Berliner Immobilienrunde c/o TVS Berlin Vereinsstraße Berlin Tel.: 0 30/ Fax: 0 30/

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1 Berliner Immobilienrunde, c/o TVS Berlin, Vereinsstraße 32, Berlin Berliner Immobilienrunde c/o TVS Berlin Vereinsstraße Berlin Tel.: 0 30/ Fax: 0 30/ info@immobilienrunde.de Berlin, Oktober 2016 Eigenkapital, Mezzanine-Kapital und andere Finanzierungshilfen für Projektentwickler Sonderveranstaltung am 21. November 2016 in Berlin Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Berliner Immobilienrunde, bei dieser Veranstaltung stellen sich zwölf Finanzierer vor, die Eigenkapital bzw. Mezzanine-Kapital für Projektentwickler zur Verfügung stellen. Erfahrungsgemäß sind weitere Mezz-Geber im Publikum. Die Veranstaltung hat sich als das Kontaktforum in Deutschland zwischen Mezz-Gebern und Projektentwicklern/Investoren etabliert. Bereits im März / November 2014 und im November 2015 haben wir drei Veranstaltungen zu diesem Thema durchgeführt. Einige Referenten, die sehr gut bewertet wurden, haben wir wieder eingeladen, andere sind neu hinzugekommen. Die Bewertung der Veranstaltungen durch die Teilnehmer erfolgte mit den Noten 1,5 bis 1,8. Kommentare auf den Bewertungsbögen lauteten z. B.: "Positiv waren der umfassende Überblick über Mezzanine-Geber und deren Strukturen", "Sehr guter Überblick über Mezz-Kapitalgeber, ihre Anforderungen und Schwerpunkte der Investition", "Habe hervorragende Kontakte geschlossen", Hochrangige Gesprächspartner und Teilnehmer. Wer sollte kommen? - Weitere Mezzanine-Geber - Projektentwickler/Bauträger - Banken und andere Finanzierer - Family Offices Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Mit herzlichen Grüßen Dr. Rainer Zitelmann

2 Sonderveranstaltung der Berliner Immobilienrunde am 21. November 2016 Eigenkapital, Mezzanine-Kapital und andere Finanzierungshilfen für Projektentwickler im Steigenberger Hotel Berlin [Los-Angeles-Platz] Fragen, die allen Referenten gestellt wurden: - Formen der Finanzierungshilfe, Joint-Venture, Eigenkapital, Mezzanine, Fremdkapital? - Welche Projekte werden finanziert? Wohnen? Einzelhandel? Büro? Andere? Regionale Präferenzen? - Mindest-Projektvolumen - Wieviel Eigenkapital muss der Projektentwickler mitbringen? - Wann steigen Sie in Projekte ein? (early vs. later stage vs. Bridge Loan) - Wie regeln Sie als alternativer EK Partner das Verhältnis zum Senior Lender (Stichwort ICA) - Mit welchen Verzinsung(-skomponenten) rechnen Sie? (Bearbeitungsgebühr, Basisverzinsung, laufende Verzinsung, Gewinnbeteiligung, etc.) - Welche Kopplungsgeschäfte legen Sie dem Entwickler auf? (FK Vermittlung, Vermietung, Datenraum/Dokumentation, Verkauf, etc.) - Welche Sicherheiten können Sie durchsetzen? - Welche Erfahrungen haben Sie in distressed situation gesammelt? - Welche Vertragsstruktur bevorzugen Sie? (Auszahlungsvoraussetzungen, zustimmungspflichtige Geschäfte/ Mitbestimmung, etc.) - Woher bekommen Sie Ihr Geld? (Fundraising, Zielgruppe, AIFM) - Wie schnell können Sie Zusagen erteilen? 09:15 Uhr: Begrüßung und Einführung: Dr. Rainer Zitelmann 09:30 Uhr: Richard Wartenberg, Activum SG Advisory GmbH 10:00 Uhr: Moritz Eversmann, VIVUM GmbH 10:30 Uhr: Robin Frenzel, Engel & Völkers Capital AG 11:00 Uhr: Kaffeepause 11:30 Uhr: Dr. Peter M. Mutscheller, KAIRONOS Invest AG 12:00 Uhr: Tassu M. Degen, DERECO 12:30 Uhr: Christian Iwansky, Peter Möhrle Holding 13:00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen 14:15 Uhr: Thomas Pscherer, Competo Capital Partners GmbH 14:45 Uhr: Dr. Gisbert Beckers, BNS Real Estate Capital GmbH 15:15 Uhr: Maik Rissel; Marcard, Stein & CO AG 15:45 Uhr: Kaffeepause 16:15 Uhr: Bernhard Klinger, BauFinanzWerk AG 16:45 Uhr: Harald Decker, Talanx Immobilien Management GmbH 17:15 Uhr: Julian Oertzen, EXPORO AG ca. 17:45 Uhr: Ende der Veranstaltung

3 Die Unternehmen Activum SG Advisory GmbH Die Activum SG Advisory GmbH ist seit 2007 in Deutschland aktiv und berät diverse Fonds der Activum SG Capital Management Ltd., Jersey, bei ihren Investitionen in Deutschland. Dies umfasst den Erwerb, die Betreuung und den Verkauf von Einzelobjekten sowie die Strukturierung von Mezzanine Krediten. Darüber hinaus wurde der Activum SG Fund III beim Erwerb der beiden Wohnungsbauentwickler formart GmbH & Co. KG mit Sitz in Essen und die GRK Holding GmbH, Leipzig, beraten. Richard Wartenberg ist seit 2011 bei Activum SG Advisory GmbH als Geschäftsführer tätig und verantwortet dort die Bereiche Akquisition & Verkauf. VIVUM GmbH Die Hamburger Fondsboutique VIVUM ist Spezialist für Private Equity- und Mezzanine-Kapital Investments in Immobilienprojektentwicklungen. Das 2005 gegründete, BaFin-registrierte Unternehmen investiert zwischen 15 bis 50 Millionen Euro in Frühphasen von Projektentwicklungen. Dabei ist VIVUM Wertschöpfungspartner der Projektentwickler auf allen Ebenen: Von der Due Diligence, über die Vertragsgestaltung bis zur Durchführung und Abrechnung des Projekts. Es wurden bislang Projekte mit einem Volumen von rund 470 Mio. Euro realisiert. Unter der Beteiligung der VIVUM entstehen derzeit 275 Eigentumswohnungen und 314 Appartements unter anderem in Berlin. In 2016 wird der VIVUMInvest Fonds V aufgelegt. Der Gründer und Geschäftsführer Moritz Eversmann hat in St. Gallen studiert und ist seit 1994 selbstständig in der Immobilienbranche tätig. Engel & Völkers Capital AG Die Engel & Völkers Capital AG wurde 2009 gegründet und ist ein unabhängiger Investment- und Asset Manager für Immobilieninvestitionen. Engel & Völkers Capital stellt (u. a. über eigene institutionelle Spezialfonds) Mezzanine-Kapital für Immobilienprojekte in Deutschland bereit und steht als Co-Investor für Immobilien Joint Ventures zur Verfügung. Im Fokus stehen hierbei Kapitalvergaben von 5 bis 15 Millionen für Neubau-Projektentwicklungen sowie Revitalisierungen von Wohn-, Gewerbe- und Hotelimmobilien, darüber hinaus die Finanzierung von Grundstücksankäufen in etablierten Lagen. Investoren und Geschäftspartner profitieren dabei unmittelbar vom Netzwerk und dem exzellenten Marktzugang von Engel & Völkers. KAIRONOS Invest AG Die KAIRONOS Invest AG ist Kapitalpartner für professionelle Immobilienprojektentwickler und zeichnet sich durch Schnelligkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit aus. Jedes Investment wird dem jeweiligen Projekt maßgeschneidert angepasst und unter Beachtung der regulatorischen Anforderungen, insbesondere des KAGB, konzipiert und umgesetzt. Das qualifizierte Management- Team verfügt über ein erstklassiges Netzwerk sowie langjährige Erfahrung in den Bereichen Mezzanine-Investments und Projektentwicklung. Durch Zugang zu UHNWIs / Family-Offices, sowie einer Kooperation mit dem Bankhaus Sal. Oppenheim, ist KAIRONOS fest im Markt etabliert. KAIRONOS hat Projekte unterschiedlichster Nutzungsarten im dreistelligen Millionen-Bereich mit Erfolg als Kapitalpartner begleitet und ist aktuell in Developments mit ca Quadratmetern BGF investiert. DERECO Real Estate Private Wealth Management Seit 1993 berät die DERECO in Köln, als Multi Family Office für Immobilienvermögen, vornehmlich private Familien bei ihren immobilienwirtschaftlichen Aktivitäten und bietet dabei der exklusiven Kundschaft das gesamte Leistungsspektrum der Branche auf einem hohen Niveau. Mit einem hohen Maß an Diskretion und fest definierten Betriebsprozessen begleitet die DERECO ihre Kunden mit einem individuell angepassten Real Estate Asset Management bei der Bestandsverwaltung und Private-Equity- Investitionen. Zudem stellt die langjährige und in zahlreichen Transaktionen unter Beweis gestellte Expertise im An- und Verkauf von Immobilieninvestments eine weitere Kernkompetenz dar. Aus einer Vielzahl von realisierten Immobilientransaktionen mit einem Gesamtvolumen, allein in den letzten 10 Jahren, von mehr als einer Milliarde Euro verfügt DERECO über profilierte Erfahrungen im Real Estate Investment Management. Peter Möhrle Holding Die Peter Möhrle Holding investiert in etablierte mittelständische Unternehmen, Immobilien und Projektentwicklungen. Gesellschafter ist die Hamburger Unternehmerfamilie Peter Möhrle. Offenheit, Vertraulichkeit und Verbindlichkeit diese Traditionswerte sind für die Peter Möhrle Holding selbstverständliche Grundlage jeder Zusammenarbeit. Dank einer soliden Finanzausstattung und kurzer Entscheidungswege kann schnell und unabhängig agiert werden. Das Ziel des Engagements: langfristige Wertsteigerung statt kurzfristiger Rendite. So werden Werte für die nächsten Generationen geschaffen. Im Bereich der Projektentwicklungen sucht die Peter Möhrle Holding deutschlandweit strategische Partner mit einem soliden Projektentwicklungshintergrund. Competo Capital Partners GmbH Competo ist eine inhabergeführte und unabhängige Investment- und Asset-Management-Gesellschaft. Kernkompetenz sind individuell zugeschnittene Beteiligungen an deutschen Projektentwicklungen mit Eigenkapital und Mezzanine-Darlehen sowie Langfristinvestments in Bestandsimmobilien, bei denen Competo eine ausgesuchte Anzahl institutioneller Investoren (vorrangig Family Offices und Stiftungen) begleitet. Im Bereich Projektentwicklungen beteiligt sich Competo mit Eigenkapital und Mezzanine-Darlehen an ausgesuchten Projekten erfahrener Developer für Büro, Wohnen, Logistik, Retail. Das Portfolio verfügt über 10 bis 15 Beteiligungen mit einem Volumen von 500 bis 600 Millionen Euro sowie circa 10 Mezzanine-Beteiligungen mit einem Volumen von rund 200 Millionen Euro. Bei den Bestandsimmobilien betreut Competo aktuell ein Portfolio von 9 Objekten mit über 450 Millionen Euro. 1/2

4 BNS Real Estate Capital GmbH Die BNS Real Estate Capital GmbH berät Projektentwickler sowie sonstige Immobilienunternehmer bei der Finanzierung der Immobilienvorhaben und steht sowohl mit dem Kapital der Mandanten als auch mit eigenem Geld als Co-Investor zur Verfügung. Im Rahmen der Gesamtstrukturierung wird neben der Bereitstellung von Eigenkapital und Mezzanine auch das Fremdkapital durch in der Zusammenarbeit erprobte Finanzinstitute zur Verfügung gestellt. In der Umsetzungsphase werden Beratungs- und Controlling- Leistungen übernommen. Die drei Partner Dr. Gisbert Beckers, Roger Neumann und Klaus Schröder verfügen über langjährige Development- sowie Finanzierungserfahrung und blicken auf eine Vielzahl erfolgreich realisierter Projekte im In- und Ausland zurück. Marcard, Stein & CO AG Als Multi Family Office und Tochtergesellschaft des inhabergeführten Bankhauses M.M.Warburg & CO widmet sich die Family Office Bank Marcard, Stein & Co AG seit 1998 ganzheitlich den Bedürfnissen und Zielen mittelständischer Unternehmer und deren Familien, Privatpersonen, Stiftungen sowie ausgewählten Drittmandanten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst unter anderem: Vermögenscontrolling, Kapitalmarkt- und Beteiligungsmanagement, Concierge-Services sowie M&A-Beratung. Seit 2005 übernimmt Marcard, Stein & Co ebenfalls das Immobilienportfolio- und Asset Management von indirekten und direkten Immobilienanlagen. Das eigene Immobilienteam besteht aus interdisziplinären Experten, die aus der Immobilienindustrie rekrutiert wurden. Das Team agiert ausschließlich im Namen der Mandanten und kauft, finanziert, managt, controllt, vermietet, saniert und verkauft Immobilien. Daneben wird Risikokapital an Entwickler vergeben und in unterschiedlichen Arten von verbrieften Immobilienanlagen investiert. BauFinanzWerk AG Die BauFinanzWerk AG mit Sitz in Grünwald bietet Eigenkapital für Immobilienprojekte. Hierzu zählen Bau- und Entwicklungsprojekte sowie die Sanierung und Repositionierung von Immobilien und Portfolien. Vorstand und Gründungsaktionär Bernhard Klinger MRICS initiierte und betreute in über 20 Jahren in der Immobilienbranche, davon in über 10 Jahren im Immobilieninvestment, mehrere Eigenkapitalinvestitionen in Immobilienprojekten und leitete selbst Projekte. Auf Basis dieser Erfahrungen ist es möglich, Projekte in hohem Maße passgenau zu finanzieren und zu fördern. Die BauFinanzWerk AG als spezialisiertes Unternehmen bietet Projektträgern Eigenkapital mit hoher Flexibilität, um erfolgreiche Projekte durch maßgeschneiderte Lösungen voranzubringen. Talanx Immobilien Management GmbH Die Talanx Immobilien Management GmbH ist Mitglied der Talanx-Gruppe, des nach Bruttobeitragseinnahmen drittgrößten deutschen Versicherungskonzerns. Als professioneller Manager betreut sie strategisch die Kapitalanlage Immobilie für die Konzern-Gesellschaften und optimiert die Ertrags- und Wertsteigerung dieser Assetklasse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg: von der Akquisition über Projektentwicklung und Bestandsoptimierung bis hin zum Desinvestment, inklusive strategischem Portfolio- und übergreifendem Risikomanagement. Im Jahr 2011 wurde die nachrangige Finanzierung von Projektentwicklungen als neues Geschäftsfeld erschlossen. Dies ist einerseits eine logische Ergänzung zu den Themen Investments und Projektentwicklung und dient andererseits einer verbesserten Ankaufssituation im Hinblick auf Core-Immobilien, die besonders im Investitionsfokus stehen. EXPORO AG Als Deutschlands führende Crowdinvesting-Plattform für Immobilien bietet die EXPORO AG Projektenwicklern Zugang zu Mezzanine-Kapital. Bei dieser innovativen Finanzierungsform können Anleger über exporo.de in ausgewählte Neubauprojekte und Bestandsimmobilien direkt online investieren das Erreichen des angestrebten Volumens wird von EXPORO garantiert. Als Full-Service Plattform übernimmt EXPORO sämtliche Dienstleistungen rund um das Crowdinvesting: von der Projektprüfung, über das Marketing und die Platzierung der Darlehen bis hin zur Betreuung und Abrechnung der Anleger. Seit der Gründung von EXPORO wurden über 15 Millionen Euro Mezzanine-Kapital in 14 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 180 Millionen Euro investiert. In 2016 würde das Exporo Finanzierungskonzept mit dem ImmobilienManager Award ausgezeichnet. 2/2

5 Anmeldung zur Sonderveranstaltung der Berliner Immobilienrunde am Montag, dem 21. November 2016 Eigenkapital, Mezzanine-Kapital und andere Finanzierungshilfen für Projektentwickler Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an Berliner Immobilienrunde: TVS Berlin oder Fax: 0 30/ Name: Firma: Funktion: Adresse: * Für eine gesonderte Rechnungsadresse geben Sie uns bitte einen separaten Hinweis. Telefon: Fax: (Bitte unbedingt angeben, damit wir Sie im Fall kurzfristiger Änderungen informieren können!) Hiermit melde ich mich verbindlich zur Berliner Immobilienrunde Eigenkapital, Mezzanine-Kapital und andere Finanzierungshilfen für Projektentwickler am 21. November 2016 von 09:15 Uhr bis 17:45 Uhr im Steigenberger Hotel Berlin, Los-Angeles-Platz 1, Berlin (0 30/ ) an. Unter dem Stichwort Berliner Immobilienrunde können Sie Zimmer zum Sonderpreis reservieren. Die Teilnahmegebühr für die eintägige Veranstaltung beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Kurzdokumentation 940,00 zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Eine Stornierung ist nur bis zum 7. November 2016 möglich (Bearbeitungsgebühr 100,00 zzgl. USt.). Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers ist in jedem Fall ohne Ausnahme die volle Tagungsgebühr zu entrichten. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist jedoch selbstverständlich möglich. Ort, Datum Unterschrift