Ihr Depot- Manager im Überblick.

Transkript

1 Ihr Depot- Manager im Überblick.

2 Ihre Finanzen auf einen Klick. Der Depot-Manager im Detail. Über den Depot-Manager unter haben Sie Zugriff auf Ihre Konten und Depots. Den Umfang Ihres Zugriffs bzw. der Befugnisse bestimmen Sie gemeinsam mit Ihrem Vermögensverwalter. Es wird zwischen drei Benutzerprofilen unterschieden: 1. Leseberechtigung 2. Leseberechtigung inkl. Überweisungsfunktion 3. Handelsberechtigung Je nach hinterlegter Berechtigung ändert sich teilweise auch die Seitenstruktur im Depot-Manager. Die Screenshots auf den folgenden Seiten zeigen einen Zugang mit Handelsberechtigung. Unabhängig von diesen Zugriffsrechten haben Sie im Bereich immer Zugang zu Ihren Kontoauszügen und Abrechnungen. Sie haben Fragen? Für alle Rückfragen rund um den Depot-Manager stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Seite. Rufen Sie uns einfach an: +49 (89)

3 1 Seite 4 5 Erster Login/Verwaltung 2 Seite Seite 8 4 Seite 9 5 Seite und Überweisung 6 Seite Seite 14 3

4 Der erste Schritt. Einloggen und Identifier ändern. Sowohl Ihre Zugangsnummer als auch Ihre vertraulichen Zugangsdaten wie Identifier und SuperPIN erhalten Sie separat per Post. Bei Ihrem allerersten Login mit diesen Daten werden Sie aufgefordert, den Identifier zu ändern. Über gelangen Sie zum Login-Bereich: Wichtiger Hinweis: Bitte teilen Sie niemandem Ihre Zugangsdaten mit und vernichten bzw. bewahren Sie Ihre Zugangsdaten an einem sicheren Ort auf, damit niemand Unbefugtes das Depotkonto einsehen kann. 4

5 Identifier ändern. Beim ersten Login werden Sie aufgefordert, den Identifier zu ändern. Diese Funktion steht Ihnen hier auch für spätere Änderungen Ihres Identifiers zur Verfügung. Der Identifier muss aus Zeichen bestehen. Sie können sowohl Zahlen als auch Buchstaben vergeben. Beachten Sie bitte die Groß- und Kleinschreibung und verwenden Sie keine Sonderzeichen. Onlinezugriff sperren. Falls Sie Unregelmäßigkeiten bemerken oder vermuten, dass jemand unbefugt auf Ihr Konto zugreift, können Sie den Onlinezugang durch Eingabe der SuperPIN sperren. Die Entsperrung ist nach Eingabe Ihrer Zugangsdaten beim Login durch Bestätigung der SuperPIN möglich. Logout. Um den Depot-Manager zu verlassen, benutzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen den Logout-Button rechts oben. Das reine Schließen des Browserfensters oder -Tabs bedeutet nicht, dass Sie ausgeloggt sind. 5

6 Login/Verwaltung Die. Alle Ihre Depots im Blick. Ihren aktuellen Depotbestand können Sie in unterschiedlichen Ansichten aufrufen. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen diese vor inkl. Hinweisen zu Historie und Devisenkursansichten. Standardansicht. 02 Beim Aufruf der wird automatisch die zuletzt gewählte Ansicht geladen. Per Dropdown-Menü wählen Sie zwischen Standard-, Kurz- und Vollansicht. 02 Das Icon in der Spalte Aktion ermöglicht in jeder Ansicht über ein Dropdown-Menü Zugriff auf die Bestandshistorie und den Chart zur jeweiligen Position. Siehe dazu die Ansichten auf Seite 8. In der Vollansicht erhalten Sie weitere Informationen zu Ihrem Depot. Dort sehen Sie bspw. die Spalte Stop aktiv. Diese gibt Auskunft über vorhandene Stop Orders in der jeweiligen Position. 6

7 Bestandshistorie. Nach Klick auf das Icon in der Spalte Aktion und Auswahl des Menüpunkts Historie erscheint eine Übersicht der Transaktionen, die es in der jeweiligen Position gab. Chart Applikation. Zur Chart -Ansicht gelangen Sie über das Icon in der Spalte Aktion und die Auswahl des Punktes Chart. Es ist sowohl aus der Depot- als auch aus der zugänglich. Unter Chart Einstellungen können die gebräuchlichsten charttechnischen Indikatoren sowie Benchmarks ein- oder ausgeblendet werden. 7

8 Die. Ihre Wertpapiertransaktionen. Die gliedert sich in vier verschiedene Reiter mit vier spezifischen Ansichten. Zwei davon stellen wir Ihnen hier vor. Alle Aufträge. Hier werden alle Bestände im Status Ausgeführt und Abgerechnet dargestellt und als Summe ausgeführt. Teilausführungen werden durch das + Icon markiert und durch Anklicken detailliert angezeigt. Offene Aufträge. Unter den offenen Aufträgen werden alle Transaktionen mit dem Status Erfasst, Vorbehaltlich und Offen dargestellt. 8

9 Der Bereich. Wertpapiere kaufen, verkaufen und zeichnen. In diesem Menüpunkt wird zwischen Kauf/Verkauf und Zeichnung unterschieden. Kauf/Verkauf. Der Order-Vorgang besteht aus drei Schritten: der Erfassung, anschließend der Prüfung der Angaben und der abschließenden Bestätigung. A B C Wählen Sie das Konto aus, über das die Order verrechnet werden soll, und geben Sie anschließend die Angaben zum Wertpapier ein. A Geben Sie das gewünschte Wertpapier ein. D E B C D E Legen Sie den Handelsplatz fest. Geben Sie die Anzahl ein. Wählen Sie die Ausführungsart aus. Hier können Sie die Ordergültigkeit festlegen. Die Art der Order, d.h. ob Kauf oder Verkauf, wird durch zwei Optionsfelder festgelegt. In welchem Modus Sie sich befinden, wird Ihnen durch eine entsprechende Hintergrundfarbe angezeigt. 02 Eine grüne Hinterlegung der Ordermaske steht für einen Kauf, während eine rote Ordermaske einen Verkauf signalisiert. 02 Klicken Sie hier, um den freien Depotbestand aufzurufen. 9

10 Die Kontoumsätze. Ihre Buchungen und Überweisungen. In diesem Menüpunkt haben Sie die Auswahl zwischen einer Ansicht Ihrer bestehenden Kontoumsätze und der offenen bzw. Terminüberweisungen. 1. Kontoumsätze. Hier werden alle Umsätze im Status Abgerechnet und Ausgeführt aufgelistet. 10

11 2. Überweisungen Hier können Sie eine Überweisung in Auftrag geben, indem Sie das Überweisungsformular ausfüllen. Wählen Sie per Dropdown-Menü Ihr Konto aus. 02 An dieser Stelle werden Ihnen Saldo, Kreditlimit und verfügbarer Betrag des gewählten Kontos angezeigt. Diese Darstellung können Sie auch ausblenden. 03 Wählen Sie aus bereits angelegten Überweisungsvorlagen die passende aus. 11

12 Das. Übersichten, Berichte. In diesem Bereich stehen Ihnen die Portfolioübersicht, die abgeschlossenen Geschäfte und der Performancebericht zur Verfügung. Eine Sonderfunktion stellt die Steuerübersicht dar. Portfolioübersicht. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das passende Depot aus, bestimmen Sie den Zeitraum und klicken Sie anschließend einfach auf Erstellen, um Ihre Portfolioübersicht zu generieren. Dabei wird in einem separaten Browserfenster ein PDF erstellt, das Sie von dort speichern bzw. ausdrucken können. 12

13 Steuerübersicht. Als ersten Schritt wählen Sie bitte die Inhabergemeinschaft. Nach dem Klick auf Steuerübersichten anzeigen erhalten Sie eine Darstellung der steuerrelevanten Daten für diese Erweitert. In der Steuerübersicht Erweitert können Sie explizit nach einem bestimmten Steuerdokument mit Hilfe der Ertragsart, Transaktionsart oder WKN/ISIN suchen. 13

14 Der. Ihr persönliches Dokumentenarchiv. Hier finden Sie wichtige Mitteilungen, Kontoauszüge und -abschlüsse sowie viele weitere Unterlagen rund um Ihre Konten und Depots Im Reiter Erweitert verfügen Sie über weitere Filtermöglichkeiten, z.b. zu Dokumentenart, Konto/Depot und Freitextsuche im Titel. 02 Wenn Sie die Zusendung von Dokumenten per Post gewählt haben, ist der Dokumentenstatus immer gelesen. 03 Die Funktion der Icons von links nach rechts: öffnen, speichern und als Gelesen markieren. 14

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