Internet im Handel 2010 Chancen und Risiken

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1 Internet im Handel 2010 Chancen und Risiken Wuppertal, 27. Januar 2011 Dr. Kai Hudetz 1

2 Agenda Status Quo und Trends im Online-Handel Was macht der Mittelstand? Ergebnisse der Studie Internet im Handel Blick in die Zukunft Drei Thesen zum Online-Handel 2

3 Status Quo und Trends im Online-Handel Deutschland ist online! Die Online-Umsätze sind häufig noch relativ gering, steigen jedoch weiterhin deutlich an. Die mobile Internetnutzung gewinnt insbesondere durch das iphone erheblich an Relevanz. Kunden nutzen immer stärker Social Media. Kundenmeinungen sind für die Kaufentscheidung häufig entscheidend. Die Bedeutung des Internets für die Kaufanbahnung ist bereits jetzt sehr hoch und wird weiter zunehmen. 3

4 Internetnutzer in Deutschland 70,51 Mio. 51,78 Mio. 50,67 Mio. Wohnbevölkerung ab 14 Jahre Internetnutzer insgesamt Internetnutzer in den letzten 3 Monaten Quelle: AGOF e.v. / internet facts 2010-III. 4

5 B2C-E-Commerce-Umsatz in Deutschland Umsatz in Mrd. Euro Wachstum in Prozent ,10 21,90 23,70 20,00 18,30 16,30 14,50 13,00 11,00 8,00 5,00 1,25 2, * *Enthalten sind Transaktionen über materielle Güter, Dienstleistungen (z.b. Lieferservices), Nutzungsrechte (z.b. Reisen, Eintrittskarten) und Informationen (z.b. kostenpflichtige Downloads). Quelle: Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE),

6 Smartphones als allgegenwärtige Informationsquelle Informationen über Produkteigenschaften einholen 22,0% 31,0% Nutzung von Preisvergleichsseiten 20,0% 35,0% Preise lokaler Anbieter vergleichen 15,0% 32,0% besonders wichtig Zusatzinformationen durch Barcodescanner 18,0% 10,0% häufig genutzt Quelle: Otto Group, GO-SMART STUDIE 2012, % 20% 40% 60% 6

7 Facebook vs. Bayer Wette auf die Zukunft 46,1 aktueller Börsenwert Marktwert Mrd. US-$ Mrd. US-$* 2,0 Bayer Facebook 4,6 0,0 Umsatz 2010 (Mrd. Euro) Gewinn 2010 (Mrd. Euro) Quelle: Handelsblatt 2011, H. 2.; Marktwert von Facebook hochgerechnet anhand der Goldman-Sachs-Beteiligung. 7

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9 Wo informieren sich Konsumenten vor dem Kauf? Consumer Electronics vs. Mode? Haben Sie sich vor dem Kauf im Internet informiert, beispielsweise um das Produkt auszuwählen oder um weitere Informationen zu erhalten? (Mehrfachnennung möglich) nicht im Internet informiert auf einer Preisvergleichs- Website auf der Website des Anbieters, bei dem auf anderer Anbieter- Website auf einem Bewertungsportal in einem Internet- Forum/Blog 3,7% 27,1% 16,5% 24,9% 4,2% 18,2% 1,6% 15,6% 1,1% 10,7% 45,2% Mode 77,3% Consumer Electronics Quelle: ECC Handel % 20% 40% 60% 80% 100% (Basis: n = 1.000) 9

10 Vergleich von Online- und Offline- Informationsquellen: Mode vs. Consumer Electronics Knapp 30 Prozent der Käufer, die sich sowohl on- als auch offline informiert haben, bewerten die unabhängig von der Produktkategorie. Consumer Electronis 8,7% 57,1% 33,7% Die Informationen, die ich über das Internet gesammelt habe, waren für meine Kaufentscheidung Mode 1,6% 10,1% 28,7% 62,3%...wichtiger als die sonstigen gesammelten Informationen...genauso wichtig wie die sonstigen gesammelten Informationen...weniger wichtig als die sonstigen gesammelten Informationen weiß nicht Basis: Käufer, die sich sowohl on- als auch offline informiert hatten; n = 183 Männer und n = 129 Frauen 10

11 Agenda Status Quo und Trends im Online-Handel Was macht der Mittelstand? Ergebnisse der Studie Internet im Handel Blick in die Zukunft Drei Thesen zum Online-Handel 11

12 Internet im Handel 2010 An der Untersuchung beteiligten sich insgesamt 1942 Einzelhandels- und Großhandelsunternehmen sowie Handelsvermittlungen. Aus Ihrem Kammerbezirk haben 137 Unternehmen teilgenommen Unterstützt von: 12

13 Internet im Handel 2011 Stichprobenmerkmale (I) Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen Ihre Region 1,5% 3,8% 21,2% 73,5% bis 9 Mitarbeiter 10 bis 49 Mitarbeiter 50 bis 249 Mitarbeiter Über 250 Mitarbeiter Gesamt 3,2% 11,5% 23,2% 62,1% n = 132 n =

14 Internet im Handel 2011 Stichprobenmerkmale (II) Wirtschaftszweig Ihre Region 11,4% Einzelhandel Großhandel Gesamt 12,0% 39,4% 49,2% Handlungsvermittlung 33,7% 54,3% n = 132 n =

15 Anteil der Unternehmen mit eigener Website Ihre Region Ja Gesamt 85,5% 13,7% 0,8% 6,1% 2,3% 5,3% Weiß nicht Nein, zur Zeit nicht geplant Nein, für nächstes Jahr geplant Nein, für dieses Jahr geplant 84,4% 0,7% 14,9% 8,1% 2,6% 4,2% n = 131 n =

16 Internetnutzung nach Geschäftstätigkeiten? Wie oft wird in Ihrem Unternehmen das Internet für die folgenden Geschäftstätigkeiten genutzt? Informationsbeschaffung Bankgeschäfte des Unternehmens 4,21 4,22 4,30 4,39 Nutzung von weiteren Online-Services 3,33 3,24 Schriftverkehr mit Geschäftspartnern, Kunden 4,41 4,28 Weitergehende Beratung von Kunden/Kundenservice Standardisierter Datenaustausch 3,23 2,97 3,21 2,99 Gesamt IHK Wuppertal Nie Sehr oft n

17 Ziele und Zielerreichung bei der Internetnutzung? Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Ziele bei der Nutzung des Internets? Wie bewerten Sie den Erfolg Ihrer bisherigen Bemühungen im Hinblick auf die von Ihnen gesteckten Ziele? 4,45 4,23 4,34 4,13 4,19 4,01 4,19 4,00 4,09 3,68 Zeitoptimierung/Flexibilität bei internen Arbeitsabläufen Kundenakquisition Kostenreduktion beim Einkauf Erhöhung der Auswahl beim Einkauf Erhöhung der Kundenbindung 3,04 2,91 2,72 2,79 2,98 2,86 3,09 2,90 2,66 2, Gesamt Sehr große Keine IHK Wuppertal Keine Komplett Bedeutung Zielerreichung n

18 Social Media-Nutzung? Nutzen Sie in Ihrem Unternehmen Social Media-Anwendungen? Ihre Region Nein Gesamt Nein 76,9 % 78,4 % Ja, und zwar (Mehrfachauswahl möglich) 23,1 % 21,6 % Ja, und zwar Soziale Netzwerke Wikis Video-/Fotoportale Microblogs Firmenblogs Sonstige Podcasts 3,3% 26,8% 20,0% 26,5% 10,0% 19,6% 10,1% 13,3% 5,4% 3,3% 37,2% 50,0% 74,4% 70,0% Gesamt IHK Wuppertal 0% 20% 40% 60% 80% 100% n n 30 18

19 Ziele und Zielerreichung von Social Media-Aktivitäten? Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Social Media-Aktivitäten? Inwieweit haben Sie diese Ziele bereits erreicht? 3,52 3,46 3,46 3,15 3,46 3,00 3,28 3,04 3,22 3,08 Imageverbesserung Interaktion mit Kunden Erhöhung der Kundenbindung Neukundengewinnung Umsatzsteigerung 2,78 2,65 2,74 2,65 2,57 2,45 2,37 2,13 2,39 2,32 2,38 2,58 Produktoptimierung 2,41 2, Sehr große 3 2 Bedeutung 1 Keine Gesamt IHK Wuppertal Keine Komplett Zielerreichung 283 n 22 19

20 Social Media-Strategien? Haben Sie für Ihr Unternehmen bereits eine konkrete Social Media- Strategie entwickelt? Ihre Region Ja Gesamt 3,6% 7,1% 89,3% 17,9% 71,4% Weiß nicht Nein, ist aber geplant 5,7% 18,7% 75,5% 32,4% 43,1% Nein, ist auch nicht geplant n = 28 n =

21 Monitoring von Social Media-Aktivitäten? Führen Sie ein Monitoring der Social Media-Aktivitäten durch? 89,3% Ihre Region 3,6% 3,6% 7,2% Ja, im eigenen 65,9% Unternehmen 3,6% nein Weiß nicht Ja, durch Dienstleister Gesamt 4,7% 29,4% 24,3% 5,1% n = 28 n =

22 Social Media-Aktivitäten 2012? Wie werden Ihre Social Media-Aktivitäten in den nächsten 2 Jahren voraussichtlich aussehen? professionelle Beratung/ Unterstützung holen. Mitarbeiter entsprechend schulen. 2,77 2,91 3,42 3,58 alle Social Media- Aktivitäten einstellen. das Budget reduzieren. 1,76 1,82 2,08 2,68 mit geleichem Budget weiter Erfahrung sammeln. das Budget erhöhen. 2,86 2,77 3,18 3,39 Gesamt IHK Wuppertal Trifft gar Trifft vollständig nicht zu zu 286 n 25 22

23 Agenda Status Quo und Trends im Online-Handel Das Multi-Channel-Verhalten der Konsumenten Blick in die Zukunft Drei Thesen zum Online-Handel 23

24 Drei Thesen zum Online-Handel Das Internet verändert Vertriebsstrukturen. Die Zukunft ist Multi-Channel. Erfolgreiche Online-Angebote bedingen professionelle Lösungen. 24

25 e-kix: Januar bis Dezember 2010 aktuelle Lage und Erwartungen deutscher Online-Händler 200 Positiv Neutral 100 Gleichbleibend Negativ 0 137,5 135,4 133,2 132,9 126,8 127,4 128,8 132,8 130,5 130,8 126,7 122,5 120,2 100,8 96,6 85,9 89,0 91,9 89,6 89,1 95,0 111,3 91,7 95,7 Aktuelle Lage Erwartung Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Lesebeispiel: Die befragten Unternehmen bewerteten die aktuelle Situation im November mit 111,3 und im Dezember mit 120,2 von 200 möglichen Skalenpunkten. Basis: 766 n ECC-Konjunkturindex Handel in Zusammenarbeit mit Tradoria und Trusted Shops - e-kix Dezember 2010

26 Wert eines Internet-Vertriebskanals für ein Handelsunternehmen mit Online- Shop und Ladengeschäft Wert des Internet- Kanals für das Unternehmen 26 13,9 % des Online-Umsatzes 86,1 % des Online-Umsatzes Quelle: ECC 26 Handel 2008 Kannibalisierung: Umsatz, der ohne Internet-Kanal stationär realisiert worden wäre Mehrumsatz: Umsatz, der ohne Internet-Kanal nicht realisiert worden wäre Kaufanbahnung(Kaufimpuls): vom Internet-Kanal zum stationären Kanal Weitere Wertbestandteile: Bspw. Image-Effekt, Erhöhung der Kundenzufriedenheit Umsatz des Internet- Kanals 10,7 % des stationären Umsatzes

27 Image als Erfolgstreiber ECC-Shopmonitor Januar 2011 Amazon 4,43 4,44 Esprit 3,83 3,75 Dell 3,64 3,69 Apple 3,77 3,61 Redcoon 3,57 3,58 Doc Morris 3,55 3,58 Weltbild Musikhaus Alternate 3,60 3,57 3,64 3,56 3,56 3,55 Januar 11 Dezember 10 Conrad Electronic 3,57 3, : n = 1000 : 1 = sehr schlecht; 5 = sehr gut Es werden Mittelwerte angezeigt Die Werte in den Pfeilen stellen die Platzierung aus dem Vormonat dar 27

28 Online-Ratgeber des NEG zum -Management Hilfestellung für Unternehmen bei der optimalen Gestaltung des - Managements nach organisatorischen, technischen und rechtlichen Aspekten Beantwortung von 12 kurzen Fragen zum - Management Ergebnispräsentation und kurze Handlungsempfehlungen Downloadmöglichkeit eines ausführlichen Leitfadens -Management von kleinen und mittelständischen Unternehmen Der Ratgeber ist unter abrufbar. 28

29 Kurzprofil: IfH Institut für Handelsforschung GmbH Ausgewählte Referenzen: Forschungs- und Beratungsunternehmen mit empirisch basierten Businesslösungen für den Off- und Online-Handel. Groß- und Einzelhandel sowie dazugehörige Organisationen und Dienstleister vertrauen unserer jahrzehntelangen Expertise. Von Planung und Strategie bis Erfolgskontrolle und Optimierung stehen wir Ihnen als Kunden in jeder Businessphase zur Seite. Wissenschaft und Praxis: Profitieren Sie von hoher Mitarbeiterqualifizierung und der Kompetenz als Insider des Handels. Unabhängigkeit und fundierte Methodik als Ihr Benefit. Die historische Verbindung zum Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln (seit 1929) ist unsere Verpflichtung. Ziel: Ihre Performance erfassen, verstehen & optimieren! 29

30 Kurzprofil: E-Commerce-Center Handel (ECC Handel) Forschung, Projekte und Beratung für private und öffentliche Auftraggeber Spezialisierung auf Fragen des E-Commerce im Handel von Suchmaschinenmarketing bis Web 2.0 Informationsportal angesiedelt am Institut für Handelsforschung ( Teil des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten Netzwerks der Kompetenzzentren für den elektronischen Geschäftsverkehr ( 30

31 Kontakt: Dr. Kai Hudetz E-Commerce Center Handel am Institut für Handelsforschung Dürener Straße 401 b Köln Tel.: Fax: k.hudetz@ecc-handel.de