Eindeutiger Bedarf? Neues Konferenzzentrum Heidelberg: ein neuer Blick auf die Bedarfsermittlung und auf die Marktanalyse. Dr.

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1 Eindeutiger Bedarf? Neues Konferenzzentrum Heidelberg: ein neuer Blick auf die Bedarfsermittlung und auf die Marktanalyse Dr. Adrián Tavaszi

2 1. CIMA Beratung + Management GmbH Lübeck Max-Weber-Institut für Soziologie, Uni Heidelberg, Bedarfserhebung Bürgerschaft: Ca. 21 befragte Bürger in führender Position in Wissemschaft, Wirtschaft und Kultur. Keine verbindlichen Aussagen Die Gutachten im Jahr 2013

3 Kosten des NKZ Geschätzte Investitionskosten (Standort Bahnstadt): 65 Mio.. Prognose laufende Aufwendungen im Regelbetrieb: Operatives Ergebnis: 0,8 Mio Kalkulatorischer Zinsesaufwand und Abschreibung: 3,9 Mio. Das heißt: 3,1 Mio. jährliche Aufwendungen für die Stadt.

4 Die wichtigsten Prognosen aus dem Gutachten des CIMA: Das NKZ schafft unmittelbar ca. 25 Arbeitsplätze (Bruttolohnsumme von ca. 1-1,2 Mio.EUR). Umsätze für Hotels, Restaurant, Einzelhandel, Transportunternehmen bei zusätzlichen Besuchern (Angaben netto): EUR EUR ( Tagesgäste) EUR EUR ( Übernachtungsgäste) Prognosen des CIMA- Gutachtens zusätzliche Steuereinnahmen der Stadt in Höhe von EUR EUR Umsätze Stufe für Zulieferer von Lebensmitteln, Reinigungen, Werbeagenturen, Versicherer, Gartenpflege, Steuer- und Rechtsberatung, Handwerksleistungen etc. - Erwartungswert: EUR EUR

5 CIMA: Die Gesamtentwicklung des deutschen Tagungs- und Kongressmarktes zwischen 2002 und 2011 ist, bis auf eine Ausnahme, von einem konstanten Wachstum gezeichnet. Kongressmarkt Deutschland

6 Neueste Erhebung: Meeting- & Event Barometer 2015/16

7 Es wurde darauf hingewiesen, dass man hinsichtlich des Tagungsmarktes auch in die Zukunft schauen müsse und nicht nur die Vergangenheit bewerten dürfe. Hierzu ergänzt Herr Mantik von der CIMA, dass die Prognosen für den Wachstumsmarkt Konferenzen bei 2,5 bis 4 % pro Jahrliegen. Ausschnitt aus dem Bürgerworkshop Neues Konferenzzentrum am

8 -CIMA: Fehlende Kapazität (Anfragen > 1000 Teilnehmer). -Soz. Inst.: bis zu 500 Teilnehmern ist die Situation in Heidelberg gut bis sehr gut ; hinsichtlich Veranstaltungsräumen von Teilnehmern besteht ein besonderer Bedarf. Wachstum, aber in welchem Segment? Bedarf in HD laut Gutachten

9 Entwicklung der Veranstaltungen nach Größenklassen Jenes Segment, für das das NKZ gebaut werden soll, schrumpft.

10 Frage: Welche Unternehmen würden ein neues Konferenzzentrum tatsächlich nutzen? Herr Dr. Sigmund: Es wurden keine belastbaren Zahlen erhoben, denn das war nicht Ziel der Befragung. (AT: gilt auch für die anderen Befragten der Studie) Zumindest: Belastbare Prognosen aus HD? Ausschnitt aus dem Bürgerworkshop Neues Konferenzzentrum am

11 Das NKZ wird überregional nicht konkurrieren können- kein A- Standort, deshalb: Wettbewerb in der Region

12 Standorte in der Region mit Kapazität > 500 (Ausschnitt aus dem CIMA- Gutachten)

13 CIMA: es entsteht gegenüber den meisten identifizierten Angeboten in der Region ein Wettbewerb, der - auch bei prognostiziertem allgemeinem Marktwachstum - einen Verdrängungswettbewerb verursachen wird. Wettbewerbssituation in der Region

14 Das Darmstadtium Blick nach Darmstadt

15 Das Darmstadtium Endgültige Fertigstellung: statt 2007 Baukosten: 93,5 statt 77 Mill. Jährliches Defizit: in der Regel über 3 statt 1,5 Mill. -- politisch gewollt Blick nach Darmstadt Eintrag ins Schwarzbuch der Steuerzahler 2008

16 Rosengarten; m:com Blick nach Mannheim

17 Profil des m:com, des Unternehmens, das das Konf.Zentr. Rosengarten betreibt: wissenschaftliche und medizinische Kongresse als bedeutendstes Geschäftsfeld, d. h. in direkter Konkurrenz zum NKZ. Mannheim: Auszug aus dem letzten Beteiligungsbericht der Stadt Mannheim 2015 Rückgängige Leistungskennzahlen

18 m:com: jährliche Betriebskostenzuschüsse der Stadt Mannheim Mannheim Auszug aus dem letzten Beteiligungsbericht der Stadt Mannheim 2015 Jahr Betrag ,48 Mill ,78 Mill ,75 Mill.

19 Konkurrenz mit der Stadthalle

20 Jährlich ca. 250 Veranstaltungstage mit über 170 Veranstaltungen. Davon: Kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen ca. 61% Tagungen, Kongresse und Wirtschaftsveranstaltungen ca. 39 % Auslastung der Stadthalle Daten aus dem CIMA-Gutachten

21 Der ertragsintensivere Umsatzbereich (Tagungen) wird zu 90% in das neue Konferenzzentrum übersiedeln. Vorauszusehen: auch Einbrüche im Umsatzvolumen des Kulturbereiches. Es besteht die große Gefahr, dass die Stadthalle austrocknet. Der städtische Zuschuss wird signifikant steigen, um die betriebswirtschaftliche Schieflage auszugleichen. ( versteckte Kosten des NKZ). Konkurrenz mit der Stadthalle Auszüge aus dem CIMA-Gutachten

22 Komplementäre Betreiberkonzepte zwischen Stadthalle und NKZ (konzeptionell und inhaltlich wie evtl. auch betriebswirtschaftlich): o Reines Tagungs- und Konferenzkonzept für ein NKZ (Mononutzung, hochmodernes und zukunftsorientiertes wissenschaftliches Tagungszentrum) o Eindeutige Positionierung der Stadthalle als Kultur- und Gesellschaftshaus (Hochwertige Kulturveranstaltungen, Konzerte, Empfänge, Galaveranstaltungen etc.) Lösungsansatz Aus dem CIMA-Gutachten

23 Fazit

24 Fazit: Prestigeprojekt zur Verbesserung des Image des Standortes HD? Marksituation durch CIMA-Gutachten nicht ausreichend ermittelt: wir bauen für ein schrumpfendes Marktsegment. (Für den hart umkämpften Marktanteil der größeren Tagungen.) Unternehmen und Institutionen, auf deren Aussagen die lokale Bedarfsermittlung basiert, wurden bei der Planung nicht ins Boot geholt. Prognosen von jährlich ca neuen Besuchern in HD sind nicht zuverlässig. In der Region und in der Stadt muss mit finanz. Einbrüchen bei ähnlichen Veranstaltungshäusern gerechnet werden. Die Stadt muss möglicherweise über viele Jahre größere Ausgaben tragen (auch durch die versteckten Kosten).

25 Stadthalle und NKZ müssen zusammenarbeiten und als wirtschaftliche Einheit betrachtet werden Uni HD, DKFZ, EMBL usw. an Verlusten beteiligen: würde Aufträge und Auslastung sichern Evtl.: Ausbau des NKZ als Konzertsaal zur beserren Vermarktung (15% Mehrkosten) Mögliche Maßnahmen zur Abwendung größerer Verluste