Hopfen aus Bayern. der Stoff, aus dem die Biere sind

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1 Hopfen aus Bayern der Stoff, aus dem die Biere sind 11. Marktforum der LfL 17. März 2016

2 Hopfen aus Bayern der Stoff, aus dem die Biere sind 1. Wertschöpfungskette Hopfen 2. Wo wird in Bayern Hopfen angebaut? 3. Die Struktur des Hopfenanbaus in Bayern 4. Die Position der bayerischen Hopfenproduktion im nationalen und internationalen Vergleich 5. Was macht die Stärke der bayerischen Hopfenproduktion aus? 6. Exportsituation 7. gga, gu für bayerische Hopfen 8. Vermarktung 9. Fazit

3 1. Wertschöpfungskette Hopfen ca. 3% Hopfenpflanzer ca. 95% Hopfenhandel/ Hopfenverarbeitung Brauereien ca. 2% Hopfenhandel/ Hopfenverarbeitung Pharma-, Zucker-, Ethanol-, Lebensmittelindustrie Extrem geringe Preiselastizität im Hopfenmarkt

4 2. Wo wird in Bayern Hopfen angebaut? Anbaugebiet Pflanzer Fläche Hallertau ha Tettnang 1 20 ha Spalt ha Lindau

5 3. Die Struktur des Hopfenanbaus in Bayern Hopfenflächen /Betrieb (ha) Zahl der Betriebe Hopfenfläche (ha)

6 4. Die Position des bayerischen Hopfenbaus im nationalen und internationalen Vergleich Hopfenproduktion in Deutschland Welthopfenproduktion Fläche 14,4% 29% 36% Bayern 85,6% Andere Bundesländer 35% USA Bayern Rest Menge 14,3% 31% 41% 85,7% *in % 28% * Bayern Andere Bundesländer USA Bayern Rest

7 4. Die Position des bayerischen Hopfenbaus im nationalen und internationalen Vergleich - Weltmarktanteile der Hauptanbaugebiete (auf Basis der Fläche) % D USA CZ VRC PL SLO UK

8 5. Was macht die Stärke der bayerischen Hopfenproduktion aus? Hopfenforschung Hopfenzüchtung Hopfenberatung (LfL Bayern) Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Produktionstechnik und Hopfenberatung Wolnzach Hopfenzüchtung Hüll/Freising Wolnzach Arbeitsbereich Hopfen Pflanzenschutz Hüll Hopfenanalytik Hüll Hüll

9 5. Was macht die Stärke der bayerischen Hopfenproduktion aus? Breites Sortenspektrum (Flächenanteile in %) Bayern 2,7 USA 25,1 41,8 55,5 65,5 8,4 Bitter Aroma Flavour Bitter Aroma Flavour

10 5. Was macht die Stärke der bayerischen Hopfenproduktion aus? Breite, stabile Betriebsstruktur (am Beispiel Hallertau) Betriebsgröße (ha) Betriebe Fläche Anzahl Anteil in % ha Anteil in % % 55% mehr als

11 5. Was macht die Stärke der bayerischen Hopfenproduktion aus? Modernste Hopfenverarbeitung und -lagerung

12 6. Exportsituation Hauptexportländer Menge in to* % der Produktion Russland ,8 USA ,7 Japan ,5 Großbritannien ,5 Vietnam ,4 Brasilien ,3 Frankreich ,8 Polen ,8 China ,7 Belgien ,7 TOP 10 Exportländer ,2 Verbrauch Deutschland (geschätzt) ,0 Quelle: eigene Hochrechnung auf Basis des Stat. Bundesamtes, Wiesbaden

13 7. gga, gu für bayerische Hopfen Herkunft Sorte - Qualität Urban Chestnut Brewery Wolnzach LOTTE Brewery Korea Brasil Kirin Brasilien gga Hallertau gu Spalt

14 8. Vermarktung Preisentwicklung von Vertrags- und Spothopfen VH ø Preis /kg FH ø Preis /kg Quelle: EU-Bericht

15 8. Vermarktung Mehrjährige Lieferkontrakte (verkaufte Menge in % einer Durchschnittsproduktion) Anbaugebiet Sorte Hallertau Hall. Mfr Hersbrucker Perle Hall. Tradition Spalter Select Saphir North. Brewer Nugget Hall. Magnum Taurus Herkules Tettnang Tettnanger Hallertauer Mfr Elbe-Saale North. Brewer Hall. Magnum Herkules Taurus Perle Quelle: eigene Hochrechnungen

16 8. Vermarktung Wie entwickelt sich die Weltbierproduktion? Weltbierausstoß 2014: - 0,6% Bierausstoß 2014: China: - 2,8% Bierausstoß 2015: - 7,5% Russland: Japan: Rückgang der Bierproduktion von 114 Mio. hl (2008) auf 84 Mio. hl (2014) Bierausstoß 2015: - 5,1% Rückgang der Bierproduktion von 61 Mio. hl (2008) auf 56 Mio. hl (2014) Bierausstoß 2014: - 1,0% USA: Bierausstoß + 0,4% 2015:

17 8. Vermarktung Wie entwickeln sich die US-Craft Brewer? 35,0 30,0 30,5 26,4 Bierausstoß in Mio. hl 25,0 20,0 15,0 10,0 8,4 9,5 10,1 10,8 12,1 13,6 15,8 22,4 5,0 0, Quelle: BA Brewers Association

18 9. Fazit - Der bayerische Hopfenanbau bringt weiterhin alle Voraussetzungen mit für eine weltweit wettbewerbsfähige Erzeugung. - Die staatliche Hopfenforschung inkl. der Züchtung ist nicht nur der Beginn der Wertschöpfungskette, sondern auch das Rückgrat der bayerischen und deutschen Hopfenproduktion. - Die Qualität bayerischen Hopfens definiert sich über die Qualität des Produktes, aber auch über die Qualität des Produktionsverfahrens. - Der freie, ungeschützte Markt hat bis heute wettbewerbsfähige Strukturen geschaffen, selbst wenn der Strukturwandel manchmal schmerzlich war bzw. ist. - Die Verknüpfung des bayerischen Bieres mit bayerischen Hopfen ist eine Win-Win-Geschichte.

19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Bild: Bayerischer Brauerbund