SURVEY REPORT TRENDS & DIGITALISIERUNG DER CORPORATE FINANCE Rethink! Corporate Finance Survey Report

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1 SURVEY REPORT TRENDS & DIGITALISIERUNG DER CORPORATE FINANCE 2019

2 TEILNEHMERPROFIL Teilnehmer der Studie / Branche 4 Funktion & Unternehmensgröße 5 Umsatzvolumen & Absatzmärkte 6 TRENDS & HERAUSFORDERUNGEN Rolle des CFOs 8 Top Herausforderungen für die Corporate Finance 9 Vorbereitung auf die Herausforderungen 10 Finanzbudget für technologische Investitionen 11 Auswirkungen der Digitalisierung & Technologisierung 12 Ziele der digitalen Ausrichtung 13 Digitalisierung der Prozesse 14 Strategische Maßnahmen in der CFO-Organisation 15 Verbesserungsbedarf in der Corporate Finance 16 Optimierungsmaßnahmen 17 Risikofaktoren für die Finanzplanung 18 Investitionen in der internen Corporate Finance Bereiche mit den meisten Ressourcen 20 Zusammenarbeit mit externen Partnern 21 TOOLS & TECHNOLOGIEN Tools & Technologien: zunehmende Bedeutung 23 RETHINK! CORPORATE FINANCE 2019 Rethink! Corporate Finance Impressum 26 2

3 TEILNEHMERPROFIL

4 Teilnehmerprofil UNTERNEHMEN: Konzerne, mittelständische Unternehmen, Hidden Champions und öffentliche Verwaltung Branche der Teilnehmer Finanzen & Versicherungen 16% ZIELGRUPPE: CFOs, Geschäftsführer, Vorstände und Finance Entscheider Maschinen- und Anlagenbau Automobilindustrie 10% 13% METHODE: Online-Befragung via Elektronik / Elektrotechnik Handel / E-Commerce IT / Software 8% 7% 7% ZEITRAUM: November 2018 Pharma / Biotechnologie / Chemie Bau / Bergbau 5% 7% TEILNEHMER: 124 Entscheider aus den Bereichen Corporate Finance Strategy, Leadership, Business Development, Investitionsmanagement & Corporate Finance Planning Energieversorgung Logistik / Transport Konsumgüter Luft- und Raumfahrt 4% 4% 3% 3% Veröffentlichung des Reports: Dezember 2018 Medien / Verlagswesen Medizin / Gesundheitswesen Technologie 2% 2% 2% Tourismus & Gastronomie 2% Andere 5% 4

5 Teilnehmerprofil Funktion im Unternehmen Unternehmensgröße über Mitarbeiter 2% bis Mitarbeiter Leiter / Direktor / Head of 33% CFO 25% 18% 13% 41% VP / SVP Finanzen 18% Senior Manager / Team Leader 20% Andere 4% bis Mitarbeiter 27% bis Mitarbeiter bis Mitarbeiter 5

6 Teilnehmerprofil Jährliches Umsatzvolumen der Unternehmen Zielmärkte Asien Über 1 Milliarde 47% 2% Millionen 17% Europa 22% Bis 50 Millionen 14% Weltweit D/A/CH 47% Millionen Millionen 5% 12% D/A/CH 29% 500 Mio. - 1 Milliarde 4% 6

7 TRENDS & HERAUSFORDERUNGEN

8 Rolle des CFOs Wie stark hat sich in Ihrem Unternehmen die Rolle des CFO - vom Zahlendreher zum Strategen - gewandelt? Stark 51% Mäßig 25% Sehr stark 18% Bleibend 7% Eher abgenommen 0% 8

9 Top Herausforderungen für die Corporate Finance Welche Top Herausforderungen erwarten Sie für die Corporate Finance in den kommenden 12 Monaten? Digitalisierung von Prozessen Standardisierung & Automatisierung von Prozessen 67% 69% Optimierung von Planung und Forecasting Datenautomatisierung Integration von Financial Technologies in Strategie / Prozesse Regulatorische Veränderungen Einsatz von Predictive Analytics / künstlicher Intelligenz 26% 24% 22% 19% 41% Erhöhte Währungsrisiken / starke Wechselkursschwankungen Kapitalanlagen im Niedrigzinsumfeld Steuerung heterogener Geschäftsmodelle Gestiegene Bedürfnisse der Aktionäre Fehlende Standards 12% 10% 10% 9% 7% Unkalkulierbare Risiken durch den Brexit Andere 3% 5% *Mehrfachnennungen möglich 9

10 Vorbereitung auf die Herausforderungen Wie ist Ihr Unternehmen aus Ihrer Sicht auf diese Herausforderungen vorbereitet? 60% 56% 50% 39% 40% 30% 20% 10% 4% 2% 0% Sehr gut Gut Mäßig Eher schlecht 10

11 Finanzbudget für technologische Investitionen Wie viel Prozent Ihres Finance Budgets stehen Ihnen für technologische Innovationen zur Verfügung? < 25% 81% 25% - 50% 16% 50% - 75% 4% 75% - 100% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 11

12 Auswirkungen der Digitalisierung & Technologisierung Welche Auswirkungen haben Digitalisierung und Technologisierung auf Ihre Corporate Finance?* Effizienzsteigerung Standardisierung & Automatisierung Integration & Digitalisierung von Prozessen Beschleunigung Flexibilität / Transparenz / Agilität Höhere Analysefähigkeit Einsparung / Kostenreduktion Produktivität Real Time Analysen Verfügbarkeit von Informationen Höhere Datenqualität Bessere Compliance Personal / Qualifikation Optimierung Daten / BI / Künstliche Intelligenz Business Opportunities Outsourcing Business Development 7% 3% 14% 24% 24% 22% 21% 29% 29% 29% 28% 36% 35% 40% 40% 43% 66% 71% *Mehrfachnennungen möglich 12

13 Ziele der digitalen Ausrichtung Welche Ziele verfolgen Sie mit der digitalen Ausrichtung?* Vernetzung von Arbeitsabläufen & Produktions- / Geschäftsprozessen 65% Höhere Transparenz und bessere Steuerung durch Digitalisierung unserer internen Prozesse 60% Automatisierung & Digitalisierung des Controlings Bessere Data-Analytics-Kompetenzen 49% 49% Entwicklung neuer digitaler Dienstleistungen 33% Ergänzung bestehender Produkte durch digitale Dienstleistungen Aufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle 23% 26% Outsourcing / effizientere Business Services Ermöglichung mobilen Arbeitens 19% 18% Höhere Nutzung digitaler Kanäle 14% Anpassung an digitalisierte Wertschöpfungsketten wichtiger Lieferanten / Kunden 9% *Mehrfachnennungen möglich 13

14 Digitalisierung der Prozesse Welche Prozesse sind bzw. werden bei Ihnen in den nächsten 12 Monaten digitalisiert?* Management Reporting 54% Forecast / Planungsprozesse 43% Kreditorenbuchhaltung 33% Operative Planung und Budgetierung 22% Treasury 22% Debitorenbuchhaltung 17% Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung 17% Anlagenbuchhaltung 4% Andere 6% *Mehrfachnennungen möglich 14

15 Strategische Maßnahmen in der CFO-Organisation Welchen strategischen Maßnahmen kommt in Ihrer CFO-Organisation die größte Bedeutung zu? Konzernweit übergreifende Steuerungslogik aufsetzen / anpassen 40% 46% Change Management Programm für wesentliche Änderungen in der CFO-Organisation etablieren Zentrale Organisationseinheit für verbindliche Vorgaben (für Methoden/Prozessen/Standards) aufsetzen 30% 32% 35% 37% Regelmäßig zusammenkommende globale Controlling- / Finance-Community mit eindeutiger Governance und klaren Verantwortlichkeiten etablieren 30% 30% CFO Strategie konzernweit gültig (an Maßnahmen- und Zeitplan gekoppelte) ausrollen 28% 28% CFO-Organisation eins zu eins am Geschäftsmodell ausrichten 28% 28% Gruppenweit einheitliche template-basierte Steuerungsplattform einführen Regelmäßige (Standard-/Spezial-)Themenschulungen für Mitarbeiter durchführen 17% 19% 20% 27% 2018 Vorjahr Weiterentwicklungsprogramm mit definierten Entwicklungspfaden für entsprechende Kompetenzprofile aufsetzen 9% 17% Andere 0% 1% *Mehrfachnennungen möglich 15

16 Verbesserungsbedarf in der Corporate Finance In welchen Bereichen der Corporate Finance sehen Sie Verbesserungsbedarf? Stärkere Integration der Finanz- Systemarchitektur 43% Optimierung von Planung und Forecasting 46% Optimierung des Global Service Delivery 13% Stärkere Positionierung des Finanzbereichs als Business Partner 55% Umfassendere Nutzung von Analytics- Anwendungen 41% Optimierung der Treasury-Prozesse 18% Professionalisierung des Talent-Managements 32% *Mehrfachnennungen möglich 16

17 Optimierungsmaßnahmen In welchen Unternehmensbereichen planen Sie Optimierungsmaßnahmen? Controlling und Finanzen 52% Vertrieb und Marketing 38% Innovation und Entwicklung Produktion 34% 34% Administration und Overhead Working Capital Management 29% 29% Einkauf Produktportfolio Logistik 20% 23% 25% Andere 2 *Mehrfachnennungen möglich 17

18 Risikofaktoren für die Finanzplanung Welche Risikofaktoren (wirtschaftlich, politisch, ökologisch) beziehen Sie in die Risikoberechnung/ Finanzplanung Ihres Unternehmens mit ein? Marktentwicklung Konjunktur Fachkräfte Wettbewerb Verändertes Kundenverhalten Gesetzesänderung Zinsrisiken Globale Politik & Wirtschaftspolitik Lohnniveau Strompreis / Rohstoffe / Energiekosten Restriktionen Globalisierung Klimaveränderungen EU-ÖKO-Verordnung Gewerkschaften Andere 2% 4% 6% 9% 14% 27% 27% 27% 25% 32% 48% 48% 46% 45% 57% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% *Mehrfachnennungen möglich 18

19 Investitionen in der internen Corporate Finance 2019 Worauf konzentrieren sich Ihre Investitionen in der internen Corporate Finance in 2019? Digitalisierung Prozessoptimierung IT-Systeme & Tools Automatisierung Standardisierung Controllinginstrumente Datensicherheit Analytics Innovation Change Management Personal Restrukturierung Schulungen Wachstum 9% 11% 11% 14% 14% 16% 28% 26% 26% 25% 35% 51% 53% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% *Mehrfachnennungen möglich 19

20 Bereiche mit den meisten Ressourcen In welchem Bereich werden in Ihrem Unternehmen die meisten Ressourcen (Zeit, Arbeitskräfte, Finanzen) gebunden? Operative Planung und Budgetierung Management Reporting 33% 37% 42% 50% Weiterentwicklung der Organisation, Prozesse, Instrumente und Systeme Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung 25% 31% 39% 37% Forecast 28% 28% Funktionscontrolling (Beteiligungs-, F&E-, Produktions-, Vertriebscontrolling etc.) 23% 24% Betriebswirtschaftliche Beratung und Führung Risikomanagement Projekt- und Investitionscontrolling 13% 13% 11% 12% 19% 26% 2018 Vorjahr Strategische Planung 2% 10% Andere 0% 4% *Mehrfachnennungen möglich 20

21 Zusammenarbeit mit externen Partnern In welchen Bereichen arbeiten Sie mit externen Partnern zusammen? Wirtschaftsprüfer & Steuerberater Rechtsberatung SAP-Berater Banken IT-Provider M&A Berater Systemhäuser ERP-Berater Audit Cloud Anbieter Organisationsentwicklung Projekt- und Change Managment Beratung Treasury Beratung Shared Service Buchhaltung Andere 4% 4% 11% 11% 13% 18% 20% 24% 27% 36% 35% 38% 46% 53% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% *Mehrfachnennungen möglich 21

22 TOOLS & TECHNOLOGIEN

23 Tools & Technologien: zunehmende Bedeutung Welche Tools und Technologien sind für Sie aktuell und zukünftig von entscheidender Bedeutung? Business Intelligence Big Data Analytics / Predictive Analytics Standardisierung Controlling Performance / KPI Management Cloud & Mobile Technologies Robotics Reporting Real Time Data Risiko Simulation & Szenario Planung Cyber Security Process Automation Artificial Intelligence Blockchain Budgetplanung FinTech Outsourcing 7% 11% 7% 15% 15% 38% 36% 33% 31% 29% 27% 26% 24% 22% 22% 60% 62% *Mehrfachnennungen möglich 23

24 RETHINK! CORPORATE FINANCE DRIVING THE TRANSFORMATION OF CORPORATE FINANCE

25 Rethink! Corporate Finance 2019 Die Rethink! Corporate Finance 2019 ( April 2019, Hotel Empire Riverside, Hamburg) ist das Strategie für CFOs und Finance Entscheider, um aktuelle Projekte und innovative Technologien & Trends zur Digitalisierung, Standardisierung und Automatisierung der Corporate Finance und des Business Development auf einer Plattform an 2 ½ Tagen interaktiv zu diskutieren. Kernthemen 2019 Corporate Finance Transformation Controlling, Business Intelligence & Analytics Business Process & Performance Management Treasury & Accounting Cash Flow & Working Capital Management M&A und Corporate Venturing Governance, Risk & Compliance Finance Technology & Cyber Security Weitere Informationen zum Programm, Sprechern und dem i.conect 360 Format finden Sie auf unserer Website: 25

26 Impressum Rethink! Corporate Finance Trends & Digitalisierung der Corporate Finance Studie 2019 Herausgeber: we.conect Global Leaders GmbH Reichenberger Str Berlin Geschäftsführer: Daniel Wolter Henry Fuchs Marktforschung & Konzeption: we.conect Market Research & Intelligence Projektleitung: Alexander Rumpel Head of Production i.conect Series Jana Gabler Marketing i.conect Series Telefonnummer: +49 (0)