Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick

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1 Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick CHRISTOPH SCHUH München,

2 Transactions Advertising Technologies Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 2

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4 Zeitung Plakat TV

5 Die Aufmerksamkeit der Nutzer teilt sich auf eine Vielzahl von Medien und Aktivitäten auf Quelle:

6 Die Marktanteile der Mediensegmente sollen sich bis 2016 deutlich verschieben Internet ist laut PWC in 2011 Umsatzträger Nummer 1 mit 23% Marktanteil Umsätze für Online-Werbung 2011: +12,3 % Erwartetes Marktvolumen der deutschen Medienbranche 2016: 70 Milliarden Euro Quellen: PWC German Entertainment and Media Outlook , Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 6

7 1 Werbung wird: Digitaler

8 Die Werbelandschaft folgt den Trends hin zu neuen Medien Urgesellschaft Zivilisierte Gesellschaft Industrie Gesellschaft Jagdgesellschaft Informations- Gesellschaft Wissens- Gesellschaft Virtuelle Gesellschaft Umlaute & Sprache Schrift Steintafel Schrift Papier Buchdruck Zeitung Litfaßsäule Fotografie Telefonie Print Radio TV Internet Web 2.0 Podcast Weblogs Wiki Social Commerce Media 3.0 Konsolen Gaming Virtuelle Welten Virtual Reality Always-On Semantic Web Quelle: Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 8

9 Die Digitalisierung wird zu Lasten anderer Medien fortschreiten Medienkonsum in Deutschland In Minuten pro Tag, für Bevölkerung 14+ CAGR (konservativ)(progressiv) Andere ,1% -0,7% 1,4% Radio ,6% -0,4% -7,7% TV ,0% -0,4% -3,9% Internet ,5% 4,4% 17,9% konservativ progressiv Quellen: ARD ZDF Langzeitstudie 2010; OMD Media Map 2010 Update Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 9

10 Die Übergänge zwischen den Medien sind fließend... Mobilität Displaygröße Smartphones Tablets Netbooks / Laptops / PCs Smart TVs Smart TV-Upgrade für non-smart TV: Set-Top-Boxen Quellen: TOMORROW FOCUS Media - Trendbericht Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 10

11 ... insbesondere der Trend zum Second Screen nimmt zu Watch with ebay -ipad App Quellen: App Store Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 11

12 2 Werbung wird: Mobiler

13 Smartphones & Tablets laufen dem stationären Computer den Rang ab Verkaufte Desktop PCs u. Notebook PCs vs. Smartphones u. Tablets, weltweit, E In Millionen Stück Desktop PCs Notebooks Smartphones Tablets Verkaufte Einheiten Weltweit (in Mio.) E 2013E Anmerkungen: Notebooks beinhalten Netbooks Quellen: Mary Meeker (KPCB), Katy Huberty, Ehud Gelblum, Morgan Stanley Research Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 13

14 Mobile ist jedoch deutlich untermonetarisiert U.S. Werbeausgaben gegenüber Zeit, die Nutzer pro Medium verbringen, 2011 In Prozent TV Print Web Radio Mobil 1 Werbeausgaben pro Medium Zeit die Nutzer pro Medium verbringen Quellen: VSS, Mary Meeker (KPCB), comscore, Alexa, Flurry Analytics Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 14

15 3 Werbung wird: Sozialer

16 Seit Juni 2011 wird mehr Zeit in sozialen Netzwerken verbracht als auf Portalen Auf Portalen und Social Networking Sites monatlich verbrachte Zeit, USA, 06/08 07/11 In Milliarden Minuten Juni 2011: Social Networking > Portale Quellen: comscore Media Metrix USA panel-only data Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 16

17 Die Monetarisierung des mobilen Kanals steht noch ziemlich am Anfang auch Facebook kämpft mit dieser Herausforderung Monatlich aktive Nutzer auf Facebook, stationär und mobil, weltweit In Millionen % p.a. +87% p.a. 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 ARPU* in USD 0,94 0,90 1,26 1,14 1,26 1,24 1,38 1,21 1,28 * Basiert ausschließlich auf Erlösen durch das stationäre Internet Quellen: Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 17

18 Userbewertungen haben einen hohen Einfluss auf den Kauf Hotelbewertungen, Bilder & Videos Beiträge & Insiderwissen im Reiseforum über 8 Millionen unabhängige Urlaubermeinungen über 1,8 Millionen Patientenfeedbacks eingetragene Ärzte über 2 Millionen Suchanfragen pro Monat Quellen: Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 18

19 4 Werbung wird: Informativer

20 Owned und Earned Media gewinnen an Bedeutung Social Media Social Media Social Media PAID OWNED EARNED Social Media Print advertising, partnerships, television, banners, radio, sponsorships, media, deals, paid search Websites, SEO, , widgets/apps, social network pages, communities, content SEO, facebook, Digg, YouTube, Twitter, blogs, forums Strangers Customers Fans Quellen: Adaptiert von Starbucks & Blast Radius (2009), Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 20

21 5 Werbung wird: Präziser + Interaktiver

22 Stichwort Big Data: Optimale Aussteuerung von Werbung durch Echtzeitmessung TV Spots Landingpage Banner Quellen: Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 22

23 Mediennutzung wird zunehmend interaktiver Virtuelle QR-Shops Interaktive Fernsehformate Quellen: Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 23

24 6 Werbung wird: Automatisierter

25 Automatisierung ist allgegenwärtig und betrifft nahezu alle Technologien und Plattformen in der Online-Werbung wird stark wachsen wird wachsen wird stagnieren wird sich negativ entwickeln 0 0 2,3 2,3 0 2,3 11,6 16,3 7 18,6 46,5 9,3 23,3 53,5 44,2 58,1 65,1 41,9 51,2 34,9 34,9 25,6 25,6 25,6 RTB Data-Exchange Marktplätze SSP DSP AdNetworks Fragestellungen: Bitte sagen Sie uns aus Ihrer persönlichen Sicht, ob die folgenden Trends in den nächsten zwei Jahren zu einem Standard-Instrument werden oder nicht? und Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Automatisierung der Werbemittelauslieferung in den verschiedenen Bereichen entwickeln? Quellen: TFM Reporting Die Zukunft der Online-Werbung; n=128 Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 25

26 7 Werbung wird: Messbarer

27 Neue Messgrößen ermöglichen die Kontrolle der Werbewirkung Premium Plus Offensive (Angebote der TOMORROW FOCUS Media) 97 % Visibility 13 Sek. Viewtime Quellen: TOMORROW FOCUS Media Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 27

28 Der Werbemarkt 2015 ein Expertenausblick 1 Digital Mobil 3 Interaktiv 4 Sozial Informativ Automatisiert Messbar Podiumsdiskussion Dr. Markus Frerker Partner, Practice Leader Deutschland TMT, McKinsey & Company Volker Helm Sprecher der Geschäftsführung, Mediaplus Andreas Schilling Managing Director, Burda Community Network (BCN) Thomas Wagner Vorsitzender der Geschäftsführung, SevenOne Media F. Scott Woods Commercial Director Deutschland, Österreich & Schweiz, Facebook Moderation Christoph Schuh Vorstand, TOMORROW FOCUS Der Werbemarkt 2015 Ein Expertenausblick Christoph Schuh Seite 28