BAYERISCHER)INDUSTRIEGEMÜSETAG) MARKTSTELLUNG)DER) SAUERKONSERVENINDUSTRIE )PRODUKT)MIT)ZUKUNFT. Christoph)Freitag BOGK

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1 BAYERISCHER)INDUSTRIEGEMÜSETAG) MARKTSTELLUNG)DER) SAUERKONSERVENINDUSTRIE )PRODUKT)MIT)ZUKUNFT Christoph)Freitag BOGK 2

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3 UNTERNEHMEN 4

4 MARKTSTELLUNG)DER)SAUERKONSERVENINDUSTRIE 1 5

5 ÜBERBLICK Marktstellung Industrie Handel)&)Verbraucher Rohware 6

6 INDUSTRIE BranchenSRanking 7

7 BRANCHENSPEKTRUM)DER)LEBENSMITTELINDUSTRIE Fleisch und Fleischprodukte Milch und Milchprodukte Backwaren Alkoholische Getränke Süßwaren und Dauerbackwaren Fertiggerichte und sonstige Nahrungsmittel Obst und Gemüse (verarbeitet) Mineralwasser und Erfrischungsgetränke Öle und Fette Mühlen und Stärke Würzen und Soßen Kaffee und Tee Zucker Teigwaren 9,19% 8,23% 8,14% 6,77% 5,89% 4,34% 3,55% 3,51% 2,54% 2,37% 1,62% 0,28% 15,33% 23,12% Anteile der Branchen am Gesamtumsatz der Ernährungsindustrie 2010 Quelle: Statistisches Bundesamt, BVE 8

8 MARKTSTELLUNG Eckdaten)der)O/G/KSIndustrie 9

9 ECKDATEN)DER)VERARBEITUNG ) ) ) ) ) ) ) O/G// / K/ / / Gesamt Betriebe) ) ) ) 84) ) ) 28) ) 112 BeschäZigte) ) )) 5.800) Umsatz)(Mio) )) 4.158) ) 1.530) Auslandsanteil) 18%)) 16%)) ) 17,5% 10

10 ECKDATEN)DER)VERARBEITUNG Produktion in t Obsterzeugnisse Gemüseerzeugnisse Kartoffelerzeugnisse Feinsaures Gemüse Anteile am Wert der Produktion der einzelnen Segmente im Jahr 2009 Kartoffeln 26% Feinsaures Gemüse 15% Obst 33% Gemüse 26% 11

11 HERSTELLUNG)VON)FEINSAUREM)GEMÜSE Produktion von Feinsaurem Gemüse Mio. Euro bzw t Anteile am Wert der Produktion der einzelnen Segmente im Jahr Sauerkraut 10% Gurken 43% Rote Beete 6% Rotkohl 9% Anderes Feinsaures Gemüse 33%

12 PRODUKTION)VON)GURKENKONSERVEN EURO kg 13

13 PRODUKTION)VON)SAUERKRAUT)UND)ROTKOHL EURO kg EURO kg 14

14 INDUSTRIE Produkbon)in)Europa 15

15 DER)EUROPÄISCHE)MARKT)FÜR)GURKENKONSERVEN Verbrauch:) )t Wert:)660)Mio) 16

16 DER)EUROPÄISCHE)MARKT)FÜR)GURKENKONSERVEN Verbrauch:)483 Produkbon:)419 Importe:)64 Zahlen)in)1.000)t)(2010) 17

17 DER)EUROPÄISCHE)MARKT)FÜR)GURKENKONSERVEN Verbrauch:)483 Produkbon:)419 Nefoimport:)64 IntraSEU)Handel:)171,8 Zahlen)in)1.000)t)(2010) 18

18 TOP)5)MÄRKTE Verbrauch nefo I Verbr nefo E D 175 PL 91 F 36,5 UK 24 A 22,8 Zahlen)in)1.000)t)(2010) 19

19 TOP)5)MÄRKTE Verbrauch,/NeBoDExporte,/NeBoDImporte nefo I Verbr nefo E D PL 3 91 F 33,8 36,5 UK A 7,8 22,8 Zahlen)in)1.000)t)(2010) 20

20 HANDEL)MIT)GURKENKONSERVEN Exporte Importe D 95 D 40 NL 35 F 36 H 16 NL 35 PL 11 UK 25 Zahlen)in)1.000)t)(2010) 21

21 AUSSENHANDEL)MIT)GURKENKONSERVEN t Deutschland: Außenhandel mit Gurkenkonserven AMI Import Export Quelle: Stat.Bundesamt 22

22 EXPORT)VON)GURKENKONSERVEN t AMI Deutschland: Export von Gurkenkonserven Sonstige Nordamerika Sonstiges Eur. Sonstige EU Österreich Niederlande Frankreich Tschechien Polen Quelle: Stat.Bundesamt 23

23 MARKTSTELLUNG Rohware 24

24 ROHWARENPRODUKTION 1000 t 250 AMI Deutschland: Freilandgurkenproduktion 200 Schälgurken Einleger 0 Quelle: Statistisches Bundesamt 25

25 ROHWARENPRODUKTION ha 4000 AMI Deutschland: Freilandanbau von Gurken Schälgurken Einleger 0 Quelle: Statistisches Bundesamt 26

26 ROHWARENPRODUKTION ha AMI Deutschland: Regionale Verteilung des Freilandgurkenanbaus Sonstige Brandenb NRW Quelle: Statistisches Bundesamt Bayern 27

27 STANDORTE 28

28 ROHWARENPRODUKTION ha 3000 AMI Einlegegurkenanbau in einigen europäischen Ländern Quelle: NatlionaleStatistiken, AMI 29

29 HANDEL)UND)VERBRAUCHER Nadelöhr)Handel 30

30 NADELÖHR)HANDEL Ernährungsindustrie. Anteile am Lebensmittelumsatz im Handel 2010 in % Edeka 24,6 Rewe 16,2 Schwarz-Group 13,9 Aldi-Group Metro-Group Lekkerland Schlecker dm Rossmann 2,4 2,2 1,6 4,7 7 12,1 Lebensmittelumsatz im Handel 2010: 166,2 Mrd. - Die Top-5 im Lebensmitteleinzelhandel vereinen knapp drei Viertel der Umsätze auf sich Bartels-Langness 1,4 Quelle: TradeDimensions 31

31 MENGENANTEIL)DISCOUNTER 100 Gurkenkonserven 100 Feinsaure/Essigkonserven ,4 53,2 53,5 51, ,8 49,5 49,9 48, HJ HJ HJ HJ Rotkohlkonserven 100 Sauerkrautkonserven ,0 47,0 48,7 46, ,1 50,2 51,0 51, HJ HJ HJ HJ

32 ATTRAKTIVITÄT)VON)HANDELSMARKEN 33

33 HANDELSMARKEN)IM)AUFWIND Marktanteilsentwicklung (Wert) -Angaben in Prozent ,8 8,4 9,3 9,5 9,7 9,7 18,3 18,7 18,8 18,8 19,0 19,0 Premium-Marken Marktführer Mitte-Marken Handelsmarken Preiseinstiegs- Handelsmarken 40,1 38,7 36,9 35,2 35,6 34,9 8,8 9,1 9,3 10,2 10,9 11,3 24,0 25,1 25,7 26,3 24,8 25,1 Quelle: GfK Haushaltspanel ConsumerScan, FMCG ohne Frische, LEH+DM+FH, 284 Warengruppen, Einzeljahre GfK Panel Services Deutschland 34

34 HANDEL)UND)VERBRAUCHER Demographische)Entwicklung 35

35 DEMOGRAPHISCHE)ENTWICKLUNG ,2 7,4 7,5 7,7 8 8,2 8,3 8,5 8,6 8,8 9,2 11,3 11,9 75 Jahre + 9,4 9, ,3 10,7 11,1 11,5 11,6 11,8 11,8 11,4 10,5 11, Jahre Jahre 25,9 25,9 25, ,1 26,3 26,8 27,3 27,9 28,8 30,9 30, Jahre 30,7 30, ,6 29,2 28,8 28,3 27,8 27,4 26,7 26,1 24,5 24, Jahre < 16 Jährige 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 9,3 8,8 16,6 16,4 16,2 15,9 15,6 15, ,7 14,5 14,4 14,3 13,6 13,4 Gesamt in Millionen: 82,3 82,4 82,5 82,5 82,5 82,4 82,3 82,2 82,1 81,8 81,7 80,8 79,9 GfK Panel Services Deutschland Quelle: statistisches Bundesamt, Bevölkerungsvorausberechnung, Stand 2008, mittlere Annahme 36

36 DEMOGRAPHISCHE)ENTWICKLUNG Haushaltsverteilung in % Haushaltsgröße Deutschland ,0 15,2 14,4 12,4 10,8 4-Pers. HH + 14,6 14,2 13,3 12,3 10,9 3-Pers. HH 34,8 35,2 36,0 35,2 37,1 2-Pers. HH 1-Pers. HH 34,6 35,5 36,3 40,1 41,2 Gesamt in Millionen: 38,2 38,5 39,4 40,4 40,5 GfK Panel Services Deutschland Quelle: statistisches Bundesamt, Bevölkerungsvorausberechnung, Stand 2008, mittlere Annahme 37

37 DEMOGRAPHISCHE)ENTWICKLUNG ältere Haushalte 48% 51% 52% Familien mit Kindern 26% 24% 24% jüngere Haushalte 26% 25% 24 % Anzahl der priv. Haushalte in Mill.: 38,4 39,1 39,4 Personen in Millionen: 82,4 81,8 81,7 Personen pro Haushalt: 2,15 2,09 2,07 GfK Panel Services Deutschland 38

38 KÄUFERVERTEILUNG Käuferverteilung in % Alle HH Alle BOGK Gemüsever. Gemüsekonserven Gemüse- TK Sauerkrautkonserven Ältere Familien/Singles Familien mit Kindern Jüngere Familien/Singles Jahr 2003 Jahr 2010 Jahr 2003 Jahr 2010 Jahr 2003 Jahr 2010 Jahr 2003 Jahr 2010 Jahr 2003 Jahr 2010 GfK Panel Services Deutschland 39

39 DEMOGRAPHISCHE)ENTWICKLUNG 27 -Familienstrukturen? man bildet Interessengemeinschaften -Bruch mit Traditionen: keine 3 Mahlzeiten am Tag unregelmäßig andere Produkte -Konsumverhalten: Convenience nicht nur aus Zeitgründen - Ansprüche an Ernährung: Früher hat man gegessen, um satt zu werden. Heute essen wir, um abzunehmen" (functional food) GfK Panel Services Deutschland 40

40 HANDEL)UND)VERBRAUCHER Absatzentwicklung 41

41 EINKAUFSVERHALTEN AMI Mio. EUR 600 Sauerkonserven: Verbraucherausgaben Essigkons. Gurkenkons. Rotkohl Sauerkraut Quelle: AMI-Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels 42

42 EINKAUFSVERHALTEN AMI t 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 Gurkenkonserven: Einkaufsmengen und Verbraucherpreise 1000,t EUR/kg, EUR/kg 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK-Panels 43

43 VERPACKUNGSGRÖSSEN)UND)PREIS Preisindex, Basis Ø-Preis gesamt der jeweiligen Warengruppe Index Ø- Preis Gemüsekonserven Index Ø- Preis TK Gemüse Index Ø- Preis Gurkenkonserven 1200g g g g g GfK Panel Services Deutschland 44

44 PREISENTWICKLUNGEN AMI Gurkenkonserven: Preis für Rohware und EUR/100 kg Verbraucherpreise 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Verbraucherpreis Vertragspreis 6/9er Vertragspreis 9/12 er 40,00 39,00 39,00 43,00 43,00 48,50 48,80 48,80 15,00 15,00 15,00 16,50 16,50 19,50 20,40 20,40 Quelle: AMI-Analyse auf der Grundlage des GfK Haushaltspanels, BBV 45

45 PRODUKT)MIT)ZUKUNFT 2 46

46 ÜBERBLICK Gegenwart/und/ZukunQ Anbau Verarbeitung Markt Polibk 47

47 PRODUKT)MIT)ZUKUNFT Vertragsanbau Flächenprodukbvität Sortenwahl Maschinelle)Ernte 48

48 FLÄCHEN)UND)ERTRÄGE,)EINLEGEGURKEN 49

49 FLÄCHEN)UND)ERTRÄGE,)KOHL 50

50 VERTRAGSANBAU Sortenwahl LängenSDickenSVerhältnis Krankheitsresistenzen Lange)Erntezeit Knackigkeit 51

51 LÄNGENSDICKENSVERHÄLTNIS Verarbeitungsindustrie 4/7 L/D = 2,9-3,0 12/15 L/D = 3,2-3,4 Cucumis sativus 4/7 L/D = 2,9-3,0 12/15 L/D = 2,6-2,7 4/7 L/D = 3,5-? 12/15 L/D = 3,2-3,4 Kulturführung: + Mulchfolie + Vlies + Tropfbewässerung + Fertigation + PSM + Standort (Regeneration) Marktsituation: + Sticksproduktion + Ertrag + Händleranbau in NdB 52

52 LÄNGENSDICKENSVERHÄLTNIS Mittelwert 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 Melody Fuga 1237 Brahms 1238 Schubert "5" "6" "7" 53

53 LÄNGENSDICKENSVERHÄLTNIS Bayern Unterfranken Bayern Unterfranken Glattschalige Einlegegurken Stachelige Einlegegurken Fuga Wagner Majestosa Majestosa Haydn Rijk Zwaan Brahms Brahms Schubert Dirigent Dolomit Dolomit Ortina Opalit Opalit Platina Nunhems Capra Monolit Pyrit Pyrit Seminis Corentina 54

54 SORTENWAHL)BEI)KOHL Qualitätsanforderungen Fermenberte)WeißkohlSVarianten) verlangen)eine)spezifische) Innenqualität,)also) Mindestanforderungen)an)Blafdicke/ Sspreite)und)GrünS/Gelbanteile)im) Endprodukt. Lockere)Blafschichtung)und) Kopfgrößen)definieren)insbesondere) die)produkte)für)salzskonservierung. 55

55 SORTENWAHL)BEI)KOHL Welche/Parameter/machen/den/Unterschied? Hoher)Anteil)von)Schniqlächen)für)opbmale) Vergärung? Dünnbläfrige)Sorten)für)langSfaseriges)Sauerkraut? Vitamin)C)S)Gehalte)>)200)mg)im)Endprodukt? Frühe)WeißSDurchfärbung? Sauerkrautausbeute?)Rohertrag? Sogenannter) soz)core )für)100)%)ausbeute? Maschinelle)Ernteverfahren,)fabriksaubere)Ware) vom)feld? Verarbeitungszeitraum? Anbausicherheit)und)Erntefenster?) 56

56 ANBAU Maschinelle)Ernte 57

57 MASCHINELLE)ERNTE 58

58 MASCHINELLE)ERNTE Erfahrungen: Landwirte)zeigen)selbst)bei)geringer) WirtschaZlichkeit)Interesse)wegen)der) Personalreduzierung)verbunden)mit)allen) Nebenbelastungen)im)Betrieb Weißkohl)lässt)sich)von)den)Züchtungen)derzeit) noch)besser)maschinell)ernten)als)rotkohl Blafabfall)steigt)von)3%)auf)13%)beim)masch.) Ernteverfahren. Einreihige)Erntemaschinen)arbeiten)bisher)in)Praxis) besser)als)mehrreiher 59

59 HERAUSFORDERUNGEN)IM)PFLANZENSCHUTZ lfd.)zulassungen Minor)Use Höchstwerte/Handelsforderungen 60

60 PRODUKT)MIT)ZUKUNFT Verarbeitung 61

61 PROZESSINNOVATIONEN 62

62 WISSENSCHAFTLICHER)AUSSCHUSS Mitglieder/(u./a.): Prof.)Dr.)Dietmar)Breithaupt, Rich.)Hengstenberg)GmbH)&)Co.)KG) Prof.)Dr.)Dr.)Reinhold)Carle Universität)Hohenheim) Prof.)Dr.)Paul)Michels Hochschule)WeihenstephanSTriesdorf) Prof.)Dr.)Wolfgang)Voit Uni)Marburg) Dr.)Urlich)P.)Nehring Insbtut)Nehring 63

63 PRODUKT)MIT)ZUKUNFT Markt 64

64 KONKURRENZ)DURCH)EINFUHREN AMI Einfuhren von Gurkenkonserven nach Deutschland (2010) Sonstige 0% Türkei 39% Indien 24% Quelle: Statistisches Bundesamt EU-Länder 37% 65

65 PRODUKT)MIT)ZUKUNFT Poli\k Flächenkonkurrenz Agrarpolibk 66

66 PRODUKT)MIT)ZUKUNFT Flächenkonkurrenz 67

67 FLÄCHENKONKURRENZ Biogasanlagen/sprießen/wie/Pilze/aus/dem/Boden Stand/2010/ Flächenbedarf) Planung/2011/ Flächenbedarf)weitere) 6.000/Anlagen )ha 800/Anlagen )ha Anbaufläche/hat/sich/innerhalb/von/drei/Jahren/ verdreifacht! Planung/bis/2020/ Flächenbedarf) ca./15.000/anlagen ca.)1,5)bis)2)mio.)ha ))))))))Quelle:)Fachverband)Biogas 68

68 FLÄCHENKONKURRENZ In/Deutschland/werden/11,8/Mio/ha/Ackerland/ bearbeitet davon Winterweizen) 3,2)Mio)ha) 27)% Wintergerste) 1,3)Mio)ha) 11)% Winterraps) 1,5)Mio)ha) 13)% Heute)schon)für)Biogas) 0,9)Mio)ha) 8)% ZukünZig)für)Biogas) 2,0)Mio)ha) 17)% (Zuckerrüben) nur ) 0,4)Mio)ha) 3)%) ))))))))Quelle:)Destabs 69

69 PRODUKT)MIT)ZUKUNFT Agrarpolibk 70

70 HERKUNFTSKENNZEICHNUNG LebensmiBelDInforma\onsverordnung: Verpflichtende)HerkunZsangabe? QualityDPackage : Änderungen)bei)den)regionalen)Siegeln? 71

71 POLITISCHE)REPRÄSENTANZ FoodDrinkEurope EUPPA PROFEL Obst)/)Gemüse)/)Sauergemüse BVE BLL 72

72 BAYERISCHER)INDUSTRIEGEMÜSETAG) Danke)für)Ihre)Aufmerksamkeit! Für)Rückfragen: 73

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