und den daher steigenden Preisen. 17,6 % gewannen die Papiere des deutschen Personaldienstleisters Amadeus Fire. Der steigende Ölpreis verlieh dem Kurs des norwegischen Öl- und Gaskonzerns Statoil (8,0 %). Zu den größten Verlierern zählten die Werte des deutschen Telekommunikationsanbieters 1&1 Drillisch (-20,5 %) - die Investoren sorgten sich wegen höher als erwarteter Investitionen. Die Aktien des britischen Mobilfunkunternehmens Vodafone verloren 16,3 %, hier drückten die Unsicherheit über eine mögliche Übernahme von Liberty Global sowie der noch nicht freigegebene Zusammenschluss in Indien auf den Kurs. Schwäche im französischen Breitbandsegment sowie ein Unsicherheiten über die Expansion nach Italien drückten auf den Kurs des französischen Internetanbieters Iliad (-15,3 %). Im Berichtszeitraum trennten wir uns von den Papieren des britischen Autoversicherers Admiral. Wir sehen schlechtere Aussichten aufgrund des abnehmenden Autozyklus und Risiken wegen des Brexits. Auch die Aktien des britischen Pharmaunternehmens Shire verkauften wir komplett, da wir wegen einer aus unserer Sicht zu gering gefüllten Pharmapipeline kein Potenzial mehr sehen. Dafür kauften wir die Papiere des britischen Pharmaunternehmens AstraZeneca als starken Dividendenwert neu in den Fonds. Ebenfalls neu erwarben wir die Werte des niederländischen Handels- und Vertriebsunternehmens B & S Group, führender Vermarkter von schnellebigen Konsumgütern. Stand: 29. März 2018
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