Ihr persönlicher Vermögensauszug via e-connect. Anleitung und Sicherheitsvorschriften Luzern, im Juni 2013

Transkript

1 Ihr persönlicher Vermögensauszug via e-connect Anleitung und Sicherheitsvorschriften Luzern, im Juni 2013

2 Sicherheitsanforderungen von e-connect Der elektronische Zugriff über e-connect ermöglicht Ihnen einen raschen Überblick über Ihre Vermögenswerte zu erhalten. Wir unternehmen alles, um Ihnen einen sicheren Zugriff auf Ihre Daten zu ermöglichen. Elektronische Zugriffe über Internet beinhalten auch Risiken. Damit diese reduziert werden können, gelten für die Anwendung spezielle Vorschriften: 1. Über den e-connect Zugriff können Sie Informationen über Ihre Vermögenswerte abfragen. Aus Sicherheitsgründen haben wir bewusst auf die Erfassung von Transaktionen wie Börsen- sowie Zahlungsaufträge verzichtet. 2. Die Vertragsnummer sowie der Token zur Passwort-Generierung wird Ihnen per eingeschriebener Post zugestellt. Den PIN für den Token erhalten Sie persönlich durch Ihren Kundenverantwortlichen. 3. Halten Sie Ihren Computer immer up-to-date, d.h. installieren Sie regelmässig die Updates des Betriebssystems sowie des Browsers. 4. Installieren Sie einen Virusschutz und halten Sie diesen immer auf dem neusten Stand. 5. Bewahren Sie Ihre Vertragsnummer jeweils separat und an einem sicheren Ort auf. Notieren sie keine PIN Zugangscodes. Wir können Ihnen jederzeit diese wieder mitteilen. 6. Stellen Sie vor der Eingabe Ihrer Zugangsdaten sicher, dass die korrekte Internet Adressse angewählt wurde und nicht eine Drittseite. Sie werden von Reichmuth & Co nie eine erhalten mit der bitte sich ins e-connect einzuloggen. 7. Leeren sie Ihren Browsercache nach Verwendung von econnect.

3 Technische Anforderungen von e-connect Um das e-connect einwandfrei zu verwenden brauchen Sie nur einen gängigen Internetbrowser, zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir ein Virusschutz zu installieren. Es werden z.z. folgende Internetbrowser unterstützt: Internet Explorer 9.0 oder neuer Google Chrome e-connect Support Service Der Reichmuth & Co e-connect Support Service steht Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr (MEZ) unter der Telefonnummer zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie bei Fragen betreffend der e-connect Lösung auch Ihren Kundenverantwortlichen kontaktieren.

4 Zugriff auf e-connect Um auf das Reichmuth & Co e-connect zugreifen zu können, müssen Sie folgende Schritte befolgen: 1. Nachdem Sie in Ihrem Browser die URL eingeben, erscheint folgende Eingabemaske: 2. Geben Sie die Vertragsnummer ein, welche Sie per Post erhalten haben. 3. Geben Sie das Passwort ein. Das Passwort erhalten Sie in dem Sie den Token (Abbildung) einschalten und Ihre PIN Nummer eingeben.

5 Erste Schritte Nachdem Sie sich im e-connect eingeloggt haben, erscheint standardmässig die Vermögensübersicht. Die Vermögensübersicht gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihren Vermögensstand. Da der Bewertungszeitpunkt nicht identisch mit dem Vermögensauszug ist kann der Gesamtwert des Depots sowie der Gegenwert einzelner Positionen vom Auszug abweichen. In der oberen Leiste sehen Sie jeweils wie viele Dokumente ungelesen sind. Auf vielen Übersichten im e-connect können Sie einen Datenexport ins Excel tätigen. Mit der Menü-Leiste können Sie durch das e-banking manövrieren. Hier können Sie sich sicher vom e-connect abmelden.

6 Portfolioübersicht Die Portfolioübersicht gibt Ihnen einen kompletten Einblick in alle Vermögenswerte, welche sich in Ihrem Depot befinden. Zudem sehen Sie die entsprechenden Kontosaldi. In der Portfolioübersicht finden Sie die Detailinformationen zu den einzelnen Positionen in Ihrem Depot (Anzahl, Kurs, Wert in Referenzwährung sowie den Prozentanteil). Durch das Anklicken einer Portfolioposition erhalten Sie weitere Informationen zum jeweiligen Titel.

7 Vermögensgrafik Unter Vermögensgrafik können Sie grafisch die Allokation des Depots nach Anlageklassen sowie Währungen gliedern.

8 Vermögensanalyse Die Vermögensanalyse gibt sowohl über die prozentuale sowie über die absolute Währungsaufteilung nach Anlageklasse Auskunft. Detaillierte Informationen erhalten sie in der Tabelle. Eine grafische Darstellung der gleichen Daten wird im Chart dargestellt.

9 Kontoauszug Unter Kontoauszug sind alle Transaktionen, welche auf den entsprechenden Konti getätigt wurden ersichtlich. Sie können die Resultate für eine gewisse Periode oder die aktuellsten Buchungen anzeigen und das gewünschte Konto auswählen. Durch das Anklicken der PDF- Verknüpfung können Sie den entsprechenden Bankbeleg der Buchung öffnen.

10 Transaktionsjournal Im Transaktionsjournal können die einzelnen Transaktionen, welche in Ihrem Depot getätigt wurden nachverfolgt werden. Sie können die Resultate für eine gewisse Periode oder die aktuellsten Buchungen anzeigen. Durch das Anklicken der PDF- Verknüpfung können Sie den entsprechenden Bankbeleg der Buchung betrachten.

11 Performance Details Unter Performance Details erhalten Sie detaillierte Information zu der Performance seit Anfang Jahr. Ausgehend vom Vermögensstand am werden die Erträge und Kursgewinne addiert und die Spesen abgezogen. Hier ist der Vermögensstand per ersichtlich Aktueller Vermögensstand Hier sehen Sie die aktuelle absolute sowie prozentuale Performance auf einen Blick

12 Performance Monatlich/ Jährlich Der Tabelle kann jeweils der Vermögensstand zu Beginn sowie per Ende des Monats bzw. des Jahres entnommen werden. Ausserdem ist die monatliche bzw. jährliche Performance ersichtlch. Die obere Grafik stellt die Entwicklung der kumulierten Performance seit Anfang Jahr bzw. der jährlichen Betrachtung seit Beginn des Mandats dar. Die untere Grafik stellt die monatliche bzw. jährliche Performance dar.

13 Mitteilungen Unter Mitteilungen können Sie in einer sicheren Umgebung mit Ihrem Kundenverantwortlichen kommunizieren sowie Dokumente von Reichmuth & Co erhalten. Unter Aktuelle Mitteilungen sind wichtige Mitteilungen betreffen e-connect ersichtlich. Unter Mitteilungsübersicht ist die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Kundenverantwortlichen ersichtlich. In der Eingabemaske unter Mitteilungen senden können Sie Ihrem Kundenverantwortlichen oder dem E-Banking Support eine sichere Mitteilung übermitteln.

14 e-doc Unter e-doc haben Sie elektronischen Zugriff auf alle Kontoauszüge und Belege welche Sie von Reichmuth & Co erhalten.

15 Einstellungen Unter der Rubrik Grundeinstellungen können Sie Ihre individuellen Einstellungen anpassen. Die Einstiegsseite oder der Umfang des Kontoauszugs können gewählt werden. Falls mehrere Kundenbeziehungen auf einen e-connect Vertrag geschlüsselt sind, können Sie auch den Standardkunden auswählen. Falls Sie den e-connect Zugriff nicht mehr verwenden möchten bzw. falls Sie konkrete Sicherheitsbedenken haben, kann unter Vertrag sperren der Zugang gesperrt werden. Danach ist eine Wiederaufschaltung nur noch durch den Support möglich.

16 Mehrere Beziehungen Falls Sie mehrere Kundenbeziehungen zu Reichmuth & Co unterhalten und diese für e-connect aktiviert sind, stehen folgende Funktionen zusätzlich zur Verfügung: Portfolioübersicht: Auswahl der unterschiedlichen Beziehungen unter Portfolio Vermögensgrafik und Vermögensanalyse: Auswahl der unterschiedlichen Beziehungen unter Portfolio Kontoauszug: Unter Konto Nr. sind alle Konti der unterschiedlichen Beziehungen ersichtlich Transaktionsjournal: Auswahl der unterschiedlichen Beziehungen unter Portfolio Performance: Bei den unterschiedlichen Performanceansichten kann unter Portfolio jeweils die Beziehung ausgewählt werden e-doc: Unter e-doc sind die konsolidierten Belege der unterschiedlichen Konti ersichtlich